導(dǎo)讀：2017年年底時，互聯(lián)網(wǎng)公司基本上都已上云，這意味著，以爭奪互聯(lián)網(wǎng)公司為重點(diǎn)的云行業(yè)“上半場”競爭已經(jīng)結(jié)束。目前，國內(nèi)公有云計算行業(yè)巨頭格局已清晰。

2017年年底時，互聯(lián)網(wǎng)公司基本上都已上云，這意味著，以爭奪互聯(lián)網(wǎng)公司為重點(diǎn)的云行業(yè)“上半場”競爭已經(jīng)結(jié)束。目前，國內(nèi)公有云計算行業(yè)巨頭格局已清晰。

過去這一年，通過圈地盤、圈企業(yè)、出?！品?wù)的戰(zhàn)爭正逐漸靠價格戰(zhàn)和資源擠壓掉眾多傳統(tǒng)廠商和創(chuàng)業(yè)公司。頭部阿里云遙遙領(lǐng)先，騰訊云也在較勁。

2018財年阿里云收入達(dá)到21億美元，約為133億元人民幣。阿里巴巴過去九年對云計算的長期投入，正在對公司和投資者都形成價值回報。

無獨(dú)有偶，在2018財年第一季度的財報中，騰訊也史無前例的提到了騰訊云的運(yùn)營情況，“受游戲、視頻、電子商務(wù)及O2O行業(yè)的增長所推動，騰訊的云服務(wù)收入同比增長逾100%?！?/p>

要知道，在以往，受制于阿里云的市場規(guī)模，騰訊向來對自己云業(yè)務(wù)的營收情況諱莫如深。此次公布，不難看出騰訊云在追趕阿里云路上開始越來越有底氣。

馬化騰在5月的騰訊云大會上就表示：“云平臺的快速發(fā)展得益于各行各業(yè)對大數(shù)據(jù)和人工智能的積極擁抱，云平臺是大數(shù)據(jù)、人工智能的天然載體，也是經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)行數(shù)字化升級的基礎(chǔ)設(shè)施和核心的工具?！?/p>

云服務(wù)市場是一個高技術(shù)、高投入、回報周期較長的領(lǐng)域，科技巨頭顯然更有優(yōu)勢。云服務(wù)是重要的基礎(chǔ)設(shè)施，可以說拿下云服務(wù)就相當(dāng)于拿到了物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的重要門票。

根據(jù)Gartner預(yù)測，在2020年云服務(wù)市場的規(guī)模將達(dá)到3830億美元。嗅覺靈敏的科技巨頭公司，理所當(dāng)然的成為了推進(jìn)云服務(wù)的市場主角。

雖然國外有亞馬遜云、微軟云服務(wù)拔得頭籌，但是到了中國紛紛水土不服。反觀國內(nèi)，阿里云一直表現(xiàn)強(qiáng)勢，目前唯一能夠與阿里云抗衡的只有騰訊云。在云服務(wù)領(lǐng)域，巨頭與巨頭的較量中，一批中小創(chuàng)業(yè)公司將不得不面對行業(yè)洗牌。洗牌最簡單粗暴的方法就是價格戰(zhàn)。

伴隨著小米上市，BAT的格局很可能變成ATM。小米大力扶植的金山云也極有可能成為后起之秀，在完成 D輪系列融資后，金山云估值 23.73億美金。

據(jù)IDC發(fā)布的《2017年上半年中國公有云服務(wù)市場追蹤報告》，金山云在中國公有云 IaaS市場份額超過6.5%，收入位列前三位。

毫無疑問，中國公有云市場第一梯隊已經(jīng)形成，除了國有的中國電信外，阿里云、騰訊云、金山云依次排開。

但擁有硬件和軟件護(hù)城河的華為云也在開始發(fā)力。華為在私有云領(lǐng)域更具話語權(quán)。2013 年，華為先后發(fā)布了針對虛擬化和大數(shù)據(jù)的 FusionSphere和 FusionInsight。

根據(jù) IDC 的報告，F(xiàn)usionSphere 虛擬化解決方案在中國 OpenStack軟件市場和中國服務(wù)器虛擬化市場中國廠商雙雙排名第一。

以政務(wù)云領(lǐng)域，在 IDC報告中，華為云政務(wù)云位居中國政務(wù)云市場廠商領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)間。政務(wù)云目前才剛剛在發(fā)達(dá)省市落地，未來還有巨大的增長空間。

