中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 劉英男1 楊文溥2

2018年經(jīng)濟(jì)下行壓力逐季顯現(xiàn)，總體運(yùn)行處于平穩(wěn)合理區(qū)間。初步核算，2018年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值累計(jì)65.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，較上半年和上年同期分別下滑0.1和0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%，二季度GDP同比增長(zhǎng)6.7%，三季度GDP同比增長(zhǎng)6.5%，經(jīng)濟(jì)增速逐季下滑，但總體仍處于平穩(wěn)合理區(qū)間,并未脫離年初6.5%左右的目標(biāo)范圍。供給層面：前三季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%，較上半年和上年同期均下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)，呈平穩(wěn)放緩之勢(shì)；需求層面：基建投資放緩，拖累固定資產(chǎn)投資增速下滑。1～9月全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)5.4%，分別較上半年和上年同期下滑0.6和2.1個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)方面：社零增速放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型。1～9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長(zhǎng)9.3%，低于上半年的9.4%和上年同期的10.4%；進(jìn)出口方面：前三季度進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，順差大幅收窄。今年前三季度我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值累計(jì)同比增長(zhǎng)15.7%，較上年同期加快4.1個(gè)百分點(diǎn)；其中，出口額同比增長(zhǎng)12.2%，較上年同期加快5個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額同比增長(zhǎng)20%，分別較上年同期和上半年提供2.6和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2018年前三季度，國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量為1883.5萬(wàn)輛，同比下滑1.0%。其中乘用車市場(chǎng)銷量1617.3萬(wàn)輛，同比下滑2.0%，商用車市場(chǎng)銷量266.2萬(wàn)輛，同比提升5.3%。在商用車市場(chǎng)，貨車銷量239.1萬(wàn)輛，同比提升5.5%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展，以及老舊車輛淘汰更新等影響?？蛙囀袌?chǎng)，前三季度累計(jì)銷售27.1萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)4.0%。

前三季度專用車市場(chǎng)概述

2018年前三季度，我國(guó)專用車市場(chǎng)銷量96.4萬(wàn)輛，同比提升19.8%（見圖1）。其中物流類專用車銷量69.0萬(wàn)輛，同比提升14.2%，市場(chǎng)份額為71.6%，較2017年同期下滑了3.5個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量9.1萬(wàn)輛，同比提升47.8%，市場(chǎng)份額為9.4%，較2017年同期提升了1.8個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量18.3萬(wàn)輛，同比提升32.0%，市場(chǎng)份額為19.0%，較2017年同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2011～2018年前三季度專用車市場(chǎng)銷量

圖2 2018年前三季度專用車市場(chǎng)月度銷量

圖3 2018年前三季度工程車市場(chǎng)月度銷量

圖4 2012～2018年我國(guó)工程類專用車平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

前三季度專用車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢(shì)來(lái)看，前三季度專用車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專用物流車一直是市場(chǎng)需求主體，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動(dòng)了包括冷鏈物流運(yùn)輸車、快遞運(yùn)輸車等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在內(nèi)的專用物流車需求快速增長(zhǎng)。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運(yùn)輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)和環(huán)保壓力升級(jí)，市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。另一方面， 2018年全國(guó)各地新一輪重大項(xiàng)目投資相繼開工，機(jī)場(chǎng)、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當(dāng)其沖，拉動(dòng)了2018年工程類專用車市場(chǎng)需求。前三季度，專用車市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)19.8%，除2月份略有下滑外，其余各月均有不同程度的增長(zhǎng)（見圖2）。

工程車市場(chǎng)表現(xiàn)

工程類專用車市場(chǎng)銷量增速與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，2018年前三季度固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家與地方政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項(xiàng)基建工程陸續(xù)開工，利好工程車市場(chǎng)發(fā)展，尤其是土建工程車、道路工程車等市場(chǎng)。前三季度銷售9.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.8%，恢復(fù)增長(zhǎng)較快（見圖3、圖4）。

從車型結(jié)構(gòu)看，由于重型工程車承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國(guó)內(nèi)工程車目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類專用車以重型車為主，2017年占比80%，2018年前三季度升至86%。

從工程車細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來(lái)看，工程車市場(chǎng)主銷攪拌車，2018年前三季度市場(chǎng)比重達(dá)56%，累計(jì)銷售5.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.9%。此外，土建工程車、泵車、油井工程車也有較大幅度的增長(zhǎng)（見圖5、圖6）。

2018年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開工和推進(jìn)，攪拌車市場(chǎng)需求回暖，銷量持續(xù)走高。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)遇，道路鋪設(shè)，電網(wǎng)改造、升級(jí)等，促進(jìn)了道路工程車和泵車的市場(chǎng)需求。

