牛沐萱

2018年8月3日，智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國疫苗行業(yè)設(shè)計(jì)趨勢分析及市場競爭策略研究報(bào)告》顯示，我國獸用疫苗市場規(guī)模近些年保持了持續(xù)增長的發(fā)展趨勢。2017年我國獸用疫苗市場規(guī)模165.2億元，同比增長了26.8億元，相比2011年我國獸用疫苗市場規(guī)模78.5億元，擴(kuò)大幅度超過100%。

動(dòng)物防疫體系是動(dòng)物防疫工作的基礎(chǔ)。動(dòng)物防疫體系建設(shè)直接關(guān)系著畜牧業(yè)發(fā)展、畜產(chǎn)品安全、農(nóng)民增收和社會(huì)穩(wěn)定。建設(shè)和完善我國動(dòng)物防疫體系，提高動(dòng)物疫病的預(yù)防和控制能力，是實(shí)現(xiàn)我國養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的前提條件，也是保障食品安全和公共衛(wèi)生安全的必然要求。隨著國家強(qiáng)制免疫制度的推行以及畜牧業(yè)自主防疫意識(shí)的提高，獸用疫苗的市場需求不斷增長。

近百年發(fā)展歷程

我國動(dòng)物疫苗的研究和生產(chǎn)，始于1918年的青島商品檢驗(yàn)局血清所和1919年的北平中央防疫處，繼于1932年建立了上海血清制造所，1936年再建中央農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)所畜牧獸醫(yī)系，1941年成立中央畜牧實(shí)驗(yàn)所。但由于時(shí)局動(dòng)蕩等原因，20世紀(jì)上半葉國內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)量小，品種少，也缺少統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)也很落后；這段時(shí)間內(nèi)，中國相繼研制出牛瘟、炭疽、豬瘟、禽霍亂、抗出敗、抗豬丹毒等高免血清以及牛瘟組織乳劑苗、狂犬病組織乳劑苗、牛瘟臟器苗、豬瘟疫苗、雞新城疫疫苗等。在解放前這30年里，我國獸用疫苗從無到有，處于起步階段。

自新中國成立后，黨和政府非常重視獸用疫苗的研究，并在1952年邀請前蘇聯(lián)專家?guī)椭?，制訂出了我國第一部《獸醫(yī)生物藥品制造與檢驗(yàn)規(guī)程》，初步統(tǒng)一了我國獸用疫苗的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證了產(chǎn)品使用的安全。隨后在全國大躍進(jìn)的推動(dòng)下快速籌建獸醫(yī)生物藥品制造廠，總數(shù)達(dá)到28個(gè)；20世紀(jì)70年代，農(nóng)業(yè)部《五號(hào)部長令》對獸用生物制品的中試、生產(chǎn)和規(guī)程審定作了詳盡的規(guī)定，從而規(guī)范了獸用生物制品的研制質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)化。此后，我國獸用疫苗的基礎(chǔ)研究主要集中于農(nóng)業(yè)部下屬分支機(jī)構(gòu)（研究所）、部分農(nóng)業(yè)部高等院校（如華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等）和部分省級(jí)研究所。加上我國地域廣大、物種豐富等優(yōu)勢，可以獲得優(yōu)質(zhì)的病毒種資源，使我國獸用疫苗研究和生產(chǎn)取得了快速地發(fā)展。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國動(dòng)物疫苗行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的十余年，產(chǎn)品種類由最初的十余種發(fā)展到2017年的400余種，市場銷售規(guī)模也由最初的10億元左右增長到2017年的逾百億元。

中國獸用疫苗行業(yè)規(guī)模近年來出現(xiàn)快速擴(kuò)大，市場目前正處于快速成長期，行業(yè)各領(lǐng)域呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之勢。動(dòng)物疫苗市場規(guī)模出現(xiàn)了臺(tái)階式的跨越，企業(yè)開始重視研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用不斷增加，帶動(dòng)產(chǎn)品的創(chuàng)新與工藝技術(shù)的進(jìn)步。同時(shí)，在銷售模式上，中國特有的市場苗+政府苗的雙軌結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了偏向市場化的優(yōu)化趨勢。

市場苗搶占市場

我國動(dòng)物疫苗銷售制度一直采取的是政府招標(biāo)采購為主、市場化銷售為輔的模式。由于政府招采是以價(jià)格為導(dǎo)向，疫苗生產(chǎn)企業(yè)為了擴(kuò)大市場份額，紛紛壓低競標(biāo)價(jià)格，導(dǎo)致政府苗的品質(zhì)得不到有效保障。例如，2012年山東省農(nóng)業(yè)廳以0.1元/頭份的價(jià)格采購了一批豬瘟疫苗（脾淋苗），但是按照成本，豬瘟脾淋苗的采購價(jià)格如果低于0.4元/頭份，企業(yè)基本處于虧錢的狀態(tài)，這樣便宜的疫苗其抗原含量可想而知。

