中國移動通信集團(tuán)研究院物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究所|羅達(dá)

進(jìn)入2018年以來，全球科技巨頭紛紛大刀闊斧地圍繞硬件產(chǎn)業(yè)做布局，不難發(fā)現(xiàn)，智能制造和智能硬件已成為業(yè)界共識，而新硬件代表了萬物互聯(lián)的未來。

在近期召開的中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會上，馬云強(qiáng)調(diào)：“未來不是互聯(lián)網(wǎng)公司的天下，而是用好互聯(lián)網(wǎng)公司、用好智能技術(shù)公司的天下。新制造的沖擊很快就會來臨，而這次技術(shù)革命所帶來的變化遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象?！碑?dāng)前，越來越密集的會議討論互聯(lián)網(wǎng)的未來，也恰恰說明了技術(shù)變革之快，尤其是進(jìn)入2018年以來，全球科技巨頭紛紛加速圍繞硬件產(chǎn)業(yè)做布局。可見，智能制造正廣范圍地成為業(yè)界共識，而新硬件正代表著萬物互聯(lián)的未來。

新硬件在過去見所未見的人造事物

如果說2015年，多軸無人飛行器、無人駕駛汽車、3D打印機(jī)還是人們可以理解的東西，那么進(jìn)入2018年以來出現(xiàn)的日本蛇形飛行消防機(jī)器人、近零功耗的彩色電子紙、智能門鎖、Boston Dynamics敏捷雙足機(jī)器人、Terrafugia飛行汽車、摩拜單車、檢測皮膚汗液來分析人們情感壓力的可穿戴設(shè)備等，則是人們在這些東西出來之前無法想象的事物。如此看來，我們可以認(rèn)為新硬件是指一切物理上存在，在過去的生產(chǎn)和生活中聞所未聞、見所未見的人造事物。這些新興聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品具備信息采集、處理和連接能力，不僅可以實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能，更是人工智能等新技術(shù)的重要載體。

宏觀政策利好驅(qū)動智能硬件快速發(fā)展

針對智能硬件市場的發(fā)展需求，我國政府先后發(fā)布《中國制造2025》《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(2016-2018年)》《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實(shí)施方案》《健康中國2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》等文件，法律法規(guī)逐漸完善的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)基地、補(bǔ)貼等方面的扶持力度也逐漸加強(qiáng)?？傮w上看，我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、破產(chǎn)保護(hù)的司法制度和行政管理體系依然不健全，創(chuàng)業(yè)者的競爭壓力和失敗成本相對較大。不過，我國的政策扶持力度高，尤其是通過打造雙創(chuàng)示范基地，實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、人才激勵等手段帶動小微創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展。

在政策、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)等宏觀利好因素的驅(qū)動下，我國的智能硬件市場同比增長率常年維持在20%以上，整體上處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2018年我國智能硬件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將首次超過5000億元，全球市場占有率有望超過30%。

全球智能硬件獨(dú)角獸雙強(qiáng)分布

在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動下，全球獨(dú)角獸企業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)態(tài)勢，而其中超過一半的企業(yè)與信息技術(shù)領(lǐng)域密切相關(guān)。恒大研究院整理的CB Insight統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年—2018年3月，全球共有237家獨(dú)角獸企業(yè)。其中來自美國的共118家，占49.78%；中國緊隨其后，共62家占26.16%。中美兩國已經(jīng)成為全球獨(dú)角獸企業(yè)分布的雙強(qiáng)。智能硬件產(chǎn)業(yè)涉及環(huán)節(jié)多，創(chuàng)業(yè)難度大，傳統(tǒng)硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、通信企業(yè)、家電企業(yè)及創(chuàng)業(yè)公司紛紛進(jìn)入智能硬件市場，通過對傳統(tǒng)產(chǎn)品的智能化改造及新智能產(chǎn)品的開發(fā)，布局智能硬件市場。

