■ IUD中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)決策信息中心·大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

企業(yè)500強(qiáng)榜單是觀(guān)察我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局變化的晴雨表。近日，“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”等榜單相繼發(fā)布。本文從現(xiàn)狀和趨勢(shì)兩個(gè)角度對(duì)兩大榜單進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，天津以及東北三省悄然從榜單上滑落；陜西等地超大型民營(yíng)企業(yè)嶄露頭角……

雙500強(qiáng)企業(yè)榜單六大基本特征PK

【入圍門(mén)檻PK：民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)新增104張新面孔】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的入圍門(mén)檻首次突破300億元，達(dá)到306.89億元，較上年榜單提高23.78億元，實(shí)現(xiàn)16連升?！?018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”的入圍門(mén)檻達(dá)到156.84億元，比上年榜單提高36.32億元。兩者之間的差距進(jìn)一步縮小。值得一提的是，“2018民企500強(qiáng)”有104家企業(yè)新晉成員。其中，有4家新入圍的企業(yè)進(jìn)入500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入前20強(qiáng)，分別是國(guó)美控股集團(tuán)有限公司（第8）、大商集團(tuán)有限公司（第10）、信發(fā)集團(tuán)有限公司（第18）、陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司（第20）。

入圍門(mén)檻比較：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)&中國(guó)民企500強(qiáng)（億元）

【營(yíng)收規(guī)模PK：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)營(yíng)收增長(zhǎng)重回兩位數(shù)增長(zhǎng)區(qū)間】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到71.71萬(wàn)億元，相當(dāng)于當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（82.71萬(wàn)億元）的86%；比上年榜單增長(zhǎng)11.20%，這一增速與上年相比提高了3.56個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的兩連增，重回兩位數(shù)增速區(qū)間?！?018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”的營(yíng)業(yè)收入總額為24.48萬(wàn)億元，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的29.6%，比上年榜單增長(zhǎng)27%。

營(yíng)收規(guī)模比較：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)&中國(guó)民企500強(qiáng)（萬(wàn)億元）

【規(guī)模結(jié)構(gòu)PK：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)“萬(wàn)億俱樂(lè)部”擴(kuò)容】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中有5家企業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)到萬(wàn)億元以上，比上年榜單新增1家，近三年來(lái)首次擴(kuò)容；有172家企業(yè)營(yíng)收達(dá)到千億元以上，比上年榜單增加15家，增量為近年來(lái)新高。 國(guó)家電網(wǎng)有限公司連續(xù)三年位列榜首，2017年?duì)I收達(dá)到2.4萬(wàn)億元。

“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”中有9家民營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)3000億元，比上年榜單增加3家；營(yíng)收總額超過(guò)1000億元的有42家。華為技術(shù)有限公司連續(xù)三年蟬聯(lián)“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜首，2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6036.21億元。京東、恒大、國(guó)美是“三千億陣營(yíng)”的新晉成員。

兩大榜單營(yíng)收規(guī)模結(jié)構(gòu)比較（家）

【企業(yè)效益PK：民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)凈利潤(rùn)首次突破萬(wàn)億元大關(guān)】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)3.2萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)13.3%，增速提高10.1個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)數(shù)量明顯下降，共有32家企業(yè)發(fā)生虧損，虧損企業(yè)數(shù)量比上年減少11家。

“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)11321.01億元，首次突破萬(wàn)億大關(guān)。其中，過(guò)百億的有18家。共有9家企業(yè)發(fā)生虧損，比2016年增加2家，增長(zhǎng)28.57%；虧損總額達(dá)到471.46億元，比2016年增加411.67億元，增長(zhǎng)了688.53%。全國(guó)工商聯(lián)的相關(guān)調(diào)研報(bào)告顯示，近三年來(lái)，影響民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的因素主要集中在用工成本上升、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重、融資難融資貴等方面。

【產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)PK：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)收占比大】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中有253家制造業(yè)企業(yè)入圍，比上年增加5家。同時(shí)，服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)量從2010年榜單中的143家增至今年的170家。從營(yíng)業(yè)收入看，170家服務(wù)業(yè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.74萬(wàn)億元，占全部500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入總額的41.79%，與上年榜單相比，營(yíng)收占比下降了0.88個(gè)百分點(diǎn)，但仍超過(guò)了制造業(yè)占比，繼續(xù)穩(wěn)居第一。

