朱銘岳, 吳建思

(上海市稀土協(xié)會(huì),上海 200234)

中國(guó)為稀土大國(guó),全球多元化的稀土供應(yīng)格局正在形成.今日的全球稀土價(jià)值鏈你中有我,我中有你,稀土產(chǎn)業(yè)鏈參差不齊,稀土供應(yīng)鏈相輔相成,只有進(jìn)一步改革開(kāi)放,包容發(fā)展,中國(guó)的稀土資源優(yōu)勢(shì)才能成為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì).

1 中國(guó)稀土資源現(xiàn)狀

多年來(lái),中國(guó)稀土對(duì)全球稀土發(fā)展的貢獻(xiàn)有目共睹,在稀土下游應(yīng)用和開(kāi)發(fā)方面也得到了外界的支持.

在打破計(jì)劃經(jīng)濟(jì),大膽改革創(chuàng)新中,中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,一步步走向世界,最終確立中國(guó)稀土大國(guó)地位,為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn).

中國(guó)稀土資源豐富,新的稀土礦不斷被發(fā)現(xiàn).但隨著今后科技的發(fā)展,稀土的重要性也許會(huì)下降.稀土并不稀,在整個(gè)地球上稀土的存量比某些稀有金屬還多.因此沒(méi)有必要再將稀土作為特殊資源看待,予以“特殊照顧”,而要讓它回到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的科學(xué)位置上來(lái)[1].

用創(chuàng)新理念引領(lǐng)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展,就要停止繼續(xù)用舊的思路規(guī)劃設(shè)計(jì)中國(guó)稀土管理、經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)模式,要以改革開(kāi)放作為重要依靠,注重市場(chǎng)效益,真正做到以市場(chǎng)效益最大化去配置資源.

中國(guó)稀土的發(fā)展應(yīng)該與國(guó)家發(fā)展相連接,與“一帶一路”倡議相一致,與長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展相融合,形成全國(guó)的一盤棋,全球的大市場(chǎng)格局.充分發(fā)揮中央和地方、國(guó)企和民營(yíng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)和金融服務(wù)、專業(yè)細(xì)分和平臺(tái)建設(shè)的多方位、多元素的多種積極性相融合.準(zhǔn)確定位稀土價(jià)值,客觀實(shí)際定位稀土價(jià)格,使兩者一致起來(lái).

迄今為止,傳統(tǒng)稀土材料市場(chǎng)對(duì)稀土冶煉分離產(chǎn)品的需求是由稀土永磁及釹鐵硼行業(yè)對(duì)鐠釹鋱鏑的需求決定的.對(duì)氧化鐠釹的需求,決定了對(duì)稀土礦產(chǎn)品總的需求,對(duì)鏑的需求決定了對(duì)北方礦和南方礦的需求數(shù)量.

以中國(guó)2018年釹鐵硼產(chǎn)量(約1.7×105t,以中、低端產(chǎn)品為主,僅少量的高端產(chǎn)品需要鏑)加上日本高端釹鐵硼產(chǎn)能(約2.1×104t)進(jìn)行估算,全球2018年約需1.9×105t的釹鐵硼,考慮到鈰釹鐵硼中的鈰對(duì)鐠釹金屬的替代和綜合回收(可抵折約3×104t釹鐵硼),2018年約需要1.6×105t釹鐵硼.釹鐵硼產(chǎn)品對(duì)鐠釹鋱鏑的需求產(chǎn)生的對(duì)氧化鐠釹的需求約為4.2×104t,對(duì)氧化鏑的需求約為1 500 t.由此產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的總稀土礦需求量約為2.1×105t,而1 500 t的氧化鏑需要4×104t的稀土礦,則對(duì)輕稀土礦的需求約為1.7×105t.

2018年我國(guó)稀土礦總量控制指標(biāo)1.2×105t,其中北方礦100 850 t,南方礦19 150 t.由于環(huán)保的要求,南方礦開(kāi)礦證書的稀土礦企業(yè)每年僅能生產(chǎn)約8 000 t.尚有約4×104t輕稀土礦和約3.4×104t的重稀土缺口需要通過(guò)市場(chǎng)進(jìn)行配置,進(jìn)口稀土礦產(chǎn)品是目前重要的供應(yīng)途徑,其次就是搶救性回收.

2018年澳大利亞萊納斯馬來(lái)西亞工廠提供了氧化鐠釹約6 000 t,消耗約3×104t稀土礦產(chǎn)品.由此對(duì)應(yīng)的我國(guó)輕稀土礦供應(yīng)達(dá)到了1.4×105t.綜合考慮日本市場(chǎng)需求和萊納斯供應(yīng),2018年市場(chǎng)對(duì)中國(guó)南方礦的需求約為4×104t,北方礦即輕稀土礦的需求約為1.4×105t,合計(jì)1.8×105t.

