◇劉朝陽 張亞麗 張小科

2018年3月8日，美國總統(tǒng)特朗普簽署命令，決定對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率分別為25%和10%。中國是全球最大的鋼鐵和鋁生產(chǎn)國，河南作為中國鋼鋁的重要產(chǎn)地，此次鋼鋁關(guān)稅的加征對全省鋼鋁行業(yè)的負面影響在逐步擴大。

一、美國鋼鋁關(guān)稅政策以及中美鋼鋁貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）美國鋼鋁關(guān)稅政策

在美國整個商品貿(mào)易進口中，鋼材和鋁材的進口額比重不高，2017年進口鋼材和鋁材占比分別為1.6%和0.7%，但是由于環(huán)保和成本因素，美國國內(nèi)的鋼鋁產(chǎn)量不足以滿足其消費需求，高度依賴國際進口。近幾年美國國內(nèi)鋼材消費量的三分之一來自進口；鋁材的依賴度更高，2016年和2017年分別有53%和61%的消費量來自進口。美國對鋼鋁產(chǎn)品進口的高度依賴，使其成為美國對外貿(mào)易摩擦的“馬前卒”。此外，鋼鋁關(guān)稅的加征還與美國2018年的總統(tǒng)中期選舉、近年美國在對外貿(mào)易中不斷擴大的逆差、美國的貿(mào)易保護政策和“美國優(yōu)先”政策密不可分。

美國鋼鋁關(guān)稅緣起美國“232”調(diào)查?！?32”調(diào)查是指美國商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴展法》第232條授權(quán)，對特定產(chǎn)品進口是否威脅美國國家安全進行立案調(diào)查，并在立案之后270天內(nèi)向總統(tǒng)提交報告，美國總統(tǒng)在90天內(nèi)做出是否對相關(guān)產(chǎn)品進口采取最終措施的決定?！?32”調(diào)查具有程序簡單、仲裁快、措施多樣、關(guān)稅可與其他所有稅率疊加征收的特點。

2017年4月下旬，美國商務(wù)部宣布對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品是否威脅和損害美國國家安全啟動調(diào)查。2018年2月16日，美國商務(wù)部公布了“232”調(diào)查報告，認為進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品嚴重損害了美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅到美國國家安全。3月8日，美國總統(tǒng)特朗普簽署命令，對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率分別為25%和10%；暫時對加拿大和墨西哥做出豁免。5月31日，美國商務(wù)部部長羅斯宣布，從6月1日開始對來自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅。

（二）中美鋼鋁貿(mào)易現(xiàn)狀

中國不是美國最重要的鋼鋁進口來源國。從鋼材進口情況來看，美國需要從110個國家/地區(qū)進口鋼材，其中來自中國的進口量僅占2%，排名第11位。美國前10大鋼鐵進口來源地分別為加拿大、巴西、韓國、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、中國臺灣、德國和印度（見圖1）。從鋁材進口情況來看，2017年，美國進口鋁產(chǎn)品最多的同樣是加拿大，占比為43.0%，之后分別為俄羅斯、阿聯(lián)酋，從中國進口量居第4位，占比9.8%（見圖2）。相比來看，美國從中國進口鋼材比重不高，進口鋁材比重相對略高。

圖1 2017年美國前10位鋼鐵進口來源地

圖2 2017年美國前5位鋁進口來源地

圖3 2017年中國前10位鋼材出口地

美國不是中國最重要的鋼鋁出口國。從鋼材出口情況來看，2006年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品540萬噸，占當年中國鋼材出口總量的12.6%；之后，經(jīng)過數(shù)次貿(mào)易調(diào)查，中國的鋼材產(chǎn)品受到不同程度制裁，對美出口鋼材產(chǎn)品大幅減少；2017年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品118萬噸，僅占中國鋼材出口總量的1.6%。在中國鋼材出口地排名中，美國由2006年的第2位降至2017年的第18位，韓國成為我國最大的鋼材出口目的地（見圖3）。從鋁材出口情況來看，2017年，中國出口美國鋁材約66萬噸，占出口總量的15%左右，其中鋁板帶50.22萬噸、鋁箔14.85萬噸、鋁管1.1萬噸、鋁型材1.01萬噸。雖然我國是美國進口鋁材的大國，但我國出口鋁材僅為我國鋁材總產(chǎn)量的1/9，出口美國的鋁材占比更小。

