王長梅

（中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心，北京朝陽 100026）

近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，對健康食品要求的逐漸上升，對牛羊肉、奶消費快速增長，牛羊肉和奶的供需矛盾仍然存在。奶業(yè)作為健康中國、強壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，是食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標志性產(chǎn)業(yè)，也是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2016 年以來我國奶牛飼料企業(yè)也面臨新的增長窗口，特別是大型規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新和模式先進的企業(yè)，也面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。我國奶牛飼料主要為精料補充料、濃縮飼料和復(fù)合預(yù)混料等，濃縮飼料產(chǎn)量處于遞減態(tài)勢，添加劑預(yù)混合飼料的增速比較明顯，這得益于先進、專業(yè)化的技術(shù)配方的推動作用。

1 我國奶牛飼料的產(chǎn)量變化趨勢

目前我國奶牛飼料處于穩(wěn)步上升階段。自2006 年開始反芻飼料進入快速發(fā)展的階段，2017年我國反芻飼料總量達到922 萬t，年均增長率達到7.15%，與2006 年比增幅達到了99.5%，漲幅近1 倍，其中奶牛飼料產(chǎn)量占比達到80%以上（圖1），且向大企業(yè)集中，隨著技術(shù)不斷更新和迭代，奶牛飼料向更加精準的方向發(fā)展。

2 奶牛飼料市場價格走勢

圖1 2006 年以來中國反芻飼料產(chǎn)量對比

由于我國反芻飼料研發(fā)和生產(chǎn)的起步較生豬和家禽相對較晚，反芻飼料產(chǎn)量也是從2009 年出現(xiàn)實質(zhì)性的增長。此前，散養(yǎng)戶和中小飼料企業(yè)眾多，反芻飼料價格相對混亂，從資源、環(huán)境兩個方面對反芻飼料市場形成雙約束，特別是新《中國人民共和國環(huán)境保護法》的實施，對整個養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都有深遠影響。近3 年反芻飼料中除了肉牛飼料價格上漲，其他兩種飼料（奶牛飼料和肉羊飼料）均有不同幅度回調(diào)，2016 年奶牛飼料價格同比下降0.3%，在2017 年在原料成本的推動下，特別是玉米價格觸底反彈，牛奶和飼料價格均有不同幅度的上漲，刺激2017 年奶牛飼料和肉牛飼料的同比增幅分別為25.2% 和21.0%（圖2）。

圖2 近3 年我國反芻飼料均價走勢

3 近年來我國奶牛飼料市場發(fā)展形勢

3.1 奶牛飼料產(chǎn)業(yè)不斷升級 隨著我國居民生活水平提高及飲食結(jié)構(gòu)的改變，奶牛市場需求的大幅提升，促使我國奶業(yè)快速發(fā)展。近年來我國奶牛場的規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。2016 年百頭以上的奶牛場占比達到了53%，同比提高了4.7 個百分點，與2006 年相比提高了39.9 個百分點，2017 年更是高達58.3%（圖3）。百頭規(guī)模的奶牛場逐漸成為奶牛養(yǎng)殖的主流。同時，荷斯坦奶牛百頭規(guī)模場的占比更高，達到60.4%，其規(guī)?；潭雀?。規(guī)模場的占比不斷提升，對于奶牛牧場的精準飼喂、技術(shù)革新以及企業(yè)規(guī)范等方面提出更高的要求。這對于專注于奶牛飼料的企業(yè)也是一個集中發(fā)展的時間窗口。

圖3 2006 年以來100 頭以上規(guī)模奶牛場比較

3.2 奶牛飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全持續(xù)向好 奶牛飼料作為提供動物營養(yǎng)、保證動物產(chǎn)品品質(zhì)的必需投入品，在保證奶業(yè)安全方面起到了至關(guān)重要的作用。主要有以下原因：（1）反芻動物飼養(yǎng)標準的制定和應(yīng)用工作一直在不斷完善，并從飼料的原料控制、生產(chǎn)加工過程控制、原料與成品保存和質(zhì)量檢驗等方面規(guī)范奶牛飼料的生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂發(fā)布《飼料添加劑安全使用規(guī)范》，統(tǒng)籌保生態(tài)和保供給平衡，全面下調(diào)飼料添加劑使用最高限量，與全球最嚴格的歐盟標準接軌。（2）各級飼料管理部門對飼料企業(yè)的管理機制較為完善，商品飼料中“瘦肉精”、三聚氰胺等違禁添加物非法添加行為得到有效控制。（3）奶牛飼料企業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)不斷加強品牌建設(shè)和注重質(zhì)量安全。

