趙雋鴿 鐘曉玲 李廈 盧安 朱光好

基金項目：北京市教育委員會市屬高校創(chuàng)新能力提升計劃項目：京津冀協(xié)同發(fā)展下北京服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑研究（項目編號：TJSHS201510012002）；北京服裝學(xué)院研究生創(chuàng)新項目（項目編號：120301990122/007）

摘 要：本文基于SCP框架、用貝恩型市場結(jié)構(gòu)劃分標(biāo)準(zhǔn)分析我國的童裝產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，并且通過對童裝市場的行為和績效的分析，驗證市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效之間的關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，我國童裝產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。我國童裝產(chǎn)業(yè)有待升級，童裝市場有待進(jìn)一步成熟。

關(guān)鍵詞：SCP；集中度；童裝產(chǎn)業(yè)

SCP理論是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩提出的用以認(rèn)識和分析產(chǎn)業(yè)組織的重要工具，是經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)組織理論。該理論將市場結(jié)構(gòu)（Structure）--市場行為（Conduct）--市場績效（Performance）作為一個完整的框架體系（簡稱SCP分析框架）來考慮，分析三者之間的關(guān)系和影響。以下是本文基于該框架對童裝市場做出的分析。

一、我國童裝市場結(jié)構(gòu)的判定

1.我國童裝市場概況

近幾年，童裝市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，2016年已經(jīng)達(dá)到了1450.11億元規(guī)模，其增長率約為10%。從2005年-2015年我國兒童人口的數(shù)量，特別是在二胎政策放開之后，我國兒童人口也在逐漸上升。根據(jù)以往的數(shù)據(jù)預(yù)測，2017年童裝市場將會繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計其規(guī)模將會超過1500億元。

2.市場結(jié)構(gòu)的判別方法

對于我國童裝市場結(jié)構(gòu)的劃分，本文以貝恩型市場分類方法作為判定依據(jù)，如下表所示。

市場集中度是指某一市場中前四位、或者前八位企業(yè)的產(chǎn)量或銷量與該產(chǎn)業(yè)中所有企業(yè)產(chǎn)量或銷量之和的比率。

資料來源：[美]J.S.貝恩：《產(chǎn)業(yè)組織》，丸善1981年版，第141-148頁。

3.我國童裝市場集中度的判定

2015年中國前四位童裝品牌的市場占有率為14.48%，前八位市場集中度為21.98%。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國無論是前四位還是前八位的童裝企業(yè)，其市場占有率之和與寡占市場集中度指數(shù)還有很大距離。中小企業(yè)在童裝市場中占大多數(shù)，企業(yè)之間的競爭比較激烈，因此我國童裝市場屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。

二、我國童裝市場結(jié)構(gòu)的驗證

根據(jù)以上分析，我國童裝市場是競爭型市場結(jié)構(gòu)。以下是本文從市場行為和市場績效角度出發(fā)，對我國童裝市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行的驗證。

1.童裝市場行為

童裝產(chǎn)業(yè)市場行為是從童裝產(chǎn)業(yè)的中觀層面來考察業(yè)內(nèi)的一般性市場行為，而不只是考察某單個企業(yè)的市場行為。在競爭型市場結(jié)構(gòu)中，童裝企業(yè)開始紛紛采取價格行為、非價格行為或組織調(diào)整行為，以尋找新的業(yè)績增長點。

（1）產(chǎn)品差異程度小

大部分的國內(nèi)童裝品質(zhì)、價格等都非常相近，并且都偏于時尚型。而國外品牌的童裝偏于功能型。除了功能性較強(qiáng)的童裝（例如Adidas偏向運(yùn)動型、CAMKIDS偏向戶外型）外，其余的童裝市場定位不夠明確。另外，我國童裝市場上的童裝主要分為0-3歲和4-14歲兩類，產(chǎn)品細(xì)分比較粗放，這也從另外一方面說明我國童裝市場同質(zhì)化程度較大。

（2）非價格行為也成為競爭的重要手段

由于“全面兩孩”政策的出臺和“80后”父母逐漸成為消費(fèi)主體，消費(fèi)者對兒童服飾品質(zhì)的追求不斷提升，童裝行業(yè)開始進(jìn)入由低端向中高端消費(fèi)轉(zhuǎn)移的成長階段。一方面，童裝品牌企業(yè)加大廣告力度以增加知名度。另一方面，一些成人服裝品牌也進(jìn)行了童裝的品牌的產(chǎn)品延伸，并利用原有的品牌影響力在童裝市場上取得競爭優(yōu)勢。在2016年國內(nèi)就有森馬、美邦、南極人及太平鳥等八大知名服裝品牌涉足童裝產(chǎn)業(yè)，這是企業(yè)根據(jù)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略選擇。另外，有的企業(yè)開始選擇合作方式，互補(bǔ)共贏。2016年初，由億瑞制衣與派克蘭帝合作生產(chǎn)的首批童裝通過國家質(zhì)檢中心檢測，進(jìn)軍中高端市場，億瑞制衣借助派克蘭帝公司的研發(fā)設(shè)計和銷售能力，推進(jìn)童裝產(chǎn)品邁向中高端市場。