二、河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及美國鋼鋁關(guān)稅政策影響分析

（一）河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

河南鋼鋁行業(yè)近年來不斷推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極淘汰落后產(chǎn)能，加大環(huán)保投入和產(chǎn)品研發(fā)力度，行業(yè)的發(fā)展更加規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)。

從生產(chǎn)情況來看，2017年，河南鋼鐵產(chǎn)量7088.12萬噸，鋁產(chǎn)品產(chǎn)量2423.25萬噸。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2017年產(chǎn)量最高的鋼鋁產(chǎn)品分別是粗鋼和鋁板材，二者的產(chǎn)量遠高于其他產(chǎn)品（見表1）。2018年1～7月，鋼鐵產(chǎn)品累計產(chǎn)量3992.82萬噸，鋁產(chǎn)品累計產(chǎn)量1314.65萬噸。

表1 2017年河南主要鋼鋁產(chǎn)品產(chǎn)量情況

從出口情況來看，2017年河南鋼鋁產(chǎn)品的出口交貨值分別為9.9億元和49.41億元。美國是河南最大的貿(mào)易伙伴國，同時也是河南最大的鋁材出口目的地，2017年河南鋁及鋁制品對美出口26.9億元，占河南鋁及鋁制品出口的35%。河南對美鋼鐵直接出口較少。

（二）美國鋼鋁關(guān)稅政策影響分析

中美鋼鋁貿(mào)易摩擦由來已久，就近兩年的情況來看，2016年美國對我國鋼材發(fā)起“337”反壟斷調(diào)查，使河南部分鋼企對美鋼材直接停止出口。2017年3月，美國又對我國鋁箔、鋁板帶發(fā)起“雙反”調(diào)查，出口美國的鋁箔被臨時加征高達158%的關(guān)稅，河南對美鋁箔、鋁板帶出口份額下降。經(jīng)過數(shù)次貿(mào)易摩擦之后，河南出口美國的鋼鋁產(chǎn)品份額已經(jīng)很小（河南目前對美沒有直接鋼鐵產(chǎn)品出口，鋁產(chǎn)品對美還有出口，但是對美出口量占比很?。?，所以此次美國鋼鋁關(guān)稅政策對河南整個鋼鋁行業(yè)的直接影響不大。

為進一步全面了解美國鋼鋁關(guān)稅政策對河南鋼鋁企業(yè)的影響，我們對河南8家大型或有出口的鋼鋁相關(guān)企業(yè)進行了調(diào)研（見表 2）。

表2 調(diào)研企業(yè)名單

1.美國鋼鋁關(guān)稅政策的直接和短期影響小

（1）河南鋼鐵企業(yè)對美沒有直接出口，此次關(guān)稅政策對河南鋼鐵行業(yè)直接影響較小。調(diào)研的4家鋼鐵企業(yè)，普遍反映由于對美沒有直接出口，加之出口量占總產(chǎn)量的比重不高（見表3），目前美國的鋼鋁關(guān)稅政策沒有給企業(yè)造成明顯的直接影響。其中，安陽鋼鐵集團有限責任公司、河南濟源鋼鐵（集團）有限公司和河鋼集團舞鋼公司三家鋼鐵企業(yè)，雖都有鋼鐵產(chǎn)品出口，但沒有對美直接出口；安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司的產(chǎn)品全部在國內(nèi)銷售，沒有出口。

表3 2017年三家鋼企基本情況

（2）河南部分鋁企業(yè)雖對美有直接出口，但此次關(guān)稅政策未對河南鋁行業(yè)造成實質(zhì)性影響。調(diào)研的4家鋁企業(yè)中，河南豫聯(lián)能源集團有出口但沒有對美直接出口，美國鋼鋁關(guān)稅政策對該企業(yè)沒有造成直接影響；河南明泰鋁業(yè)、萬基控股集團和洛陽龍鼎鋁業(yè)三家企業(yè)，都有對美直接出口，其中明泰鋁業(yè)受到的直接影響相對較大，但以上企業(yè)都沒有受到實質(zhì)性影響。