阿里云進(jìn)入私有云市場與華為成立Cloud BU，其目的是一樣的，那就是搶占整個云計算領(lǐng)域。

總之，國內(nèi)的云混戰(zhàn)極有可能演變出一場新的巨頭戰(zhàn)爭。

價格戰(zhàn)清場

在公有云市場，中國與美國相比至少有 5 年的差距，當(dāng)中國云服務(wù)剛落地的時候，美國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從企業(yè)到公眾的成熟應(yīng)用階段，公有云應(yīng)用的市場規(guī)模更是天壤之別。

2014年，云計算市場上有亞馬遜、阿里云等巨頭公司，但云計算的市場的教育遠(yuǎn)沒有普及，整個行業(yè)的接納程度也不高。

到了 2015年移動互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)起云涌讓云計算大放異彩。一夜之間，各色云彩布滿神州大地，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。

就是在云計算爆發(fā)前夕的一年，雷軍在一次內(nèi)部講話中談到：“金山的未來有很重要的一塊是寄托于金山云的。我們?yōu)槭裁催x了云作為下一步的突破口？未來三大驅(qū)動力就是Big Data， 移動互聯(lián)網(wǎng)和IOT，我認(rèn)為未來 5－10年的數(shù)據(jù)量是極為恐怖的數(shù)字。”

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，我國云服務(wù)市場增速已超過國際市場，根據(jù)工信部去年在《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017－2019）》的預(yù)計，到 2019年，整個云計算的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4300億元。

金山云合伙人郭嵐對品途商業(yè)評論表示，隨著企業(yè)對于云計算的接受程度不斷提高，除某些行業(yè)的個別企業(yè)外，絕大部分企業(yè)都會逐步上云，18年市場競爭也會越加激烈，戰(zhàn)爭升級。

關(guān)于云計算未來，郭嵐認(rèn)為除了阿里云、騰訊云和金山云，云行業(yè)可能只剩一到兩家有機(jī)會。對于創(chuàng)業(yè)型云計算公司，特別是IaaS層公司而言，行業(yè)最快速發(fā)展的階段已過，很難再有反超甚至進(jìn)入的機(jī)會。

價格戰(zhàn)已早早打響，在這場聲勢浩大的價格戰(zhàn)中傳統(tǒng)廠商不斷折戟。七牛云、美團(tuán)云、百度云也在面臨紅海壓力。

在5月22日騰訊“云＋未來”峰會上，騰訊云宣布了新一輪的核心產(chǎn)品價格下調(diào)，涉及產(chǎn)品包括CVM、CDN、數(shù)據(jù)庫、COS存儲等，最高降幅達(dá)50%。

其中，COS存儲西南區(qū)（成都、重慶）降價24%，低于行業(yè)均價33%，達(dá)到全球最低價。不僅如此，騰訊云還宣布數(shù)十種 AI應(yīng)用服務(wù)將能夠全部免費(fèi)接入。

早在2017年3月份，騰訊云以1分錢中標(biāo)廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項目，在云計算產(chǎn)業(yè)中引起了軒然大波。去年底云棲峰會上，阿里云也宣布CDN價格再次下調(diào)25%。

在2017年年底的D輪融資后，金山云宣布進(jìn)行力度空前的全面降價——金山云的CDN、云數(shù)據(jù)庫Redis價格創(chuàng)行業(yè)新低，最大降幅分別達(dá)到50%、60%。

三家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云服務(wù)價格下降步調(diào)咬合緊密。

云計算作為一個規(guī)模效應(yīng)十分明顯的產(chǎn)業(yè)，規(guī)模越大，分?jǐn)傁聛磉\(yùn)營成本也越低，伴隨持續(xù)的技術(shù)升級和資源優(yōu)化，成本會進(jìn)一步降低，這也是當(dāng)前各大云廠商能夠不斷降價的核心因素之一。

金山云合伙人郭嵐認(rèn)為：“價格降低意味著用戶接受度的提升和用戶數(shù)量的增加，帶來資源效率的提升，進(jìn)一步降低自身的運(yùn)營成本。不具備這樣能力的公司，或者研發(fā)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的公司就會被淘汰，使得這個行業(yè)會變得越來越有序。”

