高士旺

機(jī)電外貿(mào)企業(yè)“增產(chǎn)不增收”的經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升

2018年以來，我國(guó)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，動(dòng)力加快轉(zhuǎn)換，質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高，外貿(mào)發(fā)展穩(wěn)中向好勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年1～7月，我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)模達(dá)到16.72萬(wàn)億人民幣（約2.61億美元），創(chuàng)同期歷史最高水平。根據(jù)世貿(mào)組織最新公布的2018年上半年30個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我國(guó)進(jìn)出口增速高于主要經(jīng)濟(jì)體平均增速3.8%。

作為占據(jù)半壁江山的機(jī)電產(chǎn)品，對(duì)外貿(mào)易雖持續(xù)面臨貿(mào)易摩擦沖擊，但在全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步提升、國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)回暖以及我國(guó)對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)深化推進(jìn)等因素的共同作用下，2018年1～7月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值實(shí)現(xiàn)同比17%的快速增長(zhǎng)。

展望全年，隨著美國(guó)“301調(diào)查”陸續(xù)對(duì)我國(guó)產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅、新興市場(chǎng)貨幣大幅波動(dòng)等一系列因素影響，全球貿(mào)易增長(zhǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)積累，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增加，實(shí)現(xiàn)全年穩(wěn)定增長(zhǎng)或面臨更多困難和挑戰(zhàn)。

當(dāng)前我國(guó)機(jī)電進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)

1. 貿(mào)易額、順差均創(chuàng)歷史新高

中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1～7月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值為13540.5億美元，同比增長(zhǎng)17%，占同期貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的51.9%。其中，出口額為8089.9億美元，同比增長(zhǎng)14.6%，占全商品出口總值的58.3%；進(jìn)口額為5450.6億美元，同比增長(zhǎng)20.9%，占全商品進(jìn)口總值的44.6%。

盡管機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增幅高于出口增幅6.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍實(shí)現(xiàn)2639.3億美元的貿(mào)易順差，同比擴(kuò)大1.9%。同期，我國(guó)貨物貿(mào)易實(shí)現(xiàn)順差1661億美元，同比大幅減少25.4%。

從月度數(shù)據(jù)看，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口明顯好于出口，除2018年2月和6月進(jìn)口增幅分別為4.2%和4.8%，其余月份均實(shí)現(xiàn)20%以上進(jìn)口增幅，均明顯高于出口增幅10個(gè)百分點(diǎn)左右。

2. 集成電路帶動(dòng)進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，汽車進(jìn)口7月份短期波動(dòng)明顯

2018年前7個(gè)月，我國(guó)集成電路累計(jì)進(jìn)口額為1751.8億美元，同比增長(zhǎng)31.8%，占同期機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總值的32%，拉動(dòng)同期機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增幅的一半水平；1296.3億美元的集成電路產(chǎn)品貿(mào)易逆差較2017年同期擴(kuò)大了321億美元，創(chuàng)出歷史同期的新高。

2018年7月1日實(shí)施的降低汽車進(jìn)口關(guān)稅，推動(dòng)7月我國(guó)汽車及汽車底盤進(jìn)口同比大幅增長(zhǎng)72%，達(dá)到73.8億美元，拉動(dòng)當(dāng)月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增幅4.4個(gè)百分點(diǎn)。不過，這主要是2018年6月32%的同比下降積累到7月所致。2018年1～7月，我國(guó)汽車及汽車底盤累計(jì)進(jìn)口304.7億美元，同比增幅為9.1%，明顯低于總體增幅水平。

3. 信息技術(shù)產(chǎn)品依然是出口主要產(chǎn)品

通信設(shè)備、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備等信息技術(shù)產(chǎn)品仍是出口主要產(chǎn)品，2018年1～7月，手機(jī)及其零件出口額為885億美元，同比增長(zhǎng)16.6%；自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件出口額為941.4億美元，同比增長(zhǎng)12.9%；集成電路出口額為455億美元，同比增長(zhǎng)28.8%。

2018年1～7月，我國(guó)汽車零配件出口額為315億美元，同比增長(zhǎng)13.8%；船舶出口額為144.8億美元，同比增長(zhǎng)7.8%；液晶顯示板出口額為134.5億美元，同比下降3.9%；燈具出口額為159億美元，同比增長(zhǎng)2%。

