閆 釗

（中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司，北京 100080）

1 研究的背景、意義和目的

隨著全球信息技術(shù)的飛速發(fā)展，寬帶化、移動化、泛在化、高速化已成為信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的顯著特色，世界各國為搶占新時期全球經(jīng)濟(jì)、科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)，紛紛將發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)作為國家戰(zhàn)略和優(yōu)先行動計劃。在這種背景下，光纖、地面移動和衛(wèi)星三大主流通信領(lǐng)域不約而同地掀起了以開發(fā)利用新頻率和提高頻率使用效率為主要途徑擴(kuò)展帶寬容量的新技術(shù)革命。在光纖通信領(lǐng)域加快發(fā)展光波復(fù)用、光傳送網(wǎng)和無源光纖網(wǎng)，地面移動通信領(lǐng)域加速推進(jìn)4G和5G建設(shè)的同時，衛(wèi)星通信領(lǐng)域開啟了基于多點(diǎn)波束頻率復(fù)用技術(shù)和成熟地面關(guān)口站技術(shù)的HTS新時代。

自2004年全球首個HTS系統(tǒng)發(fā)射以來，近半數(shù)的衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)商都加入了這一行動。到2017年，全球已發(fā)射的HTS系統(tǒng)超過60個，在占GEO在軌衛(wèi)星比例逐年上升的同時，系統(tǒng)能力也加速提升，單星總?cè)萘靠蛇_(dá)數(shù)百Gb/s（甚至Tb/s量級）。寬帶化、高速度、低單位容量建設(shè)成本的發(fā)展趨勢，使HTS 系統(tǒng)更加接近地面網(wǎng)絡(luò)能力，更為貼近大眾消費(fèi)者。非常值得關(guān)注的是，在銀團(tuán)和互聯(lián)網(wǎng)等多元資本支持下，全球NGSO星座熱潮重現(xiàn)，不斷積勢蓄能，帶來巨大思想沖擊，行業(yè)發(fā)展的不確定性明顯增大，導(dǎo)致衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)商對未來紛紛保持謹(jǐn)慎和觀望態(tài)度。2017年全球GEO衛(wèi)星訂單數(shù)量只有7個，僅為以往年度平均訂單數(shù)量的三分之一左右，更加佐證了這一事實(shí)。

消費(fèi)寬帶服務(wù)，是全球HTS系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)市場最主要的板塊之一，特定目標(biāo)市場需求明顯，增長潛力比較大；但隨著地面通信網(wǎng)絡(luò)的加速覆蓋和換代升級、新的HTS系統(tǒng)不斷投放、新的NGSO星座計劃越來越貼近真實(shí)存在，衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商也面臨著由市場供求關(guān)系轉(zhuǎn)變、整體價格持續(xù)走低、地面通信擠占發(fā)展空間等帶來的經(jīng)營挑戰(zhàn)。在國內(nèi)，隨著網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、航天強(qiáng)國等重大戰(zhàn)略舉措的推進(jìn)，以及高通量衛(wèi)星系統(tǒng)投入運(yùn)營，衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場開始萌芽并呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。在這種形勢下，對全球衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的經(jīng)營策略進(jìn)行分析研究十分必要。

本文旨在通過最簡單的數(shù)學(xué)分析方法，基于最大限度上可獲取的數(shù)據(jù)，分析研究全球衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的資源投放、目標(biāo)市場、營銷方式、服務(wù)定價等問題，并以此分析其經(jīng)營策略，為我國衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場經(jīng)營提供有益的參考。這些方法還可以應(yīng)用于對全球衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場的持續(xù)性跟蹤研究，或者對全球HTS系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)市場其他板塊的研究。

需要特別說明的是，衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商投資建設(shè)HTS資源的模式選擇、采用封閉或開放架構(gòu)搭建運(yùn)營平臺的戰(zhàn)略意圖，以及采用寬波束等方式進(jìn)行特定市場服務(wù)能力補(bǔ)充等相關(guān)策略，不是本文的研究內(nèi)容，但本文為了論證需要可能闡述。

