譚 捷

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

聚丙烯(PP)具有密度小、無毒、易加工、抗沖擊、抗彎曲以及電絕緣性好等優(yōu)點，是通用樹脂中耐熱性最好的產(chǎn)品，可應用于注塑、擠管、吹膜、涂覆、噴絲、改性工程塑料等各種工業(yè)和民用塑料制品等領(lǐng)域，在汽車工業(yè)、家用電器、電子產(chǎn)品、包裝材料、建材及家具等方面具有廣泛的應用。

根據(jù)反應介質(zhì)和反應器構(gòu)形，PP生產(chǎn)工藝主要分為3種基本類型:一是漿液聚合法工藝，二是液相本體法工藝，三是氣相本體法工藝。具體的生產(chǎn)工藝技術(shù)有陶氏化學的Unipol氣相流化床工藝、日本聚丙烯公司(原日本窒素石油化學公司)的Horizone氣相法工藝、Ineos公司(原BP-Amoco公司)的Innovene氣相法工藝、Lyondell Basell公司的Spheripol工藝、日本Prime Polymer公司的Hypol工藝、Lyondell Basell公司的Spherizone多區(qū)反應工藝、NTH公司(原BASF公司)的Novolen氣相法工藝以及中國石化自行研制開發(fā)的環(huán)管反應器工藝(中國石化ST工藝)等。

1 世界PP的市場分析

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近幾年來，隨著美國、印度以及中國大陸多套新建裝置的建成投產(chǎn)，世界PP的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2010年，世界PP的生產(chǎn)能力為59.541 Mt/a，2017年增加到77.852 Mt/a，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為8.226 Mt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的10.57%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為3.539 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的4.54%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為9.565 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的12.29%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為2.990 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的3.84%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為9.284 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.92%；非洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為1.377 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.77%；印度次大陸地區(qū)的生產(chǎn)能力為5.005 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.43%；東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為32.250 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的41.43%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為5.616 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.21%。中國大陸是目前世界上最大的PP生產(chǎn)國家，2017年的生產(chǎn)能力為23.410 Mt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的30.07%；其次是美國，2017年的生產(chǎn)能力為8.226 Mt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的10.57%；再次是沙特阿拉伯，2017年的生產(chǎn)能力為5.440 Mt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.99%。利安德巴塞爾(Lyondell Basell)公司是目前世界上最大的PP生產(chǎn)廠家，2017年的生產(chǎn)能力為7 745 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的9.95%，分別在北美、西歐、中東、東南亞和東北亞等地區(qū)擁有生產(chǎn)裝置；其次是中國石化，2017年的生產(chǎn)能力為6 943 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.92%；再次是中國石油天然氣公司，2017年的生產(chǎn)能力為4 334 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.57%。2017年世界PP主要國家或地區(qū)生產(chǎn)能力分布情況分布見表1所示。

表1 2017年世界PP主要國家或地區(qū)生產(chǎn)能力

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2017年，世界PP的總消費量為66 337 kt，其中北美地區(qū)的消費量為6 567 kt，約占世界總消費量的9.90%；中南美地區(qū)的消費量為4 002 kt，約占總消費量的6.03%；西歐地區(qū)的消費量為8 441 kt，約占總消費量的12.72%；中東歐地區(qū)的消費量為3 075 kt，約占總消費量的4.64%；中東地區(qū)的消費量為4 373 kt，約占總消費量的6.59%；非洲地區(qū)的消費量為1 962 kt，約占總消費量的2.96%；印度次大陸地區(qū)的消費量為5 230 kt，約占消費量的7.88%；東北亞地區(qū)的消費量為26 709 kt，約占總消費量的40.26%；東南亞地區(qū)的消費量為5 978 kt，約占總消費量的9.01%。中國大陸和美國是目前世界上PP最主要的兩個消費國家，2017年的消費量分別為21 956，6 052 kt，分別約占世界總消費量的33.10%，9.12%。預計2017—2022年，世界PP的消費量將以年均約3.1%的速度增長，到2022年總消費量將達到約77 250 kt。其中消費量增長最快的是印度次大陸地區(qū)，消費量的年均增長率將達到約9.2%；其次是中東地區(qū)，消費量的年均增長率約為4.6%。

