江蘇新零售發(fā)展特點

作為零售業(yè)的最新發(fā)展趨勢及消費的重要流量入口，新零售借助消費升級的行業(yè)紅利，發(fā)展迅猛，并形成龐大的體量。據(jù)統(tǒng)計，2018 年，新零售在我國消費者商品零售總額中的占比達22.4%，這一占比相較于2013 年的8%，近乎翻了三倍，預計到2023 年占比將增至33%。據(jù)測算，未來幾年，新零售交易規(guī)模年復合增長率將達115.3%，預計到2022 年，市場規(guī)模將突破1.8 萬億元。江蘇省新零售自近年出現(xiàn)以來，新鮮熱詞不斷涌現(xiàn)，從“無人超市”到“半小時送達”，從“三公里內(nèi)理想生活”到“新零售之城”；新零售理念不斷外溢，跨界迭代不斷加快，據(jù)零售業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，在20 個大類的行業(yè)中，已有15大類行業(yè)明確將新零售的理念引入；新零售企業(yè)層出不窮，成長良好，涌現(xiàn)出如新零售標桿——盒馬鮮生；商品型到服務(wù)功能型——蘇寧小店；精準化便利店型——便利蜂；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道下沉型——匯通達；跨界融合型——五星控股；嫁接新業(yè)態(tài)型——永輝超市；線上線下智能融合迭代型——蘇寧易購等許多優(yōu)秀典型企業(yè)。

（一）超市百貨優(yōu)先布局，業(yè)態(tài)格局重新洗牌

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、移動支付的發(fā)展以及人們消費意識的轉(zhuǎn)型，各大電商抓住流量紅利，改變了消費者的購物習慣，重塑了整個零售業(yè)格局。以盒馬鮮生為代表的新零售門店不斷推出，零售業(yè)態(tài)格局逐步重構(gòu)。目前超市領(lǐng)域因其消費頻率高的特點優(yōu)先布局，新零售創(chuàng)新已經(jīng)基本完成。其中，領(lǐng)先的五大賣場為高鑫零售、華潤集團、沃爾瑪、永匯集團和家樂福，占比分別為8.6%、7%、5.3%、3.6%和3.1%。在中國新零售企業(yè)100 強中，商業(yè)百貨、連鎖超市、家居連鎖三大業(yè)態(tài)所占比例最高，分別為25%、14%、7%。2018 年，全省限額以上超市法人通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)銷售額比上年增長147.9%，通過非自營平臺實現(xiàn)商品銷售額增幅達398.6%。

（二）企業(yè)數(shù)量占比僅3.1%，與北上廣差距較大

得益于新零售風口的興起，各地的創(chuàng)新型企業(yè)也層出不窮，但北京市（33.5%）、上海市（22.3%）和廣東?。?4.6%）仍聚集著70%的新零售企業(yè)，浙江省以9.2%的企業(yè)數(shù)量占比排第四，而江蘇僅以3.1%的占比排第五。另外，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，江蘇新零售企業(yè)主要集中在南京、蘇州等強二線城市，蘇中、蘇北地區(qū)三四線城市相對較少。據(jù)《新零售城市創(chuàng)新指數(shù)報告》統(tǒng)計，全國36 個城市，在新零售城市發(fā)展綜合指數(shù)（從生產(chǎn)效率、流通效率、服務(wù)效率、交易效率、環(huán)境效率等五個方面評估反映城市綜合競爭力）排行榜上，上海位居榜首，北京居第二，深圳、杭州位列三四，江蘇省僅有南京市入榜，排名第8 位。

