Strategy Analytics|楊光

德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)于2018年5月宣布，在其5G頻譜規(guī)劃中將為“局域和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)”分配3700～3800MHz和26GHz頻段的頻譜資源，支持垂直行業(yè)用戶在局部區(qū)域部署基于5G技術(shù)的工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等行業(yè)應(yīng)用。

由于5G將面向更多垂直行業(yè)，因此在5G標(biāo)準(zhǔn)階段業(yè)界便開始考慮垂直行業(yè)需求，爭取擴(kuò)大蜂窩通信產(chǎn)業(yè)的市場空間，提升蜂窩通信系統(tǒng)在垂直行業(yè)中的市場價(jià)值。

垂直行業(yè)需求推動(dòng)廣域物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

近兩年來，隨著國際主流電信運(yùn)營商開始規(guī)模部署NB-IoT、LTE-M等4G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在全球市場得到了長足發(fā)展。GSA的《NBIoT和LTE-M：全球市場狀態(tài)》報(bào)告顯示，至2018年8月，全球運(yùn)營商已經(jīng)部署了59個(gè)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和19個(gè)LTE-M網(wǎng)絡(luò)，支持NB-IoT的模組數(shù)量超過100款，支持LTE-M的模組數(shù)量也超過了90款。

網(wǎng)絡(luò)的拓展與終端的成熟促進(jìn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的起飛。St rateg y Analytics的《IoT蜂窩連接數(shù)據(jù)庫》預(yù)計(jì)，2018年全球基于4G蜂窩技術(shù)的IoT連接數(shù)量將超過2.8億，相比2017年將增長近70%。同時(shí)，以LoRa和Sigfox為代表的、使用非授權(quán)頻段的廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也取得不俗的市場成績。尤其是LoRa更獲得了阿里巴巴、騰訊等中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的支持，有望在中國市場取得更為顯著的發(fā)展。

很好地契合了當(dāng)前垂直行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主流需求，是這些以中低數(shù)據(jù)速率和低功耗為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)的廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲得快速發(fā)展的重要原因。Strategy Analytics所做的《2017年IoT部署行業(yè)狀態(tài)調(diào)研》顯示，當(dāng)前企業(yè)用戶的主要物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為基礎(chǔ)的“開/關(guān)”指令、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控與告警、合規(guī)監(jiān)測、資產(chǎn)跟蹤、測量與控制等。以NB-IoT為代表的低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠很好地滿足這些應(yīng)用的需求。同時(shí)，不斷擴(kuò)大的市場規(guī)模尤其是中國市場的快速發(fā)展，也推動(dòng)了低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的成熟，降低了垂直行業(yè)用戶部署和啟動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的門檻。

但是也必須看到，雖然這些低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠很好地滿足中低速率行業(yè)應(yīng)用的需求，但當(dāng)其面對需要更低時(shí)延、更高可靠性的行業(yè)應(yīng)用時(shí)就顯得無能為力。隨著垂直行業(yè)應(yīng)用深度和廣度的不斷擴(kuò)展，這一局限必將愈發(fā)明顯。5G uRLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications)技術(shù)的出現(xiàn)填補(bǔ)了這一空白，有望幫助蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)開拓新的行業(yè)市場空間。

5G新特性有望提升垂直行業(yè)市場的價(jià)值

5G是蜂窩移動(dòng)通信歷史上第一個(gè)在設(shè)計(jì)之初就考慮了支持超高可靠與低時(shí)延特性的移動(dòng)通信系統(tǒng)。在5G標(biāo)準(zhǔn)化啟動(dòng)初期，3GPP研究了不同應(yīng)用場景所需的性能指標(biāo)（見表）?？梢园l(fā)現(xiàn)，這些指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前的廣域物聯(lián)網(wǎng)和LTE的技術(shù)能力。基于現(xiàn)有技術(shù)，蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)陣營將無法涉足這些高價(jià)值的垂直行業(yè)市場。

為此，3GPP在無線接入系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面都進(jìn)行了針對性設(shè)計(jì)，使5G NR系統(tǒng)將能夠有效地支持工業(yè)自動(dòng)化、智慧交通、智能輸配電等對系統(tǒng)可靠性和傳輸時(shí)延有很高要求的行業(yè)應(yīng)用，從而擴(kuò)大蜂窩通信產(chǎn)業(yè)的市場空間，提升蜂窩通信系統(tǒng)在垂直行業(yè)中的市場價(jià)值。

目前傳統(tǒng)移動(dòng)寬帶(MBB)市場增速放緩、趨于飽和，而中低速率物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)普遍存在市場碎片化和ARPU過低的問題，短時(shí)間內(nèi)還無法為蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)提供足夠的增長動(dòng)力。所以，蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)陣營對5G uRLLC特性寄予厚望，希望其能夠幫助蜂窩通信產(chǎn)業(yè)開拓新的市場空間，創(chuàng)造新的增長機(jī)會。

全連接社會的實(shí)現(xiàn)有賴于多樣化的資源配置

通過觀察表中的性能需求可以發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)一部分需要高可靠和低時(shí)延的行業(yè)應(yīng)用將部署在企業(yè)或園區(qū)的有限范圍內(nèi)，從網(wǎng)絡(luò)部署模式角度看，更類似于局域網(wǎng)絡(luò)或區(qū)域網(wǎng)絡(luò)。另一方面，從技術(shù)實(shí)現(xiàn)角度，超低時(shí)延的性能需求也必然會限制網(wǎng)絡(luò)的部署范圍。這意味著高可靠、低時(shí)延的行業(yè)應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)部署模式方面將與目前主流的廣域物聯(lián)技術(shù)有相當(dāng)大的區(qū)別，企業(yè)用戶在網(wǎng)絡(luò)部署過程中將具有更大的主動(dòng)權(quán)，部署模式也將更為靈活多樣。

面對這樣的需求，蜂窩移動(dòng)通信陣營一方面需要充分利用邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)切片等新技術(shù)，提高網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的靈活性；另一方面，也需要與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)合作伙伴一起，為無線電頻譜、基站站址等基礎(chǔ)資源尋求更為多樣化的資源配置。例如，德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)就于2018年5月宣布，在其5G頻譜規(guī)劃中將為“局域和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)”分配3700～3800MHz和26GHz頻段的頻譜資源，支持垂直行業(yè)用戶在局部區(qū)域部署自己的、基于5G技術(shù)的工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等行業(yè)應(yīng)用。這樣的頻譜安排已經(jīng)引起產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注，必將促進(jìn)以高可靠低時(shí)延為特征的行業(yè)應(yīng)用發(fā)展，也將有利于蜂窩通信產(chǎn)業(yè)陣營拓展市場空間、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

可見，在期待5G NR幫助蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展市場空間、助推實(shí)現(xiàn)全連接社會的同時(shí)，也應(yīng)該正視垂直行業(yè)應(yīng)用場景和網(wǎng)絡(luò)部署模式的多樣性，為其配置靈活多樣的頻譜資源和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。尤其是靈活的頻譜資源配置，將對加速行業(yè)應(yīng)用發(fā)展和提升企業(yè)用戶部署熱情具有重要意義，也將最終擴(kuò)大蜂窩移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的市場空間。德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對“局域和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)”頻譜的規(guī)劃及其后續(xù)的具體分配工作，將為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要參考，值得持續(xù)關(guān)注。

表 低時(shí)延和高可靠場景的性能需求