中東地區(qū)是目前世界上PP最主要的出口地區(qū)，出口量約占世界總出口量的27.31%；中國大陸是最主要的進口國家，進口量約占世界總進口量的15.95%。

世界PP的消費主要集中在薄膜與片材、注塑制品、纖維和拉絲等領(lǐng)域。2017年的消費結(jié)構(gòu)為：薄膜與片材的消費量為16 115 kt，約占總消費量的24.31%；注塑制品的消費量為21 599 kt，約占總消費量的32.56%；管材的消費量為1 904 kt，約占總消費量的2.87%；擠出涂覆制品的消費量為86 kt，約占總消費量的0.13%；吹塑制品的消費量為590 kt，約占總消費量的0.89%；纖維制品的消費量為8 631 kt，約占總消費量的13.01%；拉絲的消費量為13 334 kt，約占總消費量的20.10%；其他方面的消費量為4 066 kt，約占總消費量的6.13%。預計2022年世界PP消費領(lǐng)域仍主要集中在薄膜與片材、注塑制品、纖維和拉絲等領(lǐng)域，其中薄膜與片材所占比例基本不變，注塑制品和纖維所占比例將出現(xiàn)一定幅度的下降，拉絲所占比例將有一定的上升。

2 我國PP的市場分析

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近幾年，隨著甲醇制丙烯技術(shù)的不斷完善和成熟以及丙烷脫氫(PDH)技術(shù)的發(fā)展，加快了下游聚丙烯的擴張速度，先后有內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司、中國軟包裝集團福州中景石化公司、浙江寧波?；邢薰?、中國石油化工股份有限公司廣州分公司、中天合創(chuàng)能源有限責任公司、富德(常州)能源化工發(fā)展有限公司、青海鹽湖金屬鎂一體化等多家企業(yè)新建或者擴建PP生產(chǎn)裝置，我國PP生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。我國是世界上最大的PP生產(chǎn)國家，約占世界總生產(chǎn)能力的30.07%，其中采用油制PP裝置的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的58.0%，甲醇制PP裝置的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的32.0%，PDH制PP裝置的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的10.0%。油制PP裝置分布比較廣泛，且大都建有上下游一體裝置，生產(chǎn)工藝以環(huán)管法、氣相法生產(chǎn)為主，國產(chǎn)技術(shù)、進口技術(shù)均有。甲醇制PP的裝置主要集中在西北地區(qū)，這主要是由于西北地區(qū)煤炭資源儲藏豐富，煤炭原料來源方便。多數(shù)PP裝置均有配套的上游裝置，從煤炭到甲醇，再到PP，生產(chǎn)工藝具有多樣性，主要包含陶氏化學公司的Unipol工藝、Ineos公司的Innovene氣相法以及國產(chǎn)二代環(huán)管法等。PDH制備PP裝置主要集中在沿海的華東地區(qū)，主要是由于丙烷需要進口，裝置投產(chǎn)在沿海地區(qū)，原料采購較為方便。在生產(chǎn)工藝方面，大部分裝置使用國產(chǎn)環(huán)管法工藝，也有少數(shù)使用陶氏化學Unipol工藝進行生產(chǎn)的。我國PP生產(chǎn)裝置主要集中西北、華北以及華南地區(qū)，2017年的生產(chǎn)能力分別約占總生產(chǎn)能力的32.91%，19.52%和18.60%。中國石化、中國石油和神華集團是我國PP主要的生產(chǎn)企業(yè)，分別約占總生產(chǎn)能力的35.03%，15.91%和11.37%。神華寧夏煤業(yè)集團化工分公司是目前我國最大的PP生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為1 600 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的6.87%；其次是中天合創(chuàng)和福建中景石化公司，生產(chǎn)能力均為700 kt/a,分別約占總生產(chǎn)能力的3.00%；再次是中國石油獨山子石化公司，生產(chǎn)能力為690 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的2.9%。

