譚乃芬/中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

新船市場需求不足、造船品種單一、造船成本過高等問題仍制約我國造船業(yè)發(fā)展。

一、2018年全球航運(yùn)市場發(fā)展情況

2018年以來，航運(yùn)市場整體呈現(xiàn)出震蕩上揚(yáng)的走勢，特別是進(jìn)入10月份以來，在油船市場的帶動(dòng)下，克拉克森綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)一度突破14000美元/天，比年初上漲29%。

2018年以來，散貨船航運(yùn)市場整體保持小幅震蕩的走勢。4月份一度下跌至974點(diǎn)，隨后上漲至1748點(diǎn)。進(jìn)入11月份，受澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量不及預(yù)期以及中國鐵礦石港口庫存較高的雙重影響，好望角型散貨船指數(shù)一路下滑，帶動(dòng)波羅的海綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)一路下降，截至11月16日，BDI 指數(shù)收于1020點(diǎn)，較年初下跌21.6%。

2018年，和散貨船市場的震蕩走勢相比，原油和成品油船市場呈現(xiàn)了震蕩上漲的態(tài)勢，特別是進(jìn)入11月以來，隨著國際原油價(jià)格的快速下跌，原油和成品油船運(yùn)價(jià)指數(shù)分別上漲了9.5%和12.5%。

2018年，集裝箱船運(yùn)費(fèi)市場保持平穩(wěn)態(tài)勢，受貨物量下降的影響，歐洲航線和南美航線運(yùn)費(fèi)持續(xù)下降。相反，受中美貿(mào)易摩擦的影響，出口商加快出口速度，以避免加稅沖擊，自8月底以來，美西航線運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。截至11月16日，集裝箱運(yùn)費(fèi)綜合指數(shù)830點(diǎn)，與年初基本持平。

二、2018年全球造船市場發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，各主流船型均有所表現(xiàn)，1—2月份，散貨船市場延續(xù)去年的良好趨勢，3月和5月份，原油船市場大幅增長；7月份和8月份，液化天然氣船連續(xù)上漲；9月份，大型集裝箱船市場呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

金融危機(jī)以來，全球造船完工量呈現(xiàn)出一個(gè)較為明顯的下降趨勢，近幾年全球造船完工量保持在1億載重噸左右，但受近兩年新承接訂單大幅減少的影響，預(yù)計(jì)2018—2019年，全球造船完工量將處于較低水平。截至10月底，全球造船完工量7014萬載重噸，同比下降23.6%。

10月底，全球船企手持船舶訂單不足2億載重噸，盡管新承接訂單同比保持增長，但仍難以滿足生產(chǎn)需求，手持船舶訂單持續(xù)下滑，和2008年最高峰的6億載重噸相比，已經(jīng)下降了66%。

三、我國船舶工業(yè)面臨的形勢

（一）新船市場需求不足仍是主要矛盾

1—10月份，全國造船完工3023萬載重噸，同比下降14%。承接新船訂單2846萬載重噸，同比增長28.2%。10月底，手持船舶訂單8546萬載重噸，同比增長5.2%，比2017年底下降2%。盡管新承接訂單同比增長，但仍難以滿足開工需求，受此影響，手持訂單持續(xù)下降。

（二）散貨船仍是我國的主要船型，轉(zhuǎn)型升級仍需加快

造船完工量中，散貨船占比48.2%，油船占比24.3%，集裝箱船占比21.8%，其他船型占比5.7%；新承接訂單中，散貨船占比77%，油船占比9%，集裝箱船占比7.5%，其他船型占比6.5%；手持船舶訂單中，散貨船占比58.8%，油船占比20.2%，集裝箱船占比12.1%，其他船型占比8.9%。

（三）船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，落后產(chǎn)能逐步淘汰

2018年，船市初步顯現(xiàn)回升跡象，但需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在，在市場倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下，我國過剩產(chǎn)能進(jìn)一步壓減，跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組加快推進(jìn)，優(yōu)勢資源向骨干企業(yè)集中的特點(diǎn)更加明顯，船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

我國前10家企業(yè)造船完工量占全國70%，有6家企業(yè)進(jìn)入世界前10；我國前10家企業(yè)新承接訂單量占全國79.5%，有5家企業(yè)進(jìn)入世界前10；我國前10家企業(yè)手持訂單量占全國64.7%，有5家企業(yè)進(jìn)入世界前10。

（四）產(chǎn)業(yè)重心不斷轉(zhuǎn)移，長三角是我國造船發(fā)展的重要區(qū)域（略）

（五）船企綜合成本快速上升，行業(yè)盈利空間大幅萎縮

近幾年，受手持船舶訂單下降，開工船缺口增大的影響，新船市場競爭異常激烈，新船價(jià)格與成本倒掛矛盾凸顯。一方面，船舶市場需求價(jià)低量少、船企開工不足、交付困難、兩頭受壓。另一方面，特別是2016年年末以來，以船板為主的原材料價(jià)格持續(xù)高漲，平均漲幅超過40%，勞動(dòng)力不足導(dǎo)致用工成本剛性上漲；企業(yè)改單延期交付現(xiàn)象增多，管理費(fèi)用持續(xù)增長。船舶企業(yè)綜合成本的快速上升大幅擠壓了船企的利潤空間，行業(yè)盈利水平持續(xù)下降。

四、未來展望

全球經(jīng)濟(jì)仍將保持溫和復(fù)蘇，海運(yùn)貿(mào)易需求小幅增長，但受國際貿(mào)易摩擦和環(huán)保新規(guī)實(shí)施的影響，船東訂造新船需求趨于謹(jǐn)慎。部分細(xì)分船型市場和新航線新船需求市場將繼續(xù)保持活躍。

預(yù)測2018年全球新船成交量約為8000萬載重噸；造船完工量在9000萬載重噸左右；手持訂單量可望保持在1.9億載重噸水平。預(yù)計(jì)2018年，我國造船完工量約3400萬載重噸，新承接船舶訂單量有望比上年增長，年底手持船舶訂單將維持在8000萬載重噸左右。

五、船舶工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)

根據(jù)國家《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》和推進(jìn)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，未來幾年船舶工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)主要有：

（一）提高科技創(chuàng)新引領(lǐng)力

1.加強(qiáng)基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究。

2.建設(shè)高水平創(chuàng)新中心。

3.實(shí)施重大專項(xiàng)工程。

（二）調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

1.努力化解過剩產(chǎn)能。

2.大力扶植優(yōu)強(qiáng)企業(yè)。

3.積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

（三）發(fā)展先進(jìn)高效制造模式

1.大力推進(jìn)智能制造。

2.積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”與服務(wù)型制造。

3.全面推行綠色制造。

（四）構(gòu)筑中國船舶制造知名品牌

1.提升產(chǎn)品質(zhì)量。

2.推進(jìn)品牌建設(shè)。

3.強(qiáng)化制造體系管理。

（五）推動(dòng)軍民深度融合發(fā)展

1.促進(jìn)軍民協(xié)同創(chuàng)新。

2.推進(jìn)軍民資源共享。

（六）促進(jìn)全方位開放合作

1.加快“走出去”步伐。

2.積極引入全球創(chuàng)新資源。★