2018年上半年，受基建陸續(xù)開工、各地環(huán)保趨嚴(yán)帶動(dòng)的換購等因素影響，卡車市場整體保持增長態(tài)勢。從月度銷量走勢來看（見圖3），2月和6月份同比下滑，其余各月的均有較大幅度的增長。2月份主要受春節(jié)假期錯(cuò)位影響，在去年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)較大幅度下滑。6月份同比下滑主要體現(xiàn)在占比較高的重型卡車和輕型卡車均出現(xiàn)了下滑。重型卡車方面，由于治理超載超限對(duì)牽引車市場拉動(dòng)作用持續(xù)減弱，牽引車在去年同期市場高基數(shù)基礎(chǔ)上，銷量同比下滑；基建投資下滑，拉動(dòng)作用減弱，自卸車出現(xiàn)年內(nèi)首月同比下滑。輕型卡車方面，由于2017年7月1日實(shí)施國Ⅴ排放，帶動(dòng)了部分需求在6月份提前釋放，形成的較高基數(shù)是今年同期銷量同比下滑的主要原因。

上半年卡車重點(diǎn)細(xì)分市場表現(xiàn)

1.重型卡車

由于基建投資拉動(dòng)工程車增長，公路物流市場持續(xù)升溫保障牽引車、載貨車需求規(guī)模，以及渣土車治理帶動(dòng)自卸車新增與置換需求增長，重型卡車市場在去年同期高基數(shù)基礎(chǔ)上保持增長趨勢，今年上半年重型卡車銷量56.6萬輛，同比增長7.2%（見圖4）。

圖4 2018年重型卡車市場月度銷量

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5、圖6），重型卡車主銷牽引車，2018上半年累計(jì)銷售21.3萬輛，同比下滑24.6%，占重型卡車比重為37.6%，較去年同期大幅下滑15.9個(gè)百分點(diǎn)。專用車和自卸車實(shí)現(xiàn)較高同比增長，漲幅分別為84.2%和59.2%，載貨車同比下滑2.2%。

圖5 2018年上半年重型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2018年上半年重型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

2018年，治理超載超限對(duì)牽引車市場拉動(dòng)作用持續(xù)減弱，另外，6月相關(guān)物流指數(shù)均出現(xiàn)不同回落，從事公路物流運(yùn)輸?shù)臓恳嚺c載貨車在去年同期市場高基數(shù)基礎(chǔ)上，銷量同比下滑。同時(shí)，在環(huán)保趨嚴(yán)及渣土車治理的拉動(dòng)下，自卸車和專用車銷量保持大漲態(tài)勢。

從重型卡車市場的企業(yè)競爭格局來看（見表1），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為71.6%，相較于2017年同期下滑了5.3個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度下降。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年上半年，TOP10企業(yè)中，中國第一汽車集團(tuán)、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司和東風(fēng)柳州汽車有限公司實(shí)現(xiàn)同比增長，其中上汽依維柯紅巖商用車有限公司同比增長72.6%，漲幅最大。其余企業(yè)同比下滑，其中一汽解放青島汽車有限公司同比下滑51.6%，降幅最大。

從市場份額來看，中國第一汽車集團(tuán)以19.3%的市場份額位居第一位，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司和東風(fēng)商用車有限公司分列第二、三位，市場份額分別為11.8%和9.4%。

從重型卡車區(qū)域分布來看，主銷在山東、河北、廣東、河南和江蘇等資源豐富、物流貨運(yùn)發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為61.6%，相較于2017年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

從2018年上半年銷量來看，累計(jì)銷售超過3萬輛的區(qū)域有5個(gè)：其中山東省以62363輛的銷量以及11.0%的市場份額占據(jù)榜首；其次為河北省和廣東省，市場份額分別為8.2%和7.2%。從市場表現(xiàn)來看，銷量TOP10區(qū)域中，僅河北、河南和安徽同比下滑，其中河南同比下滑21.1%，降幅最大，其余省份均出現(xiàn)了不同程度的同比增長。

表1 2018年上半年重型卡車企業(yè)銷量及份額

表2 2018年上半年重型卡車區(qū)域銷量及份額

圖7 2018年輕型卡車市場月度銷量

圖8 2018年上半年輕型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖9 2018年上半年輕型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