2012年5月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《國家中長期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃（ 2012-2020）》，明確提出“完善強(qiáng)制免疫政策和疫苗招標(biāo)采購制度，明確免疫責(zé)任主體，逐步建立強(qiáng)制免疫退出機(jī)制”。這一政策出臺(tái)之后，國家對強(qiáng)制免疫疫苗的銷售政策出現(xiàn)松動(dòng)，允許農(nóng)業(yè)部指定的疫苗生產(chǎn)企業(yè)將強(qiáng)制免疫疫苗直接銷售給符合條件的養(yǎng)殖場。

2016年7月21日，農(nóng)業(yè)部聯(lián)合財(cái)政部共同下發(fā)通知，對重大動(dòng)物疫病防控支持政策做了重要調(diào)整。2017年1月1日起實(shí)施動(dòng)物疫病防控新政策，豬瘟和高致病性豬藍(lán)耳病暫不實(shí)施國家強(qiáng)制免疫政策。此次豬瘟和高致病性豬藍(lán)耳病取消國家強(qiáng)制免疫政策，對行業(yè)將會(huì)產(chǎn)生重大影響。列入試點(diǎn)范圍的規(guī)模養(yǎng)殖場不再申請政府免費(fèi)強(qiáng)制免疫疫苗，需自主采購農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)使用的強(qiáng)制免疫疫苗，免疫合格后可申請補(bǔ)貼。未被列入范圍的養(yǎng)殖場依舊由政府免費(fèi)提供強(qiáng)制免疫疫苗。

從政策層面來看，國家不僅放松了對強(qiáng)制免疫疫苗的銷售管制，而且還減少了強(qiáng)制免疫的疫病，這為市場苗打開了成長空間。短期來看，雖然國家取消強(qiáng)制免疫制度的可能性很小，政府苗還將繼續(xù)存在，但是在政策的影響下，市場苗在規(guī)模養(yǎng)殖場的滲透率還將繼續(xù)提高。

并且，環(huán)保禁養(yǎng)極大地促進(jìn)了生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊奶嵘?。截至2017年11月10日，湖北省禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)己關(guān)閉和搬遷畜禽養(yǎng)殖場4574個(gè)，完成任務(wù)總額的96%；廣西省己完成南流江流域禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場（戶）清拆1056家，清理生豬約11萬頭，清拆欄舍約31萬平方米；福建省要求所有關(guān)閉拆除工作必須在2017年12月底前全面完成。

一方面，在此輪環(huán)保清查中大量的小規(guī)模場及散養(yǎng)戶被陸續(xù)淘汰。2016年環(huán)保禁養(yǎng)共削減了生豬存欄3600萬頭，其中南方水網(wǎng)地區(qū)調(diào)減生豬1600萬頭，預(yù)計(jì)2017年還將削減2000萬頭。

另一方面，中大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛投入巨資擴(kuò)建新的產(chǎn)能，搶占市場份額。此輪環(huán)保清查中，具有良好環(huán)保系統(tǒng)的大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛新建產(chǎn)能，在東北及西南等地進(jìn)行生豬養(yǎng)殖的全面布局，填補(bǔ)了中小型養(yǎng)殖戶及散戶退出所帶來的存欄數(shù)量的減少。除此之外，一些飼料企業(yè)也開始布局下游生豬養(yǎng)殖，完善產(chǎn)業(yè)鏈。如唐人神收購愛琴農(nóng)業(yè)布局東北養(yǎng)殖，傲龍生物己投資13億元布局華北生豬養(yǎng)殖，未來5-10年主要大型企業(yè)計(jì)劃出欄數(shù)量將達(dá)到2億頭。

在散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場“一退一進(jìn)”的作用下，生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭让黠@提升。年出欄100頭以下的散養(yǎng)戶從8168.2萬戶下降至4553.6萬戶， 降幅達(dá)到44.25%；年出欄500頭以上的養(yǎng)殖場數(shù)量由12.5萬戶增加到26.5萬戶，增幅達(dá)到112.27%。其中增幅最快的是出欄5萬頭以上的超大規(guī)模養(yǎng)殖場，數(shù)量由50家增加到261家，增幅達(dá)到422%。

養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程還處于加速發(fā)展階段。到2020年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭纫_(dá)到52%，比2014年提高10個(gè)百分點(diǎn)。做個(gè)粗略測算，以目前7億頭左右的生豬出欄量為基礎(chǔ)，按照規(guī)?；潭忍岣?0個(gè)百分點(diǎn)，那么將有o.7頭的生豬出欄量由散養(yǎng)戶轉(zhuǎn)移到規(guī)模養(yǎng)殖場，而規(guī)模養(yǎng)殖場的防疫成本是散養(yǎng)戶的3-4倍，那么規(guī)模養(yǎng)殖場新增的這部分出欄量至少會(huì)帶來30億的市場規(guī)模增量。

隨著我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；嵘铀?，畜群養(yǎng)殖密度不斷加大，這就為動(dòng)物傳染病、寄生蟲病、毒病和營養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了有利條件。加之近年來重大疫病頻發(fā)，疫病風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為養(yǎng)殖企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