2018年國(guó)家發(fā)布的重稀土礦開(kāi)采量為19 150 t,比2017年多了1 250 t.但由于環(huán)保不達(dá)標(biāo),江西2018年重稀土礦的開(kāi)采量為0(國(guó)家分配8 500 t),廣西的2 500 t指標(biāo)只用了一半,中國(guó)五礦的湖南系統(tǒng)開(kāi)礦量為0(國(guó)家分配210 t),因此2018年國(guó)家指標(biāo)體系內(nèi)開(kāi)采的重稀土僅為8 000 t左右.與此同時(shí),由緬甸進(jìn)口重稀土礦23 000 t左右,由其他國(guó)家進(jìn)口重稀土礦3 000 t左右,加上黑稀土供應(yīng)約6 000 t左右,中國(guó)市場(chǎng)2018年全年重稀土的供應(yīng)量約為4×104t.2018年其他渠道開(kāi)采并供應(yīng)市場(chǎng)的重稀土礦是國(guó)家指標(biāo)內(nèi)開(kāi)采總量的4倍.2019年基本延續(xù)這一態(tài)勢(shì).

2 中國(guó)稀土的優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)中華人民共和國(guó)成立后的70年發(fā)展,尤其是改革開(kāi)放以來(lái)的40年發(fā)展,我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品配套能力不斷強(qiáng)化,技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提升,企業(yè)的管理與核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),總體上成就與進(jìn)步是巨大的,中國(guó)成了全球唯一擁有稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家.

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,中國(guó)已形成“開(kāi)采—分離—加工應(yīng)用—廢物料回收—研發(fā)創(chuàng)新”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條,其中,在冶煉和分離環(huán)節(jié)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯.

目前中國(guó)已成為全球最大的冶煉分離國(guó)家.2018年全國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到1.2×105t左右,釹鐵硼廢料共回收氧化稀土約1.8×104t.其中90%來(lái)自釹鐵硼企業(yè)的生產(chǎn)廢料,10%來(lái)自社會(huì)回收.從中回收氧化鐠釹約1.5×104t、氧化鏑約460 t、氧化鋱約70 t、氧化釓約1 000 t、氧化鈥約120 t.中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量已連續(xù)多年位居全球首位,占比一直保持在85%以上.

3 國(guó)際稀土形勢(shì)

中國(guó)在全球稀土行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不是稀土礦,而是稀土技術(shù).目前,中國(guó)已經(jīng)擁有全套獨(dú)家稀土分離冶煉技術(shù),中國(guó)的稀土分離純度已經(jīng)接近100%.自2011年開(kāi)始,中國(guó)每年的稀土申請(qǐng)專利量大于世界上其他國(guó)家的總和.

但是,稀土不稀,全球稀土資源儲(chǔ)備豐富,新的稀土礦不斷被發(fā)現(xiàn),新的稀土開(kāi)發(fā)和制造項(xiàng)目相繼出現(xiàn).2018年全球稀土儲(chǔ)備量為1.2×108t(以稀土氧化物(REO)計(jì)).在勘探不充分的情況下,全世界現(xiàn)有稀土礦也可開(kāi)采近1 000年,意味著世界范圍內(nèi)稀土不那么稀缺.其中,中國(guó)為全球最大的稀土儲(chǔ)備國(guó),目前我國(guó)稀土儲(chǔ)量為4.4×107t,占全球儲(chǔ)量的37%;其次是巴西、越南、俄羅斯、印度、澳大利亞和美國(guó),儲(chǔ)量占比分別為18%,18%,15%,6%,2%,1%.全球稀土資源供應(yīng)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的多元化格局.

越來(lái)越多的國(guó)家、公司和基金投入到稀土探礦、開(kāi)礦冶煉、分離和科研開(kāi)發(fā),以及下游應(yīng)用中來(lái).

