何乃琦

【摘 要】 在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，中外資銀行為已經(jīng)摒棄了以往的“零合作博弈”，而轉(zhuǎn)向了“合作性競爭”。合作性競爭是一個新的營銷策略，指的是當(dāng)某個企業(yè)發(fā)現(xiàn)僅憑一己之力無法將發(fā)現(xiàn)的市場機(jī)會把握在手中時，其便會與其他企業(yè)進(jìn)行資源共享、共同開發(fā)市場之后做大市場，以追求各自利益。而當(dāng)今中外資商業(yè)銀行所采取的策略正是“合作性競爭”，競爭即合作，合作即競爭，良性的競爭對雙方都有益處。本文將對中外資商業(yè)銀行的競爭合作情況進(jìn)行解析并探討其前景。

【關(guān)鍵詞】 零合作博弈 合作性競爭 競爭合作前景

一、我國銀行在國外發(fā)展情況

從1929年中資銀行在英國倫敦設(shè)立第一家中資海外銀行起，我國商業(yè)銀行在海外的發(fā)展越來越快。我國商業(yè)銀行在海外快速發(fā)展，在全球各個地區(qū)與合作伙伴共同開設(shè)相關(guān)機(jī)構(gòu)，為全球范圍內(nèi)的人們提供服務(wù)。以中國銀行為例，中國銀行目前在包括香港、澳門、臺灣在內(nèi)的40多個國家和地區(qū)開設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)超過700家。經(jīng)過上百年的發(fā)展積累沉淀，我國商業(yè)銀行已經(jīng)在海外形成了品牌效應(yīng)，得到了世界人民的認(rèn)可。但國外的一些商業(yè)銀行卻將其視為勁敵，使我國商業(yè)銀行在海外的發(fā)展速度大大減慢。目前我國許多銀行都在國外有著很好的發(fā)展，尤其是在人民幣業(yè)務(wù)上我國商業(yè)銀行的海外擴(kuò)張十分迅速，在世界各地的影響越來越大，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中做的貢獻(xiàn)越來越大。

二、外資銀行在我國的經(jīng)營情況

在外資銀行剛開始進(jìn)入中國市場時，為了中資銀行的發(fā)展，我國對于外資銀行有著很大的限制，對此外資銀行對于在我國的發(fā)展設(shè)立了明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位，在我國開始平穩(wěn)快速的發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增加

直到現(xiàn)在，世界范圍內(nèi)已有超過30個國家在我國設(shè)立了營業(yè)機(jī)構(gòu)，而且這些機(jī)構(gòu)的數(shù)量還在不斷增加。而它們的服務(wù)也從僅有的內(nèi)外幣互兌業(yè)務(wù)擴(kuò)大到了人民幣的相關(guān)業(yè)務(wù)，目前超過一半的外資銀行已經(jīng)批準(zhǔn)了經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的權(quán)力，不僅如此，已經(jīng)有一些國外銀行開始了網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)。除了這些比較基本的業(yè)務(wù)，還有很多業(yè)務(wù)也已經(jīng)準(zhǔn)許開展，如：國債承銷、金融衍生產(chǎn)品、QFII托管、企業(yè)現(xiàn)金管理、個人的財(cái)富管理等。

（二）銀行涉及資產(chǎn)快速擴(kuò)大

截止去年，我國外資銀行的金融資產(chǎn)已達(dá)1751億美元，市場占有率逐漸上升。外資銀行在我國的發(fā)展也得到了所屬國家的大力支持，相關(guān)資產(chǎn)不斷增加，近幾年的增長速度尤為明顯。

（三）服務(wù)質(zhì)量上升，盈利性提高

國外銀行在華發(fā)展至今，盈利性也逐年遞增。而在盈利增加的同時，它們的服務(wù)質(zhì)量也在不斷提高，如不良貸款率已明顯下降。

三、中外資商業(yè)銀行間的競爭與合作現(xiàn)狀

（一）外資銀行與中資銀行間的競爭現(xiàn)狀

我國商業(yè)銀行普遍認(rèn)為外資銀行的加入主要會導(dǎo)致所占市場份額降低、客戶減少、人才外流這幾個方面的主要問題。但就這幾年的情況來看，這些方面的問題不太明顯，但仍有比較大的競爭。外資銀行盡管所占資產(chǎn)小，但其發(fā)展速度還是很快的。因此，外資銀行的競爭不容小覷。由于外資銀行在華收到很多的限制，如今中資銀行與外資銀行激烈競爭的格局還未出現(xiàn)，但這些限制正在逐漸撤銷，所以中資銀行將面臨很大的挑戰(zhàn)。

