作者│解朝暉

“盡早注意細小的變化，這將有助于你適應(yīng)即將來臨的更大的變化?！边@段摘自《誰動了你的奶酪》的話，是斯賓塞·約翰遜筆下的小矮人唧唧在尋找新奶酪的路上思索的心得，他把它寫在了墻上，當作是留給朋友哼哼的路標，但同樣也是對那些當下的“奶酪擁有者”的警示，比如在通信行業(yè)以華為為首的移動通信設(shè)備制造商們。

隨著移動通信技術(shù)不斷升級換代，通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合，終于在3G時代結(jié)束了諸侯混戰(zhàn)式的痛苦競爭，迎來了華為、諾基亞、愛立信和中興“四強割據(jù)”的相對穩(wěn)定期，雖然彼此競爭仍然難免，但在全球800多家移動運營商的4G網(wǎng)絡(luò)投資所形成的巨大奶酪只能在四五家廠商之間分享的有利形勢下，不用為生死存亡擔(dān)憂的四大廠商利益其實是一致的，將他們統(tǒng)稱為“華為們”并不為過，他們共同的愿景還是如何在5G時代延續(xù)相對壟斷的市場格局。

然而，“細小的變化”其實已在發(fā)生，被“華為們”用3GPP、GSMA等封閉組織及其嚴密的通信標準體制所保護起來的“奶酪”已然不再是禁臠。

為何宣布OpenRAN是未來方向

近日于倫敦舉辦的2018年TIP峰會上，兩大歐洲運營商沃達豐（Vodafone）和西班牙電信（Telefonica）高調(diào)宣布“OpenRAN才是未來”，以撼動傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場，并且通過公布通信業(yè)首份OpenRAN RFI中標結(jié)果的方式來證明，動“華為們”的奶酪，他們是認真的。

在整個移動通信網(wǎng)絡(luò)中，無線接入網(wǎng)絡(luò)是用戶終端與核心通信網(wǎng)絡(luò)之間的首要連接點，是最基礎(chǔ)，也是分布最廣、使用數(shù)量最多因而也是運營商投資最大的部分，咨詢機構(gòu)Analysys Mason的調(diào)查結(jié)果顯示，用于RAN的投資占運營商全部CAPEX的55%左右；全球運營商2017年在RAN上的投資超過了700億美元，而這其中95%以上的份額都牢牢把握在華為、諾基亞、愛立信和中興這四家廠商手里。

此次沃達豐和西班牙電信高調(diào)宣布的OpenRAN，就是一項以軟件為中心、基于通用供應(yīng)商的中立硬件來構(gòu)建2G、3G和4G無線解決方案的開源計劃。其目的就是通過解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備的方式，以通用處理(GPP)“開放”接口實現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，從而解除單一設(shè)備商對BBU和RRU的綁定，并最終打破“華為們”對無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場的壟斷，以進一步降低建網(wǎng)成本，提高運行效率。

面對由OTT帶來的流量劇增所造成的網(wǎng)絡(luò)壓力和增量不增收的財務(wù)壓力，成本關(guān)注成為電信運營商的優(yōu)先事項，尤其是在占據(jù)了投資大頭的無線網(wǎng)絡(luò)方面，他們迫切需要引進新技術(shù)和新廠家來發(fā)起新的變革。

沃達豐集團網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負責(zé)人Yago Tenorio在本次TIP峰會上直言不諱地說：“在過去的幾年里，我們一直在思考我們?nèi)绾文茳c燃這個行業(yè)并引進新的供應(yīng)商。”與之合作的西班牙電信研發(fā)CEO David del Val Latorre則進一步解釋說，“我們希望在RAN上創(chuàng)立一個超低的成本架構(gòu)，因此我們需要一個具有新成本架構(gòu)但又能提供與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備同等性能的無線設(shè)備，因此這個方案只能是開放的”。

這兩家運營商在2018年6月面向行業(yè)里的中小創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了一份包括650項要求在內(nèi)的RFI，涵蓋了OpenRAN平臺、無線硬件、2G/3G/4G功能、基帶和基站控制器等需求。經(jīng)過4個月的評估，Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar從20多家應(yīng)標公司中脫穎而出，正式加入OpenRAN計劃來配合運營商搶奪“華為們”的奶酪。

按照計劃，沃達豐將安排Parallel Wireless于今年第四季度在土耳其、Mavenir和Altiostar，以及明年第一季度在非洲開始OpenRAN的新試點。沃達豐集團網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負責(zé)人Yago Tenorio在宣布這一結(jié)果時表示，這3個試點的目的在于測試運營和商業(yè)模式，因此都將是規(guī)模性試點。同時，西班牙電信也將與這3家公司合作，在南美洲的秘魯和哥倫比亞同步啟動規(guī)模試點。

解決收入下降與投資需求旺盛的矛盾

由此，被沃達豐和西班牙電信視為驅(qū)動RAN市場創(chuàng)新和變革力量的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar共3家公司一舉被推到了“巨人殺手”的高度，那么這些要動“華為們”奶酪的新供應(yīng)商都是什么來頭呢？

Parallel Wireless號稱是端到端2G、3G和4G開放式無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，在多技術(shù)vRAN領(lǐng)域的創(chuàng)新與卓越性已經(jīng)獲得27個行業(yè)獎項認可。Parallel Wireless的戰(zhàn)略是重新定義無線基礎(chǔ)架構(gòu)市場，使運營商們能夠像部署企業(yè)Wi-Fi一樣簡單低成本地部署蜂窩網(wǎng)絡(luò)。Parallel Wireless的創(chuàng)始人和高管團隊主要來自AT&T和朗訊的貝爾實驗室。