2.2 新建或者擴建情況

由于目前國內(nèi)PP的產(chǎn)量和高品質(zhì)產(chǎn)品仍不能滿足實際生產(chǎn)的需求，因此今后幾年，我國新建的大型煉油、乙烯項目下游多配套PP裝置，大型煤制烯烴項目以及民營企業(yè)外購甲醇制烯烴項目、外購丙烷脫氫制丙烯項目等也多選擇發(fā)展PP產(chǎn)品，導致PP生產(chǎn)能力仍將不斷增長。新建裝置仍主要集中在西部煤炭資源比較豐富的省市區(qū)，且大都采用甲醇制烯烴，進而生產(chǎn)PP的路線。以石油為原料的裝置主要集中在華南地區(qū)，采用外購丙烷的PDH裝置則主要集中在浙江和江蘇等省份。預計到2022年，我國PP的總生產(chǎn)能力將超過30 000 kt/a，屆時以石油為原料的裝置能力所占比例將逐漸減少，而以煤炭或者丙烷為原料的裝置能力所占比例將逐漸增加。但目前煤基PP面臨原料來源和環(huán)保的雙重壓力，加上未來幾年我國經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，部分企業(yè)因資金等方面的原因，其投產(chǎn)計劃有可能會擱淺。2018—2022年我國PP計劃新建裝置情況見表2所示。

表2 我國PP計劃新建或者擴建裝置情況

2.3 進出口情況

雖然近年來我國PP工業(yè)發(fā)展迅速，但產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，每年都得大量進口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006年我國PP的進口量為2 944.7 kt，2009達到4 162.6 kt,創(chuàng)歷史最高紀錄，同比增長49.26%。2012年的進口量為3 909.3 kt，2017年的進口量為 3 177.6 kt，同比增長約5.31%。在進口的同時，我國PP也有少量出口。2006年的出口量為26.2 kt，2011年達到165.8 kt，同比增長約100%。2017年的出口量為295.9 kt，同比增長約23.45%。2006—2017年我國PP的進出口情況見表3所示。

從進口來源國家或地區(qū)看，我國PP的進口主要來自中東地區(qū)的沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋，東北亞地區(qū)的韓國和中國臺灣以及東南亞地區(qū)的新加坡等國家或地區(qū)，2017年來自這5個國家或地區(qū)的進口量為2 271.9 kt，約占總進口量的71.50%，同比2016年增長約1.14%。其中來自韓國的進口量為864.4 kt，約占總進口量的27.20%，同比增長約3.42%；來自沙特阿拉伯的進口量為529.3 kt，約占總進口量的16.66%，同比增長約3.91%；來自新加坡的進口量為351.9 kt，約占總進口量的11.07%，同比減少約5.40%；來自中國臺灣省的進口量為288.6 kt，約占總進口量的9.08%，同比增長約16.23%；來自阿聯(lián)酋的進口量為237.7 kt，約占總進口量的7.48%，同比減少約15.32%。

表3 2006—2017年我國聚丙烯的進出口情況

從進口地區(qū)看，我國PP的進口主要集中在廣東、浙江、上海以及江蘇等省市，2017年來自這4個省市的進口量合計達到2 464.3 kt，約占總進口量的77.55%，同比2016年增長約3.73%。其中廣東省的進口量為1 286.0 kt,約占總進口量的40.47%，同比增長約1.42%；浙江省的進口量為496.3 kt，約占總進口量的15.62%，同比增長約10.26%；江蘇省的進口量為362.1 kt，約占總進口量的11.40%，同比增長約2.69%；上海市的進口量為319.9 kt，約占總進口量的10.07%，同比增長約4.88%。

從進口貿(mào)易方式看，我國PP的進口主要以一般貿(mào)易方式和進料加工貿(mào)易方式為主，2017年來自這兩種貿(mào)易方式的進口量合計達到2 770.9 kt，約占總進口量的87.20%，同比2016年增長約6.65%。其中一般貿(mào)易方式的進口量為1 624.7 kt，約占總進口量的51.13%，同比增長約15.30%；進料加工貿(mào)易方式的進口量為1 146.2 kt，約占總進口量的36.07%，同比減少約3.59%。

我國PP出口主要集中在廣東、上海、浙江、山東、江蘇以及海南等省市，2017年來自這6個省市的出口量合計達到214.9 kt，約占總出口量的72.63%，同比2016年增長約24.15%。其中廣東省的出口量為90.0 kt，約占總出口量的30.42%，同比增長約13.06%；浙江省的出口量為56.1 kt，約占總出口量的18.96%，同比增長約94.12%；上海市的出口量為28.4 kt，約占總出口量的9.60%，同比增長約43.43%；江蘇省的出口量為24.2 kt，約占總出口量的8.18%，同比增長約15.24%；海南省的出口量為16.2 kt，約占總出口量的5.47%，同比減少約31.93%。