比如,2019年9月新任倫敦上市公司彩虹稀土首席執(zhí)行官貝內(nèi)特表示,公司將提高產(chǎn)量至20倍,同時(shí)希望替代中國(guó)加工稀土,他還強(qiáng)調(diào),即使再擴(kuò)大,也不會(huì)考慮同中國(guó)合作[1].彩虹稀土于2017年12月成立,在東非國(guó)家布隆迪生產(chǎn)加工稀土.公司的第一筆訂單是同世界領(lǐng)先的汽車、電梯零件制造商德國(guó)重工業(yè)企業(yè)蒂森克虜伯簽定的.此外,彩虹稀土與總部位于倫敦的投資公司TechMet共同擁有一家注冊(cè)資本為300萬(wàn)英鎊的合資公司,擬在非洲以外建設(shè)一家稀土加工廠,很可能落戶美國(guó).而且彩虹稀土希望替代中國(guó)進(jìn)行稀土加工,以便從稀土中獲取更多價(jià)值,但不會(huì)拒絕將成品出售到中國(guó)市場(chǎng).貝內(nèi)特說(shuō):“公司計(jì)劃將非洲唯一一座活躍稀土礦的產(chǎn)量提高近19倍,成為世界第二大稀土礦.”貝內(nèi)特指出,公司目標(biāo)是先從一個(gè)大型礦床開(kāi)采1×104t稀土氧化物,然后逐步將年產(chǎn)量提高至2×104t.此前,彩虹稀土成立時(shí)采取手工挖礦一直到2019年3月,逾一年的時(shí)間出售了1 100 t的稀土礦石.

又比如,2019年9月3日澳大利亞政府發(fā)布報(bào)告指出,計(jì)劃在全澳范圍內(nèi)力推15個(gè)稀土和關(guān)鍵礦業(yè)項(xiàng)目,欲挖掘其“稀土潛能”.據(jù)《金融時(shí)報(bào)》2019年9月3日消息:澳大利亞政府當(dāng)天發(fā)布報(bào)告,宣布對(duì)該國(guó)15個(gè)稀土和關(guān)鍵礦業(yè)項(xiàng)目給予支持.這些項(xiàng)目由10余家礦業(yè)和金屬企業(yè)提出,開(kāi)發(fā)總成本達(dá)57億澳元(約合277.55億人民幣).項(xiàng)目涉及稀土、銻、鎂和鎢等關(guān)鍵礦產(chǎn).其中主要的5個(gè)項(xiàng)目為:澳大利亞北方礦業(yè)公司計(jì)劃耗資3.29億澳元(約合19.09億人民幣),于澳大利亞北部建設(shè)一處鏑礦加工廠;澳大利亞黑斯廷斯科技礦業(yè)公司計(jì)劃在澳大利亞西部建立釹鐠礦場(chǎng),投入金額4.27億澳元(約合20.79億人民幣);繼續(xù)支持澳大利亞最大稀土礦商萊納斯位于澳大利亞西部維爾德山區(qū)的礦場(chǎng);澳大利亞阿爾坎資源在悉尼以西設(shè)立稀土礦場(chǎng)項(xiàng)目,計(jì)劃投資13億澳元(約合63.31億人民幣);澳大利亞Venture Mineral公司計(jì)劃耗資1億澳元(約合4.87億人民幣)在塔斯馬尼亞州開(kāi)發(fā)鎢礦[2].

再比如,Steenkampskraal礦山位于南非開(kāi)普敦省西部,該礦山已被國(guó)家43-101號(hào)文件《礦產(chǎn)資源估算》確認(rèn)為世界上品位最高的稀土礦山,擁有礦石資源量約6.05×105t,平均品位為14.36%,稀土氧化物總量為8.69×104t.除此之外,還在現(xiàn)有礦區(qū)以外發(fā)現(xiàn)了新的礦產(chǎn)資源,具有很大的潛力.2010年6月2日,根據(jù)《礦產(chǎn)和石油資源開(kāi)采法》,Steenkampskraal礦山被授予采礦權(quán)(MR),這使得該礦的采礦作業(yè)可以持續(xù)20年,直到2030年6月1日,該礦還持有南非國(guó)家核管理局(NNR)授予的第23號(hào)注冊(cè)證書(COR-23),該證書允許該公司開(kāi)采、加工、運(yùn)輸和儲(chǔ)存天然放射性物質(zhì)[3].

全球稀土爭(zhēng)奪戰(zhàn)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)在非洲.非洲擁有世界半數(shù)以上的碳酸鹽巖,該地質(zhì)是稀土元素主要富集的巖層.此外,非洲采礦作業(yè)區(qū)域中余留下的大量獨(dú)居石砂,可用于提取稀土元素,也極具價(jià)值.而南非是非洲地區(qū)最重要的獨(dú)居石生產(chǎn)國(guó).Steenkampskraal的磷灰石礦,伴生有獨(dú)居石,是世界上唯一單一脈狀型獨(dú)居石稀土礦[3].

目前,Steenkampskraal礦已經(jīng)獲得了采礦所需的所有許可證,南非的稀土提取公司計(jì)劃在獲得5 000萬(wàn)美元的融資后,使礦山年產(chǎn)量達(dá)到2 700 t,并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量.