2 全球主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略分析

衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商對目標(biāo)市場的覆蓋主要通過投放HTS資源來實(shí)現(xiàn)，一般采用三種建設(shè)模式，一是在多任務(wù)衛(wèi)星上搭載HTS載荷，二是建設(shè)專用GEO-HTS系統(tǒng)，三是建設(shè)NGSO星座。目前，全球主要的GEO衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商（含正在或計劃投資建設(shè)HTS資源并擬將開展業(yè)務(wù)的服務(wù)提供商）有20家，擬將提供衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)的NGSO星座計劃有2～6個[1]。

2.1 歐洲中東非洲區(qū)域[2]主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略分析

歐洲中東非洲區(qū)域主要的衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商包括Arabsat、Avanti、Eutelsat、Gazprom、Intelsat、RSCC、Türksat、Yahsat[3]， 它們的HTS資源投放分布如圖1所示：

圖1 歐洲中東非洲市場HTS資源投放分布圖

各衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略如下：

Arabsat與EMC簽署B(yǎng)ad r-7衛(wèi)星Ka-HTS載荷共享合資協(xié)議，并將其Ar absat-5C衛(wèi)星的Ka-HTS載荷整租給KACST，主要為中亞、中東北非和撒哈拉以南非洲市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；未來將與Taqnia Space和KACST合作通過即將發(fā)射的Arabsat-6D衛(wèi)星上搭載的Ka-HTS載荷面向該市場提供更多服務(wù)。Avanti通過Hylas-1/-2兩顆Ka-HTS衛(wèi)星、歐空局退役衛(wèi)星Artemis上的Ka載荷，以及剩余全壽命租賃的Astra-5B（Hylas-2B）上的可控Ka波束，為歐洲、中東和非洲大部分地區(qū)市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

Eutelsat通過Ka-HTS衛(wèi)星Ka-Sat，E-3B等衛(wèi)星上搭載的HTS載荷，以及租用Express-AMU1 和YahSat 1B等HTS資源開展消費(fèi)寬帶服務(wù)，其中Tooway服務(wù)主要面向歐洲和地中海市場，IP Easy 和Konnect服務(wù)主要面向非洲市場，與Tricolor TV 合作進(jìn)入俄羅斯市場；未來將與Viasat合作通過Viasat-3（歐洲、中東、非洲）在歐洲更多地區(qū)開展消費(fèi)寬帶服務(wù)，并計劃建設(shè)專用于非洲市場的HTS 資源。

Gazprom通過Yamal-601上搭載的HTS載荷提供消費(fèi)寬帶服務(wù)，主要面向俄羅斯市場，也少量為獨(dú)聯(lián)體國家、歐洲、中東和東南亞市場提供服務(wù)。

Intelsat的HTS投資集中在Epic網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括在軌的IS-29e/33e/32e/35e/37e 5顆Ku-HTS衛(wèi)星，以及計劃發(fā)射的另外2顆Ku-HTS衛(wèi)星，通過Romantis Group在俄羅斯和中亞市場，通過Etilasat在阿聯(lián)酋、中東和非洲市場，以及其他合作形式為歐洲、中東和非洲市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

RSCC通過Express-AM5/-AM6上搭載的Ka-HTS載荷以及與Eutelsat合作分銷Ka-Sat在俄羅斯市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)，與Chronosat GmbH 和Hor izonsat合作拓展中東和中亞熱點(diǎn)市場，將Express-AMU1上的Ka-HTS載荷租給Eutelsat服務(wù)非洲市場；未來計劃在HEO軌道發(fā)射4顆HTS衛(wèi)星，可能面向包括北極地區(qū)在內(nèi)的俄羅斯市場提供服務(wù)。

Türksat通過Türksat 4B上搭載的Ka-HTS載荷為本國提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃發(fā)射搭載Ku/Ka-HTS載荷的Türksat 5B，為土耳其、中東北非和非洲市場提供服務(wù)。