（三）線上線下經(jīng)營成本趨同，線上紅利逐漸消減

現(xiàn)階段，線上競爭越來越激烈，平臺推廣的成本日益增加，線上獲客成本激增，線上經(jīng)營成本與線下實體店經(jīng)營成本逐步趨同，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)線上拓展邊際效應日益凸顯。電商的成本優(yōu)勢已不復存在，毛利率也在不斷下降。據(jù)調(diào)查，電商的成本構(gòu)成主要包括人工、推廣、天貓扣點、快遞、售后、財務(wù)、水電、房租等，各因素占比分別為11%、15%、5.5%、12%、2%、2%、2%等，如果電商毛利率沒有達到50%以上，想要持續(xù)經(jīng)營是比較困難的。根據(jù)艾瑞咨詢預測，國內(nèi)網(wǎng)購增速每年將以降低8%-10%的趨勢延續(xù)下去。近年來，江蘇省網(wǎng)上零售增速逐步放緩，由2016 年的40.1%到2017 年的39%，到2018 年的25.5%，再到2019 年一季度的7.8%。江蘇主要電商企業(yè)，如南京蘇寧易購、昆山京東尚信、江蘇圓周電子商務(wù)、唯品會（昆山）等2018年零售額增幅較2016 年、2017 年整體均有所放緩。

（四）電商巨頭開始新一輪布局，搶占市場份額

從2017 年初至今，有近百億元資金涌入到便利連鎖行業(yè)。阿里、京東、蘇寧等電商巨頭都紛紛開始新一輪布局和規(guī)劃。2018 年，全國數(shù)十城市明確表態(tài)要推進新零售發(fā)展，并借機打造“新零售之城”。在智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略的強力推進中，2018 年蘇寧累計新開店面近7000 家，其中僅蘇寧小店就近2900 家、蘇寧零售云近1900 家，此外還有蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇寧易購直營店，大潤發(fā)、歐尚合作店等。截至2019 年8 月，盒馬鮮生在全國23 個城市有174 家門店，江蘇目前有14 家門店，分布在南京6家、蘇州4 家、南通3 家、無錫1 家，并正持續(xù)開拓更多新城市，未來三年之內(nèi)預計省內(nèi)開設(shè)數(shù)量達到40家門店。江蘇永輝超市有限公司是被國家七部委譽為中國“農(nóng)改超”推廣的典范。目前在江蘇共有Bravo 超市55 家，mini 店5 家、超級物種11 家，永輝生活23 家，全省覆蓋除連云港外大部分主要城市。2018 年永輝旗下在江蘇的所有公司納稅總額達到4914 萬元，省內(nèi)貢獻零售額共達到37 億元。擬在江蘇省內(nèi)拓展新店約45 家，其中大型超 市15 家、MINI 店30 家。未 來 三年內(nèi)，還計劃將省內(nèi)大型門店總數(shù)擴大到110 家，零售額目標爭取突破百億大關(guān)。便利蜂創(chuàng)業(yè)一年即獲評《2017 中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》新零售領(lǐng)域唯一一家獨角獸企業(yè)，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會授予“2018中國零售技術(shù)創(chuàng)新獎”。于2018 年3 月落戶南京，目前在寧開業(yè)百家門店，每月服務(wù)居民200 萬人次以上。下一步，便利蜂將繼續(xù)把南京作為長三角發(fā)展核心，計劃至2019年底，在寧門店數(shù)量超過200 家，未來三年開設(shè)500 家直營門店，穩(wěn)步推進區(qū)域總部設(shè)立、鮮食工廠籌建、物流倉儲建設(shè)等配套工作。

（五）5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)武器，全面賦能新零售

以5G 和物聯(lián)網(wǎng)為代表的技術(shù)的發(fā)展，全面武裝、深刻影響著江蘇商業(yè)宣傳、展示、導購、選購、支付、評價、售后等各個環(huán)節(jié)。便利蜂利用數(shù)字技術(shù)，通過大數(shù)據(jù)監(jiān)測，將消費需求和偏好與廠商生產(chǎn)和供給無縫對接,實現(xiàn)有效供給并促進消費升級；蘇寧云倉已建成亞洲最大的智慧物流基地，可容納2000 萬件貨物，每天2 萬多件貨物發(fā)往全國各地，長三角包郵區(qū)就占近一半；近日，京東物流與江蘇聯(lián)通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在5G 物流園區(qū)建設(shè)方面展開合作，通過AI、無人機、無人駕駛、智能機器人等智能物流技術(shù)和產(chǎn)品融合應用，打造高智能、自決策、一體化的智能物流示范園區(qū)。

