張柳，孫戰(zhàn)利，張社梅,

（1. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，四川 成都 611130； 2. 德國轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展研究所，德國 哈勒 06120；3. 四川省農(nóng)村發(fā)展研究中心，四川 成都 611130）

當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的速度跟不上消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐，客觀上要求進(jìn)行農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的核心是調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，減少無效產(chǎn)值、增加有效供給；關(guān)鍵是深入供給端，有效整合土地、資本、技術(shù)、勞動(dòng)力等要素，降低生產(chǎn)交易成本，實(shí)現(xiàn)全要素的生產(chǎn)率增長[1]；實(shí)質(zhì)是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為工作手段和抓手，來破除影響有效供給的體制和機(jī)制約束[2]。特色農(nóng)業(yè)之特色源于其生產(chǎn)過程中鮮明的地域性及獨(dú)特品質(zhì)[3]，精髓在于“物以稀為貴”，需要對(duì)區(qū)域的自然稟賦和人文環(huán)境加以深入挖掘，從產(chǎn)品本身的品質(zhì)甚至到銷售服務(wù)環(huán)節(jié)都能體現(xiàn)出其獨(dú)特性，做到“人無我有、人有我最優(yōu)”，運(yùn)用適用于本區(qū)域的現(xiàn)代化技術(shù)和管理理念[4]支撐其發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)化形成集聚效應(yīng)[5]，投入產(chǎn)出也優(yōu)于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)農(nóng)戶脫貧致富[6]的功效。同時(shí)，特色農(nóng)業(yè)興起于需求端的轉(zhuǎn)變升級(jí)，市場(chǎng)導(dǎo)向性很強(qiáng)[7]，需要及時(shí)滿足市場(chǎng)多樣化的動(dòng)態(tài)需求。2017年中央一號(hào)文件更是明確指出要實(shí)施優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)特色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，把地方土特產(chǎn)和小品種做成帶動(dòng)農(nóng)民增收的大產(chǎn)業(yè)[8]。

我國是中華蜜蜂的發(fā)源地，擁有悠久的養(yǎng)蜂歷史，蜂群飼養(yǎng)總量位列全球首位，一直以來，都是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)大國和出口大國。蜂產(chǎn)業(yè)依賴于獨(dú)特的蜜源條件和蜂種資源，區(qū)域特征明顯[9]，除了能生產(chǎn)出風(fēng)味獨(dú)特的蜂蜜、蜂王漿等原料型產(chǎn)品，還能獲得授粉、蜂療等極具特色的功能型產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)導(dǎo)向性和較高的風(fēng)險(xiǎn)性，其益貧性也日漸凸顯[10-11]，是我國一項(xiàng)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。蜂產(chǎn)業(yè)也是多功能綠色產(chǎn)業(yè)，不僅能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，直接作用于農(nóng)民增收及出口創(chuàng)匯，還因蜜蜂作業(yè)自帶的授粉屬性，能為農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)提質(zhì)與維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供助力，具有很高的社會(huì)效益和生態(tài)效益[9-11,13]。蜜源植被分布廣闊、蜂種資源多樣、從業(yè)人數(shù)眾多、養(yǎng)蜂經(jīng)驗(yàn)豐富、蜂產(chǎn)品市場(chǎng)需求大是我國發(fā)展蜂產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)[14]，但生產(chǎn)流動(dòng)性大、經(jīng)營分散、組織松散[15-16]等行業(yè)特殊性的存在，加大了蜂產(chǎn)業(yè)的管理難度。進(jìn)出口價(jià)格差的不斷擴(kuò)大削弱了我國蜂產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力[17-18]，技術(shù)壁壘的大量存在帶來了出口的不穩(wěn)定[19]。

在深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，如何加快發(fā)展蜂產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)我國特色農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)還值得深入思考。因此，本文借鑒農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革內(nèi)在邏輯和推進(jìn)路徑[2]的研究框架，基于蜂產(chǎn)業(yè)的特征，通過總量、結(jié)構(gòu)、效益和效率4個(gè)指標(biāo)來反映蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)的表征，挖掘要素供給、經(jīng)營機(jī)制、新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)3大表征背后的影響因素，構(gòu)建我國蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的分析框架，主要對(duì)我國蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀進(jìn)行研究，瞄準(zhǔn)蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的難題，以求提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革背景下促進(jìn)我國蜂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議。