筆者從華為云了解到，華為云更愿意強(qiáng)調(diào)為客戶提供安全、穩(wěn)定的公有云、私有云和混合云服務(wù)，且絕不使用客戶數(shù)據(jù)變現(xiàn)，保證客戶數(shù)據(jù)安全。由于背靠傳統(tǒng)企業(yè)用戶，華為在私有云以及混合云上更有優(yōu)勢，并正在致力于將這一優(yōu)勢帶入公有云市場。

云計算格局已定

價格的不斷下壓導(dǎo)致其它云服務(wù)商壓力重重。巨大的投入與消耗，足以讓小玩家面臨生死困境。大量CDN公司倒掉，已成為行業(yè)里公開的秘密，同時中小玩家和第一梯隊的差距也越來越大。

騰訊云副總裁答治茜在接受品途商業(yè)評論專訪時曾預(yù)測，“（公有）云服務(wù)行業(yè)第一陣營中，前兩家會與第三家拉開較大差距。”言外之意除了騰訊阿里，其他家機(jī)會很少。

國內(nèi)曾經(jīng)的云廠商巨頭網(wǎng)宿科技股價幾近腰斬。

CDN的老牌玩家包括網(wǎng)宿、藍(lán)汛、帝聯(lián)、2016年網(wǎng)宿科技借著直播東風(fēng)火爆了一年，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)力，CDN行業(yè)價格下滑嚴(yán)重。

對于傳統(tǒng)CDN廠商來說，缺乏物聯(lián)網(wǎng)的準(zhǔn)備，船大難掉頭，最終四家公司全部遭遇滑鐵盧。藍(lán)汛2016年大客戶流失向其他公司，整體帶寬下滑，比2015還不如。

帝聯(lián)經(jīng)歷上市無望后經(jīng)營狀況也大不如前了?？炀W(wǎng)，和世紀(jì)互聯(lián)的對賭協(xié)議失敗后，業(yè)務(wù)基本已經(jīng)不到當(dāng)年鼎盛的一半。至于網(wǎng)宿，轉(zhuǎn)型乏力后遭遇股價腰斬。

新興的互聯(lián)網(wǎng)公司帶來了新的云服務(wù)格局。

騰訊云除了服務(wù)微信等自有產(chǎn)品外，也幫助滴滴和摩拜提升計算性能，減少用戶使用過程中的宕機(jī)問題。阿里云也服務(wù)于淘寶和眾多傳統(tǒng)零售商家。金山云則服務(wù)于今日頭條和快手兩家流量巨頭。

金山云郭嵐認(rèn)為，“傳統(tǒng)廠商和中小云計算企業(yè)在云計算經(jīng)過近十年快速發(fā)展后，面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，至于是否死亡就要看企業(yè)會選擇怎樣的策略?！?/p>

她認(rèn)為，一方面，目前云計算格局已經(jīng)比較明顯，頭部效應(yīng)也很顯著，基本上集中在阿里云、騰訊云、金山云這幾家巨頭云計算企業(yè)，并且云計算業(yè)務(wù)也在向解決方案擴(kuò)展。

二是傳統(tǒng)廠商解決方案過于單一，并不具備企業(yè)級的普遍適用的需求，在產(chǎn)品和方案上不具備優(yōu)勢。

三是，云計算是一個重資產(chǎn)和長期的投入行業(yè)，中小云計算企業(yè)的資金和規(guī)模都經(jīng)不起重資產(chǎn)的長期投入，所以很有可能在市場份額日漸萎縮中退出市場競爭。

阿里、騰訊、金山已經(jīng)占據(jù)公有云三甲。阿里云以737億元的估值獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷；騰訊云以227.5億元排名第二，基于視頻、游戲等業(yè)務(wù)積累的強(qiáng)大實(shí)力，發(fā)力公有云潛力不可小覷；金山云估值154億元 ，公有云排名第三，公司一直走公有云路線，在國內(nèi)視頻云、游戲云、存儲等領(lǐng)域位列前茅。

傳統(tǒng)廠商再也抬不起頭，公有云格局初定，但私有云服務(wù)以及細(xì)分領(lǐng)域還存在巨大機(jī)會。

華為云是一股不容小覷的力量，其過去聚焦私有云市場，主要為大企業(yè)提供解決方案，如電信運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、政府等客戶，未來也將發(fā)力公有云市場。

