王東暉，王鳳忠

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所，北京 100193）

1 中美經(jīng)貿(mào)沖突對中國農(nóng)業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響

2018年3月23日，中國商務(wù)部發(fā)布了針對美國進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，且主要集中于農(nóng)產(chǎn)品方面，特別是對商務(wù)部美國進口豬肉及制品加征25%關(guān)稅引起市場較大關(guān)注。

從進口數(shù)據(jù)來看，高粱、大豆和棉花等為中國從美國進口規(guī)模量級較大的農(nóng)產(chǎn)品。從進口量占國內(nèi)消費比重來看，高粱占比最高，占國內(nèi)消費比重約60%，大豆和棉花則分別為30%和6%。

大豆：中國大豆高度依賴進口，從美國進口的大豆約占進口總量的1/3。2017年中國大豆需求量為1.12億t，而國內(nèi)產(chǎn)量僅1 530萬t，大豆自給率較低。主要原因是因為進口大豆多為轉(zhuǎn)基因品種，其生產(chǎn)成本較低，國內(nèi)大豆與進口大豆到岸價倒掛。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年中國進口9 556萬t大豆，其中從美國進口3 286萬t，約占全年進口總量的34%，為2006年以來最低占比；預(yù)計從美國進口大豆約占國內(nèi)年消費總量的29%。從進口來源國看，巴西為中國最大的大豆進口國，美國次之。自2012年起巴西就已取代美國成為中國最大的大豆供應(yīng)國，目前巴西對中國大豆出口量占到中國大豆進口總量的一半以上。目前南美洲巴西和阿根廷為中國進口大豆最主要的來源，占比約為60%；美國為僅次于巴西的第二大進口來源國。國內(nèi)大豆進口依賴度高，且從美國進口量較大，2017年從美國進口大豆規(guī)模達3 286萬t，加征關(guān)稅中國面臨成本上行帶來通脹壓力，因此國內(nèi)對于大豆加征關(guān)稅政策實施后，中國向南美地區(qū)進口大豆的比例將進一步提升，且會增加其他油料作物如花生等品種的進口，且進口成本勢必也將出現(xiàn)上漲。目前國內(nèi)大豆價格高于進口美灣大豆到岸完稅價120元/t左右，按對大豆加征15%的關(guān)稅，進口美國大豆價格則高出國內(nèi)現(xiàn)貨大豆價格400元/t左右；按加征關(guān)稅稅率為25%，進口美國大豆價格則高出國內(nèi)現(xiàn)貨大豆價格700元/t左右。

大豆現(xiàn)貨帶來利好，國產(chǎn)大豆價格受此推動震蕩上揚。尤其連盤大豆1號合約1809站上3 900元/t，1901已接近4 000元/t，現(xiàn)貨價格在穩(wěn)步上漲。另外，2018年中央“一號文件”中提出了鼓勵大豆種植的要求，4月3日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與財政部又聯(lián)合發(fā)布2018年財政重點強農(nóng)惠農(nóng)政策，將在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實施玉米及大豆生產(chǎn)者補貼，大豆補貼標(biāo)準(zhǔn)高于玉米。若國內(nèi)大豆價格堅挺情況持續(xù)到秋收季節(jié)，2018年豆農(nóng)的收益將明顯好于2017年，有助于提高農(nóng)民的種豆熱情，擴大明年大豆種植面積。中國大豆消費對外依存度約為86%，巴西與美國是主要輸出國，占比分別為41%、37%。對美國大豆加征關(guān)稅后，若南美國家大豆難以充分滿足中國大豆需求，國內(nèi)大豆的剛性需求將引發(fā)價格的劇烈波動。大豆下游產(chǎn)品為豆粕、豆油，豆粕主要用于豬禽、水產(chǎn)飼料，大豆價格上漲會向下游肉類、油脂價格傳導(dǎo)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，CPI中與大豆相關(guān)的細項分別包括了糧食、食用油以及豬肉、禽肉類等，以上三項在CPI中的累計權(quán)重約為7.5%。如果大豆價格受到中美貿(mào)易摩擦的影響而出現(xiàn)大漲，將傳導(dǎo)并推升后期CPI。

2 中美食用油脂加工及應(yīng)用現(xiàn)狀與差距

中國大豆壓榨能力逐漸提高。2005年中國大豆壓榨企業(yè)平均開工率是42.4%，2010年達到55.8%，2017年達到66.4%。2017年我國日加工能力1 000 t以上的油廠合計日壓榨大豆能力達到46.66萬t，按年開工300 d計算，大豆壓榨能力達到1.4億t。2017年全國1 000 t/d以上的大豆壓榨企業(yè)共有156家，扣除長期停工停產(chǎn)的油廠（黑龍江為主），目前正常開工和中短期停產(chǎn)的油廠有120余家，其中正常運轉(zhuǎn)的油廠110家左右。行業(yè)集中度逐漸增加，部分中小企業(yè)也在不斷的退出，加上大豆壓榨量大幅增加，國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)開工率也明顯提高。