3.3 奶牛飼料的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)相對集中 我國奶牛飼料的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量大，生產(chǎn)區(qū)域相對集中。2017 年僅內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江、遼寧、河北和北京地區(qū)的反芻動物飼料產(chǎn)量已達到595 萬t，占全國總產(chǎn)量的64.5%（黃玉慶，2016）。由于市場的擠壓，中小飼料企業(yè)更難生存，資本化的運作導(dǎo)致更多的飼料廠家倒閉或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。大型飼料企業(yè)通過收購、合并或者參股、入股等方式加速反芻飼料行業(yè)的快速發(fā)展，成為推動、引導(dǎo)整個反芻飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的中堅力量。上述地區(qū)是奶牛飼料消費的集中區(qū)域，也是奶牛飼料的主產(chǎn)區(qū)。

3.4 奶類生產(chǎn)增速放緩導(dǎo)致飼料廠家競爭激烈 奶牛飼料以相對較高的利潤率和廣闊的市場空間受到飼料企業(yè)的更多關(guān)注。隨著我國牛、羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，尤其奶牛養(yǎng)殖得到優(yōu)先發(fā)展的情況下，我國奶業(yè)有了較大進步，但受到我國奶制品質(zhì)量安全事件、乳企轉(zhuǎn)型升級滯后、國際市場競爭等影響，目前呈現(xiàn)低速緩慢增長趨勢。2016 年全國牛奶產(chǎn)量3602 萬t，下降4.1%。2017 年產(chǎn)量為3545 萬t，同比繼續(xù)下降1.6%。但我國奶制品進口量仍位居世界首位。2017 年中國進口奶粉59.8 萬t，同比下降0.99%，全國液態(tài)奶累計進口量達68.8 萬t，同比增長5.0%。我國已是全球奶類生產(chǎn)、加工和消費大國，但人均奶類消費水平依然較低，約為亞洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3，隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，對于奶制品消費仍然有較大的提升空間。

4 我國奶牛飼料業(yè)的主要特點

4.1 奶牛飼料業(yè)產(chǎn)能利用率較低 近幾年奶牛飼料主要分為自產(chǎn)自銷和銷售到下游養(yǎng)殖場這兩種銷售方式。奶牛飼料企業(yè)的機械設(shè)備產(chǎn)量利用率剛剛過半，個別廠家產(chǎn)能利用率僅30%，過多的閑置產(chǎn)能迫使飼料企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，加快拓展業(yè)務(wù)（文娟，2009）。部分集團企業(yè)也在不斷推進大牧場的戰(zhàn)略布局，引入牧場訂制飼料的銷售方式，采取集中生產(chǎn)，并與規(guī)模養(yǎng)殖化牧場合作及產(chǎn)業(yè)鏈升級等方式，以提升反芻飼料的產(chǎn)能利用率。

4.2 奶牛飼料企業(yè)規(guī)模化集約化速度加快 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015—2016 年隨著養(yǎng)殖的結(jié)構(gòu)調(diào)整，反芻飼料也到了調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點，而“種養(yǎng)一體化”的養(yǎng)殖方式，導(dǎo)致部分中小企業(yè)的發(fā)展空間受限，甚至被淘汰，同時，國內(nèi)大型乳制品企業(yè)和反芻飼料企業(yè)及現(xiàn)代牧場的快速擴張。2017年我國排名前14 家的奶牛飼料企業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計達256.7 萬t，同比2016 和2015 年分別增長了0.51% 和3.28%，2017 年前14 家奶牛飼料產(chǎn)量達到259.2 萬t，占全國反芻飼料產(chǎn)量922.6 萬t 的28.09%。其中前5 家奶牛飼料企業(yè)產(chǎn)量達152.91 萬t，占前14 家企業(yè)產(chǎn)量的58.99%，占全國反芻飼料總產(chǎn)量達16.57%（圖4）。從數(shù)據(jù)顯示，奶牛飼料市場集中度還有待繼續(xù)進步，未來集團化企業(yè)仍有一定的上升空間。同時，從國內(nèi)多家牧場的數(shù)據(jù)顯示，部分牧場利用其規(guī)模優(yōu)勢，通過自身技術(shù)、生產(chǎn)工藝等投資興建生產(chǎn)精料補充料為主的飼料加工廠，也成為近兩年的發(fā)展趨勢。

