艾楠

摘 要：石蠟主要做為生活、制造業(yè)和加工業(yè)的原材料來使用。

關鍵詞：石蠟；全精煉石蠟

1 國內石蠟下游消費情況

根據(jù)近三年市場調研，石蠟主要應用在工藝蠟燭、民用照明、醫(yī)藥、建材、寺廟、汽車輪胎以及色母染料、熱熔粘合劑等化工行業(yè)，其中工藝蠟燭用蠟占54.5%，是石蠟的主要消費領域。

2 區(qū)域市場消費比例分析

根據(jù)市場調研，目前石蠟出口占比為40%，國內市場占比為60%。其中國內石蠟消費的區(qū)域為：華南地區(qū)占25.4%，華東地區(qū)占24.6%，華北地區(qū)占20.2%，西南地區(qū)占9.8%，東北地區(qū)占14.5%，西北地區(qū)占5.5%。

華南、華東地區(qū)蠟制品、化工應用、板材、特種蠟等行業(yè)生產工藝發(fā)達，注重新產品的開發(fā)；華北地區(qū)以柱蠟、工藝蠟生產為主，主要向非州地區(qū)出口。

東北地區(qū)下游企業(yè)相對落后，基本上以原料出售或簡單粗加工為主。

3 石蠟下游生產制造行業(yè)簡介

2017年我們調研了16家石蠟生產行業(yè)，獲得了大量的一手材料與最可靠的市場信息，現(xiàn)將本次調研的相關制造業(yè)情況做一下簡介。

3.1 工藝蠟燭出口情況

目前中國的工藝蠟燭出口在國際上占有重要地位，出口總量維持在21-24萬噸，占世界市場的70%左右，整體保持平穩(wěn)的增加。

3.2 蠟燭企業(yè)生產情況

3.2.1 工藝蠟

東北地區(qū)企業(yè)以茶蠟、柱蠟及機械壓制工藝蠟為主，技術含量不高，品種單一，產品的附加值相對較低。而南方的蠟制品企業(yè)其產品具有一定的技術含量，在種類、品質均優(yōu)，其工藝蠟燭出口多為組合式即工藝蠟燭、玻璃器皿、工藝鐵架等組合設計，所以其附加值相對較高。寧波曠世智源工藝設計股份有限公司是一家生產經營工藝蠟燭為主，其產品細分品種較多，例如熏衣草味的蠟燭，起到催眠、鎮(zhèn)靜的作用；海洋氣味的蠟燭可放在衛(wèi)生間，還有松香、果凍味的蠟燭，這些產品主要銷往港澳臺、北美、歐洲等地區(qū)。

3.2.2 民用、寺廟蠟行業(yè)

目前國內寺廟所用的蠟燭大多為低品質的石蠟，其原料基本上以粗石蠟、皂蠟為主。近年隨著煉廠工藝水平的不斷提高，粗石蠟、皂蠟的產量不斷降低，減少了低品質石蠟的產量，且從環(huán)境保護、寺廟安全防火、森林防火等方面考慮，寺廟蠟燭使用比例相應逐年減少。

3.2.3 特種蠟行業(yè)

目前我國特種蠟主要生產廠家大規(guī)模生產企業(yè)有十余家，生產能力在10萬噸/年左右，特種蠟的生產品種近50余個牌號，主要包括系列乳化蠟、橡膠防護蠟、炸藥復合蠟、包裝及食品用蠟、軍工用蠟、地板防潮蠟、耐火材料蠟、高檔汽車上光蠟等。百瑞美特殊材料有限公司是歐洲最大的專業(yè)生產蠟的企業(yè)，其蘇州工廠即百瑞美特殊材料（蘇州）有限公司其蠟產品主要應用于食品包裝、航空及汽車領域。山東陽谷華泰化工股份有限公司是中國橡膠助劑行業(yè)骨干企業(yè)，其產品主要服務于米其林、普利司通、固特異、等國際知名輪胎企業(yè)以及杭州中策、三角集團、正新輪胎等國內知名輪胎企業(yè)。國內生產防護蠟較大的企業(yè)還有寧波漢圣化工、萊茵化學、青島錦鮮化工、南陽能源化有限公司等。

3.2.4 板材、地板加工行業(yè)

我國是人造板生產世界上第一大國，為降低板材的吸水率，增強尺寸穩(wěn)定性，需要加入一定比例的防水劑，石蠟防水劑就是人造板工業(yè)常用的一種，石蠟是一種憎水性極強的有機物質，使用固體石蠟做為防水劑占人造板行業(yè)的85%左右。

3.2.5 耐火材料行業(yè)

青花集團亞太地區(qū)大型堿性耐火材料生產企業(yè)，年生產能力200萬噸以上，其中鎂碳磚等能力20萬噸以上。石蠟主要用于生產成鎂碳磚，在初期混原料及后期成品磚外觀防水化處理中使用，主要是防止產品因季節(jié)影響發(fā)生水化現(xiàn)象。

3.2.6 鉛筆生產企業(yè)

蚌埠第一鉛筆有限公司，年產各類鉛筆3.6億支，鉛筆板加工過程中，將原木解成木塊后浸蠟，使木質紋路清晰美觀，達到軟化易卷削的程度。

3.2.7 乳化炸藥行業(yè)

炸藥紙筒的制作使用石蠟，在紙的表面浸透蠟，使其具有極高的防潮抗水性能性能。

通過本次市場走訪，我國石蠟消費主要用于蠟燭行業(yè)。但石蠟的替代品硬脂酸、棕櫚蠟天然氣、合成石蠟、聚乙烯蠟等在不同行業(yè)逐漸占有一定的比例，沖擊石蠟市場。