1 理論邏輯

蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的目標(biāo)是促進(jìn)蜂產(chǎn)品供需之間的有效對(duì)接，關(guān)鍵是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全要素的增長，本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制的根本性突破。一方面，需要明晰供給側(cè)的表征，也即具體衡量和反映供給側(cè)的狀況，由總量、結(jié)構(gòu)、效率和效益4個(gè)指標(biāo)來反映（圖1）?？偭渴呛饬抗┙o多少的指標(biāo)，可以用產(chǎn)品產(chǎn)量或者產(chǎn)量年際增減情況來表示，在蜂產(chǎn)業(yè)中由蜂群數(shù)量、蜂產(chǎn)品產(chǎn)量表示。結(jié)構(gòu)指標(biāo)揭示的是有效供給的平衡狀態(tài)，包括品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)。效率指標(biāo)相較于結(jié)構(gòu)指標(biāo)進(jìn)一步揭示了農(nóng)業(yè)供給的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，由各類要素的邊際收益情況來表示，在蜂產(chǎn)業(yè)中主要指單群生產(chǎn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資金生產(chǎn)率。效益指標(biāo)主要衡量的是產(chǎn)出和投入水平，可以用單位成本、收益和凈利潤表示。

另一方面，需要明確供給側(cè)表征形成背后的影響因素主要有哪些，這是搭建分析框架的核心。根據(jù)蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的內(nèi)涵，可以明確其表征形成背后的影響因素主要包括要素供給的優(yōu)化配置和制度創(chuàng)新（圖1）。優(yōu)化蜂產(chǎn)業(yè)的要素供給需要從提升蜂群與蜜源供給、改善勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)、整合信息資源3個(gè)方面入手。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營制度創(chuàng)新包括新型經(jīng)營機(jī)制的構(gòu)建和新業(yè)態(tài)的創(chuàng)造。組織化、規(guī)模化、專業(yè)化、社會(huì)化的推進(jìn)是蜂產(chǎn)業(yè)經(jīng)營體系創(chuàng)新現(xiàn)階段的重點(diǎn)，建立及優(yōu)化返利分配機(jī)制、生產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是其重要手段。蜂產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的培育是為適應(yīng)高端化、多元化的市場(chǎng)需求，通過向蜜蜂授粉、蜂療康養(yǎng)、蜜蜂文化、智慧蜂業(yè)方向延伸來提升產(chǎn)業(yè)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。

圖1 我國蜂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革理論邏輯圖Fig. 1 Theoretical logic diagram of supply side reform of bee industry in China

2 蜂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）統(tǒng)計(jì)，我國2009年的蜂群總量為840萬群，2016年達(dá)到903萬群[20]，是當(dāng)之無愧的全球養(yǎng)蜂第一大國。除蜜源稀缺、氣候極端的高海拔地區(qū)外，我國各地均有飼養(yǎng)蜜蜂。自2009年以來，國家蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系經(jīng)濟(jì)課題組在四川等省建立了蜂農(nóng)固定觀察點(diǎn)，進(jìn)行了大量的跟蹤調(diào)查，2010—2016年在北京、河南、湖北、江西、山東、山西、四川、浙江共收集3 156份蜂農(nóng)調(diào)查問卷，樣本分布較為廣泛且具有代表性，各省市的樣本點(diǎn)均在40個(gè)以上，歷年的樣本數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定?；谖覈洚a(chǎn)業(yè)供給側(cè)分析框架（圖1），結(jié)合以上數(shù)據(jù)，本文力求從產(chǎn)量動(dòng)態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)效益4大表征分析我國蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

2.1 產(chǎn)量動(dòng)態(tài)分析

從2006年到2015年，我國蜂蜜產(chǎn)量和蜂群數(shù)量的增長趨勢(shì)基本保持一致，蜂蜜產(chǎn)量由33.3萬t增長到47.7萬t（表1），年均增長率為4%，而蜂群始終保持低速增長狀態(tài)，年均增長率僅為0.8%。雖然蜂群總量增長緩慢，但隨著科技的進(jìn)步、養(yǎng)蜂技術(shù)的提高，蜂蜜產(chǎn)量依然保持著一定的增長率，只是由于受到其他因素的影響，尤其是氣候條件變化的影響，產(chǎn)量處于波動(dòng)狀態(tài)。