Mavenir號稱是業(yè)界惟一100%軟件驅(qū)動的、端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件提供商。公司主要戰(zhàn)略是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施堆棧各個層級的完全虛擬化、5G就緒軟件解決方案方面占據(jù)領(lǐng)先的市場地位，幫助通信服務(wù)供應(yīng)商采用云端服務(wù)及實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬化。Mavenir目前能夠提供包括VoLTE、VoWiFi、vEPC和Cloud RAN在內(nèi)的完全虛擬化的端到端下一代核心網(wǎng)和接入網(wǎng)絡(luò)。公司創(chuàng)始人和高管團隊主要來自阿爾卡特-朗訊。

Altiostar號稱是移動寬帶行業(yè)第一個提供vRAN方案的提供商。公司主要的產(chǎn)品是為LTE市場提供解決室外覆蓋和室內(nèi)容量需求的無線接入設(shè)備，號稱與傳統(tǒng)無線設(shè)備相比，采用其vRAN方案能降低20%-30%的總成本（TCO）。公司高管團隊主要出身于思科公司。

可以看出，這3家都是來自美國的創(chuàng)新型科技公司，他們的創(chuàng)始人和高管團隊大多來自傳統(tǒng)電信企業(yè)，他們了解運營商客戶的痛點和競爭對手電信設(shè)備商的弱點，他們都致力于通過采用創(chuàng)新的開放式架構(gòu)和云化技術(shù)來顛覆傳統(tǒng)的通信解決方案，更低的成本和更高的效率是他們用以打動運營商客戶的主要賣點。

從OpenRAN RFI的公布結(jié)果來看，它們的賣點確實戳到了運營商的痛處。按照咨詢機構(gòu)Analysys Mason的預(yù)測，受5G投資的驅(qū)動，全球運營商的CAPEX投資將從2017年的1397億美元增長到2025年的1817億美元；而咨詢機構(gòu)IDC對全球運營商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測則從2017年的279億美元下滑到2022年的273.8億美元。

要解決收入不斷下降而投資需求持續(xù)增長的矛盾，是沃達豐和西班牙電信規(guī)?；疧penRAN現(xiàn)網(wǎng)試點的重要推動力。運營商的日子不好過，他們只好“動”設(shè)備供應(yīng)商的奶酪，西班牙電信高管表示，他們評估OpenRAN方案將使得每居民的網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本下降至原來的1/10-1/5，且數(shù)據(jù)流量成本降低到原來的1/3倍。

設(shè)備商們需做好準備

圖 移動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖

與其他那些專注于規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究的無線技術(shù)虛擬化組織（如xRAN論壇）不同，沃達豐和西班牙電信在TIP組織下引領(lǐng)的OpenRAN計劃更強調(diào)落地實施和軟硬件交付，因此他們在非常認真地推動OpenRAN的商用時間表。一旦他們與Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar在非洲和南美洲的規(guī)模商用試點成功，其影響將擴散到同在TIP組織里包括德國電信（Deutsche Telecom）、英國電信（British Telecom）、韓國電信（SK Telecom）、中國聯(lián)通等在內(nèi)的70多家運營商盟友。

而且，雖然這次沃達豐和西班牙電信公布的OpenRAN RFI主要面向2G/3G/4G，但通過OpenRAN在4G網(wǎng)絡(luò)上成功驗證奠定商用基礎(chǔ)，進而借助網(wǎng)絡(luò)切片化特點在5G上實現(xiàn)對“華為們”的絕地反擊，是發(fā)標方和應(yīng)標方彼此心照不宣的默契。

由此看來，通過OpenRAN來打破傳統(tǒng)電信設(shè)備商的壟斷，強行拿走“華為們”的奶酪，運營商們這次確實是認真的！那么，“華為們”有像小老鼠嗅嗅和匆匆一樣“隨時做好奶酪被拿走的準備”嗎？

至少從TIP組織里只有諾基亞一家傳統(tǒng)無線設(shè)備廠商參與其中的狀況來看難言樂觀。畢竟放棄舊的奶酪、擁抱OpenRAN對于“華為們”而言，意味著要推倒以前通過巨額研發(fā)投入和慘烈市場拼殺修筑起來的護城墻，開門揖盜，尤其是在IT廠家高舉Cloud大旗接連攻陷電信市場的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和通信交換系統(tǒng)之后，無線接入網(wǎng)（RAN）已經(jīng)是這些傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商可以固守的最后陣地。

再退，其實已無生機。OpenRAN的目標是解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理（GPP）“開放”接口實現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，這意味著無線接入設(shè)備（RAN）在硬件形態(tài)上將白盒化和商品化，技術(shù)壁壘不復(fù)存在，任何一家具備通用硬件生產(chǎn)能力的制造商都可以殺入戰(zhàn)團，無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場將從四強爭霸重回血雨腥風(fēng)的亂軍拼殺。

并且，無線接入產(chǎn)品的價格和價值體系都將由此重塑，技術(shù)競爭將集中于通信軟件功能的開發(fā)，但這個被高度擠壓的市場基本上容不下10萬級員工規(guī)模的公司。OpenRAN時代的核心競爭力將從規(guī)模實力轉(zhuǎn)化到敏捷性和靈活度的比拼，本次中標OpenRAN RFI的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar都是只有數(shù)千名員工的中小型軟件公司。

所以，雖然眼前的奶酪已經(jīng)開始變質(zhì)，但朝著OpenRAN的方向可以發(fā)現(xiàn)新奶酪仍然是“華為們”自斷臂膀的一條死路。因此，對于當前的武林盟主華為和百年老店諾基亞、愛立信而言，最重要的是盡快抓住“閃著誘人的光亮”的5G奶酪來養(yǎng)肥自己，以便拉長時間和Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這些OpenRAN的先驅(qū)慢慢地打消耗戰(zhàn)。