成長的“煩惱”亟須破解

新零售在快速成長的過程中取得喜人成績的同時也不可避免地出現(xiàn)了一些“煩惱”和“障礙”。

（一）新業(yè)態(tài)發(fā)展擴張快、盈利難

新零售領(lǐng)域當前仍處于發(fā)展初期，盈利模式尚待改善，短期難成零售“救世主”。一方面，新零售的線下門店仍是重資產(chǎn)模式，盈利周期較長且對規(guī)模有一定要求。另一方面，當前資本對被投企業(yè)的盈利要求日益提高，開店速度受限，規(guī)模效應難以保證。對于很多新零售門店來說，只有擴張才能快速獲得更多用戶。但是，快速擴張在實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展的同時，也為員工和產(chǎn)品管理帶來考驗。2018 年11月，新零售企業(yè)被爆的“標簽門”事件，即存在生鮮零售企業(yè)以新標簽替換舊標簽，但食品卻沒有變化的現(xiàn)象。這暴露出新零售企業(yè)在供應鏈升級，尤其是產(chǎn)品質(zhì)量管控、員工的培訓和規(guī)章制度的執(zhí)行等方面力度遠遠不夠。

（二）傳統(tǒng)零售整合弱、轉(zhuǎn)型難

當前，線下零售市場集中度不高且難以投入巨額成本進行轉(zhuǎn)型。線上電商有阿里和京東兩大巨頭，而線下企業(yè)卻是群雄逐鹿的局面，整合能力較弱。一是技術(shù)成本高。建設(shè)高效率的運營體系，需要強大的技術(shù)后備力量的支持和豐厚資金的掌控，大部分傳統(tǒng)企業(yè)的資金鏈難以維持，即使一些大型的企業(yè)，也會因為后期的擴張而導致資金鏈斷裂；二是運輸成本高。運輸時間過長，運輸效率低下，以及包裝回收率不高；三是獲客成本高。許多大型百貨商場的宣傳方式仍是通過短信或微信平臺推送等單向傳播，與消費者沒有互動，而且價格也居高不下。

（三）無人零售上線快、持續(xù)難

僅僅一年時間，無人零售就由狂熱追捧迅速進入低谷期，無人貨架企業(yè)陸續(xù)倒閉。根據(jù)對江蘇省歐尚超市的無人店調(diào)研了解到，自無人便利店啟動以來，平均每個無人店每月發(fā)生可知大金額偷盜3 至4 次，平均單店每月?lián)p失3000—4000 元。無人零售陷于如此困境的原因：一是技術(shù)上仍存在不足。無論是將云計算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)應用于企業(yè)運營、營銷管理，還是采用VR、AR 技術(shù)豐富消費者的購物體驗，都需要領(lǐng)先的前沿技術(shù)作為輔助。二是運營成本過高。目前，無人零售的大量后臺供應鏈工作依賴于人工，遠高于無人模式帶來的租金和人工成本壓降。同時，人工補貨不及時、可選擇貨物種類少等問題也嚴重影響了購物體驗。三是消費者的消費觀念和信用環(huán)境尚未形成。傳統(tǒng)的購物習慣難以迅速改變，很多消費者選擇自助購物只為圖新鮮。同時，在無人值守的情況下，自助結(jié)算也對消費者的誠信提出更高要求。

