1 關(guān)鍵詞 4.3萬億

2017年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到4.3萬億元，增速較上年提升7.1%。雖然行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但從整體經(jīng)營(yíng)狀況來看，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2189億元，凈利潤(rùn)1799.1億元，分別較上年增長(zhǎng)11.6%和11.3%，增速略有放緩。行業(yè)利潤(rùn)率為4.1%，較上年降低0.8%。人均營(yíng)業(yè)收入和利稅總額較上年同期有所下降，人均營(yíng)業(yè)收入保持百萬級(jí)水平，達(dá)到101.2萬元，較上年減少2.7%；人均利稅總額為5.8萬元，同比下降5.3%。

2 關(guān)鍵詞 穩(wěn)中有變

2018年7月31日，中共中央召開政治局會(huì)議，指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，面臨一些新問題、新挑戰(zhàn)，外部環(huán)境發(fā)生明顯變化。2018年對(duì)于行業(yè)是復(fù)雜多變的一年，行業(yè)發(fā)展處于跌宕起伏的狀態(tài)。思翔行業(yè)發(fā)展景氣指數(shù)表明，2018年前三季度工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)信心指數(shù)持續(xù)走低，尤其在第二、三季度下滑幅度明顯。前三季度工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)分別為93.4、74.8、65.2，三季度間的復(fù)合增長(zhǎng)率為-16.5%。除第一季度景氣指數(shù)較2017年上升4.1%之外，第二、三季度同比降幅達(dá)到30.3%與37.5%，下滑幅度明顯。2018年12月13日召開的中共中央政治局會(huì)議對(duì)2019年的工作定位是：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境深刻變化。

3 關(guān)鍵詞 開放

2018年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)的批復(fù)》（國(guó)函〔2018〕79號(hào)），同意在北京、天津、上海、海南、深圳、哈爾濱、南京、杭州、武漢、廣州、成都、蘇州、威海和河北雄安新區(qū)、重慶兩江新區(qū)、貴州貴安新區(qū)、陜西西咸新區(qū)等省市（區(qū)域）深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)，深化試點(diǎn)期限為2年，此舉也標(biāo)志著將進(jìn)一步對(duì)外放開工程咨詢和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。11月，國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《關(guān)于支持自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)深化改革創(chuàng)新若干措施的通知》，決定在所有自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)放寬外商投資建筑業(yè)企業(yè)（包含設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)、造價(jià)咨詢等所有工程建設(shè)相關(guān)主體）在資質(zhì)、執(zhí)業(yè)、承接業(yè)務(wù)方面的限制。此前，住建部、商務(wù)部也已經(jīng)印發(fā)通知，決定廢止《外商投資建設(shè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)管理規(guī)定》《〈外商投資建設(shè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)管理規(guī)定〉的補(bǔ)充規(guī)定》和《外商投資建設(shè)工程服務(wù)企業(yè)管理規(guī)定》。

4 關(guān)鍵詞 數(shù)字化

2018年4月14日，中共中央、國(guó)務(wù)院對(duì)《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》的批復(fù)公布，對(duì)雄安新區(qū)的城市規(guī)劃和建設(shè)模式提出綠色化、數(shù)字化和智能化的發(fā)展要求。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化下半場(chǎng)的來臨以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的影響，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)。遭受互聯(lián)網(wǎng)沖擊和工業(yè)化目標(biāo)影響的傳統(tǒng)建筑行業(yè)，也在積極尋求轉(zhuǎn)型和變革，探索“互聯(lián)網(wǎng)+建筑業(yè)”的發(fā)展模式，尋求標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理。國(guó)內(nèi)工程建設(shè)行業(yè)正開始向物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能方向發(fā)展。未來，數(shù)字化技術(shù)也將主要“以傳統(tǒng)工程建設(shè)企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新興數(shù)字化企業(yè)”的方式進(jìn)入工程建設(shè)行業(yè)。行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)也在積極布局互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化業(yè)務(wù)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺(tái)。企業(yè)通過搭建數(shù)字化平臺(tái)，進(jìn)行業(yè)務(wù)探索和創(chuàng)新。