外憂內(nèi)患加劇，外貿(mào)壓力持續(xù)加大

當(dāng)前，我國(guó)機(jī)電外貿(mào)取得了比較好的增長(zhǎng)，但以貿(mào)易投資保護(hù)主義為突出特征的“逆全球化”在世界范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，以土耳其為代表的發(fā)展中國(guó)家金融波動(dòng)加劇，國(guó)際環(huán)境不確定性的“外憂”持續(xù)增加，人工成本上漲和匯率、原材料的大幅波動(dòng)，使利潤(rùn)本就微薄的外貿(mào)企業(yè)“內(nèi)患”加劇，機(jī)電外貿(mào)企業(yè)“增產(chǎn)不增收”的經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升。

1. 美國(guó)“301調(diào)查”將明顯影響第4季度出口

美國(guó)對(duì)華發(fā)起的“301調(diào)查”，截至目前提出對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的2500億美元商品加征25%進(jìn)口關(guān)稅，其中約500億美元商品清單分別已于2018年7月6日和8月23日生效。據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，“301調(diào)查”商品清單涉及的機(jī)電產(chǎn)品占比超60%，是受影響最突出的產(chǎn)業(yè)，涉及信息技術(shù)、家用電器、電工器材、儀器儀表和機(jī)械等廣泛的機(jī)電領(lǐng)域。美國(guó)作為重要貿(mào)易伙伴，約占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額的20%。

根據(jù)機(jī)電商會(huì)對(duì)近500家經(jīng)營(yíng)企業(yè)的調(diào)查反饋，企業(yè)在應(yīng)對(duì)關(guān)稅提升方面，普遍通過與客戶溝通，包括提交材料申請(qǐng)關(guān)稅豁免、重新確定商品價(jià)格、分擔(dān)關(guān)稅支出等方式應(yīng)對(duì)，超過8成企業(yè)表示將加大開拓其他市場(chǎng)力度，減輕美國(guó)市場(chǎng)訂單減少對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。盡管2018年前7個(gè)月我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)出口仍有兩位數(shù)的增幅，但大多數(shù)受訪企業(yè)已經(jīng)明顯調(diào)低了后續(xù)訂單尤其第4季度對(duì)美國(guó)的出口預(yù)期，部分企業(yè)已經(jīng)通過海外布局和訂單轉(zhuǎn)移降低關(guān)稅影響，但這將影響我國(guó)機(jī)電對(duì)美國(guó)出口數(shù)據(jù)。

2. 國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，增加出口風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額約占全球市場(chǎng)份額的17%，同時(shí)保持著較高的貿(mào)易順差。在“反全球化”趨勢(shì)明顯、貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈的大背景下，面臨嚴(yán)峻貿(mào)易摩擦形勢(shì)，我國(guó)已連續(xù)21年成為遭遇“反傾銷”調(diào)查最多的國(guó)家，連續(xù)10年成為遭遇“反補(bǔ)貼”調(diào)查最多的國(guó)家，全球有1/3的調(diào)查針對(duì)中國(guó)。

根據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1～6月，我國(guó)遭遇64起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉案金額74億美元，涉及家電、光伏、汽車、鋼鐵、鋁和電動(dòng)自行車等廣泛領(lǐng)域。一些國(guó)家在調(diào)查中堅(jiān)持歧視性做法，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對(duì)難度顯著加大。例如，汽車、光伏等產(chǎn)品在美國(guó)持續(xù)遭遇“301調(diào)查”與“232調(diào)查”和反傾銷等雙重貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

3. 新興市場(chǎng)貨幣波動(dòng)加劇企業(yè)外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)

美元加息造成新興市場(chǎng)流動(dòng)性緊張進(jìn)而導(dǎo)致的本國(guó)貨幣貶值，迅速?gòu)耐炼湎蚰鞲?、印度、俄羅斯和南非等國(guó)家蔓延，這些新興經(jīng)濟(jì)體作為我國(guó)機(jī)電企業(yè)一般貿(mào)易出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)，本國(guó)貨幣貶值造成的支付能力和購(gòu)買力下降將對(duì)我國(guó)出口企業(yè)造成明顯壓力。