2006—2015年蜂蜜產(chǎn)量大致經(jīng)歷了4個(gè)階段的變動(dòng)。2006—2008年處于高速增長狀態(tài)，年均增長率達(dá)9.6%。2009年進(jìn)入停滯期，2010年受到極端異常氣候的影響，產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，蜂蜜價(jià)格隨之走高。因蜂蜜收購價(jià)上揚(yáng)，蜂農(nóng)將生產(chǎn)蜂王漿為主的蜂種替換成生產(chǎn)蜂蜜為主的蜂種，蜂蜜供給能力增強(qiáng)，加之氣候正常，大部分蜜源植物生長良好，所以2011—2012年蜂蜜產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，其中2011年產(chǎn)量同比增長7.5%。2013年后產(chǎn)量增長放緩，年均增長率僅為3%。

表1 我國蜂群數(shù)量與蜂蜜產(chǎn)量Table 1 Number of honeybee colonies and honey production in China

2.2 產(chǎn)業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)分析

在品種方面，我國蜂農(nóng)以飼養(yǎng)西蜂為主。西蜂屬于外來物種，體格大、繁殖能力強(qiáng)、喜愛追趕蜜源。相較于主要生產(chǎn)蜂蜜和蜂蠟的中蜂，西蜂還可以生產(chǎn)出產(chǎn)量可觀的蜂王漿、蜂膠和蜂花粉，并且善于利用大宗蜜源植物，釀蜜時(shí)間短，產(chǎn)蜜量可以達(dá)到中蜂的數(shù)倍甚至十倍，因此倍受蜂農(nóng)的青睞[21]。得益于中蜂扶貧理念的提出，近幾年來各地中蜂數(shù)量增長較快，中蜂占比提高，中蜂保護(hù)區(qū)范圍也在不斷擴(kuò)大。

在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、氣候變化因素的影響，油菜蜜連續(xù)幾年減產(chǎn)，紫云英蜜源也持續(xù)減少。與此同時(shí)，國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口蜂蜜、中蜂山花蜂蜜和“深山土蜂蜜”等特色蜂蜜的認(rèn)可度更高，其售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通國產(chǎn)蜂蜜。中蜂蜜受到越來越多的關(guān)注，定地飼養(yǎng)、病害少、品質(zhì)高、具有扶貧功能的中蜂開始受到各界的重視。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，仍然是以生產(chǎn)原料型的蜂蜜、蜂王漿、蜂蠟和蜂膠為主。借助國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)，對(duì)近年來我國蜂蜜發(fā)明專利構(gòu)成進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)我國蜂蜜的加工技術(shù)主要集中在食品加工領(lǐng)域，近80%的專利都是生產(chǎn)加工類食用蜂蜜及其衍生品，涉及到中高級(jí)加工技藝的蜂蜜日化產(chǎn)品制備類為12%，天然蜂蜜生產(chǎn)類專利占比不到3%，檢測(cè)類不到5%。雖然一些企業(yè)已經(jīng)開始經(jīng)營蜂產(chǎn)品日化產(chǎn)品，嘗試開拓蜂療市場(chǎng)，但生產(chǎn)原料蜜仍然是主流。

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，我國的蜂產(chǎn)品仍以內(nèi)銷為主，出口占比呈擴(kuò)大趨勢(shì)（表2）。我國蜂蜜的主要出口對(duì)象為歐盟和日本，出口量大，出口年均增速超過6%，但因企業(yè)實(shí)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，導(dǎo)致出口價(jià)格低[17]。進(jìn)口的蜂蜜多為新西蘭、澳大利亞、德國生產(chǎn)的天然蜜，年進(jìn)口量雖不足1萬t，但增長迅猛，年均增速高達(dá)26%，且進(jìn)出口價(jià)差持續(xù)快速擴(kuò)大，說明我國消費(fèi)者對(duì)天然蜂蜜的認(rèn)可度高，對(duì)高質(zhì)蜂產(chǎn)品的需求日益增長。與此同時(shí)，我國蜂蜜年人均消費(fèi)量已超230 g，10年間增長近30%，但相對(duì)于眾多西方國家而言（英國年人均消費(fèi)500 g，德國年人均消費(fèi)超過1 200 g[22-23]），我國蜂蜜人均消費(fèi)量還有很大的增長空間。

表2 我國蜂蜜進(jìn)出口和國內(nèi)消費(fèi)情況Table 2 China's honey import, export, and domestic consumption

2.3 生產(chǎn)效率動(dòng)態(tài)分析

單群生產(chǎn)率受到氣候條件、蜜源條件、蜂農(nóng)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期、蜂群質(zhì)量、蜜蜂飼養(yǎng)水平、蜂產(chǎn)品種類等因素的影響。進(jìn)行生產(chǎn)率分析發(fā)現(xiàn)，蜂產(chǎn)品單群生產(chǎn)率的變動(dòng)與蜂蜜單群生產(chǎn)率的變動(dòng)基本一致，體現(xiàn)了蜂蜜在蜂產(chǎn)品總產(chǎn)量中的絕對(duì)高占比（表3）。蜂蜜產(chǎn)量大、生產(chǎn)周期較短，是現(xiàn)階段我國蜂農(nóng)最主要的生產(chǎn)品。