Yahsat通過Yahsat-1A/-1B上搭載的Ka-HTS 載荷，為中東以及南非、尼日利亞、肯尼亞和安哥拉等主要非洲國家提供Yahclick消費(fèi)寬帶服務(wù)；新發(fā)射的Ka-HTS衛(wèi)星AL Yah-3將進(jìn)一步擴(kuò)大Yahclick 面向非洲和巴西市場的服務(wù)。

2.2 北美拉美區(qū)域主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略分析

北美拉美區(qū)域主要的衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商包括Echo-Star、Eutelsat、Hispasat、Intelsat、Telesat、Viasat、Visiona Brazil，它們的HTS資源投放分布如圖2所示：

各衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略如下：

EchoStar通過子公司Hughes Network Systems（HNS）運(yùn)營的Spa ceway-3、EchoSt a r-17/-19（Jupiter-1/-2）的Ka-HTS資源為北美市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；正在建設(shè)用于增強(qiáng)服務(wù)能力的EchoStar-24（Jupiter-3）；租賃了Eut elsat的E-65WA和即將發(fā)射的Telstar-19V為拉美市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

圖2 北美拉美市場HTS資源投放分布圖

Eutelsat 將E-65WA的Ka載荷分別全租給了HNS和Stargroup，用于向美洲市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

Hispasat 是拉美消費(fèi)寬帶服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，將Amaronas-3全部HTS載荷出租給Media Networks為智利等拉美多個國家市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)，并通過Conectado項目服務(wù)墨西哥市場，新發(fā)射的Amazonas-5和后續(xù)Hispasat 30W-6將進(jìn)一步支撐其拉美市場擴(kuò)張策略。

Intelsat通過Epic網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在美洲市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

Telesat通過Telst ar-12V上搭載的Ka-HTS載荷為加勒比地區(qū)市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；將與Bell Canada、SSi Micro和Galaxy合作利用Telstar-18V上搭載的HTS載荷為加拿大等市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)，將與Xplornet、Visat和HNS合作利用Telstar-19V 上搭載的HTS載荷為美洲市場提供服務(wù)，后續(xù)還將發(fā)射搭載HTS載荷的Telstar-20V以增強(qiáng)服務(wù)能力。

Via sat通過3顆Ka-HTS衛(wèi)星Wildblue-1、Viasat-1/-2，以及租用Telesat的Anik F2上搭載的Ka-HTS載荷，為北美市場提供Exede消費(fèi)寬帶服務(wù)，與Xplornet合作拓寬加拿大市場，計劃通過新建設(shè)的Ka-HTS衛(wèi)星Viasat-3（美洲）[4]增強(qiáng)服務(wù)能力。

Visiona Brazil通過SGDC-1上的Ka載荷為巴西邊遠(yuǎn)地區(qū)市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)。

2.3 亞太區(qū)域主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略分析

亞太區(qū)域主要的衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商包括Apstar、Chinasatcom、Insat、SP-Jsat、NBN、PSN、Thaicom，以及一些跨區(qū)和國際服務(wù)提供商，它們的HTS資源投放分布如圖3所示：

圖3 亞太市場HTS資源投放分布圖

各衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的目標(biāo)市場策略如下：

Apstar將通過Apstar-5C上搭載的Ku-HTS載荷為印尼及馬來西亞周邊提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃于2019年發(fā)射的Ku-HTS衛(wèi)星Apstar-6D由Apstar與戰(zhàn)略合作方共同設(shè)立的合資公司投資，Apstar占有合資公司30%的權(quán)益，星上的Ku-HTS資源將面向中國的邊遠(yuǎn)地區(qū)消費(fèi)寬帶市場。

Chinasatcom通過Ka-HTS衛(wèi)星Chinasat-16為中國境內(nèi)及沿海海島提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃發(fā)射搭載Ka-HTS載荷的Chinasat-18和大容量Ka-HTS 衛(wèi)星，為中國全境和“一帶一路”主要區(qū)域市場提供服務(wù)。