百度主要從事云盤和私有云，而阿里釘釘屬于SaaS領(lǐng)域杰出代表。

云服務(wù)雖然難免淪為巨頭游戲，但并不代表小的云服務(wù)完全沒有機(jī)會。

金山云郭嵐認(rèn)為：“一些新晉的黑馬可能通過業(yè)務(wù)整合或者拆分獲得差異化優(yōu)勢而在利基市場分一杯羹?！?/p>

華為云則認(rèn)為：因?yàn)樵品?wù)對企業(yè)安全至關(guān)重要，很多廠家不可能把雞蛋放到一個籃子里受制于人，會更愿意選擇兩家以上企業(yè)進(jìn)行合作，加之云服務(wù)市場足夠大，中小云服務(wù)還是有他生存空間的。

云服務(wù)從業(yè)者張先生對品途表示：“互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營商、IDC廠商以及華為等發(fā)展IaaS具備較大的資本優(yōu)勢和底層軟硬件技術(shù)優(yōu)勢，而國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司大多深耕垂直細(xì)分領(lǐng)域，如Ucloud、青云等，也有很大機(jī)會?！?/p>

“PaaS市場，阿里、騰訊、百度、新浪各自搭建開放平臺，搶占開發(fā)者，構(gòu)建生態(tài)圈。傳統(tǒng)軟件巨頭多以SaaS的模式轉(zhuǎn)云，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和多年的客戶積累具備很深護(hù)城河，是該類企業(yè)云轉(zhuǎn)型的保證，如用友、廣聯(lián)達(dá)、漢得信息、金蝶?！?/p>

巨頭出海

格局初定，國內(nèi)的科技巨頭也在布局云計算的出海計劃與微軟、亞馬遜等國際巨頭一爭高下。

2017年 3月，在馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)構(gòu)（MDEC）與阿里巴巴宣布聯(lián)手打造中國以外第一個eWTP“試驗(yàn)區(qū)”，馬來西亞云計算及大數(shù)據(jù)技術(shù)認(rèn)證（ACP）培訓(xùn)班正式開啟。

目前，阿里云已在美西硅谷、美東弗吉尼亞，歐洲的法蘭克福、中東迪拜，東南亞的馬來西亞、新加坡，澳大利亞悉尼開設(shè)了數(shù)據(jù)中心，全球共部署18個地域、42個可用區(qū)。

與亞馬遜AWS和微軟Azure相比，阿里云可能還需要再布局南美、南非區(qū)域，并繼續(xù)深耕北美和歐洲市場。

兩會期間，馬化騰爆料，騰訊正在貴州的兩座大山里挖洞，是為把最重要的數(shù)據(jù)存儲在這里。除了國內(nèi)，騰訊計劃在日本東京、泰國曼谷、印度孟買以及歐洲莫斯科、美東華盛頓繼續(xù)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。

騰訊已經(jīng)在全球21個區(qū)域布局了36個可用區(qū)。主要集中在亞太地區(qū)。

金山云宣布俄羅斯數(shù)據(jù)中心開啟內(nèi)測，地點(diǎn)位于首都莫斯科城內(nèi)。計劃內(nèi)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)在美西、美東、以及印度地區(qū)，未來1年將建設(shè)數(shù)據(jù)中心數(shù)量達(dá)12個。

目前金山云數(shù)據(jù)中心已覆蓋全球 7個區(qū)域（Region），分布在中國大陸、新加坡、俄羅斯及中國香港等地；根據(jù)規(guī)模的不同，每個區(qū)域由1－4個可用區(qū)（AZ）組成，其目前運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心數(shù)量一共有30個，主要集中在亞洲。

華為的海外布局一直較早，華為很早就打進(jìn)歐洲市場。自去年華為成立CloudBU以來，上線了香港、華東、華南大區(qū)等多個區(qū)域的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)。華為云香港數(shù)據(jù)中心、俄羅斯節(jié)點(diǎn)的開放預(yù)示著華為云已邁出向全球爭奪市場的步伐。

雖然頭部云服務(wù)廠商已經(jīng)開始搶占海外布局，但國內(nèi)云廠商和國際頂級云服務(wù)商最大的差距還是在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和底層技術(shù)積累上。

國外起步更早，2005年亞馬遜推出AWS后，云計算產(chǎn)業(yè)開始推動IT產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式變革，業(yè)界逐步認(rèn)識到云計算是一種新的IT服務(wù)模式。另外，國外的軟件服務(wù)和中間件廠商眾多，產(chǎn)業(yè)鏈分工更細(xì)。