勞動(dòng)生產(chǎn)率與單群生產(chǎn)率的變動(dòng)大體相同，不同的是在2014—2015年，勞動(dòng)生產(chǎn)率的變動(dòng)更為明顯，甚至出現(xiàn)了下降（表3），這或許與中蜂扶貧政策的出臺(tái)有關(guān)。借助農(nóng)村較為豐富的蜜源植物，發(fā)展無需轉(zhuǎn)地、收益較高、生態(tài)效益好的中蜂養(yǎng)殖成為地區(qū)扶貧的一個(gè)亮點(diǎn)，生產(chǎn)率的變動(dòng)也或許與大量非專業(yè)蜂農(nóng)的加入有關(guān)。

資金生產(chǎn)率的變動(dòng)實(shí)質(zhì)上是產(chǎn)量與成本的比值，資金生產(chǎn)率數(shù)值越大，表明產(chǎn)品生產(chǎn)效率越高，即投入同等的資金，獲得的產(chǎn)量越高，或產(chǎn)量相同時(shí)，需要投入的資金越少。四川蜂產(chǎn)業(yè)的資金生產(chǎn)率比全國平均水平高25%，根據(jù)國家蜜蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研數(shù)據(jù)，四川蜂場(chǎng)的平均規(guī)模為272群，大大高于全國水平，說明較大的生產(chǎn)規(guī)模有助于降低單位成本提高產(chǎn)出，從而影響資金生產(chǎn)率。資金生產(chǎn)率總體漲幅較單群生產(chǎn)率弱，僅為1.3%，這或許與蜂王漿產(chǎn)量連年增長有關(guān)。蜂王漿的單位售價(jià)大大高于蜂蜜和蜂花粉，但其資金生產(chǎn)率要明顯低于蜂蜜和蜂花粉，說明資金生產(chǎn)率與產(chǎn)品種類也相關(guān)。

表3 蜂產(chǎn)品單位生產(chǎn)效率Table 3 Unit production efficiency of bee products

2.4 生產(chǎn)效益分析

養(yǎng)蜂成本由生產(chǎn)資料成本、雇工成本、喂食成本、運(yùn)輸及占地成本、檢疫檢測(cè)等其他費(fèi)用構(gòu)成，總體呈上漲趨勢(shì)。對(duì)我國蜂產(chǎn)業(yè)進(jìn)行單位成本分析發(fā)現(xiàn)，喂食是其中最主要組成部分，占比高達(dá)59%～65%（圖2），主要由白糖、蜂飼料、花粉、蜂蜜成本構(gòu)成，年均增長率為1%。喂食成本的波動(dòng)主要源于喂食蜜源價(jià)格的波動(dòng)、氣候條件的變化和蜂種的選擇，波動(dòng)范圍不大，說明單位喂食需求較為穩(wěn)定。

圖2 蜂產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本Fig. 2 Unit production cost of bee products

西蜂仍然是我國蜂農(nóng)的主要飼養(yǎng)品種，需要通過跨省際的大轉(zhuǎn)地以實(shí)現(xiàn)追花奪蜜，因此運(yùn)輸及占地費(fèi)用相對(duì)較高，在總生產(chǎn)成本中占比17%～21%，僅次于喂食成本。對(duì)于四川和周邊省區(qū)的蜂農(nóng)而言，因地形較為復(fù)雜，交通便利程度偏低，故轉(zhuǎn)地及運(yùn)輸成本較高。運(yùn)輸及占地費(fèi)用經(jīng)歷先下降后回升再微跌三個(gè)階段，其波動(dòng)主要受運(yùn)輸費(fèi)用變化的影響，年均增長率為1.4%。蜂農(nóng)2010年開始享受養(yǎng)蜂車綠色通道政策優(yōu)惠，免交過路過橋費(fèi)，運(yùn)輸成本因此下降。2012年以來受國內(nèi)成品油價(jià)格上漲的影響，運(yùn)輸燃油費(fèi)隨之增長，2015年油價(jià)下跌，運(yùn)輸成本降低。與運(yùn)輸費(fèi)的漲跌互現(xiàn)不同，占地費(fèi)始終處于較快的上漲趨勢(shì)，說明蜂農(nóng)尋找蜜源的難度增大，需要為蜜源逐漸支付更高的費(fèi)用。