Insat通過Gsat-19上的Ku/Ka-HTS載荷在印度市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃發(fā)射搭載HTS載荷的Gsat-11和Gsat-20以增強(qiáng)服務(wù)能力。

SP-Jsat 通過將JCSa t-18等Ku資源租售給Kaci fi c和PSN，為新加坡和印尼區(qū)域市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃發(fā)射Horizons-3e并與Intelsat合資運(yùn)營，為亞太市場提供服務(wù)。

NBN通過Sky Muster-1/-2兩顆Ka-HTS衛(wèi)星為澳大利亞和大洋洲區(qū)域市場提供消費(fèi)寬帶服務(wù)；計劃發(fā)射第3顆HTS衛(wèi)星以滿足該市場更多的服務(wù)需求。

PSN計劃通過PSN-6上搭載的Ku-HTS載荷為印度尼西亞及周邊市場提供Ubiqu消費(fèi)寬帶服務(wù)，并已租用SP-Jsat的Ku資源進(jìn)行市場預(yù)熱。

Thaicom通過Ku-HTS衛(wèi)星Thaicom-4（IPSTAR）提供消費(fèi)寬帶服務(wù)，主要面向印度尼西亞等東南亞市場；計劃于2019年底發(fā)射Ka-HTS衛(wèi)星TCStar-1進(jìn)一步提高服務(wù)能力。

2.4 NGSO計劃在衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)方面的策略分析

全球主要的 NGSO 計劃包括O3b（MEO）、Oneweb、Leosat、Leo-Vantage、SpaceX、Viasat（MEO）、Laser Light、Boeing（LEO和 HEO）、Samsung、Karousel LLC（HEO）[5]。

其中，Oneweb和SpaceX明確將消費(fèi)寬帶服務(wù)作為目標(biāo)市場，O3b、Leosat、Leo-Vantage、Laser Light則與之相反，而其他NGSO計劃都將或多或少面向全球熱點(diǎn)市場和網(wǎng)絡(luò)欠發(fā)達(dá)地區(qū)提供可能的消費(fèi)寬帶服務(wù)，并且也不排除因未來出現(xiàn)變化而導(dǎo)致現(xiàn)有NGSO計劃破產(chǎn)（部分破產(chǎn)）或調(diào)整目標(biāo)市場的可能性。

3 全球主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的營銷策略分析

衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的營銷策略主要分為垂直整合策略和垂直合作策略兩個大類，這與其HTS運(yùn)營平臺的架構(gòu)方式高度相關(guān)。

封閉式接入平臺[6]被認(rèn)為是最適合垂直整合策略的架構(gòu)方式。在封閉架構(gòu)下，所有用戶終端均接入統(tǒng)一的運(yùn)營平臺。對于分銷商和經(jīng)銷商而言，好處是不需要投資地面基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，可以直接通過分銷/經(jīng)銷服務(wù)提供商的終端和服務(wù)包（或自定服務(wù)包）開展業(yè)務(wù)，但自主性弱；對于HTS資源所有者而言，雖然市場風(fēng)險相對更高，且需要承擔(dān)更多的分銷成本，但收入回報潛力也相應(yīng)更大。

開放式接入平臺被認(rèn)為是更適合垂直合作策略的方式。在開放架構(gòu)下，消費(fèi)寬帶服務(wù)被拆分為HTS容量（波束）提供和ISP服務(wù)兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對于ISP服務(wù)商（或電信運(yùn)營商）而言，好處是能夠擁有很強(qiáng)的自主性，可以選擇自認(rèn)為更好的（或自有的）地面基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備開展業(yè)務(wù)；對于HTS容量（波束）提供商而言，好處是能夠以風(fēng)險更低的方式完成資源變現(xiàn)，但利潤率也相對更低。此外，基于不同運(yùn)營平臺架構(gòu)方式的兩種市場營銷策略雖有差異，但HTS資源所有者對于容量（波束）批租的依賴性已經(jīng)越來越弱化，將垂直整合（合作）水平延伸至大眾消費(fèi)者以降低批租依賴風(fēng)險已經(jīng)成為其經(jīng)營策略演化的重要趨勢。

