張海峰

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東 廣州510275）

2018年，由于世界主要豬肉生產(chǎn)國中國、歐盟、美國的豬肉產(chǎn)量均有所上升，全球豬肉供應(yīng)量持續(xù)回升，達到了歷史最高水平。從市場行情來看，中國生豬價格比2017年有顯著下降，生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平與2017年相比有較大程度惡化，2018年1-10月的平均盈利水平為虧損1.165元/kg。美國和歐盟生豬價格全年較2017年總體有一定下滑，下半年價格低迷狀態(tài)持續(xù)，而且考慮到歐盟和美國產(chǎn)能都有所上升，價格下降的趨勢很可能延續(xù)至2019年上半年。由于日本、墨西哥、韓國等主要豬肉進口國2018年豬肉進口量的小幅度增加，這導(dǎo)致全球豬肉貿(mào)易總量有所上升。2018年下半年中國受非洲豬瘟影響，能繁母豬存欄與生豬存欄均有大幅度下降，這會對2019年上半年中國國內(nèi)豬肉供給造成一定影響，從而導(dǎo)致進口豬肉需求的增加，隨著主要豬肉進口國的需求量增加，預(yù)計2019年全球豬肉貿(mào)易量會有一定上升。此外，受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年美國大豆價格有大幅度下滑，相反巴西大豆價格有顯著上升，這導(dǎo)致全球生豬養(yǎng)殖業(yè)的飼料成本的各地區(qū)間差異增大。下面詳細(xì)考察2018年世界生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況并對2019年的走勢做出初步判斷。

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬和豬肉產(chǎn)量回升

2018年，世界生豬存欄量為77 319萬頭，比2017年上升了0.44%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為84.93%，較2017年略有下降。中國的存欄量占到了世界的56.03%，在2014年以后連續(xù)4年下降。2018年，歐盟（28國）存欄量占世界的比重為19.40%，美國占比為9.50%，均與2017年相比有所上升。

2018年，世界生豬出欄量達到129 769萬頭，比2017年上升了2.50%，中國、歐盟（28國）以及美國的出欄量占到了世界的85.80%，比2017年有所上升，中國的出欄量占世界的比重為54.56%，比2017年上升了0.1個百分點。歐盟（28國）出欄量占比為20.92%，美國占10.32%，歐盟和美國的份額與2017年相比無顯著變化。

2018年世界豬肉產(chǎn)量達到11 296萬噸，比2017年上升了1.73%，中國、歐盟（28國）、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的79.78%，比2017年有微小上升，其中，中國占47.82%，較2017年下降0.11個百分點，歐盟（28國）占20.95%，比2017年有所下降，美國占11.01%，比2017年有所上升。

圖1 歷年世界生豬存欄情況

2018年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量上升的主要原因是中國的產(chǎn)量有所恢復(fù)以及美國的產(chǎn)量明顯上升，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計，2018年中國生豬出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為70 800萬頭以及5 415萬噸，分別比2017年上升了2.68%以及1.40%，2018年美國生豬出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為13 397萬頭以及1 199萬噸，分別比2017年上升3.48%和3.28%。歐盟2018年生豬出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為27 150萬頭以及2 410萬噸，分別比2017年上升1.69%和1.85%。

1.2 美國生豬和豬肉產(chǎn)量有所上升①本部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于美國農(nóng)業(yè)部月度或季度數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)由月度或季度數(shù)據(jù)匯總得到，與前面全球情況中的美國數(shù)據(jù)略有出入。

2018年美國生豬平均存欄量為7 400萬頭，比2017年上升了2.61%，存欄量連續(xù)5年出現(xiàn)上升。

圖2 歷年世界生豬出欄情況

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況

2018年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到629.7萬頭，比2017年上升了2.79%，1至4季度持續(xù)上升，第2季度上升幅度較大。2010年開始，美國種豬存欄量出現(xiàn)了持續(xù)上升的趨勢，表明美國生豬產(chǎn)能在持續(xù)擴張。

2018年美國生豬出欄量為13 397萬頭比2017年上升3.48%。第1至4季度持續(xù)上升。2014年開始，美國生豬出欄量快速上升的趨勢得到了延續(xù)，2018年比2014年累計上升了13.38%。2018年，美國豬肉產(chǎn)量為1 199萬噸，環(huán)比上升了3.32%，豬肉產(chǎn)量的變動趨勢與出欄量相同。

美國生豬生產(chǎn)增長的一個重要原因是養(yǎng)殖水平的提升，2018年美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達到10.67頭，比2017年上升了0.85%，比2010年平均的9.78頭上升了9.13%。