生產(chǎn)資料成本約占總成本的7%～9%，年增長率為2.8%，包含蜂王蜂群的購買成本、蜂箱配件及蜂機(jī)具的購置租賃成本，其中蜂箱及配件的購置支出占據(jù)近70%。四川、浙江、河南等傳統(tǒng)養(yǎng)蜂大省在蜂箱及配件上的花費(fèi)低于平均水平，原因在于養(yǎng)蜂歷史較長，購買經(jīng)驗(yàn)豐富，更容易獲得物美價(jià)廉的養(yǎng)蜂裝備。蜂王蜂群成本約占27%，年均增長率為12%，其波動(dòng)與市場(chǎng)行情相關(guān)，即蜂蜜收購價(jià)上漲時(shí)，蜂農(nóng)傾向于將生產(chǎn)王漿為主的品種換成生產(chǎn)蜂蜜為主的品種，反之則多購入以生產(chǎn)王漿為主的蜂種。僅有3%的生產(chǎn)資料成本花費(fèi)在蜂機(jī)具的租賃與購置上，其年增長率則高達(dá)17%，體現(xiàn)了養(yǎng)蜂業(yè)高速增長的科技需求。

我國養(yǎng)蜂業(yè)以家庭經(jīng)營為主，但仍存在一定的雇工需求，雇工花費(fèi)占總成本的5%～6%。按照工作性質(zhì)，養(yǎng)蜂業(yè)的雇工可以劃分為技術(shù)性雇工和非技術(shù)性雇工。前者擁有一定的養(yǎng)蜂管理技術(shù)，作為職業(yè)養(yǎng)蜂人員存在于規(guī)模擴(kuò)大后的蜂場(chǎng)。后者受雇于忙碌時(shí)節(jié)，一般僅作為臨時(shí)雇工，用以分擔(dān)轉(zhuǎn)地期間高強(qiáng)度的蜂箱搬運(yùn)工作。雇工成本呈上漲趨勢(shì)，年均增長率為4%，遠(yuǎn)高于總成本的增長水平，在總成本中的占比也呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)，說明蜂產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力約束愈發(fā)明顯。在調(diào)查的各省市中，河南的雇工成本明顯低于全國平均水平，與河南養(yǎng)蜂車普及率稍高、減少了雇工需求有關(guān)。

其他支出在總生產(chǎn)成本中占比3%～6%，其中約40%為蜂藥支出，且蜂藥支出的年均增長率為9%，表明蜂農(nóng)對(duì)特性優(yōu)良蜂種的需求日益增強(qiáng)。檢疫檢測(cè)費(fèi)用僅占3%，卻以年均15%的速度迅速增長，表明蜂農(nóng)的檢測(cè)意識(shí)加強(qiáng)，也是蜂產(chǎn)品市場(chǎng)逐步走向規(guī)范化的體現(xiàn)。

對(duì)蜂產(chǎn)業(yè)進(jìn)行成本收益利潤分析發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)蜂成本波動(dòng)幅度較小，總體呈上漲趨勢(shì)，年均增長率為2%（圖3）。養(yǎng)蜂收益年均增長率略高于成本，說明養(yǎng)蜂業(yè)邊際收益依然處于遞增狀態(tài)。養(yǎng)蜂收益中的70%來自于蜂蜜銷售、16%來自于蜂王漿銷售，蜂花粉銷售收益占6%，授粉、出租出售蜂群等其他收入占比8%。蜂王漿銷售收入的增長速度大致與總體水平相當(dāng)；蜂蜜收入開始出現(xiàn)增長乏力，其平均增速為2%，低于總體水平；蜂花粉收入呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢(shì)，下降速度為11%；其他收入則增長強(qiáng)勁，達(dá)到21%的平均增速，此現(xiàn)象與蜜蜂授粉市場(chǎng)擴(kuò)大、中蜂扶貧政策出臺(tái)等因素有關(guān)。養(yǎng)蜂收益的變動(dòng)說明蜂蜜等傳統(tǒng)型蜂產(chǎn)品亟需提升產(chǎn)品質(zhì)量以獲得更高的收益，授粉等功能性產(chǎn)品成為蜂產(chǎn)業(yè)新的收益增長點(diǎn)。凈利潤與收益變動(dòng)曲線基本一致，可見高收益是蜂產(chǎn)業(yè)取得高效益的主要原因。相對(duì)于散養(yǎng)生豬和桑蠶繭飼養(yǎng)業(yè)[24]而言，蜂產(chǎn)業(yè)利潤率偏高且波動(dòng)較小，說明蜂產(chǎn)業(yè)增收效果較好。