眾多投入,各方參加的結(jié)果導(dǎo)致全球稀土產(chǎn)量從2017年的1.32×105t增長(zhǎng)至2018年的1.70×105t,增幅為28.8%,今年還會(huì)進(jìn)一步有所增長(zhǎng).

分國(guó)家來(lái)看,2018年中國(guó)產(chǎn)量增加了1.5×104t,達(dá)到1.2×105t;產(chǎn)量排名第二的澳大利亞2018年稀土產(chǎn)量小幅上升,達(dá)到2×104t;美國(guó)重啟Mountin Pass采礦,產(chǎn)量從無(wú)升至1.5×104t.此外,越南、馬來(lái)西亞產(chǎn)量略增,2018年產(chǎn)量分別為400 t和200 t;巴西、泰國(guó)產(chǎn)量小幅減少,2018年產(chǎn)量均為1 000 t;緬甸、布隆迪首次進(jìn)入排名統(tǒng)計(jì),產(chǎn)量分別為5 000 t和1 000 t,如表1所示.

表1 全球稀土礦產(chǎn)儲(chǔ)量

自2009年以來(lái),除了美國(guó)和澳大利亞,格陵蘭、巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威,以及非洲一些國(guó)家和地區(qū)也發(fā)現(xiàn)了大量稀土資源,約37個(gè)國(guó)家和地區(qū)的261家公司開(kāi)發(fā)了共計(jì)429個(gè)稀土項(xiàng)目[3].

目前國(guó)外進(jìn)展程度較高的51個(gè)稀土項(xiàng)目分布于16個(gè)國(guó)家34個(gè)不同地區(qū),涉及57個(gè)稀土礦山,資源總量達(dá)到1.030×108t(其中品位大于2%的稀土礦山資源總量合計(jì)1.718×107t),其中澳大利亞4.316×106t占總量的4.19%,巴西7.289×106t占7.08%,加拿大3.823×107t占37.13%,格陵蘭3.842 2×107t占37.30%,肯尼亞6.147×106t占5.97%,美國(guó)4.189×106t占4.07%,南非1.267×106t占1.23%,坦桑尼亞1.774×106t占1.72%.

可以看到,美國(guó)、加拿大、澳大利亞、格陵蘭、巴西和南非等國(guó)家和地區(qū)稀土儲(chǔ)量豐富,各國(guó)和相關(guān)公司積極開(kāi)發(fā)稀土.投資開(kāi)發(fā)中的礦山有重稀土,也有輕稀土.

今后2～3年里有越來(lái)越多的稀土項(xiàng)目將投入生產(chǎn)和銷售,到2021年新增總量將達(dá)到5×104t左右,其中含重稀土約1.5×104t.Lynas公司如能在2019年12月前解決放射性廢棄物的問(wèn)題,其稀土分離產(chǎn)能將可擴(kuò)大到每年5×104t;美國(guó)MP的稀土分離產(chǎn)品每年可達(dá)2×104～3×104t;北方礦業(yè)、黑斯庭、格陵蘭島、阿露菲勒和彩虹稀土項(xiàng)目都在加快建設(shè),并有望盡快成為具有規(guī)模生產(chǎn)能力的稀土供應(yīng)廠家.

4 總 結(jié)

中國(guó)的稀土資源不再是稀缺的,也不是獨(dú)有的.今天,中國(guó)高效、環(huán)保的稀土分離技術(shù)和稀土價(jià)值鏈上游和中段完善的供應(yīng)鏈才是中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)的進(jìn)步主要源于其在稀土資源生產(chǎn)、精煉、材料科學(xué)、冶金、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)以及商業(yè)與國(guó)防應(yīng)用等方面所付出的努力.

放眼未來(lái),全球高新材料的不斷發(fā)明和應(yīng)用將進(jìn)一步推高對(duì)稀土的需求,將有越來(lái)越多的科研開(kāi)發(fā)和下游創(chuàng)新應(yīng)用,會(huì)在傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)稀土的需求產(chǎn)生疊加效應(yīng).傳統(tǒng)的稀土上游原材料會(huì)日益大眾化、價(jià)格市場(chǎng)化,而高度精細(xì)化、純凈化、專門訂制化的稀土中段產(chǎn)品和貼近最終應(yīng)用的稀土元器件才是將來(lái)稀土產(chǎn)業(yè)的決勝市場(chǎng).

中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)要未雨綢繆、做好準(zhǔn)備,從國(guó)家政策層面到企業(yè)操作層面,將稀土制造精細(xì)化、集約化、管理現(xiàn)代化、銷售市場(chǎng)化、科研創(chuàng)新化、稀土人才培養(yǎng)長(zhǎng)期化作為重點(diǎn)來(lái)抓,做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,才能適應(yīng)稀土全球化供應(yīng)的格局.