3.1 歐洲中東非洲區(qū)域主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的營銷策略分析

歐洲中東非洲衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場占全球HTS資源用量的10.76%、用戶數(shù)量的11.99%，業(yè)務(wù)收入的10.7%，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。歐洲市場的服務(wù)供給形成了由Avanti和Eutelsat主導(dǎo)，其他服務(wù)提供商補(bǔ)充局部市場的格局；俄羅斯市場由Gazprom和RSCC主導(dǎo)，兩家服務(wù)提供商分別專注于俄羅斯中西部和遠(yuǎn)東市場；中東非洲市場的最大特點(diǎn)是離散化（碎片化），超過10家服務(wù)提供商正在積極角逐，搶占市場。開放架構(gòu)和垂直合作策略是歐洲衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)目前的主流方式。在未來幾年內(nèi)，隨著Viasat-3（歐洲、中東、非洲）的發(fā)射，這一格局或許將被打破，這取決于新老服務(wù)提供商之間的商業(yè)博弈，即Viasat是堅持垂直整合策略，亦或是向合作伙伴提供容量商業(yè)化批發(fā)的垂直合作策略。

3.2 北美拉美區(qū)域主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的營銷策略分析

北美是全球最大的衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場，占全球HTS資源用量的79.31%、用戶數(shù)量的81.77%，業(yè)務(wù)收入的78.89%[7]，且市場規(guī)模仍在增長。美國市場的服務(wù)供給集中在Viasat和Echostar（HNS）兩家提供商，集中度超過90%，兩家提供商均采用垂直整合策略，它們控制了容量（波束）供給、地面基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)分銷網(wǎng)絡(luò)，其他提供商很難逾越其技術(shù)商業(yè)組合壁壘。加拿大市場的衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)主要由Xplornet提供，Viasat和Echostar是其容量（波束）及設(shè)備提供商，它們之間建立的合作關(guān)系仍屬于垂直整合經(jīng)營方式。

拉美衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場占全球HTS資源用量的0.47%、用戶數(shù)量的1.57%，業(yè)務(wù)收入的0.47%，規(guī)模小但預(yù)期增長強(qiáng)勁。拉美市場的服務(wù)供給預(yù)計未來幾年將增長數(shù)倍，巴西、智利、墨西哥市場將成為最主要的增長點(diǎn)，各服務(wù)提供商均未采用垂直整合策略，而是通過B2B2C的垂直合作策略構(gòu)建容量商業(yè)化批發(fā)和零售分銷關(guān)系。

3.3 亞太區(qū)域主要衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)提供商的營銷策略分析

亞太衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場占全球HTS資源用量的9.53%、用戶數(shù)量的4.67%，業(yè)務(wù)收入的9.94%。業(yè)界普遍認(rèn)為亞太市場潛力巨大，未來將可能成長為全球第二大衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)市場。但亞太區(qū)域降雨影響問題相對其他區(qū)域更為明顯，人口密集區(qū)地面網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，落地權(quán)保護(hù)和經(jīng)營準(zhǔn)入政策限制更為突出，較高的市場增長潛力與相對的投資風(fēng)險并存。亞太區(qū)域目前最大的市場在大洋洲，NBN投放的HTS資源達(dá)到區(qū)域總?cè)萘康?0%左右，其采用封閉架構(gòu)的垂直整合策略，但由于地理位置遠(yuǎn)離，NBN在地區(qū)外的影響很小。在亞太其他地區(qū)，新的HTS項目和衛(wèi)星消費(fèi)寬帶服務(wù)計劃正在推出，目前以開放架構(gòu)為主。（未完待續(xù)）