（四）新門店審批流程多、放管難

新零售企業(yè)在證照辦理、審批流程、資金扶持、創(chuàng)新監(jiān)管等方面仍需加強。以蘇寧小店的開設(shè)的證照辦理方面為例，需要辦理營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、煙草經(jīng)營許可證、二類醫(yī)療器械備案、門頭店招審批這五個基本申報環(huán)節(jié)。在辦理期間，重復整理資料，重復遞交資料，造成人力、物力資源浪費。特別是在二類醫(yī)療器械備案方面，其中售賣創(chuàng)可貼、避孕套、驗孕棒等需要進行經(jīng)營備案，對于質(zhì)量監(jiān)督員要求醫(yī)療器械或相關(guān)專業(yè)大專以上學歷或國家認可的相關(guān)專業(yè)中級以上技術(shù)職稱，并要求必須每個小店配備一人。每家店的辦理材料多達160 頁，且辦理流程復雜。另外，在政策資金扶持上，已陸續(xù)有多個省市出臺了扶持品牌便利店發(fā)展的配套政策，而江蘇省在品牌便利店發(fā)展的引導、扶持政策上仍相對空缺。

（五）新零售企業(yè)布局難、運營難

一是選址難。新零售企業(yè)普遍需要在人流量較大的繁華地段布點，很多都依附在城市商業(yè)綜合體中。而熱點地段往往商業(yè)擁擠，空間有限，新點資源缺乏。二是招工難。新零售企業(yè)具有傳統(tǒng)零售的勞動密集型和新業(yè)態(tài)的技術(shù)密集型雙重特點，對一線員工和高技術(shù)人才均有較高需求。特別是新零售企業(yè)普遍依托于大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，需要有較強的專業(yè)知識、數(shù)據(jù)分析、營銷規(guī)劃等能力，對于高端性人才的獲取也較難。三是配送難。為保證顧客“新鮮每一刻”、“所見即所得”、“30 分鐘極致配送服務(wù)”等消費新體驗，外賣小哥為趕時間不遲到、不被投訴，經(jīng)常不得以在馬路上橫沖直撞，闖紅燈、逆行等。外送樓宇時，有的小區(qū)禁止小哥的電動車入內(nèi)，外送產(chǎn)品只能靠人力搬運，遇到大米、水、糧油等重物，只能吃力扛運。

對策建議

隨著消費的不斷升級和市場的巨大變化，新零售作為線上線下的高度融合以及最后一公里的高質(zhì)量服務(wù)，將越來越細微地滲透到人們生活的方方面面。為更好更快地推動江蘇省零售業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動新零售進入穩(wěn)定的高質(zhì)量發(fā)展階段，需從以下幾方面入手：

（一）大力支持“5G+AI+消費”的開發(fā)應用

新零售的發(fā)展與新技術(shù)的進度直接相關(guān)。當前5G 技術(shù)正在加快商用的步伐，AI 智能時代即將來臨，這對零售業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生革命性變化，對零售企業(yè)加大云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)應用，深度運用5G、生物識別、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)拓展互動消費場景，增強交互界面的友好性，提升購物體驗。同時，政府要加大引導的力度，促進商業(yè)模式創(chuàng)新、新業(yè)態(tài)的發(fā)展。相關(guān)研究機構(gòu)要加強研發(fā)，挖掘商機。

（二）大力支持和引導新零售集聚區(qū)建設(shè)

商務(wù)部正在推動高品位步行街的建設(shè)。以步行街為載體，打造新零售集聚區(qū)，有利于形成產(chǎn)業(yè)集群，促進形成創(chuàng)新發(fā)展的氛圍。如杭州市湖濱步行街將以“零售創(chuàng)新的標桿、消費升級的典范、文化融合的樣本”為目標，就很具代表性。我們在電商發(fā)展中也積極推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，收到了很好的效果。新零售發(fā)展也可以借鑒這一做法，推動零售企業(yè)的創(chuàng)新。南京夫子廟步行街已成為全國試點，全省正在推動高品位步行街建設(shè)，3 年內(nèi)打造15 條左右省級高品位步行街，可以利用這些平臺，把新零售作為重要元素，加入重點創(chuàng)新培育和建設(shè)之中。江蘇省在南京、徐州已形成“一南一北”的重要商圈，應充分發(fā)揮“南京購物商圈”對周邊城市的輻射帶動效應和徐州淮海經(jīng)濟區(qū)域中心城市的引領(lǐng)作用，突出消費對經(jīng)濟的拉動作用，改善和優(yōu)化消費環(huán)境，完善消費領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施和信用體系，引導實體商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新零售的發(fā)展，加快培育新型消費業(yè)態(tài)和消費增長點。

