劉 干，李鵬飛

（杭州電子科技大學(xué)，浙江 杭州 310018）

一、引言

旅游業(yè)在三大產(chǎn)業(yè)中相關(guān)度很高，包括交通業(yè)、住宿業(yè)、環(huán)保、餐飲業(yè)等，甚至和農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、娛樂業(yè)也有關(guān)聯(lián)，可見它在服務(wù)業(yè)中的地位舉足輕重。

國內(nèi)外對(duì)旅游業(yè)展開的研究有很多，比如汪彬、陳耀[1]協(xié)整檢驗(yàn)等方法研究國內(nèi)旅游業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，研究表明區(qū)域旅游業(yè)政策的調(diào)整對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)增長有著促進(jìn)作用。Turner[2]利用ARIMA模型建立了國家現(xiàn)有指標(biāo)與國際旅客入境之間的因果關(guān)系。

自20世紀(jì)80年代國內(nèi)學(xué)者開始借鑒西方的景氣指數(shù)之后，景氣指數(shù)的應(yīng)用在國內(nèi)各個(gè)領(lǐng)域廣泛使用。鄭南源[3]應(yīng)用景氣分析對(duì)探索現(xiàn)金運(yùn)行與金融變量之間的關(guān)系，并構(gòu)建了相關(guān)的預(yù)警指標(biāo)體系。王文勝、宋家輝[4]將景氣分析的方法運(yùn)用在建筑業(yè)上，對(duì)浙江省建筑行業(yè)的景氣進(jìn)行了預(yù)測，并給出了相關(guān)的對(duì)策建議。運(yùn)用景氣分析對(duì)旅游業(yè)發(fā)展方面的研究并不多，劉改芳等[5]針對(duì)山西省的特點(diǎn)，運(yùn)用景氣分析中的合成指數(shù)的方法構(gòu)建了山西旅游景氣指標(biāo)體系，成英文、張輝[6]以北京市為例，編制了北京市旅游景氣的先行、一致和滯后指標(biāo)，并預(yù)測了城市旅游業(yè)未來發(fā)展動(dòng)向。

本文將以杭州市2008—2017年的旅游業(yè)為研究對(duì)象，將景氣分析的方法應(yīng)用在杭州市旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)分析中，構(gòu)建相關(guān)的景氣指數(shù)，與現(xiàn)有的研究相比，本文不僅編制了先行、一致和滯后指標(biāo)，并在這個(gè)基礎(chǔ)上計(jì)算了合成指數(shù)，以期更好地預(yù)測杭州市旅游業(yè)的趨勢和動(dòng)向，以便對(duì)杭州市旅游業(yè)進(jìn)行監(jiān)視和預(yù)警。

二、景氣指標(biāo)的選取與分類

（一）基準(zhǔn)指標(biāo)的確定

針對(duì)某個(gè)旅游目的地來說，國內(nèi)游客的娛樂消費(fèi)即目的地的國內(nèi)旅游支出可以直接體現(xiàn)出旅游業(yè)的景氣狀況。從圖1可以看出，杭州市國內(nèi)旅游者人數(shù)和國內(nèi)旅游收入都是逐年增加，并且兩者之間的增長率存在高度一致的變化趨勢。

在對(duì)比其他數(shù)據(jù)資料中發(fā)現(xiàn)，國際旅游外匯收入相對(duì)于國內(nèi)收入很小，因此為了方便計(jì)算對(duì)景氣指數(shù)編制考慮使用單一的基準(zhǔn)指標(biāo)，為了能夠全面的反應(yīng)杭州市旅游市場的景氣程度，本文使用國內(nèi)旅游收入作為基準(zhǔn)指標(biāo)。在剔除掉季節(jié)因素之后，得到圖2基準(zhǔn)指標(biāo)的基本走勢。

圖1 2008—2017年杭州市國內(nèi)旅游人數(shù)（實(shí)）和國內(nèi)旅游收入（虛）

圖2 季節(jié)調(diào)整過后的國內(nèi)旅游收入

（二）景氣指標(biāo)的確定

旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)度很高的行業(yè)，和旅游地相關(guān)的上下游行業(yè)的經(jīng)濟(jì)變化以及國民經(jīng)濟(jì)中重要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)物價(jià)、收入等都能在一定程度上影響和呈現(xiàn)旅游業(yè)的景氣波動(dòng)狀況。本文的數(shù)據(jù)來自于杭州市信息統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站，主要運(yùn)用2008—2017年間10年的季度數(shù)據(jù)是因?yàn)槲覈鴮?duì)于旅游業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)不完善，導(dǎo)致很多數(shù)據(jù)存在缺失，不能像國外一樣篩選出大量的指標(biāo)進(jìn)行指數(shù)合成。因此在盡可能觀察到杭州旅游市場的繁榮度變化的情況下，從統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站中找到多個(gè)宏觀指標(biāo)中進(jìn)行分析。其中利用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、商品零售價(jià)格總指數(shù)以及固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)去掉各類價(jià)格影響，將數(shù)據(jù)調(diào)制為可比價(jià)格數(shù)據(jù)[7]。