1、外資銀行來華后市場份額變動不大

以2016年的情況來看，在中外資商業(yè)銀行的貸款、存款等各類資金所占比例中，外資銀行僅占幾個百分點(diǎn)。且外資銀行在我國所占的金融資產(chǎn)比例保持穩(wěn)定，對我國商業(yè)銀行的市場份額的沖擊并不大。但在國際結(jié)算業(yè)務(wù)上外資銀行卻到了近乎壟斷的地步，對中資銀行造成了不小的影響，像付匯、押匯等業(yè)務(wù)。在這些業(yè)務(wù)上，外資銀行對沿海城市的影響尤為明顯，像廈門、天津等。以廈門為例，2016年外資銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù)的市場份額占比為56.15%，對中資銀行的經(jīng)營產(chǎn)生了不小的影響。

2、外資銀行主要對象不在中資企業(yè)

外資銀行的主要服務(wù)對象在于所屬國家的跨國企業(yè)，占到了50%到60%，而中資企業(yè)客戶僅占10%到20%。所以原本所屬中資銀行的客戶減少量很少，而外資銀行又推動了跨國公司的發(fā)展，對于中資銀行的發(fā)展反而有很大的推動。

3、人才出現(xiàn)雙向流動

中資銀行的薪酬及待遇正不斷提高，所以中資銀行的精英力量流失并不明顯，甚至還有一些國外企業(yè)銀行家加入中資銀行，推動了中資銀行的發(fā)展。而且我中資銀行也加強(qiáng)了愛國方面的教育，人才流失情況越來越少。

（二）外資銀行與中資銀行的合作情況

中外資銀行都非常清楚，盲目競爭對于雙方的發(fā)展都有不好的影響，而且雙方也看到了對方發(fā)展中的可取之處。中外資銀行以各自的優(yōu)勢，相互合作，基本上表現(xiàn)在下面兩個方面：

1、業(yè)務(wù)合作方面

中外資商業(yè)銀行已經(jīng)形成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，并簽署了相關(guān)協(xié)議。雙方都偏向于選擇單方向的業(yè)務(wù)合作，如信用卡業(yè)務(wù)、貨幣互換業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等。這樣不僅加快了外資銀行的發(fā)展，對于中資銀行形成良好的產(chǎn)品競爭力也有不小的幫助。有些外資銀行的規(guī)模較小，難以滿足大型企業(yè)的要求，而有些大型跨國公司便被介紹到中資商業(yè)銀行，對于中資銀行的發(fā)展起了很大的推動作用。如今雙方也在合作進(jìn)行一些新型業(yè)務(wù)的開發(fā)，這對雙方都有著很大的益處。

2、股權(quán)合作方面

在我國加入世界貿(mào)易組織前，中外資銀行在合作的時間內(nèi)建立了大量合資銀行。比如中國銀行和法國巴黎銀行又合資建成上海巴黎國際銀行，又和韓國合資建立青島國際銀行。隨著金融業(yè)國際交流的逐漸施行，外資銀行越來越希望占有合資銀行的更多股份。于是在外資銀行的爭取下，中國銀行在上海巴黎國際銀行的50%股份轉(zhuǎn)讓給了法國巴黎銀行，使其成為在華首家外資獨(dú)資銀行。因此，中外資銀行合資的方式將逐漸減少，雙方將注意力放在了參股和獨(dú)資方向上。外資銀行以中小企業(yè)為重點(diǎn)，在中國市場上開展相關(guān)業(yè)務(wù)，取得了很大成就。2003年我國發(fā)行了《境外金融機(jī)構(gòu)入股中資金融機(jī)構(gòu)相關(guān)事項(xiàng)》，外資銀行入股中資銀行的勢頭就越來越大。外資銀行在不斷擴(kuò)大參股比例后又慢慢爭取部分管理權(quán)，進(jìn)而獲得董事會席位，參與相關(guān)管理。有些中資銀行也引進(jìn)了參股外資銀行的管理方法并進(jìn)行實(shí)施，而且取得了不小的成就。加快了中資銀行的發(fā)展，外資銀行在中國的擴(kuò)張也因此加快。相對于中小銀行，我國國有四大商業(yè)銀行對于外資銀行是最好的選擇，所以外資銀行都積極爭取在大型商業(yè)銀行的股份，成為了熱門對象，發(fā)展也越來越好。外資銀行也利用國有銀行的特點(diǎn)，在各大網(wǎng)店推廣其業(yè)務(wù)。中資銀行在選擇合作對象上考慮也十分全面，盡量選擇對自己發(fā)展有比較直接益處的外資銀行進(jìn)行合作，只有這樣才能將戰(zhàn)略聯(lián)盟成立之初的目的達(dá)到。