圖4 國內(nèi)主要生產(chǎn)奶牛飼料廠家的產(chǎn)量對比

4.3 我國奶牛飼料利潤維持行業(yè)偏高水平 近幾年，奶牛飼料業(yè)進入快速調(diào)整階段，包括產(chǎn)業(yè)的布局、技術(shù)的升級、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用等方面。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國反芻飼料的毛利率在10% ～25.75%，前14 家反芻飼料企業(yè)的平均毛利率17% ～19%，大部分反芻飼料企業(yè)的毛利率集中在15% ～17%。從近3 年的數(shù)據(jù)來看，內(nèi)蒙古牧泉元興、嘉吉集團和長春博瑞的奶牛飼料毛利率處于相當(dāng)?shù)乃?，?0% ～25%。從數(shù)據(jù)顯示，奶牛飼料要高于整體其他飼料產(chǎn)品的毛利率，全國飼料產(chǎn)品的平均毛利率在10% ～20%，生豬和家禽飼料比奶牛飼料的毛利率要偏低3 ～4 個百分點。目前來看，隨著奶牛飼料企業(yè)向下延伸并布局牧場服務(wù)，未來一段時間大型集團企業(yè)奶牛飼料的毛利率會穩(wěn)定在現(xiàn)有水平上下。

4.4 養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和模式的變化改變了奶牛飼料企業(yè)布局 從調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、養(yǎng)殖規(guī)模和養(yǎng)殖模式對反芻飼料市場的影響力更大。超過1/3 的集團企業(yè)認為上下游的戰(zhàn)略合作將成為反芻飼料企業(yè)發(fā)展的一個趨勢。另外大約1/3 的集團企業(yè)認為，養(yǎng)殖規(guī)模和養(yǎng)殖模式對反芻飼料企業(yè)的影響更加深遠。規(guī)模養(yǎng)殖逐漸擴大，而小規(guī)模養(yǎng)殖戶的生存壓力逐漸加大，小規(guī)模養(yǎng)殖戶的效益將逐漸下降。10% 的集團企業(yè)認為，區(qū)域結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致市場銷售半徑縮小，客戶資源減少。而品種結(jié)構(gòu)和要素結(jié)構(gòu)的變化對企業(yè)的影響不是很明顯。目前，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和模式的變化對飼料加工的布局，對奶牛飼料市場，養(yǎng)殖產(chǎn)品線布局及產(chǎn)品的研發(fā)方向均有深刻影響。同時，改變以往的養(yǎng)殖企業(yè)+ 飼料企業(yè)的二元盈利模式，逐漸轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖+ 飼料+ 乳品加工的三元營利模式。這種模式的形成一方面會推動大型集團企業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展；另外，也加速奶牛飼料企業(yè)進入整合期和轉(zhuǎn)型期。

4.5 進口奶粉沖擊奶牛飼料業(yè)的發(fā)展 比較圖5 和圖6，發(fā)現(xiàn)我國牛奶的產(chǎn)量和進口量的時間拐點是從2008 年開始。進口牛奶（鮮奶、液態(tài)奶、奶粉）大幅提升，從2008 年的9.49 萬t 到2016 年高達189.3 萬t，9 年不斷創(chuàng)下新高，年均增長率高達45%。期間雖然同比數(shù)據(jù)有下降年份，但整體趨勢仍是提升。而2008 年到2016 年國產(chǎn)奶產(chǎn)量年均增長率僅為0.16%，進口奶粉對我國奶牛養(yǎng)殖市場的沖擊可見一斑。

圖5 1998 年以來我國牛奶產(chǎn)量走勢

圖6 2008 年至今我國進口鮮奶、奶粉和液態(tài)奶對比

2017 年，全球乳制品市場均處于供大于求格局。受俄羅斯進口禁令的影響，歐盟大部分乳制品開始尋找新的市場，乳品價格被進一步壓低；加之“中澳自貿(mào)協(xié)定”落地，澳大利亞奶制品將享受更大的關(guān)稅優(yōu)惠，這對于我國奶業(yè)勢必造成新一輪沖擊。2017 年，我國原奶價格低位震蕩，奶業(yè)低迷。進口奶粉導(dǎo)致國內(nèi)乳業(yè)份額減少，競爭壓力大，乳業(yè)繼續(xù)要求下游養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；潭雀摺⒃唐焚|(zhì)更好，導(dǎo)致原奶價格不斷下調(diào)，部分養(yǎng)殖企業(yè)的風(fēng)險和成本轉(zhuǎn)嫁給飼料企業(yè)，這就促進上游奶牛飼料企業(yè)不斷提高服務(wù)，來幫助牧場提升盈利能力。

