劉 秀 丁志新 劉 洋 覃卓凱

(永安市竹產(chǎn)業(yè)研究院福建省永安市林業(yè)要素市場福建永安366000)

我國竹子開發(fā)歷史悠久，是目前竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模最大的國家。專利技術(shù)在推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮著重要作用，能夠直接反映技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和動向。因此，有必要對我國乃至全球的竹產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展情況進(jìn)行系統(tǒng)性檢索和分析。本文針對全球及國內(nèi)的竹產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利進(jìn)行檢索，并從專利申請態(tài)勢、區(qū)域分布情況、技術(shù)研究熱點(diǎn)和重要申請人等方面進(jìn)行詳細(xì)分析[1－2]。

1 專利檢索數(shù)據(jù)庫及分析系統(tǒng)

檢索采用的專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫及分析系統(tǒng)主要有:中國專利文摘數(shù)據(jù)庫、中國專利檢索系統(tǒng)文摘數(shù)據(jù)庫、德溫特世界專利索引數(shù)據(jù)庫及分析系統(tǒng)、PATENTICS專利數(shù)據(jù)分析軟件和INNOGRAPHY數(shù)據(jù)庫及分析系統(tǒng)。

本文將竹產(chǎn)業(yè)專利分為竹材制品、竹纖維制品、竹吸附殺菌制品、竹食用技術(shù)、竹醫(yī)用技術(shù)、竹林生態(tài)旅游、竹制能源、竹機(jī)械等8個一級分支，對全球竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利進(jìn)行檢索[3]。統(tǒng)計(jì)分析的專利公開日截至2017年5月24日。

2 全球竹產(chǎn)業(yè)專利布局情況

2.1 全球竹產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展趨勢

從圖1可以看出，從20世紀(jì)60年代初至80年代末的30年間，竹產(chǎn)業(yè)專利申請量較少，可稱之為竹產(chǎn)業(yè)的萌芽期。2002—2011年全球有關(guān)竹產(chǎn)業(yè)的專利申請量整體穩(wěn)步提升，竹產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長期，表明各國和地區(qū)逐步重視竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，針對竹子的研究與經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流活動迅速增多。2011年至今，全球有關(guān)竹產(chǎn)業(yè)的專利申請快速增長，申請量在2016年達(dá)到最高峰，表明竹產(chǎn)業(yè)的潛在價值普遍得到關(guān)注，且前期產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的效益進(jìn)一步促使專利活動開展，全球竹產(chǎn)業(yè)專利進(jìn)入高速發(fā)展期。

圖1 全球竹產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請量變化

2.2 全球竹產(chǎn)業(yè)專利的地域分布

2.2.1 專利首次申請地域

竹產(chǎn)業(yè)專利的首次申請國以中國為主，專利申請量為25 413項(xiàng)，占全球首次申請總量的88.7%，其次分別為日本 (占6.3%)、韓國 (占2.4%)、美國 (占1.5%)和歐洲 (占1.0%)。中國專利申請量居于首位與中國竹資源豐富、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)合理等因素密切相關(guān)。日本雖具有深厚的竹文化，竹產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于生活中，但由于竹子資源量不斷下降，竹產(chǎn)業(yè)主要集中在園林綠化、精加工方面，因此其專利申請量較中國相差較多。

2.2.2 全球竹產(chǎn)業(yè)專利申請區(qū)域分布

從圖2可以看出，日本早在1963年就開展了竹產(chǎn)業(yè)專利申請活動，隨后美國、歐洲陸續(xù)開展了竹產(chǎn)業(yè)的專利申請，中國直到1985年才開始有竹產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利的申請，韓國則在1990年才開始有專利申請。但從2002年開始，中國開始逐步重視竹產(chǎn)業(yè)專利申請工作，年申請量超過其他國家和地區(qū)，并呈井噴式增長，截至2016年，專利申請總量明顯處于全球領(lǐng)先地位。