天然氣重型卡車方面，2017年10月開始，隨著供暖季到來，天然氣供應(yīng)量緊缺導(dǎo)致價(jià)格暴漲，天然氣重卡銷量呈“斷崖式”下滑。2018年上半年，隨著天然氣“氣荒”問題解決，價(jià)格呈快速回落趨勢，天然氣重卡銷量呈快速上漲趨勢，1～6月累計(jì)銷量超過2萬臺(tái)，其中自5月份開始單月銷量突破5000輛，且呈持續(xù)上漲趨勢。一方面，美國原油庫存超預(yù)期下降、原油供應(yīng)出現(xiàn)不同程度減少、美國對(duì)伊朗實(shí)施制裁等因素支撐國際油價(jià)連續(xù)大幅上漲，另一方面，國家明確表示要加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)使用清潔能源車輛，天然氣價(jià)格維持下降趨勢。

2.輕型卡車

2018年，輕型卡車?yán)^續(xù)保持較快增長。一方面，企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，尤其是汽油小輕卡產(chǎn)品，拉動(dòng)市場增量。另一方面，受國家及各地方政府環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，加快國Ⅲ及以下排放老舊車的淘汰力度，輕型卡車的換購需求是銷量增長的一個(gè)重要原因。2018年上半年，輕型卡車?yán)塾?jì)銷售103.6萬輛，同比增長7.9%。

從細(xì)分市場的銷量表現(xiàn)來看（見圖7、圖8、圖9），輕型卡車主銷載貨車，2018年上半年市場比重高達(dá)87.6%，累計(jì)銷售90.7萬輛，同比增長6.1%；其次為自卸車，累計(jì)銷售8.0萬輛，同比增長14.3%，市場比重7.7%；專用車?yán)塾?jì)銷售4.9萬輛，同比大幅增長4 1.3%，市場比重4.7%。

城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、基建項(xiàng)目不斷開工，利好專用車和自卸車市場。而房地產(chǎn)政策收緊，用于建材輔料運(yùn)輸?shù)男枨鬁p少，以及共享貨運(yùn)模式的興起，降低個(gè)人用戶購車意愿，載貨車需求增長降速。

從輕型貨車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.1%，相較于2017年同期下滑了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年上半年TOP10企業(yè)中，北汽福田汽車股份有限公司、安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司、河北長安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長，其中重慶長安汽車股份有限公司和中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司漲幅較大，超過30%。從市場份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以11.8%的市場份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司分別位列第二和第三位，市場份額分別為11.8%和8.4%。

從輕型卡車區(qū)域分布來看（見表4），主銷在廣東、山東、河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為60.2%，相較于2017年同期增長1.0個(gè)百分點(diǎn)。

表3 2018年上半年輕型卡車企業(yè)銷量及份額

表4 2018年上半年輕型卡車區(qū)域銷量及份額

從2018年上半年銷量來看，廣東省累計(jì)銷量超過10萬輛，以9.9%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅云南省和安徽省同比下滑，其余省份同比增長，其中河北、浙江、貴州和河南等省份增長較快，增幅超過10%。

從輕型卡車細(xì)分市場來看（見圖10），汽油產(chǎn)品增長較快，2018年上半年累計(jì)銷售46.9萬輛，同比增長16.4%，占比45.3%，較2017年增長2.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著排放升級(jí)帶來的成本增加和日趨嚴(yán)格的進(jìn)城限制，汽油小輕卡憑借價(jià)格低、承載強(qiáng)、不限行等諸多優(yōu)點(diǎn)，很好地解決了微卡承載能力不足和輕卡不能隨便進(jìn)城等問題，因此越來越受到市場青睞，成為2018年輕型卡車的重要增長點(diǎn)。

圖10 2018年汽油輕型卡車市場月度銷量

下半年卡車市場展望

下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然充滿挑戰(zhàn)，作為增長第一動(dòng)力的投資受融資環(huán)境收緊、PPP監(jiān)管加強(qiáng)等多政策因素的影響，回落概率較大，基建項(xiàng)目開工數(shù)量將呈現(xiàn)明顯下降趨勢。房地產(chǎn)政策會(huì)繼續(xù)從緊，牽扯的城市也將更多，限購限貸限價(jià)政策將多管齊下，不利于房地產(chǎn)投資規(guī)模增長，渣土車運(yùn)輸市場需求規(guī)模將回落。

2018年7月，國務(wù)院在《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》明確提出：2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛左右；大力推進(jìn)國Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新；自2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域提前實(shí)施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)?？紤]政府采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等多種方式，將加快老舊車提前淘汰更新，帶動(dòng)新車銷量增長。另外，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)》計(jì)劃中明確提出煤炭、鋼鐵、水泥等“兩高”行業(yè)成為重點(diǎn)治理對(duì)象，加大落后產(chǎn)能淘汰、壓減過剩產(chǎn)能、煤炭消費(fèi)總量控制、北方煤改氣行動(dòng)等，均對(duì)大宗商品運(yùn)輸市場需求增長造成較大壓力。