圖5 2012～2018年前三季度工程車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖6 2018年前三季度工程車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

表1 工程車企業(yè)銷量及份額

從工程車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為69.8%，相較于2017年同期提升了7.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高（見表1）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年前三季度共有241家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過(guò)5000輛的有4家，銷量1000～5000輛的企業(yè)有11家，銷量500～1000輛的共計(jì)12家，而銷量不足50輛的則多達(dá)152家，占比高達(dá)63.1%。三一汽車制造有限公司以11890輛的銷量、13.1%的市場(chǎng)份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，北京福田戴姆勒汽車有限公司銷量同比小幅下滑，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中三一汽車制造有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限公司、蕪湖中集瑞江汽車有限公司和洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司的同比增幅均超過(guò)90%，且增幅均受攪拌車銷量大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)。

從工程車區(qū)域分布來(lái)看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、 山東、 河南和湖北等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為65.7%，相較于2017年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。

從2018年前三季度銷量來(lái)看，累計(jì)銷售超過(guò)3000輛的區(qū)域有11個(gè)，其中江蘇省以8289輛的銷量、9.1%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中江蘇、廣東、山東、四川、浙江、湖南、北京等區(qū)域同比增幅均超過(guò)了50%。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來(lái)看，各省均主銷攪拌車，占比在50%以上。江蘇省、廣東省、河北省的土建工程車占比較高，超過(guò)30%。湖南省的泵車占比較高，達(dá)到20%，遠(yuǎn)高于TOP10的其他省份（見圖7）。

2018年乃至今后一段時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，已經(jīng)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)專用汽車發(fā)展產(chǎn)生重大的影響，特別是在國(guó)家供給側(cè)改革、汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、原材料價(jià)格上漲等方面，專用車企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。

表2 工程車區(qū)域銷量及份額

圖7 2018年前三季度TOP10省份工程車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

一是在供給側(cè)改革的攻堅(jiān)階段，“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本”是大勢(shì)所趨，專用車行業(yè)或?qū)⒚媾R一輪洗牌。在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，無(wú)生產(chǎn)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)粗放、污染嚴(yán)重、產(chǎn)品低端、質(zhì)量殘次的專用車企業(yè)最終難逃倒閉或被兼并重組的厄運(yùn)。

二是新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行更加嚴(yán)格。2017年9月29日，質(zhì)監(jiān)總局及國(guó)標(biāo)委聯(lián)合發(fā)布的GB7258-2017《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》，已于2018年1月1日起正式實(shí)施。GB7258-2017作為機(jī)動(dòng)車運(yùn)行和車輛生產(chǎn)制造的安全標(biāo)準(zhǔn)，被業(yè)內(nèi)稱為汽車行業(yè)基本大法之一。

三是受環(huán)保因素影響的多米諾骨牌效應(yīng)愈演愈烈。機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)，造成了新產(chǎn)品生命周期縮短，公告申報(bào)費(fèi)用及困難加大。另外，隨著中央環(huán)保巡視組對(duì)大氣污染檢查處罰力度的加大，粗放型、高耗能、高污染原材料企業(yè)被叫停，直接拉高了金屬、化工等原材料價(jià)格。正是這些環(huán)保政策因素，造成很多公司已簽訂的銷售訂單無(wú)法正常生產(chǎn)交付，同時(shí)也影響了新銷售訂單的簽訂工作。

同時(shí)，我們還要看到新時(shí)代給我們帶來(lái)的新機(jī)遇。

一是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，習(xí)總書記在十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、繼續(xù)實(shí)施西部大開發(fā)、東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興、中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略，完善扶貧惠農(nóng)政策，大力加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大規(guī)模的基礎(chǔ)和新型城市的形成拉動(dòng)工程建設(shè)用車和市政用車（如環(huán)衛(wèi)、園林、電力、通訊等）需求量的增長(zhǎng)。

二是隨著移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)的普及，各類電商如雨后春筍般層出不窮，快遞業(yè)仍呈現(xiàn)出爆發(fā)增長(zhǎng)之勢(shì)。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，作為每日必需的生鮮食品，市場(chǎng)需求巨大，以13億中國(guó)人口紅利為基礎(chǔ)的生鮮冷鏈物流發(fā)展正如火如荼，這必將帶動(dòng)各種專業(yè)類貨運(yùn)汽車，比如冷藏保溫汽車、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車、快遞運(yùn)輸車等的快速發(fā)展。

三是以信息化與工業(yè)化兩化融合為主線，重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、機(jī)械手，智能制造系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)制造，以滿足用戶定制化需要的制造模式，將為專用企業(yè)的制造水平提高帶來(lái)新的機(jī)遇。