2.3 全球竹產(chǎn)業(yè)專利申請技術(shù)構(gòu)成

2.3.1 專利技術(shù)類型構(gòu)成

從表1可以看出，在竹產(chǎn)業(yè)專利一級分支中，竹材制品、竹纖維制品和竹機(jī)械3類專利申請量占據(jù)竹產(chǎn)業(yè)專利總申請量的76%，屬于竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)，在竹產(chǎn)業(yè)中3/4以上的專利都是圍繞這幾個方向研究或布局，表明目前整個竹產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利重心在化工和制造環(huán)節(jié)。在專利一級分支中，與竹吸附殺菌制品、竹食用技術(shù)、竹醫(yī)用技術(shù)、竹林生態(tài)旅游、竹能源相關(guān)的專利較少，具有加大專利布局的必要和發(fā)展空間；但同時也從側(cè)面反映出這些分支的技術(shù)創(chuàng)新難度較大，形成的專利數(shù)量少，如能形成授權(quán)專利，將帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

表1 全球竹產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)類型構(gòu)成

圖2 1963—2017年全球竹產(chǎn)業(yè)專利申請區(qū)域分布

2.3.2 專利技術(shù)申請的地域布局

圖3展示了竹產(chǎn)業(yè)各技術(shù)分支專利在多個竹產(chǎn)業(yè)市場地區(qū) (國家)的申請量情況。可以看出，在中國申請的各竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)分支的申請量均處于領(lǐng)先地位。中國、日本、韓國竹產(chǎn)業(yè)的熱門分支都是傳統(tǒng)竹制品，這與東亞國家的竹資源、竹傳統(tǒng)文化息息相關(guān)[4]。而美國和歐洲在竹筍加工品、竹飲料、竹葉成分入藥、竹身入藥的專利布局方面幾乎空白，可布局的空間大。同時值得注意的是，日本竹產(chǎn)業(yè)在竹制能源方面發(fā)展水平較高，專利申請數(shù)量與其他分支數(shù)量相當(dāng)，說明日本較為重視竹制能源領(lǐng)域的發(fā)展。

圖3 全球主要竹產(chǎn)業(yè)市場各竹業(yè)技術(shù)分支專利申請量

2.4 全球竹產(chǎn)業(yè)專利主要申請人

從圖4可以看出，中國排名前5位的申請人同時也是全球排名前5位的申請人，且申請量均在100項(xiàng)以上。表明中國申請人的專利儲備量較大，為我國竹產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營和交易打下了良好的基礎(chǔ)。在中國排名前5位的申請人中高校申請人占3位，企業(yè)申請人宜興獅王木業(yè)排名第2位，個人申請人萬書平以申請量128項(xiàng)排名第4位?？梢姡咝Ｊ侵癞a(chǎn)業(yè)專利技術(shù)申請的主力軍。

日本、美國、韓國、歐洲排名前5的申請人基本為企業(yè)和個人 (圖5)，美國、韓國排名第1的申請人與第2名的專利數(shù)量差距較明顯，而日本、歐洲排名前5位的申請人申請量均較少，不超過20項(xiàng)專利，說明美國、韓國已經(jīng)開始意識到竹產(chǎn)業(yè)的前景，正在開展專利布局。值得注意的是，在歐洲申請專利數(shù)量排名第1的中國臺灣申請人王文璨同時在美國和日本擁有靠前的專利數(shù)量，分別位居第2位和第3位，說明王文璨重視海外市場的開拓，且具有較強(qiáng)的海外專利布局意識。中國竹產(chǎn)業(yè)的專利布局主要集中在國內(nèi)，原因?yàn)楹Ｍ馐袌鲩_發(fā)程度小、布局成本與風(fēng)險高、效益回收期長等。

圖4 全球及中國竹產(chǎn)業(yè)專利申請量排前5位的申請人

圖5 日本、美國、韓國及歐洲竹產(chǎn)業(yè)專利申請量排前5位的申請人

3 中國專利布局整體情況

3.1 中國竹產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展歷程

中國竹產(chǎn)業(yè)專利申請的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段:

1)在2000年之前，只有零星的專利申請，主要原因?yàn)橹袊癞a(chǎn)業(yè)尚未形成，且由于技術(shù)的制約，創(chuàng)新能力并不強(qiáng)；同時中國專利制度仍然在不斷摸索和成長，社會專利保護(hù)意識普遍不強(qiáng)，缺乏申請專利的動力。

2)2000—2005 年，竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)申請量迎來第1次增長。這一階段由于國內(nèi)開始重視環(huán)保和養(yǎng)生概念，竹產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)活動特別活躍，尤其是高校和科研院所產(chǎn)出大量成果，政府更加重視專利制度的激勵作用，紛紛出臺政策鼓勵專利申請，從而使國內(nèi)相關(guān)專利申請量不斷攀升。

