鄧憬漢

摘 要：世界經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)， 拉動(dòng)了世界鋼鐵工業(yè)， 尤其是我國(guó)鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展，鐵礦石作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要原材料，其價(jià)格將直接關(guān)系到鋼鐵工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門。伴隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)的快速增長(zhǎng)，2003年開始我國(guó)成為世界鐵礦石第一進(jìn)口大國(guó)，目前，我國(guó)鋼鐵工業(yè)所用的鐵礦石生產(chǎn)用料長(zhǎng)期以來均主要依賴于進(jìn)口。對(duì)進(jìn)口礦石的依存度高達(dá)7 5%。由于國(guó)內(nèi)鐵礦石資源匱乏，中國(guó)企業(yè)缺少鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)，最近幾年，國(guó)際鐵礦石價(jià)格不斷攀升，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)、鋼鐵及下游產(chǎn)業(yè)遭受了直接的沖擊，產(chǎn)生了重大的經(jīng)濟(jì)損失，我國(guó)成為鐵礦石價(jià)格暴漲的最大受害者。由此鐵礦石定價(jià)權(quán)問題引起社會(huì)各界的普遍關(guān)注。本文研究立足于鐵礦石生產(chǎn)和貿(mào)易現(xiàn)狀，在大量資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的實(shí)踐，對(duì)國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)行了總體分析，透過我國(guó)爭(zhēng)奪鐵礦石定價(jià)權(quán)的歷程，闡述了我國(guó)缺乏鐵礦石國(guó)際定價(jià)權(quán)的困境及解決策略。

關(guān)鍵詞：鐵礦石 定價(jià)權(quán) 資源短缺

中國(guó)消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國(guó)鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)？主要原因是中國(guó)鋼鐵業(yè)太過分散。我國(guó)目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國(guó)鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，用同一個(gè)聲音說話，談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià)，甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格，這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競(jìng)爭(zhēng)能力很強(qiáng)的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國(guó)外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。在鐵礦石供方議價(jià)能力強(qiáng)及世界鐵礦石供不應(yīng)求的背景下，鐵礦石漲價(jià)是必然的，但憑借我國(guó)鋼鐵業(yè)在世界鋼鐵業(yè)中的地位，也不應(yīng)該只是被動(dòng)的價(jià)格接受者的角色，如果采取一些恰當(dāng)?shù)拇胧?，能夠在一定程度上提高我?guó)鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力，近期BHP公司的讓步就是很好的證明。

首先，形成統(tǒng)一的礦石采購(gòu)聯(lián)盟可以提高我國(guó)鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力。我國(guó)一年2億多噸的鋼鐵產(chǎn)能，合在一起就能形成一個(gè)巨大的買方力量。全球鐵礦石 貿(mào)易有兩個(gè)市場(chǎng)：一是通過長(zhǎng)期供應(yīng)合約建立的市場(chǎng)，主要的交易方是巴西淡水河谷等礦業(yè)巨頭和各國(guó)一些規(guī)模較大的鋼鐵企業(yè)；另一個(gè)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，較小的鐵礦石供應(yīng)商和較小的鋼鐵企業(yè)以現(xiàn)貨方式交易鐵礦石，價(jià)格隨行就市?，F(xiàn)貨市場(chǎng)更能反映供求關(guān)系，在鐵礦石供應(yīng)緊張的情況下，現(xiàn)貨價(jià)格大大高于長(zhǎng)期合約的價(jià)格。享受長(zhǎng)期合約供應(yīng)的鋼鐵企業(yè)可以獲得優(yōu)惠的價(jià)格，而我國(guó)鋼鐵公司只有寶鋼等幾家大鋼鐵企業(yè)納入了長(zhǎng)期合約市場(chǎng)，占絕大部分產(chǎn)能的眾多小鋼鐵企業(yè)只能去現(xiàn)貨市場(chǎng)搶奪鐵礦石，一些中小貿(mào)易商看到有利可圖，也紛紛擠入鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)，造成我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的猛增。我國(guó)至少有1500萬噸的鐵礦石進(jìn)口以后沒有消耗掉。目前，全國(guó)積港鐵礦石已經(jīng)突破3700萬噸，這些礦石有很大一部分是貿(mào)易商從印度進(jìn)口的，囤積以待漲價(jià)，人為地加大了鐵礦石供求緊張的狀況。同時(shí)也形成一種惡性循環(huán)：品位和質(zhì)量比巴西、 澳大利亞礦石低的印度礦石的進(jìn)口價(jià)格居然高于前兩者，這自然會(huì)刺激前者提價(jià)。目前我國(guó)政府也注意到了我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的無序狀況，開始整頓進(jìn)口，如出臺(tái)了新的鐵礦石進(jìn)口許可制度。

同時(shí)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也出面協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，形成聯(lián)盟，以寶鋼為代表出面與必和必拓公司談判，在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)空前的團(tuán)結(jié)面前，必和必拓公司最終讓步，放棄了加價(jià)的要求。我國(guó)鋼鐵工業(yè)的議價(jià)潛力得到初步體現(xiàn)。如果能更好地協(xié)調(diào)，形成一股力量，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的議價(jià)能力還能得到更大的提高。

其次，進(jìn)行后向整合、打入上游供應(yīng)鏈也是提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)議價(jià)能力的有效途徑。日本鋼鐵企業(yè)只所以能至今主導(dǎo)亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán)，與他們較早介入上游鐵礦石資源、與供應(yīng)商形成密切合作關(guān)系分不開的。我國(guó)鋼鐵企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問題，前些年已開始尋求參股國(guó)外鐵礦石資源，目前更加大了向上游滲透的力度。寶鋼集團(tuán)幾年前就在秘魯買斷了當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源；去年又在巴西與世界三大鐵礦石巨頭之一的淡水河谷共同建立鋼廠，以利用當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源；這一系列的海外采礦行動(dòng)，已經(jīng)使中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量中，有21%來自于中國(guó)鋼鐵企業(yè)在海外參股的礦山。

但總的來講，這種后向整合的力度還不夠，無法對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生足夠的威懾，難以獲得真正的控制力。我國(guó)鋼鐵工業(yè)需要加快整合，以提高集中度，提升議價(jià)能力。目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，但具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的大鋼鐵企業(yè)很少，而規(guī)模小、技術(shù)水平低的小鋼鐵企業(yè)眾多，它們產(chǎn)品檔次低，效率低，浪費(fèi)資源，環(huán)境污染嚴(yán)重，僅靠市場(chǎng)自身的力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合將比較漫長(zhǎng)，需要政府有形之手去調(diào)控。新鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)將會(huì)抬高鋼鐵業(yè)的進(jìn)入門檻，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，加速鋼鐵行業(yè)的整合，從而提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的地位和議價(jià)能力。