1.3 歐盟生豬和豬肉產(chǎn)量微幅上升

2018年，預(yù)計歐盟28國豬肉產(chǎn)量達到2 400萬噸，比2017年上升了2.89%，連續(xù)4年上升，2018年1到6月份豬肉產(chǎn)量震蕩下行，由1月份的219.7萬噸下降至6月份的186.8萬噸，7月份以后總體上升，9月份上升至187.5萬噸。從歐盟內(nèi)部的主產(chǎn)國來看，除德國以外，所有國家的豬肉產(chǎn)量均有所上升，其中上升幅度最大的是西班牙，上升幅度為7.65%。其次是波蘭，上升幅度為5.59%，荷蘭、英國、丹麥、意大利、法國的上升幅度分別為5.05%、3.74%、2.37%、1.93%和0.74%。德國的下降幅度為2.37%。②2018年變動率依據(jù)2018年1-11月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)推算得出。

2 生豬價格走勢

2.1 世界食品價格走勢比較平穩(wěn)

圖4 2017、2018年美國生豬季度存欄量

圖5 2017、2018年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量

圖6 2017、2018年美國生豬季度出欄量（萬頭）

圖7 歷年美國豬肉年度產(chǎn)量（萬噸）

圖8 2014-2018年美國各季度豬窩產(chǎn)活仔數(shù)

圖9 歐盟28國歷年生豬屠宰量

2018年，世界食品價格走勢相對平穩(wěn)，F(xiàn)AO的食品價格指數(shù)總體上在160至175之間波動，上半年震蕩中上升，下半年震蕩中下降，1月份的食品價格指數(shù)為168.4，12月份降至161.7。肉類食品價格指數(shù)2018年1-3月份有微小上升，3-10月份逐步下滑，11-12月份有所回升。

2.2 美國生豬價格有所上升

經(jīng)歷了2017年的價格上升后，受中美貿(mào)易摩擦影響2018年美國生豬價格有一定有小幅度下降，2018年1-11月平均生豬價格為1.11美元/kg，同比下降了6.56%，總體處于較低水平，比2014年的平均價格低34.49%。美國豬肉價格的變動受到中美貿(mào)易摩擦的影響出現(xiàn)了個別月份豬肉價格大幅下降的情況。中美貿(mào)易摩擦剛發(fā)生的3-4月份，美國豬肉價格由2月份的1.19美元/kg，下滑到3-4月份的1.17美元/kg和1.07美元/kg。2018年8月份中國對美國進口產(chǎn)品加征關(guān)稅，美國豬肉價格由7月份的1.29美元/kg下降到8月份的0.98美元/kg。

2.3 歐盟生豬價格明顯上升

2018年歐盟平均生豬價格下降至1.254英鎊/kg，比2017年下降10.97%，歐盟生豬價格2018年全年在1.20～1.35英鎊/kg的低價位區(qū)間波動。歐盟28國2018年1至11月份豬肉產(chǎn)量累計同比上升2.85%，供給量的增加是價格下降的主要原因。

3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量有所增加

2018年，世界豬肉貿(mào)易量略有上升，為810.4萬噸，比2017年上升了2.71%。2018年世界主要豬肉進口國的豬肉進口數(shù)量均有所上升，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計數(shù)據(jù)，2018年中國豬肉進口量為175萬噸，比2017年上升了8.02%。2018年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的21.59%，比2017年上升了近1.06個百分點。2018年，日本的進口量為151萬噸，比2017年上升2.37%，占全球第2，份額達到18.63%，份額與2017年相比下降0.06個百分點。2018年，墨西哥的進口量達到了117.5萬噸，比2017年上升了8.49%，占全球14.50%，比2017年上升0.77個百分點。韓國進口量為73.5萬噸，比2017年上升13.95%，占全球9.07%，比2017年上升0.89%。中國香港進口47.5萬噸，比2017年下上升2.59%，占全球5.86%，比2017年下降0.01%。菲律賓2018年豬肉進口量為27萬噸，比2017年上升12.03%，占全球3.33%，比2017年上升0.28%。

從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口國的歐盟、美國和加拿大的豬肉出口量均有所上漲。2018年歐盟豬肉出口量為305萬噸，同比上升6.64%，出口量占全球35.73%；美國出口量為271.7萬噸，同比上升6.30%，占全球31.83%；加拿大出口量為135萬噸，同比上升1.05%，占全球15.81%，以上3個國家和地區(qū)豬肉出口量占全球的83.37%。此外巴西的豬肉出口2018年有大幅度下降，出口量為68.5萬噸，同比下降12。85%，占全球8.02%，與2017年相比下降1.25%。南美國家智利和墨西哥的豬肉出口有所上升，出口量分別為18.5萬噸和18萬噸，分別上升了8.19%和5.88%，分別占全球2.17%和2.11%。2018年中國的豬肉出口有大幅度下降，為17.5萬噸，同比下降15.87%，占全球2.05%。俄羅斯的豬肉出口量僅為4.5萬噸，但是豬肉出口量的同比增長幅度為21.62%，同時俄羅斯豬肉出口量2015-2018年均保持20%以上的增長速度。