5 關(guān)鍵詞 協(xié)同發(fā)展

2018年3月13日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)提請(qǐng)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案顯示，國(guó)務(wù)院正部級(jí)機(jī)構(gòu)減少8個(gè)，副部級(jí)機(jī)構(gòu)減少7個(gè)，除國(guó)務(wù)院辦公廳外，國(guó)務(wù)院設(shè)置組成部門26個(gè)。9月，中共中央辦公廳發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》，將住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)劃入自然資源部，不再保留城鄉(xiāng)規(guī)劃司；將公安部指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)劃入住建部；住建部風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)管理職責(zé)劃入國(guó)家林業(yè)和草原局。此次國(guó)務(wù)院組成部門調(diào)整方案，抓住發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重要功能融合，避免政出多門，多頭管理，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一、協(xié)同管理理念，適應(yīng)了新時(shí)代下的國(guó)家治理要求。

6 關(guān)鍵詞 重組整合

與2017年相比，2018年企業(yè)并購(gòu)速度放緩，同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)重組整合的趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，從規(guī)?；l(fā)展階段走向了集聚發(fā)展階段。2018年上半年，結(jié)合新城地產(chǎn)“地域擴(kuò)張、合縱連橫、運(yùn)營(yíng)優(yōu)先、創(chuàng)新升級(jí)”的發(fā)展策略，新城收購(gòu)江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)股份有限公司。2018年，甘肅國(guó)投將其持有的甘肅工程咨詢集團(tuán)有限公司100%股權(quán)并入其控股的三毛派神紡織集團(tuán)?；谝?guī)模擴(kuò)張的并購(gòu)重組時(shí)代已經(jīng)逐漸過去，未來將更多向垂直整合方向發(fā)展，通過資源整合集成關(guān)鍵資源，發(fā)揮設(shè)計(jì)在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng)。此外，除了并購(gòu)重組外，產(chǎn)業(yè)間資源整合形式更加多樣化。繼與中交公規(guī)院成立環(huán)保公司后，AECOM于2018年5月25日宣布與復(fù)星旗下的星景控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在中國(guó)境內(nèi)成立合資公司，專注于軌道交通及TOD開發(fā)，共同推進(jìn)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的投資策略落地。

7 關(guān)鍵詞 PPP規(guī)范清理

2017-2018年，對(duì)PPP來說是不平凡的一年，是整頓規(guī)范的一年，也是PPP走向新時(shí)代的一年。財(cái)政部PPP中心主要負(fù)責(zé)人表示，在大規(guī)模進(jìn)行PPP項(xiàng)目的規(guī)范與清理后，“鄉(xiāng)村振興+PPP”將可能成為下一個(gè)風(fēng)口，財(cái)政部將重點(diǎn)支持重大項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先支持污染防治、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和基礎(chǔ)公共服務(wù)補(bǔ)短板的項(xiàng)目。財(cái)政部PPP中心公布的清理結(jié)果顯示，自2017年12月至2018年3月末，財(cái)政部綜合信息平臺(tái)已累計(jì)清理管理庫項(xiàng)目1160個(gè)，累計(jì)清減投資額1.2萬億元。其中，新疆部分地區(qū)暫停了PPP項(xiàng)目建設(shè)，湖南高達(dá)80%的項(xiàng)目退庫，江蘇則停止了無收益性質(zhì)的增量PPP項(xiàng)目。

PPP不再僅僅作為政府采購(gòu)或促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工具，而是強(qiáng)調(diào)“以人為本”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性、社會(huì)可持續(xù)性和環(huán)境可持續(xù)性?？沙掷m(xù)發(fā)展導(dǎo)向的PPP強(qiáng)調(diào)公眾參與治理，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)對(duì)PPP項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行“以人為本”的綜合評(píng)價(jià)，從而將PPP的目標(biāo)定位和運(yùn)作理念提升到一個(gè)新的高度，代表著PPP未來的發(fā)展方向。

過去PPP的資金主要來自于國(guó)有控股和國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，隨著PPP可持續(xù)發(fā)展導(dǎo)向的確定、規(guī)范化的運(yùn)營(yíng)與管理，預(yù)計(jì)未來將會(huì)帶給民營(yíng)資本更多的發(fā)展空間。