由于自2017年3月美國就已經(jīng)對我國的鋁材產(chǎn)品，展開“雙反”調(diào)查，我國鋁企業(yè)便受到了影響。通過對比明泰鋁業(yè)、萬基控股和龍鼎鋁業(yè)三家企業(yè)2017年1月至2018年7月對美國的直接出口情況（圖4），可以看出三家企業(yè)2017年對美出口在波動中不斷下降,其中洛陽龍鼎鋁業(yè)從2017年8月開始對美已經(jīng)基本沒有出口。2017年底到2018年初，隨著“雙反”調(diào)查結(jié)果的公布和即將加征的鋼鋁關(guān)稅，美國企業(yè)開始囤貨，鋁材對美出口反而有所上揚。但是，從2018年3月開始，明泰鋁業(yè)和萬基控股對美鋁材出口大幅減少，到7月份明泰鋁業(yè)對美略有出口，萬基控股已于4月份停止對美直接出口。

圖4 2017年1月～2018年7月河南三家企業(yè)對美直接出口情況

2.長期和間接影響不可輕視

（1）美國鋼鋁關(guān)稅政策將加劇國際和國內(nèi)市場的競爭。美國鋼鋁關(guān)稅的全面征收將會在國際和國內(nèi)兩個市場對河南鋼鋁企業(yè)產(chǎn)生影響。一是原來經(jīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口到美國市場的份額將被壓縮。河南鋼鋁主要出口東南亞、韓國、加拿大、歐盟等國家和地區(qū)，這些國家和地區(qū)與美國的主要進口國高度重合，隨著美國鋼鋁關(guān)稅的全面征收，之前經(jīng)這些國家轉(zhuǎn)口進入美國的份額將會減少。例如河鋼集團舞鋼公司反映，雖然目前沒有產(chǎn)品直接出口到美國，但是有一些產(chǎn)品出口到歐盟、加拿大等市場后，經(jīng)加工流向美國市場。近期由于美國政策變化，加拿大市場的大客戶都在觀望，不敢下訂單。二是加劇鋼鋁國際市場的競爭，促使原有國際市場份額的重新劃分。隨著美國鋼鋁關(guān)稅的加征，各國會展開美國以外國際市場的爭奪，最終會打破原有國際市場格局，使鋼鋁國際市場重新洗牌實現(xiàn)再平衡。同時，各國會加強對本國鋼鋁產(chǎn)業(yè)的保護，使全球貿(mào)易保護主義抬頭，要想進入他國市場，難度將進一步加大。三是國內(nèi)鋼鋁市場的競爭將更加激烈。美國市場的失去，以及國際市場的激烈爭奪，將會加劇國內(nèi)市場的競爭，河南鋼鋁企業(yè)將面臨更多困難。

（2）在中美貿(mào)易戰(zhàn)升級的背景下，人民幣匯率波動會增加鋼鋁原材料進口成本。中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)和升級，影響市場預(yù)期，導致的匯率波動可能增加企業(yè)進口成本。中國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石，60%以上依賴進口，河南鋼企鐵礦石的進口量占比達到70%以上。以安鋼集團為例，它的進口鐵礦石占70%，主要從澳洲、巴西進口。進口礦石采用遠期信用證的方式結(jié)算，人民幣貶值會增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。按照安鋼集團每月70萬噸的鐵礦石消耗量計算，如果匯率上浮0.3個百分點，就可能給企業(yè)增加1200多萬元的成本。

（3）美國鋼鋁關(guān)稅政策會傳導影響鋼鋁產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)。隨著美國鋼鋁關(guān)稅的全面加征以及中美貿(mào)易摩擦的逐步升級，鋼鋁關(guān)稅的影響會進一步向鋼鋁產(chǎn)業(yè)的上下游波及或通過上下游企業(yè)又將影響傳導給鋼鋁企業(yè)。調(diào)研中，有企業(yè)反映隨著鋼鋁關(guān)稅政策的實施，上游生產(chǎn)原鋁的企業(yè)面臨價格下降的風險。豫聯(lián)集團也表示，本輪摩擦雖然尚未對企業(yè)產(chǎn)生直接影響，但是其產(chǎn)品銷往的下游企業(yè)有出口美國的業(yè)務(wù)，可能受到本輪摩擦影響，并將不利影響傳導回來。