3)從2006年開始，申請量開始飛速增長，尤其在2010年之后，專利申請量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。這是由于隨著人們環(huán)保和養(yǎng)生的觀念意識進(jìn)一步提升，竹材應(yīng)用越來越廣泛，竹產(chǎn)業(yè)在我國的地位和作用被提升到一個新的層次，同時也激勵更多的企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)投入竹產(chǎn)業(yè)研發(fā)中，尤其是發(fā)明專利申請量，其增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)用新型專利和外觀專利的申請量，說明人們越來越重視專利技術(shù)的保護(hù)時間和專利申請的質(zhì)量，這也從側(cè)面反映我國對專利制度越來越重視，社會專利保護(hù)意識越來越強(qiáng)，專利制度的普及范圍越來越廣。

而在專利申請的構(gòu)成中，發(fā)明專利申請接近專利申請量的一半，尤其是在2010年后，呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，這再次說明隨著國家對專利知識的普及、對專利保護(hù)的重視，人們越來越多地開始申請 “含金量”更高的發(fā)明專利。

3.2 中國竹產(chǎn)業(yè)專利的法律狀態(tài)

對中國專利申請的法律狀態(tài)分析可知 (表2)，在傳統(tǒng)竹制品領(lǐng)域和竹材人造板領(lǐng)域，失效專利較多，占比分別為64%和69%，表明這2個領(lǐng)域?qū)儆谖覈癞a(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早的技術(shù)領(lǐng)域，申請量較大且失效專利較多，同時這2個領(lǐng)域的在審專利數(shù)量較少，大部分為實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利；而對于竹身入藥領(lǐng)域，其失效專利占比最低，為29%，在審專利占比高達(dá)59%，說明該領(lǐng)域的專利大部分為近年申請，且多為發(fā)明專利，表明該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展迅速，創(chuàng)新研發(fā)力度不斷加大，形成的創(chuàng)新成果也在增加。同樣，竹筍加工品、竹葉成分入藥、竹飲料的在審專利占比分別為51%、56%和56%，是近年來發(fā)明專利申請的熱點(diǎn)技術(shù)分支。獲得授權(quán)并保持專利權(quán)有效的比例最高的領(lǐng)域是竹機(jī)械，有效專利占比高達(dá)44%，有效專利保有量為2 012項(xiàng)。傳統(tǒng)竹制品和竹纖維或紡織品這2個分支，由于專利量基數(shù)較大，有效專利保有量分別為2 400和2 041項(xiàng)，可以考慮將這些技術(shù)領(lǐng)域作為竹產(chǎn)業(yè)專利交易和專利運(yùn)營的重點(diǎn)方向。

表2 中國竹專利申請的法律狀態(tài)/項(xiàng)

3.3 中國竹產(chǎn)業(yè)專利地域分布

3.3.1 國外申請人國別

從表3可以看出，在中國申請竹產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利的申請人中，98.6%為中國人，其次為美國、日本、韓國、歐洲等國家的申請人。國外申請人在中國有一定數(shù)量的專利申請，說明這些國家的從業(yè)者在一定程度上重視中國竹產(chǎn)業(yè)市場。

表3 不同國別申請人在中國申請的竹產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量

3.3.2竹產(chǎn)業(yè)專利在國內(nèi)重要省、市的分布

在向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提交竹產(chǎn)業(yè)專利申請的中國申請人中 (表4)，申請量排名前7位的省份分別為:浙江省、江蘇省、安徽省、福建省、山東省、廣東省、湖南省。其中浙江省提交的相關(guān)專利申請量最多，江蘇省次之，排名第3和第4的分別是安徽省和福建省，這4個省份的專利申請總量占中國專利總申請量的一半以上，而這4個省份正好也是我國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模較大的省份。