“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”中，第一產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量為5家，與上年持平； 第二產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量連續(xù)五年下降，從2012年的380家降至2017年的333家，下降幅度為14.11%； 第三產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量則連續(xù)五年增加，從2012年的117家增至2017年的162家，增長(zhǎng)幅度為38.46%。從營(yíng)收看，第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)到14.87萬(wàn)億元，占比60.76%；第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)到9.38萬(wàn)億元，占比38.3%。

【創(chuàng)新特征PK：中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)發(fā)明專(zhuān)利大幅增長(zhǎng)】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”共投入研發(fā)費(fèi)用8951億元，增長(zhǎng)21.6%；平均研發(fā)強(qiáng)度為1.56%，提高0.11個(gè)百分點(diǎn)；擁有專(zhuān)利95.6萬(wàn)件，較上年增加29.6%，其中發(fā)明專(zhuān)利34.6萬(wàn)件，大幅增長(zhǎng)51.7%。

“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”中，研發(fā)人員占比在10%以上的企業(yè)數(shù)量達(dá)到189家，比上年增加12家；研發(fā)強(qiáng)度超過(guò)10%的企業(yè)有6家，比上 一年增加2家。其中，華為專(zhuān)利數(shù)量和發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量分別以7.43萬(wàn)件、6.69萬(wàn)件高居兩大榜單首位。

中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)地域分布特征

【北京入選“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”企業(yè)質(zhì)量“雙提升”】“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中，除西藏和海南外，其他29省份均有企業(yè)入圍。北京入圍企業(yè)100家，比上年榜單減少4家，但繼續(xù)位列國(guó)內(nèi)各省市之首。江蘇、山東、浙江入圍企業(yè)數(shù)量各增加5家，分別達(dá)到52家、51家和48家，居全國(guó)第二、第三、第五位。廣東入圍企業(yè)數(shù)量與上年持平，與山東并列居全國(guó)第三。這前五名省份入圍企業(yè)總數(shù)達(dá)到302家，比上年榜單增加11家，占比超過(guò)60%，提高了2個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，北京地方企業(yè)入圍數(shù)量占比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)新型和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)占比提升7個(gè)百分點(diǎn)。北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司排名由上一年度34位上升至31位，是“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”排名最高的北京地方企業(yè)。小米集團(tuán)、北京電控、網(wǎng)易公司、物美等9家北京企業(yè)首次入圍中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單。

【天津、遼寧滑出“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”前十】榜單前十名中，位次變化最大的當(dāng)數(shù)天津，僅有7家企業(yè)入圍“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”，比上年榜單減少7家，與2012年榜單相比，更是減少11家企業(yè)，排名從第8位滑落至第15位（6個(gè)省份并列此排名）。其中，營(yíng)收千億級(jí)企業(yè)數(shù)量減少4家，僅剩天津物產(chǎn)集團(tuán)以4499.71億元的營(yíng)收位列“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”榜單第33位，且下滑5個(gè)名次。遼寧入圍企業(yè)數(shù)量在“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”上的位次下滑也比較大，2012年榜單上有15家企業(yè)入選，位列全國(guó)第9，2018年榜單也同樣只有7家企業(yè)上榜，排名降至第15名。

【重慶尚無(wú)千億級(jí)500強(qiáng)企業(yè)】從千億級(jí)企業(yè)的地域分布看，重慶作為四大直轄市之一，竟然沒(méi)有1家入圍企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元。早在2013年，重慶就提出“到2020年全市將力爭(zhēng)有10家千億級(jí)企業(yè)”，目前榜單上只有2家公司營(yíng)收超過(guò)700億元，距離目標(biāo)還有較大差距。與之相比，有6個(gè)省份千億級(jí)企業(yè)數(shù)量占本地入圍企業(yè)數(shù)量比重超過(guò)50%，其中北京占比最高，達(dá)到70%，其次是山西66.67%，陜西57.14%。