三、河南應(yīng)對美國鋼鋁關(guān)稅的對策建議

習近平總書記在2017年世界經(jīng)濟論壇年會發(fā)表的主旨演講中指出：搞貿(mào)易保護主義如同把自己關(guān)入黑屋子，看似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。打貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)果只能是兩敗俱傷。面對貿(mào)易摩擦，中國堅持不主動打貿(mào)易戰(zhàn)，但也不怕打貿(mào)易戰(zhàn)的態(tài)度。應(yīng)對美國鋼鋁關(guān)稅政策，我們根據(jù)調(diào)研情況，提出以下建議：

（一）打造河南全方位對外開放新格局，鼓勵企業(yè)積極“走出去”

習近平總書記強調(diào)，中國開放的大門會越開越大。面對貿(mào)易摩擦，困難與機遇并存，此輪美國鋼鋁關(guān)稅的全面加征，給河南的鋼鋁企業(yè)對美出口造成困境的同時，也使整個鋼鋁產(chǎn)品的國際市場格局產(chǎn)生變數(shù)，河南的鋼鋁企業(yè)要加大國際市場的開拓力度，積極走出去。同時要積極融入“一帶一路”建設(shè)中來，積極開拓“一帶一路”沿線國家的市場。2018年上半年，河南對“一帶一路”沿線國家進出口459.7億元，增長16.1%，增速高于全省外貿(mào)增長總體水平?！耙粠б宦贰毖鼐€國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對鋼鋁的需求大，未來合作空間廣闊。

（二）加強對河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展的引導，增強整體競爭力

一是引導和支持企業(yè)創(chuàng)新,推進高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新是鋼鋁企業(yè)贏得競爭的不二法寶。要進一步加大科研投入力度，不斷對產(chǎn)品進行技術(shù)升級，通過技術(shù)創(chuàng)新等手段，促進產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，培育自己的品牌，提升產(chǎn)品的附加值，增強競爭力。積極與高校和科研院所合作，走產(chǎn)學研相結(jié)合的路子，同時加強與同行業(yè)合作創(chuàng)新的力度，推動技術(shù)創(chuàng)新，改善、改進生產(chǎn)工藝。二是深化河南鋼鋁行業(yè)的協(xié)同合作。一方面，河南鋼鋁企業(yè)散、小，各自為政，競爭力不強，形不成聯(lián)盟，整體競爭力弱；另一方面，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，盲目的價格戰(zhàn)擾亂了市場秩序。政府要加強宏觀調(diào)控，布局全省鋼鋁產(chǎn)業(yè)，引導企業(yè)合作共贏，增強整體競爭力，差異化競爭，互惠互利。三是以市場需求為導向在產(chǎn)品的供給端發(fā)力。要努力化解一邊是產(chǎn)能過剩，一邊是客戶個性化需求不能滿足的矛盾，貼近市場需求，生產(chǎn)多樣化、個性化產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷售中提高直銷直供比例，直接面向終端用戶銷售，減少中間環(huán)節(jié)。

（三）為河南鋼鋁企業(yè)的發(fā)展提供政策支撐，激發(fā)實體經(jīng)濟活力

一是環(huán)保治理過程中要避免“一刀切”。鋼鋁企業(yè)環(huán)保治理水平差異大，政府要進一步細化環(huán)保政策，對不同排放水平企業(yè)精準引導，對于超低排放達到國家標準的企業(yè)不限產(chǎn)或者少限產(chǎn)，對排放不達標的企業(yè)堅決關(guān)停。環(huán)保政策不再“一刀切”，以差別化的環(huán)保政策倒逼環(huán)保水平落后的鋼鋁企業(yè)加大環(huán)保整治力度或退出市場。二是優(yōu)化營商環(huán)境，降低實體經(jīng)濟成本。繼續(xù)努力降低鋼鋁企業(yè)融資、物流等外部成本，為企業(yè)“松綁”。例如，河南電解鋁企業(yè)，在原材料采購及銷售方面成本較低，與其他省份比較具有優(yōu)勢，但是企業(yè)不具有用電成本優(yōu)勢，可以適當降低企業(yè)自備電過網(wǎng)費，或給予用電補貼。