人工智能成為下一步爭奪目標(biāo)

在四川的一個特驅(qū)豬場里，接入了人工智能的攝像頭后，工作人員可以輕松識別豬場里每一頭豬。700公里外，陜西的海升蘋果園、國強(qiáng)甜瓜圃也開始用人工智能幫助種植，它們的背后都是阿里云的ET農(nóng)業(yè)大腦。

這都離不開云計算的支持。

如今云服務(wù)從以計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源型的1.0時代進(jìn)入以AI、大數(shù)據(jù)為前景的2.0時代，從資源服務(wù)向能力服務(wù)轉(zhuǎn)型、向產(chǎn)業(yè)深耕。這對云服務(wù)廠商將是一次新的洗牌。

沒有整合能力的中小云企業(yè)將面臨危機(jī)。而擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的阿里云、騰訊云、金山云將和人工智能深度結(jié)合。創(chuàng)造物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)，跑馬圈地在云服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)開始。

6月 7日，云棲大會·上海峰會正式發(fā)布阿里云ET農(nóng)業(yè)大腦，希望將人工智能與農(nóng)業(yè)深入結(jié)合。進(jìn)入農(nóng)業(yè)，是阿里云 ET大腦在城市管理、工業(yè)優(yōu)化、環(huán)境治理、航空調(diào)度后的又一站。

阿里云總裁胡曉明表示：“人工智能要和產(chǎn)業(yè)結(jié)合才有價值，我們希望用人工智能幫助農(nóng)戶農(nóng)企’對癥下藥’，實(shí)現(xiàn)中國農(nóng)產(chǎn)品‘三級跳’，即更安全、更營養(yǎng)、更值錢?！?/p>

AI養(yǎng)豬只是一個縮影，進(jìn)入農(nóng)業(yè)，是阿里云ET大腦在城市管理、工業(yè)優(yōu)化、環(huán)境治理、航空調(diào)度后的又一站。

騰訊云也在最近提出超級大腦和“三張網(wǎng)”的概念，即：人聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)。

人聯(lián)網(wǎng)即連接人和人互聯(lián)的網(wǎng)。例如，永輝超市旗下的超級物種，用戶可以在家里用手機(jī)下單半小時內(nèi)送貨上門，也可以直接在門店掃碼消費(fèi)。物聯(lián)網(wǎng)就是做好物理世界和數(shù)字世界的連接。馬化騰認(rèn)為，二維碼就是連接數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的一個最方便的通道。

智聯(lián)網(wǎng)即超級大腦。云時代要求做好云到端的智慧連接。騰訊希望借助“超級大腦”這個概念來實(shí)現(xiàn)智聯(lián)網(wǎng)。騰訊推出超級大腦的也是希望騰訊云可以鏈接城市、工業(yè)、零售、金融、醫(yī)療等各行各業(yè)。

在人工智能布局上，金山云已將全面突破智慧金融、智慧城市、智慧醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域，推動傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，作為云計算下半場競爭中的核心發(fā)力點(diǎn)。

金山云郭嵐認(rèn)為，在云計算基礎(chǔ)技術(shù)趨同的當(dāng)下，人工智能、物聯(lián)網(wǎng) 2.0等作為新的驅(qū)動引擎，可以說，誰在這些方面占據(jù)先機(jī)，誰就能在云服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)更多話語權(quán)。

華為云在人工智能領(lǐng)域也頗有建樹。華為云 EI（企業(yè)智能）的出現(xiàn)從計算層、數(shù)據(jù)層、平臺層和應(yīng)用層，構(gòu)建了一整套基于公有云上的人工智能開放平臺。

事實(shí)上，公有云的人工智能產(chǎn)品正在同質(zhì)化，這當(dāng)然是由于人工智能各單項技術(shù)的局限所在，更重要的挑戰(zhàn)則是，如何讓這些單點(diǎn)技術(shù)，與行業(yè)場景結(jié)合起來，而這一點(diǎn)，如何爭取到行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)就成為關(guān)鍵。

但需要明確的是，以技術(shù)的發(fā)展周期來看，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)2.0仍處于市場培育期，需要有足夠的耐心和持續(xù)的資金人員投入，從這個角度來說，持之以恒做好技術(shù)研發(fā)投入將是未來一段時間的主題。