我國PP的出口以一般貿(mào)易和保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式為主，2017年來自這兩種方式的出口量合計達到243.6 kt，約占總出口量的82.33%，同比2016年增長約32.18%。其中一般貿(mào)易方式的出口量為167.7 kt，約占總出口量的56.67%，同比增長約29.30%；保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式的出口量為75.9 kt，約占總出口量的25.65%，同比增長約39.01%。

2.4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，我國PP的需求量穩(wěn)步增長。2006年我國PP的表觀消費量為8 760.0 kt，2012年增加到14 983.6 kt，2017年達到21 956.3 kt。相應的產(chǎn)品自給率2006年為66.68%，2012年為74.85%，2017年為86.87%。2006—2017年我國PP的供需情況見表4所示。

表4 我國PP的供需情況 kt

我國PP產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品和紡織制品等，廣泛應用于包裝、電子與家用電器、汽車、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。編織袋、打包袋和捆扎繩等編織制品是我國PP最大的消費領(lǐng)域，2017年的消費量約占總消費量的29.6%，主要消耗PP通用料；注塑制品是第二大消費領(lǐng)域，主要消耗專用料，以進口料為主，特別是用于洗衣機、汽車配件等的高檔專用料大多以來料加工形式進口，其產(chǎn)品質(zhì)量要求高、附加值也高，下游企業(yè)用料相對固定，2017年的消費量約占總消費量的26.9%；我國PP的另外一個主要消費領(lǐng)域是薄膜與片材，2017年的消費量約占總消費量的24.3%，其中以雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)為主；此外，纖維領(lǐng)域的消費量約占13.7%，管材的消費量約占4.1%,其他方面的消費量約占1.4%。

今后幾年，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展模式的改變以及下游行業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級調(diào)整，我國PP的應用結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一定的變化，編織類產(chǎn)品占比將逐步下降，而共聚注塑料等占比將逐步提高。電子商務(wù)的快速發(fā)展及人民生活節(jié)奏和生活方式的改變促成的外賣業(yè)迅速崛起，推進透明PP專用料和薄壁注塑料的需求增長。房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊將影響到水泥等建筑材料對編織袋的需求增長，另外合成樹脂等化工產(chǎn)品采用重包裝袋取代塑料編織袋，也將促使編織制品未來占比下降。BOPP等膜制品仍將廣泛應用于食品及衣物等物品的包裝，并且人均消費水平的提升將保障薄膜制品需求保持穩(wěn)定增長。預計到2022年，我國對PP的總需求量將達到24 000 kt。高透明PP、紡黏無紡布、熔噴無紡布、細旦和超細旦PP纖維、PP家用電器專用料以及汽車專用料等將是今后發(fā)展的重點。

2.5 市場價格

近幾年，我國聚丙烯的市場價格變化較大(以拉絲料為例)。2014年我國聚丙烯市場平均價格為10 973元/t，其中最高的是2月的11 600元/t，最低為12月的9 050元/t。2015年市場平均價格為8 042元/t，其中最高的是4月的9 050元/t，最低為12月的6 440元/t。2016年的市場平均價格為7 630元/t，其中最高為12月的9 340元/t，最低為1月的6 320元/t。2017年平均價格為8 672元/t，2017年1—6月市場價格一直下降，由1月的8 980元/t下降到6月的全年最低價格7 920元/t；7月之后價格穩(wěn)步上升，12月達到全年最高價格9 350元/t。進入2018年，在2017年年底的較高價格基礎(chǔ)上，1月價格繼續(xù)上漲到9 600元/t，3月下降到8 800元/t，4月之后基本維持在9 300元/t。預計今后一段時期內(nèi)，由于受到原料價格上漲以及下游需求的影響，我國PP市場仍將維持目前較高價位運行，不會發(fā)生大幅度的波動。