一旦爆發(fā)疫情，規(guī)模養(yǎng)殖場將比散養(yǎng)戶遭受更大的損失。一方面，集體撲殺的量更大；另一方面，疫病爆發(fā)導(dǎo)致無法按時(shí)交貨，將承擔(dān)違約賠付責(zé)任。因此規(guī)模養(yǎng)殖場需要優(yōu)質(zhì)、可靠的疫苗，而政府的招采疫苗質(zhì)量一般，在抗原濃度、儲(chǔ)存等方面無法滿足規(guī)模養(yǎng)殖場防疫需求，所以隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，未來市場苗的滲透率將不斷提高。

2010年國內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入62.13億元，其中政府招采收入占比為68.47%。2016年國內(nèi)獸用生物制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入131.13億元，政府招采收入占比在53%左右。2010 2016年間，國內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率約為13%，政府招采的收入占比下降了約16個(gè)百分點(diǎn)；市場苗的銷售占比由31.5%上升至47.56%，呈明顯上升趨勢。

發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

中國動(dòng)物疫苗行業(yè)在2000年之后迅速發(fā)展。2000年時(shí)市場規(guī)模僅有10億元，到2016年達(dá)到138億元（包含進(jìn)口），年復(fù)合增速高達(dá)18%。2013年之后國內(nèi)動(dòng)物疫苗市場步入了增速換擋期，這一階段最主要的特點(diǎn)就是市場化銷售疫苗推動(dòng)了整個(gè)動(dòng)物疫苗市場的發(fā)展。以生物股份為例，公司2012年采用先進(jìn)的懸浮培養(yǎng)和純化技術(shù)，對傳統(tǒng)口蹄疫疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面升級(jí)，2013年口蹄疫市場苗上市，當(dāng)年生物制藥收入同比增長45.3%。

隨著我國畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)殖方式正向規(guī)?；s化方式轉(zhuǎn)變。養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升對動(dòng)物疫苗行業(yè)將產(chǎn)生積極的影響，促使動(dòng)物疫苗行業(yè)不斷擴(kuò)容。一方面，養(yǎng)殖規(guī)?；嵘龓淼念^均防疫費(fèi)用的增加；另一方面，規(guī)?；嵘龓淼拿庖吒采w率的提升。

以養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升作為前提，以農(nóng)業(yè)部公布的2015年生豬出欄量、家禽出欄量和反芻動(dòng)物出欄量為基數(shù)，通過對不同規(guī)模養(yǎng)殖戶賦予不同的免疫覆蓋率，對整個(gè)動(dòng)物疫苗行業(yè)的市場空間做了一個(gè)測算，預(yù)計(jì)到2020年年底，動(dòng)物疫苗的市場規(guī)模約在294億 314億元之間，是現(xiàn)有市場規(guī)模的三倍左右，所以動(dòng)物疫苗還遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)天花板。

獸用疫苗市場規(guī)模在這種發(fā)展趨勢下，應(yīng)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升集約發(fā)展水平。發(fā)揮市場主體作用，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，激發(fā)各類市場主體在獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的活力。抑制企業(yè)盲目擴(kuò)張，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，堅(jiān)決遏制獸藥生產(chǎn)企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)勢頭。鼓勵(lì)企業(yè)采用聯(lián)合、兼并、重組等手段，增強(qiáng)競爭力。提高獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)技術(shù)審查標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把獸藥產(chǎn)品準(zhǔn)入關(guān)。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展寵物、牛羊、蜂蠶以及水產(chǎn)養(yǎng)殖用動(dòng)物專用藥，微生態(tài)制劑及低毒環(huán)保消毒劑，加快開發(fā)水禽、寵物、牛羊和水產(chǎn)用疫苗。

并且，獸用疫苗需要加快技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)競爭能力。推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)，支持產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，引導(dǎo)企業(yè)在科技創(chuàng)新中發(fā)揮主體作用，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)具有自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)能力，開展前瞻性研究，在新獸藥研發(fā)，特別是工藝研究等方面實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

同時(shí)，大力促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。健全完善獸藥科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化格局，發(fā)揮整體規(guī)模效益。農(nóng)業(yè)部應(yīng)出臺(tái)相關(guān)配套政策促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，鼓勵(lì)科研人員開展科技成果創(chuàng)新；支持科技人員通過聯(lián)合組建公司、加盟參股、控股等方式，在科研開發(fā)中促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。強(qiáng)化質(zhì)控技術(shù)研發(fā)，開展獸藥檢驗(yàn)檢測新技術(shù)研究，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開展獸用生物制品效力檢驗(yàn)替代方法的研究和應(yīng)用。開展原輔材料質(zhì)量控制，無特地病原體動(dòng)物病原微生物檢測辦，標(biāo)準(zhǔn)試劑研究。開展疫苗免疫效果評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析研究。加強(qiáng)殘留檢測技術(shù)研究，研究高通量快速檢測試劑盒。完善標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)制備體系，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研發(fā)和制備工作，提升獸藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)制備和供應(yīng)能力。