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2018年，美國豬肉出口量為271.7萬噸，比2017年上升了6.30%，2012年以來，豬肉出口量出現(xiàn)穩(wěn)中有增的局面，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地，合計份額在50%以上。2018年，墨西哥的進口份額占到30.80%，繼續(xù)占據(jù)第一位置，占比份額比2017年有所下降，日本的份額降至21.03%，韓國的份額上升至11.88%，加拿大的份額降到了8.97%，中國的份額由2017年的6.76%下降至2018年的5.89%。美國2018年的豬肉進口量達到48.3萬噸，比2017年下降了4.55%，主要進口來源國是加拿大、波蘭和丹麥，這三國合計份額達到83.42%，加拿大的份額為59.25%。2018年美國的凈出口量為223.4萬噸，比2017年高18.4萬噸。2018年，美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為22.66%。

圖10 2015年1月-2018年11月歐盟28國月度生豬屠宰量

圖11 2010-2018年世界食品和肉品價格指數(shù)

圖12 2015-2018年美國生豬價格月度走勢（美元/kg）

圖13 2001年3月以來美國生豬價格走勢（美元/kg）

圖14 2015-2018年歐盟每周生豬價格走勢（英鎊/kg）

圖15 2006-2018年歐盟生豬價格走勢（英鎊/kg）

2018年，美國活豬進口量繼續(xù)下降，降至528萬頭，比2017年下降5.64%，基本進口自加拿大，以仔豬為主，2018年的活豬出口量為54.3萬頭，比2017年下降了26.73%。

3.3 歐盟豬肉出口量變化較大

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2018年，歐盟對外豬肉出口量為305萬噸，比2017年上升6.64%，中國仍然是歐盟重要的出口目的地。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-11月份歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量為68.27萬噸，比2017年下降了1.8%，其中德國對中國出口量為20.79萬噸，在中國的進口總量中占18.8%，份額最大，西班牙對中國出口20.34萬噸，在中國的進口總量中占18.4%，加拿大對中國的出口量為14.52萬噸，在中國進口總量中占13.1%。

4 飼料原料產(chǎn)量和價格情況

2017-2018年度，飼料原料產(chǎn)量有一定幅度上升，飼料原料價格出現(xiàn)下降，這有助于世界范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的產(chǎn)量和價格情況。

4.1 玉米產(chǎn)量上升，價格有所下降

2017-2018生產(chǎn)年度，世界玉米產(chǎn)量達到10.76億噸，比2016-2017年度上升了0.07%。從各主產(chǎn)國情況來看，中國玉米產(chǎn)量大幅度上升，美國、巴西玉米產(chǎn)量大幅度下降；歐盟、加拿大產(chǎn)量略有上升。美國2017-2018年度的玉米產(chǎn)量為37 096萬噸，同比下降3.79%，在全球玉米產(chǎn)量中的份額為34.47%；中國的產(chǎn)量為25 907萬噸，比2016-2017年度上升18.00%，占全球的份額上升至24.07%，在中國之后，巴西產(chǎn)量為8 200萬噸，比2016-2017年度下降16.75%，占全球比重為7.62%，歐盟產(chǎn)量達到6 210萬噸，比2016-2017年度上升1.06%，占全球份額為5.77%。

對于玉米的價格走勢，主要考察美國國內(nèi)市場的變動情況。美國2018年1-11月玉米平均價格為3.46美元/蒲式耳，同比上升了2.09%，從月度走勢來看，1月至5月份價格呈上升趨勢，從1月份的3.29美元/蒲式耳上升到5月份的3.67美元/蒲式耳，但在6月份以后出現(xiàn)明顯下降，10月份下降至3.41美元/蒲式耳。

4.2 大豆產(chǎn)量上升，價格微幅下降

2017-2018生產(chǎn)年度，全球大豆總產(chǎn)量達到3.39億噸，比2016-2017年度下降了3.37%，從大豆主產(chǎn)國的情況來看，美國大豆產(chǎn)量達為12 004萬噸，比2016-2017年度上升2.67%，占全球產(chǎn)量的比重為35.36%，巴西的產(chǎn)量達到12 030萬噸，比2016-2017年度上升5.43%，在全球占比為35.44%，這是從有統(tǒng)計的1961年以來，巴西的大豆產(chǎn)量首次超越美國，成為世界第一大豆產(chǎn)出國。阿根廷的產(chǎn)量達到3 780萬噸，比2016-2017年度下降34.60%，在全球占比為11.14%，中國的產(chǎn)量為1 520萬噸，比2016-2017年度上升17.83%，在全球占比為4.48%。從增長情況來看，2018年中國大豆產(chǎn)量增長幅度最為顯著。受中美貿(mào)易摩擦影響，中國從美國進口大豆量減少，國內(nèi)豆粕價格持續(xù)上升，從而刺激了中國國內(nèi)大豆的生產(chǎn)。相反阿根廷的大豆產(chǎn)量減少幅度最為顯著，阿根廷大豆減產(chǎn)的主要原因是干旱等自然災(zāi)害造成的。