另外，美國(guó)退出“伊核協(xié)議”并恢復(fù)對(duì)伊朗的全面經(jīng)濟(jì)制裁，將對(duì)我國(guó)與伊朗機(jī)電貿(mào)易產(chǎn)生明顯影響。一是伊進(jìn)口商違約風(fēng)險(xiǎn)上升，我國(guó)車企面臨回款壓力。據(jù)企業(yè)反映，目前對(duì)伊朗出口貿(mào)易大多采用遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，匯率暴跌可能導(dǎo)致到期無法兌付信用證。二是航運(yùn)資源緊張，我國(guó)車企運(yùn)輸成本飆升。美國(guó)宣布制裁后，部分國(guó)際航運(yùn)公司已宣布暫停對(duì)伊朗貨運(yùn)業(yè)務(wù)，目前伊朗航線海運(yùn)集裝箱運(yùn)價(jià)已經(jīng)翻倍。三是結(jié)算匯路受限，我國(guó)車企資金安全難以保障。2017年，我國(guó)對(duì)伊朗機(jī)電產(chǎn)品出口額為113.5億美元，其中汽車整車（含成套散件）出口額為22.5億美元，同比增長(zhǎng)62.2%，占我國(guó)對(duì)全球出口的約16%。

4. 匯率原材料大幅波動(dòng)，企業(yè)疲于應(yīng)對(duì)

機(jī)電外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)普遍接受人民幣匯率雙向波動(dòng)日趨常態(tài)，并采取附加保值條款、匯率鎖定和采用套期保值工具等方法減少匯率波動(dòng)給企業(yè)利潤(rùn)造成的不利影響，但近1年，人民幣對(duì)美元匯率雙向大幅單邊波動(dòng)還是使企業(yè)在預(yù)期匯率時(shí)疲于應(yīng)對(duì)，尤其是中小企業(yè)，在應(yīng)對(duì)匯率和原材料等方面缺乏指引，接單更為審慎，不得不壓縮利潤(rùn)空間，最終逐步表現(xiàn)為競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)下降。

國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)走高帶動(dòng)原材料價(jià)格快速上漲，企業(yè)感受較為明顯。在機(jī)電商會(huì)于第123屆廣交會(huì)開展的外貿(mào)形勢(shì)調(diào)研中，原材料價(jià)格波動(dòng)被86.5%的受訪企業(yè)列為影響出口和利潤(rùn)的關(guān)鍵因素，僅次于匯率波動(dòng)，這對(duì)于中小企業(yè)的影響尤其突出。企業(yè)采取提升管理、機(jī)器換人和節(jié)能降耗等方式降低成本，但多數(shù)以加工貿(mào)易為主的企業(yè)只能被動(dòng)應(yīng)對(duì)，接短單，根據(jù)成本變化即時(shí)報(bào)價(jià)，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。

全年審慎樂觀，需妥善應(yīng)對(duì)持續(xù)增加的不確定性

當(dāng)前，以美國(guó)為代表的主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)依然較為樂觀，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)也在持續(xù)鞏固，我國(guó)機(jī)電外貿(mào)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境依然保持審慎樂觀，全年機(jī)電外貿(mào)進(jìn)出口預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

第一，基于強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和完善的配套體系優(yōu)勢(shì)，我國(guó)在全球分工中的制造中樞和貿(mào)易大國(guó)地位，短期內(nèi)不會(huì)因?yàn)橘Q(mào)易摩擦的加劇而發(fā)生質(zhì)的改變。我國(guó)機(jī)電進(jìn)出口面臨的突出問題更多是從量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又档奶嵘夹g(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等方面的提質(zhì)增效。

第二，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易已由產(chǎn)品國(guó)際化邁入企業(yè)國(guó)際化，由貨物出口為主向貨物、服務(wù)、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變，以及由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的新發(fā)展階段，國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)的持續(xù)變化勢(shì)必加快我國(guó)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。

面對(duì)全球經(jīng)貿(mào)逐步增多的不確定性，建議相關(guān)政府部門持續(xù)狠抓各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策的具體落實(shí)，進(jìn)一步提升貿(mào)易便利化水平，取消降低進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)，著力為企業(yè)減負(fù)助力，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際形勢(shì)的研判和國(guó)際政治經(jīng)貿(mào)突發(fā)事件對(duì)企業(yè)影響的評(píng)估指導(dǎo)；企業(yè)自身也從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等多方面提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)，培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)發(fā)展部 ）