旅游行業(yè)的消費(fèi)來自國內(nèi)旅游環(huán)境（中國人的中國游）以及入境旅游環(huán)境（外國人的中國游）[7]。經(jīng)由詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)剖析以后，去掉了這些相關(guān)性較大以及缺少數(shù)據(jù)的部分指標(biāo)，最后挑選出了八個(gè)指標(biāo)用來分析。

為了對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類，這里采取了經(jīng)常使用的時(shí)差相關(guān)分析和K-L信息量[8]對(duì)上述八個(gè)指標(biāo)進(jìn)行處理。時(shí)差相關(guān)分析是通過相關(guān)系數(shù)判斷經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列先行、一致或滯后聯(lián)系的一種經(jīng)常使用的方式。K-L信息量則是用來鑒別兩個(gè)概率分布的相似程度。

1.時(shí)差相關(guān)分析。時(shí)差相關(guān)系數(shù)的計(jì)算方法是利用一個(gè)主要的可以敏感地反應(yīng)目前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo)，經(jīng)常選一致指標(biāo)充當(dāng)基準(zhǔn)指標(biāo)，本文選的是杭州市國內(nèi)旅游收入為基準(zhǔn)指標(biāo)。

設(shè) y={y1，y2，…，yT}為基準(zhǔn)指標(biāo)，x={x1，x2，…，xT}為特定指標(biāo)，T為樣本容量，則相關(guān)系數(shù)為：

上式中l(wèi)為狀態(tài)符號(hào)，取負(fù)數(shù)時(shí)表示超前期數(shù)，取正數(shù)時(shí)表示滯后期數(shù)；L是最大延遲數(shù)；Tl為數(shù)據(jù)處理之后的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。在選擇景氣指標(biāo)時(shí)，往往分析若干個(gè)各異延遲數(shù)的時(shí)差相關(guān)系數(shù)，之后對(duì)其對(duì)比分析，此中最大的時(shí)差相關(guān)系數(shù)：

被視為反映了被選擇指標(biāo)以及基準(zhǔn)指標(biāo)的時(shí)差相關(guān)聯(lián)系，對(duì)應(yīng)的延遲數(shù)l'反映超前或滯后的狀態(tài)。

2.K-L信息量。K-L信息量經(jīng)常用于選擇景氣指標(biāo)，它將一個(gè)及時(shí)反應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的指標(biāo)作為基準(zhǔn)，設(shè) y={y1，y2，…，yT}為基準(zhǔn)指標(biāo)，T 為樣本容量。因?yàn)樗袧M足的序列p都能作為某隨機(jī)變量的幾率分布列。因而對(duì)基準(zhǔn)指標(biāo)使用標(biāo)準(zhǔn)化處理，令指標(biāo)和為1，計(jì)算后的序列記為p，則：

設(shè)被選指標(biāo) x={x1，x2，…，xT}，也做標(biāo)準(zhǔn)化處理，處理后的序列記為q，則：

則得到K-L信息量的公式：

上式中l(wèi)為狀態(tài)符號(hào)，同上述符號(hào)含義一致，取負(fù)數(shù)時(shí)表示超前期數(shù)，取正數(shù)時(shí)表示滯后期數(shù)；L是最大延遲數(shù)；Tl是數(shù)據(jù)處理后的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。在挑選景氣指標(biāo)時(shí)，經(jīng)常處理若干個(gè)各異延遲數(shù)的K-L信息量，之后對(duì)比分析，其中最小的K-L信息量：

K-L信息量越小，越靠近于0，越表示指標(biāo)x與基準(zhǔn)指標(biāo)y越靠近。

表1 景氣指標(biāo)組

表1顯示了杭州市國內(nèi)旅游收入增長率（基準(zhǔn)指標(biāo)）與居民人均消費(fèi)增長率等八個(gè)指標(biāo)的的K-L信息量以及時(shí)差相關(guān)系數(shù)。為了方便，將計(jì)算出的K-L信息量擴(kuò)展了一萬倍。

通過對(duì)比K-L信息量和時(shí)差相關(guān)系數(shù)，將八個(gè)指標(biāo)分為一致指標(biāo)、先行指標(biāo)，具體如表2所示。