8 關(guān)鍵詞 改革深化

2018年，改革開放邁入40周年，行業(yè)歷經(jīng)改革取得了巨大的成效，但改革一直在路上，2018年行業(yè)改革步伐持續(xù)加快。在資質(zhì)審批方面，開始試點(diǎn)告知承諾審批。審批制度改革的重點(diǎn)既在于前期準(zhǔn)入口徑的“放寬”，也在于中后期監(jiān)管核查力度的“收緊”，從而提高建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)行政審批效率，完善建筑市場(chǎng)監(jiān)管體系。

2018年3月，國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于開展“國(guó)企改革雙百行動(dòng)”企業(yè)遴選工作的通知》。同年8月，《國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”工作方案》發(fā)布實(shí)施。根據(jù)方案，在2018年至2020年期間，入選單位將圍繞“五個(gè)突破”和“一個(gè)加強(qiáng)”的重點(diǎn)目標(biāo)，全面落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革“1+N”政策要求，力求在改革重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)率先取得突破，打造一批治理結(jié)構(gòu)科學(xué)完善、經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活高效、黨的領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力、創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升的國(guó)企改革尖兵。目前已有20多家設(shè)計(jì)單位進(jìn)入國(guó)企改革雙百行動(dòng)試點(diǎn)名單。

2018年7月，住建部發(fā)布關(guān)于《同意上海、深圳市開展工程總承包企業(yè)編制施工圖設(shè)計(jì)文件試點(diǎn)的復(fù)函》。同意在上海、深圳市開展工程總承包企業(yè)編制施工圖設(shè)計(jì)文件試點(diǎn)，同步開展建筑師負(fù)責(zé)制和全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)，試點(diǎn)期限為3年。這一政策的出臺(tái)，傳遞出了推動(dòng)工程建設(shè)組織模式改革的重要信號(hào)。

9 關(guān)鍵詞 三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

2018年4月2日，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)主任習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議，研究打好全面建成小康社會(huì)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的思路和舉措?！叭蠊?jiān)戰(zhàn)”與工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)緊密相關(guān)，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要突破口。

防范風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)要優(yōu)先處理。會(huì)議明確提出，去杠桿，主要指地方政府和企業(yè)，地方政府除了要降低自身杠桿以外，還要管理好地方小額信貸公司、地方融資平臺(tái)存在的金融風(fēng)險(xiǎn)問題。

精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)要打贏打好。隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的組建，精準(zhǔn)扶貧提出的組合拳的扶貧方式，未來將會(huì)為設(shè)計(jì)院提供針對(duì)貧困農(nóng)村扶貧問題的打包業(yè)務(wù)，在一定層面上，這對(duì)設(shè)計(jì)院在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面的能力以及運(yùn)營(yíng)方面能力的提升提出了更高的要求。

污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)要標(biāo)本兼治。在未來環(huán)保市場(chǎng)，未來水環(huán)境治理理念已經(jīng)從傳統(tǒng)的以“末端治理”為主的思路，轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸搭^減排、過程阻斷、末端治理”的全過程防控水污染治水模式。環(huán)境工程治理項(xiàng)也逐漸延伸至以管網(wǎng)、污水處理廠、河道、岸線景觀等組成的流域環(huán)境單元 “系統(tǒng)模式”。在系統(tǒng)模式下，服務(wù)模式將更加多樣化，PPP、EPC以及特許經(jīng)營(yíng)方式在環(huán)保領(lǐng)域的推進(jìn)步伐會(huì)進(jìn)一步加快，更加強(qiáng)調(diào)以結(jié)果為導(dǎo)向。

10 關(guān)鍵詞 競(jìng)爭(zhēng)激烈

2018年三季度以來，思翔信心指數(shù)出現(xiàn)了明顯的下滑。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)未來的恐慌和焦慮主要來自于競(jìng)爭(zhēng)，認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)的層次已經(jīng)發(fā)生變化，競(jìng)爭(zhēng)周期縮短。不但面臨著同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，外來的跨界競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，這其中既有業(yè)務(wù)市場(chǎng)的搶占，也有人才的爭(zhēng)奪。2018年調(diào)研結(jié)果顯示， 52.9%有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)人員進(jìn)入了開發(fā)商、投資商等領(lǐng)域。未來設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境會(huì)更加復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。