表4 國內(nèi)申請人在中國申請專利的省份分布

3.3.3 各省份竹產(chǎn)業(yè)專利申請的熱點(diǎn)技術(shù)分支

從國內(nèi)專利申請量居前6位的省份在不同技術(shù)分支的專利申請情況看 (圖6):浙江省專利在傳統(tǒng)竹制品和竹材人造板、竹機(jī)械、竹炭和竹醋液領(lǐng)域都具有較大的技術(shù)優(yōu)勢；江蘇省的技術(shù)優(yōu)勢主要集中在竹纖維或紡織品領(lǐng)域，專利占比達(dá)90%；安徽省各個技術(shù)分支的專利量相對均衡，在傳統(tǒng)竹制品、竹材制漿造紙、竹身入藥、竹筍加工品、竹飲料等皆有相當(dāng)數(shù)量的專利申請，布局較為完善；福建省專利布局特點(diǎn)較為鮮明，例如竹機(jī)械領(lǐng)域的申請量位居第2，涉及竹山機(jī)械、竹加工機(jī)械和竹實(shí)驗(yàn)設(shè)備。福建屬于沿海省份，勞動力資源多，制造業(yè)較發(fā)達(dá)，同時福建省又是產(chǎn)竹大省，具有機(jī)械加工與竹子協(xié)同發(fā)展的先天優(yōu)勢；此外福建省紡織品出口發(fā)展較好，其竹纖維或紡織品專利領(lǐng)域也有著較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。值得注意的是，福建省專利申請總量雖與浙江、江蘇、安徽等省份有一定差距，但在竹制能源技術(shù)領(lǐng)域的申請量與上述各省幾乎持平，主要因?yàn)樵撔屡d領(lǐng)域與未來社會的可持續(xù)發(fā)展息息相關(guān)，對于推動建設(shè)生態(tài)文明具有現(xiàn)實(shí)意義。

圖6 國內(nèi)專利申請量排前6名省份的不同技術(shù)分支申請量

3.4 中國竹產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)構(gòu)成

3.4.1 發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠夹g(shù)構(gòu)成

在中國發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠暾堉懈骷夹g(shù)分支所占比例可知 (表5):竹纖維制品領(lǐng)域?qū)＠暾堈急茸罡?，約占32%，其中竹纖維或紡織品占比最高，占比高達(dá)83%，原因?yàn)槲覈鴮儆诩徔棿髧?，竹纖維或紡織品領(lǐng)域技術(shù)成熟；其次為竹材制品領(lǐng)域，占比約為24%，該領(lǐng)域中傳統(tǒng)竹制品占比最高，約為74%，這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)竹制品例如竹筷、竹籃、竹席、竹簾、竹凳、竹椅、竹帽、笙、簫、笛等，在日常生活中有著非常廣泛的用途；再次為竹機(jī)械，占比約為16%；接下來分別為竹醫(yī)用技術(shù)、竹吸附殺菌制品和竹食用技術(shù)，占比分別為11%、7%和7%；最后為竹制能源和竹林生態(tài)旅游，占比均為2%。由此可見，專利申請量占比最高的仍然屬于我國的傳統(tǒng)行業(yè)，如紡織品行業(yè)、日常用品、制造業(yè)等；新型能源領(lǐng)域，在我國還處于起步階段，申請量較少；而對于竹醫(yī)用、消毒和食用技術(shù)領(lǐng)域，雖然申請量已經(jīng)不少，但仍具有較好的發(fā)展前景。

表5 中國發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埖募夹g(shù)分支

3.4.2 中國外觀設(shè)計(jì)專利技術(shù)構(gòu)成

從表6可以看出:外觀設(shè)計(jì)專利中竹材制品占比高達(dá)93%，其中傳統(tǒng)竹制品占比達(dá)59%，原因可能為竹材制品中日常生活用品或工藝品占比較大，比較適合申請外觀專利；其次是竹吸附殺菌制品和竹纖維制品，占比均為3%；接下來是竹機(jī)械，占比約為1%；最后是竹食用技術(shù)、竹醫(yī)用技術(shù)、竹生態(tài)旅游和竹制能源，占比均很低，這與這些技術(shù)產(chǎn)品不適合申請外觀專利保護(hù)的特點(diǎn)有很大的關(guān)系。

表6 中國外觀設(shè)計(jì)專利申請的技術(shù)分支

3.5 中國竹產(chǎn)業(yè)專利主要申請人

中國竹產(chǎn)業(yè)專利排名前10位的申請人依次分別為南京林業(yè)大學(xué)、宜興獅王木業(yè)有限公司、中南林業(yè)科技大學(xué)、萬書平、福建農(nóng)林大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、呂建平、陳玉強(qiáng)、陳勇進(jìn)、王明榮 (圖7)。