外資大豆壓榨企業(yè)所占比重呈現(xiàn)下降趨勢。2009年外資企業(yè)占我國大豆壓榨能力的比重為37.7%，2017年下降至26%。國有企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的23.6%到2017年提高到了32%；民營企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的38.7%到2017年提高到了42%。未來民營企業(yè)占大豆壓榨能力的比重將會下降，國有企業(yè)和外資企業(yè)大豆壓榨能力占比將會增加。

由于國家2017年取消外資進入油脂油料加工行業(yè)的限制，未來幾年國內(nèi)大豆壓榨能力仍然會快速增加，尤其外資企業(yè)的大豆壓榨能力將會明顯增加，國有企業(yè)也會增加，但民營企業(yè)新增壓榨能力可能會小于退出市場的壓榨能力。此次中美貿(mào)易摩擦，對于國內(nèi)油廠來說，將迎來利潤改善的機會；市場對于非轉(zhuǎn)基因大豆的需求量也會顯著增加，國產(chǎn)大豆將真正發(fā)揮自身優(yōu)勢。預(yù)計到2020年國內(nèi)大豆壓榨能力達到1.6億t/a，考慮我國的大豆壓榨能力和壓榨量都在提高，預(yù)計2020年我國正常開工的大豆壓榨企業(yè)平均開工率將會達到80%左右，我國大豆壓榨行業(yè)正在走向健康發(fā)展的道路。

3 中美貿(mào)易沖突下我國大豆產(chǎn)業(yè)政策建議

國外轉(zhuǎn)基因大豆多年的持續(xù)巨量流入，重創(chuàng)中國傳統(tǒng)大豆產(chǎn)業(yè)。此次中美貿(mào)易爭端，中國對原產(chǎn)美國的大豆加征25%的關(guān)稅，對深陷低谷的中國大豆產(chǎn)業(yè)，尤其是對非轉(zhuǎn)基因大豆主產(chǎn)區(qū)是新的機遇挑戰(zhàn)。在這樣一個契機面前，應(yīng)該做好三個方面的工作：

（1）要把國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)做好，保證市場充足供應(yīng)。從短期看，中美貿(mào)易戰(zhàn)將導(dǎo)致國際大豆供需結(jié)構(gòu)改變，中國需另選替代大豆進口。而從長期上看，重新振興國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，改變當(dāng)前高度依賴進口格局，才是解決大豆需求的根本途徑。4月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開2018年1季度重點農(nóng)產(chǎn)品市場信息發(fā)布會，市場與經(jīng)濟信息司司長唐珂宣布，2018年預(yù)計大豆的播種面積將保持恢復(fù)性增長的趨勢。黑龍江下達了《關(guān)于擴大全省大豆種植面積的緊急通知》，要求迅速落實擴大大豆種植面積和耕地輪作休耕試點任務(wù)，稱“國家下達我省今年增加500萬畝大豆種植面積，并在已安排1 150萬畝輪作試點任務(wù)的基礎(chǔ)上，再新增200萬畝耕地輪作面積進行擴種大豆?！奔忠灿?月28日發(fā)布《關(guān)于下達2018年全省大豆種植面積任務(wù)的通知》，全面貫徹落實全省調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)擴大大豆種植面積工作視頻會議和省農(nóng)委《關(guān)于下達2018年全省大豆種植面積任務(wù)的通知》精神。同時，政府加大對于大豆的補貼力度。吉林省雙遼市5月2日發(fā)布文件稱，2018年吉林省雙遼市符合條件的大豆生產(chǎn)者，將獲得350元/667m2、5 250元/hm2的補貼。

（2）加大對大豆育種領(lǐng)域人才的培養(yǎng)和資金、技術(shù)的投入，努力提高大豆單產(chǎn)水平和大豆品質(zhì)。中國非轉(zhuǎn)基因大豆平均單產(chǎn)只有120 kg/667m2，單產(chǎn)量最高的黑龍江平均也不到150 kg/667m2，而美國轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量達200 kg/667m2。由此造成的現(xiàn)實是，壓榨企業(yè)選擇更便宜的轉(zhuǎn)基因大豆，而國產(chǎn)大豆價格只有比進口大豆低200元/t左右才會有企業(yè)購買。只有加大育種的投入，國產(chǎn)大豆單產(chǎn)與品質(zhì)上去了，農(nóng)民的收益也就上去了，才更愿意種植。多管齊下，才能提升中國大豆的市場競爭力，提高抗擊國外大豆沖擊的能力，中國大豆產(chǎn)業(yè)才能真正發(fā)展壯大。

（3）對進口轉(zhuǎn)基因大豆，要從科學(xué)、法律層面給予重點關(guān)注，并對轉(zhuǎn)基因食品的安全性給予充分重視。建立轉(zhuǎn)基因生物安全管理技術(shù)體系，制訂系列法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，為轉(zhuǎn)基因大豆環(huán)境和食用安全的檢測、監(jiān)測以及大豆產(chǎn)品轉(zhuǎn)基因成分提供可靠的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。提升中國國產(chǎn)大豆的市場競爭力，保障國家糧食安全、促進農(nóng)民增收具有重要意義。