圖3 蜂產(chǎn)業(yè)單位成本收益利潤Fig. 3 Unit cost and bene fi t and pro fi t of bee industry

3 蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

3.1 要素供給失衡

在勞動(dòng)力方面，我國蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境在于結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象嚴(yán)重。國家蜜蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國蜂農(nóng)平均年齡為54.7歲，受教育年限僅為8.3年。養(yǎng)蜂條件普遍較差，尤其是西蜂養(yǎng)殖，需長年在野外追花奪蜜，養(yǎng)蜂設(shè)施也相對(duì)落后、機(jī)械化程度低、體力消耗大，難以吸引年輕勞動(dòng)力進(jìn)入養(yǎng)蜂業(yè)，養(yǎng)蜂人員低學(xué)歷、老齡化現(xiàn)象嚴(yán)重[12]，近年來雇工成本呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，勞動(dòng)力約束愈發(fā)凸顯。

從蜂群和蜜源來看，我國蜂群總量始終保持低速增長狀態(tài)，蜂群基數(shù)龐大，且以西蜂養(yǎng)殖為主，需要總量大、密度高和分布區(qū)域不同的蜜源植物。但是，近年來種植結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)，大塊連片的油菜地、紫云英地等減少，蜜源植物種植面積下降，取而代之的是各種果樹種植。蜜蜂在果園中采蜜的難度大于油菜地，生產(chǎn)效率降低，進(jìn)而影響蜂產(chǎn)品的供給。

在信息資源方面，由于在生產(chǎn)過程中，歷經(jīng)轉(zhuǎn)地生產(chǎn)、收購、存儲(chǔ)、加工包裝、物流、上市等多個(gè)環(huán)節(jié)，大多數(shù)蜂農(nóng)流動(dòng)性大，組織化程度偏低，往往處于信息半封閉狀態(tài)，蜂產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管難度大。蜜源易受地區(qū)、天氣、種植結(jié)構(gòu)等因素影響，加之缺少對(duì)放蜂路線的整體規(guī)劃，很容易出現(xiàn)蜂農(nóng)爭(zhēng)奪蜜源的狀況。因此，為蜂農(nóng)搭建跨省域的信息平臺(tái)、提供相關(guān)信息服務(wù)、建立蜂產(chǎn)品溯源體系將有助于推進(jìn)蜂產(chǎn)業(yè)的有效監(jiān)管和協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.2 生產(chǎn)經(jīng)營分散

從經(jīng)營主體來看，蜂產(chǎn)品生產(chǎn)基本以戶為養(yǎng)殖單位，規(guī)模較小、生產(chǎn)單位分散、生產(chǎn)銷售信息不靈通，標(biāo)準(zhǔn)化程度低、良種引入難、機(jī)械產(chǎn)品不實(shí)用等問題普遍存在。也有部分蜂農(nóng)選擇加入合作社、通過“公司+農(nóng)戶”的方式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)組織，但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)組織化程度依然偏低。蜂農(nóng)為了收入長期最大化，往往傾向于將蜂產(chǎn)品出售給合作社[25]，合作社也被養(yǎng)蜂人視為最容易接觸到的現(xiàn)代化養(yǎng)蜂生產(chǎn)資料和信貸的提供者，但蜂農(nóng)與合作社間的聯(lián)結(jié)并不緊密[15-16]。產(chǎn)業(yè)組織對(duì)蜂農(nóng)的向心力弱，其根本原因在于產(chǎn)業(yè)組織缺少與蜂農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。產(chǎn)業(yè)組織化程度不高，使得蜂產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化難度大、技術(shù)研發(fā)能力不強(qiáng)、機(jī)械設(shè)備普及率低、營銷支持不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范等短板突顯。

3.3 市場(chǎng)需求提升

現(xiàn)階段，我國蜂業(yè)市場(chǎng)正面臨著消費(fèi)需求和功能需求的轉(zhuǎn)變和升級(jí)。一方面，面對(duì)目前依然不規(guī)范的蜂蜜市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于真蜂蜜、優(yōu)質(zhì)蜂蜜的消費(fèi)熱情還未減退[26]，仍需要大量綠色天然、優(yōu)質(zhì)純正、營養(yǎng)豐富的原料型蜂產(chǎn)品。另一方面，隨著消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)于以滿足其發(fā)展型需要為主要目標(biāo)的科教文化、休閑娛樂、康養(yǎng)類產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求正日益增強(qiáng)。作為我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，蜂產(chǎn)業(yè)具有集經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)多功能于一體的特征，結(jié)合綠色化個(gè)性化的消費(fèi)需求，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，在向新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)的拓展上擁有較大潛力。