從所有制性質(zhì)看，山西、云南、甘肅、黑龍江、吉林、貴州、青海七省份在“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中入圍企業(yè)的屬性全部是“國(guó)有”，北京、上海、廣西、陜西等13個(gè)省市的入圍企業(yè)屬性是以“國(guó)有”為主導(dǎo)（企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)50%）。另外，在榜單涉及的29個(gè)省份中，只有寧夏入圍“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的企業(yè)全部是民營(yíng)性質(zhì)，江蘇、廣東、湖南、遼寧等11個(gè)省份入圍的民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)50%。

從研發(fā)投入強(qiáng)度看，有10個(gè)省份的企業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度超過(guò)“2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的平均水平（1.56%）。其中，廣東40家企業(yè)共完成研發(fā)投入1603.15億元，研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到3.3%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。其次是吉林（2.76%）、湖南（1.96%）、四川（1.93%）和山東（1.52%）。

中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)地域分布特征

【浙江連續(xù)20年蟬聯(lián)民企500強(qiáng)榜首】“2018民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”分布于27個(gè)省市區(qū)。浙江有93家企業(yè)入圍，連續(xù)20年蟬聯(lián)榜單第一。但是，近6年入圍企業(yè)數(shù)量呈逐年減少趨勢(shì)，從2012年的139家逐漸減少到目前的93家，今年較上年更是減少27家，減少比例22.5%。江蘇有86家企業(yè)入圍，比上年增加4家，增長(zhǎng)4.88%。兩省之間的差距從以往的兩位數(shù)，縮小到了個(gè)位數(shù)（7家）。

2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)地區(qū)分布變化（家）

2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)所有制結(jié)構(gòu)比較（家，%）

【山東、福建、上海入圍企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)明顯】“2018民企500強(qiáng)”中有104家新晉企業(yè)。其中，山東新增15家企業(yè)，入圍企業(yè)達(dá)到73家，回歸榜單第三位，增幅達(dá)到25.86%；福建新增企業(yè)10家，入圍達(dá)到20家，增幅達(dá)到100%。而上海市則從上一年的13家增長(zhǎng)到18家，增幅38%。

【廣東入圍民營(yíng)企業(yè)更加國(guó)際化】近幾年來(lái)，山東、廣東兩省對(duì)“民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜單“榜眼”的爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈。在近六年的“交手”中，廣東只在2016年和2017年榜單上以微弱的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先山東，但與山東的差距已從23家（2015年榜單）縮小至今年的13家。特別是雖然江蘇、山東在“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的排名超過(guò)了廣東，升至第二、并列第三。但廣東今年入圍“世界500強(qiáng)”的企業(yè)達(dá)到了12家，是江蘇的4倍、山東的3倍。并且廣東入圍的企業(yè)中，大部分是民營(yíng)企業(yè)，例如騰訊、碧桂園、華為、美的等。

【中部六省無(wú)一家千億級(jí)民營(yíng)企業(yè)】將入圍企業(yè)按照營(yíng)收規(guī)模劃分成4個(gè)檔位（如下表），42家“千億元以上”民營(yíng)企業(yè)主要分布在11個(gè)省份，新增福建、陜西兩地，各有1家千億級(jí)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入榜單，其中，陜西東嶺集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)收入首次突破1000億元。另外，江蘇、廣東、浙江分別有10家、9家、7家，三地合計(jì)占比高達(dá)62%。中部六省入圍企業(yè)均未達(dá)到此量級(jí)。

值得注意的是，27個(gè)省份中，各地入圍企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模在四個(gè)檔位之間存在明顯的“斷層”現(xiàn)象，一類(lèi)是小企業(yè)扎堆，不易形成集聚效應(yīng)。如山西是榜單上唯一一個(gè)入圍企業(yè)全部盤(pán)踞在“營(yíng)收規(guī)模300億元以下”的省份（新疆兵團(tuán)除外）。另一類(lèi)是中堅(jiān)力量不足，不利于培養(yǎng)龍頭企業(yè)。如吉林、江西、寧夏缺少“300億元—500億元”檔位的入圍企業(yè)，遼寧缺少“500億元—1000億元”檔位的入圍企業(yè)，黑龍江缺少“500億元以下”檔位的入圍企業(yè)等。

2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)地區(qū)分布變化（家）