陳弈星

最近的芯片禁運(yùn)事件讓大家對芯片行業(yè)有了初步的認(rèn)識，政府也表示將進(jìn)行大量的戰(zhàn)略投入和規(guī)劃。其實(shí)所謂“芯”問題，簡單直白講，就是國內(nèi)沒有能夠替代被禁運(yùn)芯片的產(chǎn)品。有大量需求卻沒有產(chǎn)品，市場出現(xiàn)了空白，其實(shí)好多年來，中國的芯片進(jìn)口貿(mào)易額已經(jīng)超過了石油，只是沒有出現(xiàn)供應(yīng)鏈斷裂問題引起足夠重視。

邁爾斯-斯諾的戰(zhàn)略框架將企業(yè)的戰(zhàn)略態(tài)勢分為4種：探索型、分析型、防御型和回應(yīng)型。

目前國內(nèi)大部分芯片公司戰(zhàn)略上都屬于防御型和回應(yīng)型，只有極少數(shù)的分析者，探索者（創(chuàng)新者）就更少，幾乎沒有。對芯片公司本身來說，只要抓住利潤高的細(xì)分市場，短期內(nèi)經(jīng)營不會有問題。但是對于下游的眾多終端廠商和設(shè)備供應(yīng)商來說，在全球貿(mào)易合作順暢的時候，可以根據(jù)不同產(chǎn)品定位選擇不同的芯片供應(yīng)商，然而，由于芯片的設(shè)計和生產(chǎn)周期都很長，防御型和回應(yīng)型在短時間內(nèi)甚至比較長的時間內(nèi)都無法取代探索者和分析者的產(chǎn)品。也就是說，一旦出現(xiàn)禁運(yùn)，在相當(dāng)長的時間內(nèi)，設(shè)備商和終端廠商都會陷入停產(chǎn)狀態(tài)。

為何探索者和分析者很少？

第一、 在高端應(yīng)用方面無法得到準(zhǔn)確的客戶需求。

高端芯片的下游也基本上是投資大周期長的設(shè)備行業(yè)或是系統(tǒng)集成商。對于設(shè)備行業(yè)來說，選擇一個產(chǎn)品未經(jīng)大批量驗證的芯片供應(yīng)商，時間和資金成本都很高，還需要一定的人力資源，因此在供應(yīng)鏈順利的情況下，會直接優(yōu)先選擇國外供應(yīng)商的芯片產(chǎn)品。對于較小的芯片公司，客戶現(xiàn)場拜訪都不容易實(shí)現(xiàn)，很難知道客戶的詳細(xì)具體的需求點(diǎn)，只能通過分析探索者的產(chǎn)品規(guī)格，推出同樣規(guī)格但是價格更加低廉的產(chǎn)品來打市場。這種情況下，由于只是作為替代產(chǎn)品，基本上客戶只會提供使用反饋，并沒有真正的技術(shù)交流，給予客戶隱含痛點(diǎn)挖掘高端細(xì)分市場的可能性非常小。

然而，設(shè)備商長年依賴某幾個巨頭的風(fēng)險在最近的芯片禁運(yùn)事件中得到了完全體現(xiàn)。如果想要抵御這一風(fēng)險，應(yīng)從戰(zhàn)略上有意識的開放培養(yǎng)探索型和分析型的芯片公司。

第二、低端應(yīng)用也可以獲得很高的利潤，資本沒有足夠的動力真正投入到高端芯片研發(fā)。

由于消費(fèi)類的細(xì)分市場也很多，只要芯片公司抓住技術(shù)實(shí)現(xiàn)容易而市場容量又很大的細(xì)分市場，反而能夠快速盈利，實(shí)現(xiàn)良好的銷售。當(dāng)某個細(xì)分領(lǐng)域的市場爆發(fā)，而市場上卻沒有足夠的供應(yīng)商的情況下，芯片市場完全屬于賣方市場，甚至出現(xiàn)過現(xiàn)金預(yù)付全款買芯片的情況。這種狀況下，對于民營資本來說，成為跟隨者或是回應(yīng)者，在起步階段會是更好更安全的選擇。而資本是逐利的，這兩類能拿到投資的可能也比較高。

第三、 技術(shù)壁壘高。

芯片是一個需要大量技術(shù)積累甚至需要跨領(lǐng)域知識積累的行業(yè)。芯片設(shè)計不但需要通常的電路知識，在很多時候還需要對制造工藝和應(yīng)用的了解，這些都需要時間和項目經(jīng)驗的積累。國內(nèi)芯片行業(yè)起步較晚，基本上是芯片行業(yè)從IDM（集成組件制造商）模式轉(zhuǎn)換到FOUNDRY（晶圓廠）+DESIGN HOUSE（設(shè)計公司）+封測廠模式之后。

芯片的制造需要大量的資金投入，基本上都在幾十億美金起步。而從臺積電和聯(lián)電開啟代工行業(yè)之后，開啟了DESIGN HOUSE負(fù)責(zé)設(shè)計，F(xiàn)OUNDRY負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造的階段。由于進(jìn)入門檻大幅降低，這一階段，出現(xiàn)了眾多專注于設(shè)計的公司。包括大家熟知的高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、展銳和華為海思都屬于DESIGN HOUSE。

對于要求不高的普通芯片，專注芯片設(shè)計就可以做出比較好的產(chǎn)品。然而對于一些高端應(yīng)用的芯片，如通訊類的芯片，在設(shè)計芯片的起始階段就需要綜合考慮DFM（可制造性設(shè)計）和封測對芯片性能的影響問題等等，需要設(shè)計師能對上下游的技術(shù)都有所了解并在設(shè)計過程中進(jìn)行考慮。