4.6 奶牛飼料的銷售區(qū)域轉(zhuǎn)移和主產(chǎn)區(qū)市場占有率的提升 我國除了粵、桂、黔、滇及東部沿海省份，其他地區(qū)均有飼養(yǎng)奶牛，養(yǎng)殖相對密集是在內(nèi)蒙古自治區(qū)。從2016 年排名前10 的反芻飼料省份來看，內(nèi)蒙古自治區(qū)仍占據(jù)反芻飼料的首位，排名第二、三的是遼寧省、河北省，其余排名比較靠前的是黑龍江省、山東省、北京市、新疆自治區(qū)、天津市、吉林省和河南省，這些地區(qū)也是奶牛養(yǎng)殖相對比較集中。值得一提是，2017 年東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的反芻飼料產(chǎn)量高達432.9 萬t，提高了9.71%，同比提高8.04 個百分點，占據(jù)反芻飼料總量的46.9%，占比繼續(xù)提升，東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的養(yǎng)殖量占據(jù)近半壁江山，其更深層次的內(nèi)因也在于我國養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域的轉(zhuǎn)移。

4.7 奶牛飼料的品牌替換率居高 隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，養(yǎng)殖散戶逐漸被淘汰，規(guī)模牧場的出現(xiàn)也對牧場精細化管理的要求也越來越嚴格，這對飼料企業(yè)的要求也越來越高，國家對乳制品安全的高標準和高要求必然影響上游飼料企業(yè)的生存和發(fā)展。而我國奶牛飼料的品牌替換率始終居高不下，養(yǎng)殖業(yè)自身的演變而產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)占比不大，飼料企業(yè)缺乏創(chuàng)新意識，飼料產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為普遍（李勝利，2017）。隨著奶牛飼料業(yè)的準入門檻不斷提高，奶牛飼料企業(yè)會逐漸減少。而集約化、規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式對反芻飼料企業(yè)在服務(wù)多元化和高標準化等多方面會有進一步的推動和提升，使飼料企業(yè)由大、全、慢，向?qū)?、精、快的方向發(fā)展。

4.8 奶牛飼料轉(zhuǎn)化率提升，公斤奶飼料成本降低近年來奶牛飼料企業(yè)在降低公斤奶飼料成本方面投入了較多的研發(fā)力量。我國奶牛飼料轉(zhuǎn)化率平均為1.5 ∶1，在飼料及飼料添加劑的研發(fā)、營養(yǎng)配方的優(yōu)化下，已經(jīng)達到了國際水平的1.4 ∶1。目前，我國奶牛場的平均公斤奶飼喂成本在1.9 ～2.4 元，國內(nèi)部分奶牛場達到了1.6 元以下的較高水平（黃玉慶，2016）。飼料企業(yè)在奶牛飼料營養(yǎng)配方上不斷優(yōu)化，牧場在粗飼料原料的采購、日糧營養(yǎng)的分析等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都有了大幅提升。部分牧場合理利用全混合日糧配方以降低牧場公斤奶飼料成本，減少牧場飼料的浪費，降低養(yǎng)殖成本，提升奶牛養(yǎng)殖場的競爭優(yōu)勢。

5 總結(jié)

隨著城鄉(xiāng)居民對牛奶消費不斷提升，幫助更多中國人喝上優(yōu)質(zhì)牛奶，奶牛飼料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全的管控將更加嚴格，一方面通過專線生產(chǎn)、杜絕動物性蛋白和抗生素等混入。同時，為牧場提供創(chuàng)新的營養(yǎng)解決方案。由于我國奶業(yè)生產(chǎn)擴張將受到資源環(huán)境的硬性制約，上游奶牛飼料的穩(wěn)步發(fā)展是國內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)奶源的重要一環(huán)，這也關(guān)系到是否能守住70% 的奶源底線的重要保障。扶持并支持一批優(yōu)秀的奶牛飼料企業(yè)，繼續(xù)加快進程，提質(zhì)增效，利用新技術(shù)、新手段，為我國奶業(yè)的健康、穩(wěn)步發(fā)展保駕護航。