（3）進(jìn)退市場壁壘較低

總體來看，我國童裝產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯，進(jìn)入童裝產(chǎn)業(yè)的資本障礙較低；生產(chǎn)資源也能容易取得，資源壁壘不高。目前，我國從事童裝生產(chǎn)加工的企業(yè)都規(guī)模較小，經(jīng)常會有企業(yè)破產(chǎn)重組。所以現(xiàn)階段的童裝企業(yè)退出市場不存在太多障礙。

2.童裝產(chǎn)業(yè)市場績效

童裝產(chǎn)業(yè)市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，通過企業(yè)市場行為導(dǎo)致童裝產(chǎn)業(yè)形成的資源配置和利益分配狀態(tài)。衡量市場績效的指標(biāo)主要是資源配置效率、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)進(jìn)步，以下就是從這三個指標(biāo)入手對市場績效的分析。

（1）資源配置效率

資源配置效率是衡量市場績效的主要標(biāo)準(zhǔn)之一，而利潤率是衡量資源配置效率的主要指標(biāo)。因此，本文用童裝行業(yè)的利潤率衡量我國童裝產(chǎn)業(yè)的資源配置效率。由于缺乏整個童裝行業(yè)利潤率的具體數(shù)據(jù)，因此，本文用整個服裝產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)為參考。2015年，服裝行業(yè)業(yè)務(wù)收入總額約為220679428萬元，同比增加5.63%；利潤總額約為189014490萬元，同比增長3.96%；利潤率為5.93%，因此我們認(rèn)為，童裝產(chǎn)業(yè)的利潤率不會偏離服裝行業(yè)整體利潤太大。

（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

雖然我國童裝行業(yè)起步較晚，但隨著我國家庭收入水平的提升以及對童裝消費(fèi)習(xí)慣的改變，童裝支出所占比重和金額在逐步攀升。近幾年來我國童裝消費(fèi)規(guī)模保持著平均9%的年增長率，所以未來童裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模還有較大的成長空間。

我國前十位童裝品牌平均企業(yè)規(guī)模為34.62億元，整個行業(yè)企業(yè)規(guī)模達(dá)到千億。但是童裝企業(yè)進(jìn)行垂直聯(lián)合的并不多，未形成完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，也沒有形成明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。這說明我國童裝市場績效較低，符合競爭型市場的特征。

（3）技術(shù)進(jìn)步

童裝的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在面料上。與成人面料相比，童裝面料手感更舒適，而且在安全環(huán)保方面的要求也更高，并且還添加了一些其他功能性指標(biāo)，如透氣、排汗等。另外，成人裝中使用的很多工藝及熒光色系面料也都不適用嬰幼兒服裝。

以童裝企業(yè)派克蘭帝為例，他們除了對面料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)外，還對應(yīng)用在產(chǎn)品上的所有輔料進(jìn)行質(zhì)量把控，確保每一種產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)。對于秋冬服飾中易起靜電的面料，企業(yè)會做防靜電處理，從各方面保證兒童的安全。因此，技術(shù)進(jìn)步的現(xiàn)狀也符合我國童裝市場競爭型結(jié)構(gòu)類型的特征。

三、結(jié)語

本文依據(jù)SCP框架對市場集中進(jìn)行了估算，研究結(jié)果顯示我國童裝市場的市場結(jié)構(gòu)屬于競爭型市場。并且從市場行為和績效的角度對市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行了驗證，我國童裝市場行為和市場績效符合市場結(jié)構(gòu)的特征。大部分童裝差異程度小，在價格上的競爭比較激烈；市場規(guī)模增長較快，但規(guī)模效益不高。為了提高童裝的安全性和舒適度，2016年6月1日我國開始正式實施《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》。未來我國童裝市場可能更注重產(chǎn)品的差異化和品牌效應(yīng)，另外技術(shù)規(guī)范和技術(shù)進(jìn)步會促使我國童裝市場更加成熟。

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作者簡介：趙雋鴿，男，北京服裝學(xué)院商學(xué)院，碩士研究生在讀，研究方向：服裝企業(yè)跨國投資與經(jīng)營；通訊作者：朱光好，男，北京第二外國語學(xué)院，教授