表2 杭州旅游市場一致和先行指標(biāo)篩選結(jié)果

通過表1的兩種方法對(duì)應(yīng)的延遲期數(shù)來判斷得到一致指標(biāo)有旅游外匯消費(fèi)收入、國內(nèi)游客旅游消費(fèi)收入、國內(nèi)旅游客人數(shù)量以及入境旅游客人數(shù)量，能夠較好地反映杭州市旅游行業(yè)的繁榮水平。當(dāng)前的旅游產(chǎn)業(yè)被人們視為一種消費(fèi)品，極易受到收入水平的影響，因此在經(jīng)濟(jì)意義上代表收入和消費(fèi)水平的指標(biāo)，例如地區(qū)GDP、居民人均收入、社會(huì)銷售品零售額以及固定資產(chǎn)投資作為先行指標(biāo)，能夠精確反映旅游市場經(jīng)濟(jì)狀況。因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，本文不分析滯后指標(biāo)。

三、合成指數(shù)的構(gòu)建

國際上通用的景氣指數(shù)方式有擴(kuò)散指數(shù)方式以及合成指數(shù)方式。由于擴(kuò)散指數(shù)只能分析出景氣波動(dòng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因此本文將采取合成指數(shù)方式進(jìn)行分析，合成指數(shù)構(gòu)建過程如下：

（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)處理

對(duì)稱變化率的計(jì)算公式為：

其中Cit為該指標(biāo)的對(duì)稱變化率，結(jié)果以百分?jǐn)?shù)形式呈現(xiàn)。dit和dit-1分別表示對(duì)應(yīng)的t和t-1期的原始數(shù)據(jù)。下式為第i個(gè)指標(biāo)在一定時(shí)期內(nèi)的平均對(duì)稱變化率：

其中N表示期數(shù)，對(duì)稱變化率的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)值及平均變化計(jì)算公式如下：

其中Wi是相應(yīng)的權(quán)數(shù)，i為相應(yīng)的指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)。

（二）指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化

通過前述計(jì)算出Rt進(jìn)而得到標(biāo)準(zhǔn)化因子F的計(jì)算公式如下：

其中，Pt是一致指標(biāo)綜合平均對(duì)稱變化率的時(shí)間序列，然后得到平均變化率以同步指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算公式如下：

（三）合成指數(shù)的計(jì)算

首先將原始指數(shù)的序列還原，即環(huán)比原始指數(shù)，令I(lǐng)1=100，則計(jì)算公式為：

四、杭州旅游市場景氣分析

（一）計(jì)算結(jié)果

按照第三部分構(gòu)建的合成指數(shù)，以2008年為基準(zhǔn)，通過 和Matlab軟件，計(jì)算出先行、一致合成指數(shù)，其對(duì)應(yīng)的圖形可見圖3。

圖3 杭州市旅游行業(yè)一致合成指數(shù)（左）和合成指數(shù)

從圖中可以看出旅游行業(yè)的一致合成指數(shù)波動(dòng)較大，這也驗(yàn)證了前面的結(jié)論，說明旅游行業(yè)本身就是一個(gè)容易受到突發(fā)事件的影響。從2009—2017年第三季度來看，一共經(jīng)歷了四個(gè)峰谷，其中第二個(gè)峰突出的高，應(yīng)該是由于奧運(yùn)會(huì)舉辦成功之后帶來的一波旅游高峰；之后有一個(gè)短暫的回升之后，到2013年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入蕭條期，導(dǎo)致旅游行業(yè)進(jìn)入一個(gè)低谷期；從2017年開始，旅游行業(yè)再度上升，由于國家政策的扶持及中國人民即將進(jìn)入全面小康社會(huì)，預(yù)測未來旅游行業(yè)將會(huì)持續(xù)上升。

圖3中右圖為杭州市一致合成指數(shù)和先行合成指數(shù)，剛開始先行并不明顯，但是從2010年之后先行關(guān)系開始明顯，這說明我們建立的先行合成指數(shù)有一定的意義。從2017年第三季度來看，也指示著未來杭州市的旅游行業(yè)仍將上漲。

（二）結(jié)論與建議

本文依據(jù)經(jīng)濟(jì)景氣波動(dòng)的分析方法，對(duì)杭州市旅游業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了描述和預(yù)測，經(jīng)計(jì)算得出以下結(jié)論：

第一，根據(jù)時(shí)差相關(guān)系數(shù)和K-L信息量對(duì)杭州市相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，經(jīng)過計(jì)算和篩選，得出了杭州市旅游業(yè)先行和一致指標(biāo)，其中先行指標(biāo)分別為GDP、居民人均收入、社會(huì)銷售品零售額和固定資產(chǎn)投資，一致分別為國際旅游外匯收入、國內(nèi)旅游收入、國內(nèi)旅游人數(shù)和入境旅游人數(shù)。