（三）積極推進消費向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)下沉

社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)是消費的末端，創(chuàng)新零售方式、培育便民消費的主體，完善便民消費網(wǎng)絡(luò)是當前商業(yè)發(fā)展的重點。一方面，貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以提升城鄉(xiāng)均衡性為目標，采取加快發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合體等措施，進一步改善農(nóng)村消費基礎(chǔ)設(shè)施和消費環(huán)境，挖掘農(nóng)村消費潛力，促進農(nóng)村消費增長。積極推動和引導匯通達等企業(yè)盡快完善鄉(xiāng)村零售網(wǎng)絡(luò)，把便利連鎖通到鄉(xiāng)村。另一方面，加強社區(qū)便民網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃，在便利連鎖加快布局的過程中加強統(tǒng)籌，防止過度競爭和資源的浪費。以促進“一刻鐘”社區(qū)生活服務(wù)圈升級、打造集約化社區(qū)消費新場景為抓手，促進消費向社區(qū)下沉。

（四）推動新零售行業(yè)創(chuàng)新審慎監(jiān)管

在新零售的發(fā)展中必然會遇到監(jiān)管中的新問題，沿用已有的監(jiān)管辦法和制度，可能不適應新零售的發(fā)展。如社區(qū)便利店的熟食售賣，如按餐飲企業(yè)進行監(jiān)管，手續(xù)復雜，也不符合新的情況，因便利店并不動明火。應對監(jiān)管方式進行簡化，以符合便利店的實際情況。又如對連鎖便利店能否探索“總部審批、單店備案”試行“一照多址”登記。新零售在創(chuàng)新發(fā)展中需要監(jiān)管方式也同步創(chuàng)新。當然，還需要推動完善社會信用體系建設(shè)，加大對無人零售場景下失信行為的懲戒力度。完善相關(guān)標準體系，健全市場監(jiān)測、用戶權(quán)益保護、產(chǎn)品追溯等機制。完善跨部門協(xié)同監(jiān)管機制，加強聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法，形成線上與線下互補、市場監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管互動的局面。

（五）充分發(fā)揮物流配送的先導作用

在零售由店售向庫售的轉(zhuǎn)變中，物流中心就是今后新零售銷售的中心，要把物流中心的引進和建設(shè)作為總部性功能機構(gòu)的重要部分，在政策上支持，在工作上列為重點，牽住這個牛鼻子，更好地帶動本地新零售的發(fā)展。當前國內(nèi)及區(qū)域性的大型連鎖零售企業(yè)均已建立了較為完善的物流配送體系，其硬件基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，但總體上仍存在著運營效率不高，機械化、信息化、標準化、協(xié)同水平低等狀況，無法對消費需求做出快速反應，制約了供應鏈效率的提升。要支持零售企業(yè)建設(shè)完善物流配送體系，要持續(xù)加大對物流配送中心及基礎(chǔ)設(shè)施的投資，提高其機械化、信息化、標準化水平（操作流程的標準化、物流工具的標準化），在增強體系的協(xié)同效應及反應能力的同時，緩解人力成本上漲壓力。積極與第三方物流公司開展合作，尤其對中小零售企業(yè)而言，第三方物流專業(yè)化程度高，資源整合、規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢明顯，通過與其合作，有利于實體零售配送的高效率及低成本運作。