4 國內石蠟生產情況

目前國內石蠟能力為130萬噸左右，中國石油石蠟產能為90萬噸/年左右，中國石化產能40萬噸/年左右。中國石油石蠟產能占全國產能的69.23%，中國石化占30.77%。石蠟可分成加氫石蠟、未加氫石蠟兩大類。國內生產加氫石蠟煉廠有撫順石化公司、大慶石化公司、大慶煉化公司、大連石化公司、燕山石化公司、上海高橋石化、茂名石化、南陽石化公司；生產未加氫石蠟的煉廠有濟南煉油廠、泰州石化公司、蘭州石化公司。加氫石蠟無嗅味、光安定性好、色度較好，適合生產高品質的蠟制品，未加氫石蠟光安定性、色度稍差，適合生產纖維板、蠟筆及對色度要求不高的蠟制品。中石油煉廠主要生產高熔點的石蠟產品，58號以上產品占總產量的80%；中石化煉廠主要生產低熔點的石蠟產品，58號以上產品占總產量的28%。撫順石化公司全精煉石蠟產量占總產量的92.5%以上，其生產品種為54-64號全精煉石蠟，大連石化公司石蠟品種齊全達25余品種，高、低熔點，全、半、（下轉第251頁）（上接第249頁）粗石蠟、皂蠟均有生產，能夠滿足市場的各種需求；大慶石化主要以56號、58號半精煉石蠟、粗石蠟為主，能夠滿足主流市場的需求；大慶煉化公司主要以58號半精煉板蠟、粒蠟為主；蘭州石化公司以52-58號半精煉石蠟為主。

5 石蠟近年價格走勢及銷售狀況分析

以石蠟產銷量最大的撫順石化公司為例，2014年-2017年石蠟價格與大慶原油價格走勢總體上一致的，說明石蠟價格在一定程度上依附于大慶原油價格，并尋求其做支撐。但石蠟價格走勢較大慶原油走勢平穩(wěn)，石蠟價格的影響因素主要還受季節(jié)、東、西方節(jié)日需求的影響。由下圖表還可以看出2014年由于年產量較低，且原油價格也處于相對高位，石蠟價格也較2015-2017年度高出1000元/噸以上。2015年-2016年石蠟生產系統(tǒng)進行改擴建，2016年以后石蠟生產能力已經達到50萬噸/年，產能增加，市場資源量也相對增加，隨著原油價格下行，石蠟價格也開始下行，但基本穩(wěn)定在6300-7000元/噸上下。撫順石化作為世界最大的石蠟生產基地，近兩年來也遇到銷路不暢、庫存上漲、價格下滑的困擾。

從宏觀上講，盲目的擴大產能與有限的內需矛盾，使得石蠟資源相對過剩，對出口依賴過多，國內各生產廠為降庫存在價格上也存在惡意競爭現(xiàn)象，特別是2015年以來，國內石蠟價格下跌不止，且持續(xù)時間之長，不利于解決解決石蠟市場供大于需的矛盾。從自身角度來講，一是我們的石蠟產品低端產品、初級產品多，有技術含量產品缺乏，產品同質化，在參與國際競爭中不占優(yōu)勢；二是結構不合理，在石蠟總產量中，全精煉石蠟占40.6%，半精煉石蠟占39.6%，粗石蠟占8.6%，食品蠟占2.9%，皂用蠟占6%，微晶蠟占 0.43%，其他蠟占10.47%。這樣的品種結構造成了市場上高熔點及高質量石蠟短缺，而低熔點、半精煉石蠟過剩；三是棕櫚蠟、天然氣合成石蠟、聚乙烯蠟、費拖蠟等石蠟替代品也逐漸占有一定的比例。對石蠟的市場份額還是有一定的沖擊影響。

6 國內石蠟銷售模式的利與弊

①目前國內石蠟銷售模式基本上仍以價格杠桿作為主要的調整促銷手段，由于各煉廠庫存能力有限、以銷定產、以產促銷、產需結合難以協(xié)調，只好基于有限的庫容能力現(xiàn)狀，多以價格作為調整手段，價格是刺激市場需求的最有效直接因素，但促銷手段過于單一，容易犧牲企業(yè)最佳效益；②目前石蠟客戶多以經銷商為主，終端商相對較少。且部分經銷商有壟斷的趨勢。造成這樣的因素很多，諸如客商準入審批限制、國企銷售管理規(guī)定限制、國企物流能力限制、國企提貨程序繁瑣、低效限制等等，都使得用量有限的終端商紛紛轉向經銷商手里拿貨，這種客戶結構比例失衡，也使得經銷商客戶有左右生產企業(yè)銷售政策的能力，即便是石蠟出口，也多通過經銷商渠道。

經銷商的優(yōu)勢在于整合了下游眾多中小規(guī)模蠟制品生產企業(yè)資源，有良好的服務信譽，便利及時的運輸物流，敢于承擔債務風險，擁有靈活的融資渠道，可以集中大批量采購，能有效迅速解決生產企業(yè)庫存問題。弊端是經銷商逐漸掌控了產品流通渠道，并以此為條件，經銷商從生產企業(yè)爭取到了更多的優(yōu)惠政策條件，使得企業(yè)自身對市場價格的話語權容易被經銷商所左右，讓生產企業(yè)始終處于被動狀態(tài)。