四、對于中外資商業(yè)銀行競爭合作前景分析

（一）競爭前景分析

如今，中國對于外資銀行發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)的時間限制和地域限制基本上已經(jīng)取消，中外資商業(yè)銀行的競爭逐漸明顯。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、業(yè)務(wù)競爭

在業(yè)務(wù)競爭上主要表現(xiàn)在貨幣互兌業(yè)務(wù)和部分人民幣業(yè)務(wù)上。外資銀行在外匯業(yè)務(wù)上有很大的優(yōu)勢，對于跨國公司的誘惑力較大。而且作為熱點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)也成為了中外資銀行的競爭對象。像國際結(jié)算業(yè)務(wù)等占有較大市場的業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入了激烈的競爭。網(wǎng)絡(luò)銀行也成為了雙方競爭的重點(diǎn)，而且外資銀行有著更早且全面的網(wǎng)絡(luò)銀行方向的發(fā)展。為了彌補(bǔ)在其他方面的不足，外資銀行必將在網(wǎng)絡(luò)銀行上下很大的功夫。

2、客戶競爭

中外資銀行對于優(yōu)質(zhì)客戶均產(chǎn)生了很強(qiáng)的偏向性，優(yōu)質(zhì)客戶對于銀行發(fā)展至關(guān)重要。在外資銀行剛開始發(fā)展時，它們的主要業(yè)務(wù)對象是一些跨國公司，而如今，它們的競爭對象向優(yōu)質(zhì)客戶傾斜，優(yōu)質(zhì)客戶在中外資商業(yè)銀行的利潤中均占很大一部分，在中資銀行中占了60%左右而在外資銀行中占了80%左右，優(yōu)質(zhì)客戶的競爭激烈可想而知。

3、地域競爭

在地域上，主要以東南沿海和我國中心城市等發(fā)達(dá)城市為主。外資銀行發(fā)展的首要地區(qū)就是經(jīng)濟(jì)特區(qū)的東南沿海地區(qū)，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，金融需求大，富裕人口比重大，成為中外資商業(yè)銀行發(fā)展的主要區(qū)域。國家對這些發(fā)達(dá)城市的發(fā)展也比較重視，因此這些地區(qū)在今后地域限制完全取消后也必將成為中外資銀行競爭的主要區(qū)域。

（二）合作前景分析

為了自身的發(fā)展，中外資商業(yè)銀行的合作范圍會越來越大，為了我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府對于外資銀行的引入條件會逐漸放寬。在以往，我國對于外資銀行在中資銀行的股權(quán)有很大的限制，而外資銀行在這方面的限制會逐漸放寬，外資銀行在中資銀行的管理上的發(fā)言權(quán)會更大。而到那個時候的合作不會是現(xiàn)在業(yè)務(wù)和管理這些表面上的，而會是更深層次的。中資銀行會抓住機(jī)會，在產(chǎn)權(quán)制度等外資銀行擅長的方面積極借鑒，完善自身、努力發(fā)展。學(xué)習(xí)外資銀行發(fā)達(dá)的管理制度和技術(shù)而為我國所用。外資銀行也可以利用中資銀行的銀行網(wǎng)絡(luò)開展其業(yè)務(wù)，發(fā)展速度也會加快。中外資銀行甚至?xí)献鏖_創(chuàng)一些新穎的業(yè)務(wù)，無論如何，雙方的合作是雙贏的，緊密的合作只會是發(fā)展的推動器。

五、總結(jié)

中外資商業(yè)銀行如今的競爭與合作是緊密相連的，這就是“競爭性合作”說法的來源。對于中資銀行，應(yīng)該抓住機(jī)會，利用中國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境與外資銀行進(jìn)行合作并學(xué)習(xí)相關(guān)先進(jìn)技術(shù)。而外資企業(yè)在我國得到的好處和龐大的金融體系也會使他們通力合作，這是一個雙贏的“競爭性合作”。

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