從成功模式上看，美國智能硬件獨(dú)角獸大多具備深厚的技術(shù)背景，底層技術(shù)的創(chuàng)新實(shí)力強(qiáng)勁，而我國的智能硬件獨(dú)角獸企業(yè)更加擅長商業(yè)模式的創(chuàng)新，例如摩拜單車不足兩年就成功化身為獨(dú)角獸企業(yè)。被人詬病的是，這些企業(yè)在發(fā)展初期缺乏自己建設(shè)基座的過程，靠著激進(jìn)的業(yè)務(wù)策略和資本的力量一路狂奔，但供應(yīng)鏈相對薄弱，產(chǎn)能矛盾突出，正可謂“長得太快，容易缺鈣”。

從融資難度上看，美國智能硬件初創(chuàng)公司融資難度更大。雖然美國資本市場高度發(fā)達(dá)，市場規(guī)模及投資案例均明顯高于我國，但是美國的VC投資主要集中在軟件、醫(yī)藥等領(lǐng)域，2017年美國智能硬件領(lǐng)域吸納的投資額占比不足3%，總體上看美國企業(yè)估值雖然偏低但是含金量并不低。與此同時(shí)，我國資本市場快速增長，在智能硬件領(lǐng)域，掌握了部分核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)布局較完善的企業(yè)備受關(guān)注，投資機(jī)構(gòu)更是敢于采用更為激進(jìn)的方式以博取超額回報(bào)率，2017年我國智能硬件領(lǐng)域吸納投資額占比超過10%，總體上看我國企業(yè)的估值雖然高但是含金量存疑。

特點(diǎn)：突破信息孤島人機(jī)交互模式更自然

對2015年-2018年智能硬件銷量TOP20品類進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn)，智能硬件產(chǎn)品涵蓋了智能家居、智慧出行、智慧醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能產(chǎn)品不斷突破信息孤島，應(yīng)用更加趨向于場景化?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭及科技巨頭利用其用戶資源及平臺優(yōu)勢，紛紛布局互聯(lián)互通的智能硬件平臺，不斷擴(kuò)充平臺中產(chǎn)品的種類及品牌數(shù)量。隨著市場教育的普及，用戶開始適應(yīng)從平臺中購買并連接智能硬件產(chǎn)品。

從近年來的爆款產(chǎn)品來看，從2015年起，小而美的智能硬件產(chǎn)品較早獲得用戶認(rèn)可，例如智能手環(huán)、體脂稱等以物美價(jià)廉為特點(diǎn)成為前期的爆品；伴隨出行安全、家居健康理念的增強(qiáng)，安防攝像頭、行車記錄儀、智能凈水器、空氣凈化器、智能電飯煲、平衡車、無人機(jī)等產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)DIY功能，進(jìn)而讓消費(fèi)者可以連接統(tǒng)一的智能助理，需求量逐漸加大；進(jìn)入2018年，智能音箱成為整個(gè)智能家居設(shè)備中成長速度最快的類別，智能門鎖在2018年受到資本市場的關(guān)注，應(yīng)用于智慧校園、長租公寓、公租房、自助酒店、智能家居的“智能云鎖”解決方案快速落地。聯(lián)網(wǎng)照明產(chǎn)品隨著價(jià)格急速下降并通過與智能開光、智能插座的捆綁，在某種程度上已成為消費(fèi)者進(jìn)入智能家居照明市場的關(guān)鍵。

目前，以人工智能為基礎(chǔ)的智能硬件的多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)處于探索期和市場啟動期，在未來5-10年將逐漸成熟，機(jī)器學(xué)習(xí)、語音識別、計(jì)算機(jī)視覺、8K電視技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)逐步應(yīng)用于相應(yīng)的硬件產(chǎn)品中。語音識別等技術(shù)已經(jīng)取得較大的發(fā)展，多款智能硬件的爆品正經(jīng)歷從觸控交互到語音交互的升級。例如，在車載環(huán)境，語音交互具有先天優(yōu)勢，比如遠(yuǎn)程操縱、行車過程中等，實(shí)現(xiàn)在特定場景中解放雙手的作用。