3 未來的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

3.1 未來的發(fā)展趨勢

(1)2018—2022年期間，世界聚丙烯的生產(chǎn)能力仍將保持穩(wěn)步增長，新增裝置主要集中在亞洲、中東及北美地區(qū)，其中中東及北美地區(qū)新增至產(chǎn)能力集中在2020年前后，亞洲依然是全球新增產(chǎn)能的主力地區(qū)。而中國大陸又是亞洲新增產(chǎn)能的主要推動力。預計2022年世界聚丙烯的總生產(chǎn)能力將達到95 000 kt/a，而屆時的消費量只有約77 250 kt，產(chǎn)能過剩的態(tài)勢不會得到根本性緩解。東北亞地區(qū)仍將繼續(xù)保持世界PP生產(chǎn)和消費中心的地位。

(2)中東地區(qū)仍將是世界PP最主要的出口地區(qū)。隨著中國大陸未來多套裝置的建成投產(chǎn)，產(chǎn)品自給率將進一步增加，預計未來幾年中國PP的進口量將繼續(xù)呈下滑態(tài)勢。

(3)由于存在煤制烯烴和丙烷脫氫項目面臨原油價格持續(xù)走低、環(huán)保法規(guī)愈加嚴格、國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇緩慢、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)等諸多問題，預計今后煤化工和丙烷脫氫項目投產(chǎn)率將是決定我國PP產(chǎn)能和自給率的決定性因素。煤制烯烴是我國PP產(chǎn)能增長的重要驅(qū)動力，新增裝置仍主要集中在中西部地區(qū)。新增裝置的投資主體更趨多元化，包括傳統(tǒng)石化企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)和合資公司，原料路線依舊保持多元化方向，包括石腦油路線、甲醇制烯烴、PDH等，傳統(tǒng)的石腦油裂解路線占有率將繼續(xù)降低。企業(yè)運營模式也將進一步多元化，中國石油和中國石化對市場的把控能力逐漸減弱，中國神華、中煤能源以及大型民營煉化企業(yè)及PDH工廠將逐漸成為國內(nèi)重要的PP供應商，占據(jù)市場份額將越來越大。

(4)隨著我國多套新建或者擴建PP裝置的建成投產(chǎn)，未來我國PP的自給率將持續(xù)升高，但結(jié)構(gòu)性供應過剩及供應不足的情況仍然存在，一方面是低端通用型產(chǎn)品過剩；另外一方面，一些高端共聚PP、膜級PP及纖維料仍將以進口產(chǎn)品為主，未來國內(nèi)PP的競爭將進一步加劇，市場價格的競爭將更加激烈。

3.2 我國今后的發(fā)展建議

(1)由于我國PP產(chǎn)能增長明顯高于消費的增長，市場仍將呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)，因此，今后應該慎重考慮新建或者擴建新的裝置，尤其對一些該剛剛涉入該行業(yè)的采用煤化工或者丙烷脫氫制備丙烯原料的生產(chǎn)企業(yè)更是如此，以免造成資源的浪費和經(jīng)濟損失。

(2)目前我國通用料已經(jīng)呈現(xiàn)嚴重過剩局面，盡管聚丙烯產(chǎn)量不斷增加，但市場仍舊缺乏能夠與進口中高端產(chǎn)品分庭抗禮的同類型產(chǎn)品。建議未來我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)應充分調(diào)研下游用戶需求，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有針對性地開展具有特殊性能產(chǎn)品的開發(fā)，提高專用料、高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量，并促進高性能產(chǎn)品系列化。如開發(fā)高結(jié)晶高剛性產(chǎn)品、高熔體強度、高流動，高速拉伸BOPP膜、熱封膜、高透明包裝及吹塑成型、高抗沖產(chǎn)品、薄壁注塑專用料等。逐步改變國內(nèi)PP高端產(chǎn)品完全由進口產(chǎn)品壟斷的局面，實現(xiàn)由成本競爭向附加值競爭的轉(zhuǎn)變，規(guī)避行業(yè)目前已初步顯現(xiàn)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩風險。

(3)不斷改進生產(chǎn)技術(shù)，尤其是催化劑技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，在滿足國內(nèi)需求的前提下，積極擴大出口，以化解國內(nèi)低端產(chǎn)品過剩的供需矛盾，促使我國PP行業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。