蜂產(chǎn)業(yè)功能需求的轉(zhuǎn)變主要體現(xiàn)在授粉需求的增加。在農(nóng)業(yè)種植方式轉(zhuǎn)變和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針下，自2006年起，四川省獼猴桃種植面積以超過10%的年均增速持續(xù)快速增長，并于2015年達(dá)到3.8萬hm2，成都市雙流區(qū)的草莓栽種面積也在2015年突破了4萬hm2[27]。全國的果園栽種面積由2005年的1 004萬hm2增長到2015年的1 282萬hm2[28]，10年間增長了28%。種植結(jié)構(gòu)的改變直接擴(kuò)大了對(duì)授粉的需求，與此同時(shí)，授粉環(huán)節(jié)中的勞動(dòng)力約束日益凸顯，消費(fèi)理念的升級(jí)也在倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綠色變革。節(jié)時(shí)省工、增產(chǎn)增效又綠色生態(tài)的蜜蜂授粉技術(shù)逐漸受到重視，并開始在西瓜、草莓、獼猴桃、車?yán)遄拥冉?jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)過程中應(yīng)用推廣。

3.4 政策支持不足

養(yǎng)蜂業(yè)具有準(zhǔn)公共產(chǎn)品屬性和正外部性，仍需相關(guān)支持政策以解決市場(chǎng)失靈問題[29]。轉(zhuǎn)地放蜂免通行費(fèi)、蜂機(jī)具購置補(bǔ)貼，以及各地的養(yǎng)蜂大戶補(bǔ)貼、蜜蜂良種補(bǔ)貼、繁蜂補(bǔ)貼、蜂箱補(bǔ)貼等，都在一定程度上助推了蜂產(chǎn)業(yè)的壯大，但與大宗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)相比，政府對(duì)養(yǎng)蜂業(yè)的直接支持政策比較少，在蜂業(yè)人才培養(yǎng)、蜂業(yè)保險(xiǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的支持力度依然比較薄弱。自中蜂扶貧政策出臺(tái)以來，各地對(duì)于中蜂的需求迅速上升，這也在中蜂蜂蜜和中蜂蜂種的價(jià)格上得到了體現(xiàn)，同時(shí)，各地政府也對(duì)區(qū)域內(nèi)的中蜂蜜源和蜂種開啟和加強(qiáng)了保護(hù)，許多養(yǎng)殖西蜂的蜂農(nóng)只能轉(zhuǎn)而尋找其他蜜源。

4 推進(jìn)蜂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的策略

4.1 提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成產(chǎn)業(yè)集群

充分挖掘地方中蜂的優(yōu)良特性品種資源和優(yōu)異基因遺傳資源，樹品創(chuàng)優(yōu)，將四川阿壩中蜂、貴州天柱中蜂、吉林長白山中蜂等打造為優(yōu)良育種素材，聯(lián)合科研單位選育優(yōu)勢(shì)蜂種，提升蜂蜜、蜂王漿等產(chǎn)品質(zhì)量，將優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。利用區(qū)域優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，如依托中國農(nóng)科院蜜蜂研究所，打造華北蜂產(chǎn)品檢驗(yàn)和蜂藥研發(fā)集聚區(qū)；依托江山和桐廬兩大出口蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)、聯(lián)合省內(nèi)蜂業(yè)龍頭企業(yè)，打造浙江蜂王漿出口集聚區(qū)；依托科研企業(yè)和高校，打造四川蜂花粉產(chǎn)品及機(jī)具集聚區(qū)；緊密結(jié)合“一帶一路”，借助蒙古等國當(dāng)?shù)刎S富的蜜粉資源，打造蜂業(yè)海外產(chǎn)區(qū)。

在做強(qiáng)蜂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)上，強(qiáng)化二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸發(fā)展精深加工產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)向蜂產(chǎn)品藥品、保健品、健康食品、功能食品、日化產(chǎn)品領(lǐng)域延伸，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，布局產(chǎn)業(yè)鏈。各地積極組織蜂產(chǎn)品企業(yè)、專業(yè)合作社和蜂產(chǎn)品專營店抱團(tuán)打造“蜂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化集群”，建設(shè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和集約化生產(chǎn)和加工基地，形成“全鏈條、主循環(huán)、高質(zhì)量、高效益”的產(chǎn)業(yè)化集群，實(shí)現(xiàn)拳頭效應(yīng)。