對策：聯(lián)合制造業(yè)創(chuàng)客打破行業(yè)能力邊際

“超級馬太效應(yīng)”是互聯(lián)網(wǎng)世界極為普適的規(guī)律，一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域里面，“數(shù)一數(shù)二，不三不四”意味著第三名以后，從市場上汲取到的商業(yè)營養(yǎng)將嚴(yán)重匱乏，那些更多的產(chǎn)能難以被市場發(fā)現(xiàn)。中國是優(yōu)秀的制造大國，但是很大一部分優(yōu)秀的制造產(chǎn)能將面臨在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代難以被市場發(fā)現(xiàn)的陷阱。例如，傳統(tǒng)門鎖也可以去開發(fā)聯(lián)網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，但是對于一個(gè)精于門鎖制造的傳統(tǒng)廠家來說，其邊際成本將陡增。如何順應(yīng)“新硬件時(shí)代”的客觀需求，完成傳統(tǒng)產(chǎn)能的自我革新？

智能硬件產(chǎn)業(yè)涉及環(huán)節(jié)多，創(chuàng)業(yè)難度大，以技術(shù)為導(dǎo)向的智能硬件企業(yè)不僅需要健全的知識產(chǎn)權(quán)、司法制度和行政管理體系的保護(hù)，更需要熱衷于孵化的平臺的孕育。據(jù)上海交大谷來豐參訪硅谷獲悉，以美國的情況來說，新硬件時(shí)代是以極客和創(chuàng)客為主要參與群體，以硬件為表現(xiàn)形式的新產(chǎn)業(yè)形態(tài)。美國為創(chuàng)客提供各種孵化器，那里更像是大學(xué)的實(shí)習(xí)工廠，里面有各種各樣的工作臺、精密儀器等先進(jìn)設(shè)備，創(chuàng)客需要的所有原材料都能從孵化器快速獲取，設(shè)計(jì)的產(chǎn)品從原型到最后的商用包裝，所有的配套工作都在孵化器完成。創(chuàng)客往往能在這里設(shè)計(jì)出大量腦洞大開的原型，但借助VC風(fēng)投的資金，這些沒有任何商用價(jià)值的原型快速迭代，可能明天就能看到很有商用價(jià)值的產(chǎn)品出現(xiàn)。

中國的互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)需要創(chuàng)客，中國的新硬件事業(yè)更需要創(chuàng)客。面對巨頭公司的擠壓，新出來的智能硬件創(chuàng)客公司一定要找到“大象踩不到”的地板縫，正可謂“大有大的難處，小有小的好處”。代表未來的產(chǎn)品必然經(jīng)歷從無到有、從寄生到自我盈利、從弱到強(qiáng)的過程。所以，創(chuàng)新性小企業(yè)應(yīng)該多借助資本、硬件供應(yīng)平臺進(jìn)行資源尋找和產(chǎn)品輸出。小米生態(tài)的成功為我們提供了一個(gè)觀察智能硬件企業(yè)的新范本，不同于依靠精益求精的單一化產(chǎn)品撐起龐大業(yè)務(wù)量的模式，小米找到了一條同時(shí)突破產(chǎn)品精益性能和價(jià)格底線的可持續(xù)發(fā)展道路。小米用成熟的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、資金、渠道、品牌，去賦能那些難以被發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀產(chǎn)能，一旦突破產(chǎn)品的原有氣質(zhì)，這些代表了未來的產(chǎn)品就可能帶動行業(yè)革命，撬動百億級的市場。

新硬件時(shí)代更適合制造業(yè)實(shí)業(yè)家的口味，云的互通性、可拓展性促使互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的賦能變得更容易，“未來90%的制造業(yè)會在互聯(lián)網(wǎng)上”，行業(yè)更渴望傳統(tǒng)制造業(yè)的供應(yīng)鏈和經(jīng)驗(yàn)，制造業(yè)實(shí)業(yè)家理應(yīng)成為智能制造賽道上產(chǎn)業(yè)AI升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵選手。因此，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)需要的不是一頭扎進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的岔路，未來是那些善于化繁為簡，能用好互聯(lián)網(wǎng)公司、用好智能技術(shù)公司的天下。放眼2-3年后的未來，一個(gè)更符合制造業(yè)實(shí)業(yè)家口味的新硬件時(shí)代正悄然而至，當(dāng)下誰先播種，未來誰先收割。