第四、人才缺乏。

國內(nèi)的微電子專業(yè)設(shè)立比較晚，很多年來招生也比較少。而且由于之前國內(nèi)相關(guān)公司不多，很多學(xué)生畢業(yè)之后都轉(zhuǎn)到其它行業(yè)。造成了目前芯片設(shè)計人才緊缺，有經(jīng)驗的設(shè)計師更是鳳毛麟角的局面。另外，芯片產(chǎn)品也一樣存在產(chǎn)品定義問題，如何定義更好的產(chǎn)品來解決客戶的痛點(diǎn)，需要技術(shù)人員走出自己的舒適區(qū)，從客戶使用的角度去看自己的產(chǎn)品，對技術(shù)人員的綜合能力要求就比較高。

其中人才的培養(yǎng)，又是一個重中之重的工程。這里所說的人才，并非只精技術(shù)的人才。想要成為探索者甚或是分析者，我們需要即懂技術(shù)又具有產(chǎn)品思維的人才。

為何這樣說？

目前，在可以作為跟隨者的領(lǐng)域里，即市場成熟產(chǎn)品要求明確的領(lǐng)域，國內(nèi)還是有廠商可以做的不錯。然而在需要創(chuàng)新或是新定義一個產(chǎn)品的領(lǐng)域，就很難看見國內(nèi)芯片廠商的身影。這里面既有技術(shù)問題，也有知識結(jié)構(gòu)問題。

從技術(shù)的角度看，國內(nèi)芯片設(shè)計的技術(shù)積累確實(shí)落后于國外，特別是一些涉及到工藝的領(lǐng)域。然而隨著許多海外專家回歸，全球合作交流的深入，以及一些專業(yè)代工廠的興起，國內(nèi)在設(shè)計經(jīng)驗方面確實(shí)在大步追趕，甚至在一些細(xì)分領(lǐng)域占領(lǐng)了很大一部分市場。只是在一些高精尖領(lǐng)域，如ADC等，還需要更多的工程技術(shù)經(jīng)驗積累和設(shè)計理論的突破。

然而，若缺乏產(chǎn)品思維的能力，就很難定義一個創(chuàng)新的產(chǎn)品，無法成為開拓者。

芯片行業(yè)有一個特殊性，可能探索者會直接去定義一個改進(jìn)的甚至新的系統(tǒng)，而后幫助或者配合下游廠商去實(shí)現(xiàn)這個系統(tǒng)，也就是以產(chǎn)品去開發(fā)帶動一個新的市場。由于前后協(xié)作涉及很多技術(shù)細(xì)節(jié)，自然就形成了較高的門檻和技術(shù)壁壘。從這一點(diǎn)看，先不論芯片技術(shù)的各項挑戰(zhàn)如何有趣，商業(yè)角度上，首先公司是在打造自己的產(chǎn)品。只有對產(chǎn)品的應(yīng)用前景和技術(shù)潛力有足夠的了解，又能和客戶充分溝通并深度合作開發(fā)的廠商，才有可能在不斷的實(shí)驗和探索中開發(fā)并定義出新的產(chǎn)品，成為開拓者。甚至對于分析者來說，對應(yīng)用場景或說應(yīng)用系統(tǒng)的深度了解和產(chǎn)品的定義標(biāo)準(zhǔn)的深刻理解也是必不可少的。所以很多探索型公司和分析型公司的產(chǎn)品經(jīng)理和市場都是技術(shù)出身，利用自身在技術(shù)領(lǐng)域的多年積累，再經(jīng)由與客戶的充分溝通，去打造定義并推廣一個新產(chǎn)品。

而跟隨者很多是直接跟隨產(chǎn)品定義，甚至不能清晰的描述或改進(jìn)一個已有系統(tǒng)。這跟芯片行業(yè)的知識領(lǐng)域涉及面廣也有關(guān)系。對產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的了解，需要技術(shù)人員跨出自己的專業(yè)領(lǐng)域，去跟上下游的技術(shù)人員溝通交流。若沒有產(chǎn)品開發(fā)的思維體系，很難明確自己應(yīng)該如何入手，容易局限思維。

若能借助新產(chǎn)品開發(fā)思維體系，則對企業(yè)的戰(zhàn)略決策和布局，都能產(chǎn)生積極有利的影響。

回到產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略框架，在資金和資源都充足的條件下，培養(yǎng)符合型人才，對探索型和分析型企業(yè)進(jìn)行一定的支持，是想要解決缺“芯”問題的必要條件。

所以，如果芯片行業(yè)缺乏探索者和分析者，芯片禁運(yùn)或是芯片產(chǎn)能不足的直接結(jié)果就是設(shè)備商缺貨停產(chǎn)。若想要解決目前國內(nèi)的芯片缺乏問題，應(yīng)從多方面入手：設(shè)備商應(yīng)從市場戰(zhàn)略布局的角度，適當(dāng)?shù)闹С趾团嘤龂鴥?nèi)供應(yīng)商，合作共贏；國家也可以從戰(zhàn)略布局的角度，分析芯片市場現(xiàn)有狀況，在某些空白領(lǐng)域進(jìn)行精準(zhǔn)扶持和投入，預(yù)防系統(tǒng)風(fēng)險；培養(yǎng)具有技術(shù)背景的戰(zhàn)略型產(chǎn)品開發(fā)人才，為出現(xiàn)更多的探索型公司做好人才儲備。