圖16 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬噸）

圖17 美國歷年豬肉進出口量（萬噸）

圖18 2018年美國豬肉出口目的地分布

圖19 美國歷年活豬進口量（萬頭）

圖20 歐盟歷年對外豬肉出口量（萬噸）

圖21 2015-2018年美國月度玉米價格走勢（美元/蒲式耳）

表1 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量 萬噸

2018年1-11月美國大豆的平均價格為9.20美元/蒲式耳，同比下降了2.07%。從各月的走勢來看，中美貿(mào)易摩擦之前的1-3月份價格顯著上升，由1月份的9.30美元/蒲式耳上升至3月份的9.81美元/蒲式耳。5月份開始，價格明顯下降，由5月份的9.84美元/蒲式耳下降至10月份的8.58美元/蒲式耳。

5 2019年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 產(chǎn)量微幅下降

預(yù)計2019年世界生豬供應(yīng)量會略有下降。2018年1-11月中國生豬存欄量與能繁母豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。受到非洲豬瘟疫情影響，部分地區(qū)生豬生產(chǎn)者有戰(zhàn)略性減少生豬存欄來規(guī)避非洲豬瘟疫情影響的傾向，最終會導(dǎo)致2019年上半年中國豬肉的供應(yīng)不足。此外2018年1-10月份中國生豬養(yǎng)殖業(yè)有小幅度虧損，能繁母豬存欄量較快速度下降，隨著非洲豬瘟疫情的擴散以及嚴(yán)格的環(huán)保措施的持續(xù)推進，2019年全年我國國內(nèi)生豬出欄量持續(xù)下滑的可能性比較大。美國在2018年種豬存欄量繼續(xù)上升，同時估計2019年的生產(chǎn)效率也會繼續(xù)提高，因此，2019年美國豬肉產(chǎn)量會進一步增加。歐盟2018年生豬價格總體保持低位，并且2018年下半年有顯著下滑趨勢，這對2019年的豬肉產(chǎn)量上升有一定的抑制作用，因此，估計歐盟2019年豬肉產(chǎn)量與2018年相比基本持平。自2014年對歐盟食品禁運后，俄羅斯近年來國內(nèi)豬肉產(chǎn)出量一直保持快速穩(wěn)定的增長，由于國內(nèi)需求量的增加，估計2019年的俄羅斯豬肉供給量仍會有一定上升。巴西在2018年豬肉產(chǎn)量小幅度下降，估計2019年也大幅上升的可能性不大。綜合各國情況來看，2019年全球生豬產(chǎn)量會微幅下降。

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量 萬噸

圖22 2015-2018年美國月度大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

5.2 主要產(chǎn)地價格有升有降

估計在2019年，世界主要產(chǎn)地的生豬價格會出現(xiàn)分化。在中國，由于2018年生豬存欄量、能繁母豬存欄量持續(xù)下滑，直接影響2019年生豬供給，因此2019年中國生豬價格會有小幅度上升。美國2018年產(chǎn)能明顯擴張，國內(nèi)供應(yīng)量充足，雖然國際市場還有一定空間，但由于中美貿(mào)易摩擦，墨西哥等重要貿(mào)易伙伴國內(nèi)產(chǎn)量增加，國外需求增長有限等因素，預(yù)計美國生豬價格在2019年總體仍然保持低位。2018年，歐盟國家豬肉產(chǎn)量達到歷史最高水平，同時生豬價格低迷狀態(tài)持續(xù)，一些主產(chǎn)國產(chǎn)能有放緩趨勢，如丹麥2018年2-4季度能繁母豬存欄量持續(xù)下滑，另一方面預(yù)計2019年中國豬肉進口量會有所增長，因此，2019年歐盟生豬價格會略有上升。

5.3 貿(mào)易量有所上升

2019年世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國的進口市場。由于2018年受非洲豬瘟疫情影響，生豬存欄與能繁母豬存欄持續(xù)減少，2019年供給將受到影響，中國生豬價格可能有一定上升，進口豬肉需求加大。同時歐盟和美國生豬價格有一定的下降，所以中國與歐美之間的生豬價差會有所擴大，因此預(yù)計2019年中國豬肉進口量會遠高于2018年的水平。此外其他一些重要的豬肉進口國如日本國內(nèi)豬肉價格較高，豬肉需求旺盛，因此，可以判斷2019年世界豬肉貿(mào)易量可能會比2018年有所上升，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，漲幅大致在3.5%左右。