排名第1的南京林業(yè)大學(xué)竹產(chǎn)業(yè)專利主要集中在竹機(jī)械和竹材人造板領(lǐng)域，說明其在這2個方面研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。宜興獅王木業(yè)有限公司的專利幾乎都集中于竹材人造板領(lǐng)域，該公司是一家專業(yè)的地板、膠合板制造商，其在竹材人造板領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢。中南林業(yè)科技大學(xué)的專利主要集中在竹材人造板和竹纖維紡織品領(lǐng)域。萬書平的專利申請量全部集中在傳統(tǒng)竹制品領(lǐng)域，主要包括竹家具、竹建筑、竹工藝品、竹生活用品、竹動物飼料用具以及竹樂器等竹日常用品，申請的幾乎全部為外觀專利，僅有少量實(shí)用新型專利，其專利技術(shù)含量較低。福建農(nóng)林大學(xué)的專利主要集中在竹機(jī)械和竹材制漿造紙領(lǐng)域，部分專利在傳統(tǒng)竹制品、竹材人造板和竹纖維紡織品領(lǐng)域，福建農(nóng)林大學(xué)設(shè)有園藝學(xué)院，因此該校在竹園藝領(lǐng)域也有專利申請。浙江農(nóng)林大學(xué)的專利分布較為分散，其中在傳統(tǒng)竹制品、竹機(jī)械、竹炭和竹醋液領(lǐng)域分布較多。專利申請量排位第7—10名的均為個人，分別為呂建平、陳玉強(qiáng)、陳勇進(jìn)和王明榮，申請量多為100項(xiàng)以內(nèi)，技術(shù)領(lǐng)域幾乎都集中在傳統(tǒng)竹制品和竹材人造板領(lǐng)域，原因?yàn)檫@2個領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展歷史長，技術(shù)相對成熟，且較適合申請外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型。

圖7 中國竹產(chǎn)業(yè)專利重要申請人在各技術(shù)分支中的專利申請量

4 小結(jié)

1)我國竹產(chǎn)業(yè)專利布局?jǐn)?shù)量優(yōu)勢明顯。在全球范圍內(nèi)，竹產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)發(fā)展可以分成3個階段:萌芽期 (2000年以前)、成長期 (2000—2011年)、快速發(fā)展期 (2011年至今)。雖然我國從成長期開始竹產(chǎn)業(yè)的專利布局才得到發(fā)展，但是我國從業(yè)者專利重視程度高，專利申請量增長快，現(xiàn)階段我國在各技術(shù)分支領(lǐng)域均具有領(lǐng)先地位，專利總申請量占全球的88.7%，且在傳統(tǒng)竹制品、竹材人造板、竹材制漿造紙、竹纖維和紡織品、竹炭和竹醋液、竹葉成分入藥、竹身入藥、竹機(jī)械領(lǐng)域皆具有明顯的優(yōu)勢。

2)竹制能源、竹筍加工品、竹飲料、竹葉成分入藥、竹身入藥等技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季智熬傲己?。從全球竹產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)構(gòu)成來看，竹材制品占總申請量的37%，是竹產(chǎn)品8大技術(shù)分支中研究較為深入的領(lǐng)域；竹制能源領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量相對較少，且與之對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展仍不完善，說明該領(lǐng)域?qū)⑹俏磥碇癞a(chǎn)業(yè)專利技術(shù)的重點(diǎn)布局方面。美國、歐洲、日本和韓國在竹筍加工品、竹飲料、竹葉成分入藥、竹身入藥等分支的專利布局仍有空白，因此對于中國企業(yè)、高?；騻€人，應(yīng)結(jié)合海外市場的需求，進(jìn)行有針對性的研發(fā)，及早進(jìn)行海外專利布局，搶占市場[5]。

3)在竹產(chǎn)業(yè)專利申請主體中，我國高校最為活躍，與國外以竹企業(yè)和個人為主、專利申請主體完全市場化的情形存在明顯不同。在主要申請人中，中國申請人以高校為主，企業(yè)和個人較少，國外申請人則主要為企業(yè)和個人。這說明我國竹產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)創(chuàng)新主要以高校為主，而國外竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利創(chuàng)新以企業(yè)及個人為主。我國臺灣竹業(yè)從業(yè)者王文璨在多個國家對自己的竹產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行專利布局，而大陸竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)和人員在國外的專利申請量少，布局程度低。如此情況不進(jìn)行重視和扭轉(zhuǎn)，我國竹產(chǎn)品銷往海外時將面臨越來越大的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險。