4.2 吸引年輕人才，提高從業(yè)人員水平

加大蜂業(yè)宣傳、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才。聯(lián)合涉農(nóng)高校、研究院所和職業(yè)技術(shù)學(xué)校力量，增設(shè)蜂學(xué)專業(yè)，培養(yǎng)新一代蜂產(chǎn)業(yè)科研人才，增加我國蜂產(chǎn)業(yè)有效技術(shù)供給。利用社交新媒體、蜜蜂博物館等多種渠道，加大對(duì)蜂產(chǎn)業(yè)和蜂文化的宣傳、擴(kuò)大社會(huì)影響，推進(jìn)養(yǎng)蜂機(jī)械的應(yīng)用普及以改善從業(yè)環(huán)境，吸引年輕人進(jìn)入養(yǎng)蜂業(yè)，擴(kuò)大從業(yè)隊(duì)伍。建立定期培訓(xùn)制度，對(duì)蜂業(yè)企業(yè)與合作社管理者、蜂業(yè)管理意向從業(yè)者進(jìn)行培訓(xùn)，多層次、多途徑培養(yǎng)養(yǎng)蜂創(chuàng)業(yè)人、帶頭人，不斷提升蜂產(chǎn)業(yè)管理水平。鼓勵(lì)企業(yè)、合作社、協(xié)會(huì)、養(yǎng)蜂管理站組織蜂業(yè)生產(chǎn)銷售技術(shù)的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。

4.3 加強(qiáng)利益聯(lián)結(jié)，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制

在利益聯(lián)結(jié)上，以合作社和企業(yè)為平臺(tái)，建立二次返利、按質(zhì)量返利分配制度，探索蜂農(nóng)資金入股、設(shè)施入股等融合機(jī)制，支持企業(yè)為蜂農(nóng)、蜂業(yè)合作社提供貸款擔(dān)保和相互參股，通過緊密的利益關(guān)系保障蜂農(nóng)、合作社、企業(yè)三者有效聯(lián)結(jié)[2]。同時(shí)，建立養(yǎng)蜂生產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)制，統(tǒng)一為蜂農(nóng)購買蜂業(yè)保險(xiǎn)，鼓勵(lì)有條件的大型組織逐步推進(jìn)蜂農(nóng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金制度，并提供養(yǎng)蜂風(fēng)險(xiǎn)救助和維權(quán)法律援助，對(duì)蜂農(nóng)加強(qiáng)人文關(guān)懷[16]，不斷強(qiáng)化蜂農(nóng)與組織的利益聯(lián)結(jié)。

在經(jīng)營機(jī)制上，鼓勵(lì)企業(yè)、合作社立足一產(chǎn)，拓展二、三產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升附加值；成立蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，通過貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍等方式，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和盈利能力，拓展盈利空間；全方位、多角度支持養(yǎng)蜂生產(chǎn)、蜂產(chǎn)品加工及貿(mào)易。

4.4 結(jié)合市場(chǎng)需求，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)

面對(duì)動(dòng)態(tài)變化的市場(chǎng)需求，需要通過培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一是以現(xiàn)有水果產(chǎn)業(yè)為依托，推廣普及蜜蜂授粉技術(shù)，探索建立蜜蜂授粉專業(yè)合作社和服務(wù)公司等授粉中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，著力開創(chuàng)以蜜蜂授粉為核心的新業(yè)態(tài)。二是搭建跨省域的信息平臺(tái)，集成物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對(duì)蜂場(chǎng)信息和流通路線進(jìn)行采集，將其應(yīng)用于蜂群養(yǎng)殖、蜂產(chǎn)品溯源、電子商務(wù)及物流，打造智慧蜂業(yè)[30]。三是創(chuàng)建一批有吸引力和影響力的蜜蜂生態(tài)文化建設(shè)項(xiàng)目，以集科普教育、休閑娛樂為一體的蜂場(chǎng)樂園形式，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)蜂業(yè)由“賣產(chǎn)品”到“賣文化”的轉(zhuǎn)型。四是通過蜂療和醫(yī)療的結(jié)合、養(yǎng)生和養(yǎng)老的結(jié)合、蜜蜂文化與旅游的結(jié)合、蜂產(chǎn)品美容和健身的結(jié)合，打造蜜蜂康養(yǎng)休閑新產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)蜂產(chǎn)業(yè)供給和需求的雙側(cè)共振與協(xié)調(diào)發(fā)展。