第二，為了更好地描述杭州市旅游業(yè)景氣波動(dòng)，在確定先行、一致指標(biāo)之后，我們通過加權(quán)計(jì)算相應(yīng)的合成指數(shù)，觀察合成指數(shù)的變化，我們可以看出2009—2017年杭州市旅游業(yè)出現(xiàn)過三次峰值，其先行指標(biāo)基本比一致指標(biāo)先進(jìn)入擴(kuò)張期，這說明本文所計(jì)算出的先行合成指數(shù)是有效的。

第三，經(jīng)過對(duì)先行、一致合成指數(shù)的分析，我們發(fā)現(xiàn)，杭州市旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期大約為兩年（即兩個(gè)谷值之間的時(shí)間差），且大約從2016年底至2017年初左右開始，杭州市旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始新一輪的擴(kuò)張期，從以往的指數(shù)波動(dòng)情況來說，杭州市旅游業(yè)將會(huì)在2018年中旬開始收縮，大約在2018年底2019年初跌至谷底，但由于杭黃鐵路（旅游觀光鐵路）預(yù)計(jì)在2018年10月開通，將會(huì)進(jìn)一步刺激杭州市旅游業(yè)的發(fā)展，故本文將預(yù)測2018年10月杭州市旅游業(yè)將會(huì)提前走出收縮期，進(jìn)入擴(kuò)張期。

景氣波動(dòng)分析的方法不僅可以描述和預(yù)測杭州市旅游業(yè)發(fā)展，更重要的是預(yù)警作用，根據(jù)本文的分析，我們對(duì)杭州市旅游業(yè)提出以下展望：

第一，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，計(jì)算旅游景氣指數(shù)。旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)編制涉及到各方面的數(shù)據(jù)，比如GDP、國際旅游外匯收入和國內(nèi)旅游收入等，這些數(shù)據(jù)的單位和時(shí)間跨越都有差異，本文在編制和計(jì)算的過程中進(jìn)行了大量的數(shù)據(jù)清洗工作，故建議相關(guān)部門可以收集并整理為統(tǒng)一口徑數(shù)據(jù)并計(jì)算相關(guān)的景氣合成指數(shù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)進(jìn)行相關(guān)的預(yù)測和預(yù)警，為杭州市旅游業(yè)發(fā)展做出服務(wù)和貢獻(xiàn)。

第二，指數(shù)預(yù)警，未雨綢繆。景氣指數(shù)有著很好的預(yù)測和預(yù)警作用，當(dāng)預(yù)測杭州市旅游業(yè)即將進(jìn)入擴(kuò)張期時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)交通，門票，人員配置和其他基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，當(dāng)預(yù)警杭州市旅游業(yè)即將迎來收縮期時(shí)，應(yīng)在這些基礎(chǔ)配置進(jìn)行調(diào)整的情況下，并給予杭州及周邊市民采取一些旅游優(yōu)惠政策，以此來緩和不景氣時(shí)期所帶來的不理想的經(jīng)濟(jì)情況。

第三，谷期修整，推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。自黨的十九大以來，我國對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不止著眼于“量”，更注重于“質(zhì)”，旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)同樣也是如此，旅游業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)），只有將服務(wù)質(zhì)量提升，讓游客切實(shí)感覺到杭州不僅是個(gè)景色優(yōu)美的城市，而且是集現(xiàn)代化和高質(zhì)量為一體的旅游勝地。對(duì)于設(shè)備的更新和旅游業(yè)服務(wù)人員的服務(wù)水平的提高需要投入一定的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本，最理想的時(shí)間不言而喻，應(yīng)該是旅游業(yè)景氣周期在谷底的時(shí)候，經(jīng)過旅游業(yè)景氣波動(dòng)的預(yù)測和確定谷底和下一個(gè)擴(kuò)張期的到來，可以準(zhǔn)確的在這個(gè)時(shí)間段進(jìn)行設(shè)備的更新和人員的培訓(xùn)等促進(jìn)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一系列措施。

第四，創(chuàng)新旅游項(xiàng)目，推動(dòng)全域旅游。在旅游業(yè)景氣周期處于收縮期的時(shí)候，某些區(qū)域的旅游經(jīng)濟(jì)會(huì)變得“冷門”，為此，在經(jīng)濟(jì)景氣波動(dòng)分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究擴(kuò)張期和收縮期游客對(duì)景點(diǎn)的偏好的差異，對(duì)于某一經(jīng)濟(jì)周期較為冷門的旅游區(qū)域，這就需要全面推動(dòng)全域旅游，合理優(yōu)化資源的配置，將“熱門”和“冷門”的旅游區(qū)域系統(tǒng)化，由“熱”帶動(dòng)“冷”，這樣就需要較為“冷門”的旅游區(qū)域進(jìn)行創(chuàng)新旅游項(xiàng)目，并提供相應(yīng)的優(yōu)惠，迎合旅游系統(tǒng)化的需要，實(shí)現(xiàn)痊愈旅游，度過旅游收縮期的困境。