薛牧人

2017年，處于強監(jiān)管下的保險業(yè)面臨著前所未有的嚴峻考驗，產(chǎn)險也好，壽險也罷，無不時刻迎接著高標準的考驗。在這種情況下，使得傳統(tǒng)壽險、產(chǎn)險牌照獲取難度大幅提升。同時，在堅持保險姓保、監(jiān)管姓監(jiān)的根本之路上，注定銀保渠道無法持續(xù)、中小險企自建渠道成本較高的情況下，最終促使保險中介牌照的獲取成為了資本切入保險業(yè)新入口。

保險牌照一照難求

2017年保監(jiān)會明顯收緊了保險牌照的發(fā)放。從獲批的數(shù)量來看，哉至目前，包括剛剛獲批的三峽人壽在內(nèi)，僅15家險企獲批開業(yè)，其中近半數(shù)是在近期批復(fù)的。在籌建批復(fù)方面，也只有北京人壽、海保人壽、國富人壽、國寶人壽、融盛財險5家保險機構(gòu)的籌建申請得到核準。而在2016年，獲批籌建的機構(gòu)數(shù)量達到20家。此外，被保監(jiān)會明確拒絕保險牌照申請的公司也多起來了。從拒絕理由來看，涉及股東或擬任高管資質(zhì)不符合相關(guān)規(guī)定要求、經(jīng)營定位不明確、缺乏創(chuàng)新元素等。去年保險牌照最火爆的時候曾出現(xiàn)了幾百家排隊申請的情況，今年此景不再，甚至有多家公司主動放棄了申請，不少社會資本紛紛退出。監(jiān)管對牌照審批的審慎態(tài)度，讓保險公司批籌幾乎進入“停滯期”。

科技競爭促成爭奪

2017年7月11日，保監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》。按照規(guī)定，部分不具備保險中介資質(zhì)的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺遭遇營業(yè)資質(zhì)危機，被禁止在其網(wǎng)頁上開展保費試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售活動，僅能提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)。在嚴監(jiān)管的趨勢下，互聯(lián)網(wǎng)金融的違規(guī)成本將越來越高。因此，互聯(lián)網(wǎng)公司對于“持牌”成為正規(guī)軍的意愿愈發(fā)強烈。對于當前中介牌照“吃香”的現(xiàn)象，大童保險服務(wù)董事長兼總裁蔣銘分析了近年來保險中介崛起的六大要素。他認為，導致保險中介市場的飛速發(fā)展的原因是多方面的，這與監(jiān)管政策、中介合作保險公司增長不無關(guān)系。大量資本和優(yōu)秀人才的涌入，移動互聯(lián)技術(shù)的大規(guī)模運用以及標桿性中介快速崛起的示范效應(yīng)都起到了推動作用。他預(yù)測，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的涌入，2018年，中介市場的競爭將會持續(xù)加劇，而保險科技將是未來競爭的重點。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭牌照

長期以來，中介渠道一直是中國保險市場最重要的保費來源之一，近年來也一直保持快速增長態(tài)勢，未來依然將保持這樣的態(tài)勢。互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本爭搶保險牌照也成為保險牌照江湖微妙變化的一個亮點。2017年10月，騰訊控股持股57.8%的微民保險代理有限公司獲批設(shè)立，百度金融也收購黑龍江聯(lián)保龍江保險經(jīng)紀有限責任公司。11月，微保與泰康在線聯(lián)合推出首款產(chǎn)品“微醫(yī)保·醫(yī)療險”?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭的介入有利于保險中介的轉(zhuǎn)型升級，這也印證了保險中介監(jiān)管的思路，借助保險科技不斷創(chuàng)新，提升專業(yè)化的保險水平。BAT入局將對傳統(tǒng)中介市場有擠出效應(yīng)，保險網(wǎng)銷平臺或迎來重新洗牌。從另一個角度看，說明中介市場的潛力巨大，才能引來資本的關(guān)注和覬覦。目前來看，我國保險中介市場加快對外開放，促進保險領(lǐng)域產(chǎn)銷分離，帶動保險行業(yè)走精細化、集約化發(fā)展道路，其發(fā)展前景非?？捎^。第三方機構(gòu)預(yù)測，到2018年，整個行業(yè)的新單規(guī)模保費將突破150億元。巨大的增長空間自然引來資本的關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來保監(jiān)會批復(fù)的21家保險中介公司中，除去BAT，還出現(xiàn)了其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影，比如，北京大樹保險經(jīng)紀。公開資料顯示，該公司股東為拉卡拉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，系聯(lián)想集團控股企業(yè)。

需求旺盛前景可觀

中央財經(jīng)大學發(fā)布的《2017年中國保險行業(yè)及中介模式發(fā)展分析報告》顯示，保險中介渠道保費收入逐年提高，其保費收入占全國總保費收入的比重穩(wěn)定在7%左右。其中，保險代理機構(gòu)是保險專業(yè)中介渠道中比重最高的部分，占專業(yè)中介渠道保費收入的50%，占全國總保費收入的4%至5%左右。此前安永在發(fā)布的《未來的保險代理人》調(diào)研報告中顯示：“客戶直銷和數(shù)字化業(yè)務(wù)模式的威脅推動保險代理人尋求使用數(shù)字化和社交銷售工具。未來保險代理人期望保險公司提供簡單的客戶和代理人體驗，通過創(chuàng)新、定制化的產(chǎn)品滿足市場及客戶需求，減少電話溝通、單證服務(wù)，從而將價值體現(xiàn)在銷售驅(qū)動。同時，未來保險代理人還希望通過新的銷售模型將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)模式延伸到以客戶體驗為主的定制化產(chǎn)品和服務(wù)。

牌照價值水漲船高

隨著保險需求的日益旺盛，保險中介機構(gòu)價值也隨之水漲船高。保險中介行業(yè)的快速發(fā)展，使得保險中介機構(gòu)正在發(fā)生著量、質(zhì)齊升的變化。其發(fā)展前景非常可觀。據(jù)預(yù)測，專業(yè)保險代理和經(jīng)紀機構(gòu)有望迎來黃金增長期，預(yù)計在未來5年至10年整體保費復(fù)合增速為16%，而相比之下，專業(yè)保險中介收入的復(fù)合增速將達23%。而今年上半年，我國保險業(yè)共實現(xiàn)原保險保費收入23140.15億元，同比增長23.00%。其中，保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入84.36億元，全國保險公司通過保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)保費收入694.22億元。今年保險業(yè)的牌照發(fā)放發(fā)生了一些“微妙”的變化。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來保險中介牌照獲批數(shù)量穩(wěn)步增長，已有30家保險中介公司成立，包括10家保險代理公司、17家保險經(jīng)紀公司，以及3家保險公估公司。牌照的批復(fù)比去年少了很多，短期內(nèi)很難再有批等，拿不到保險牌照的資本轉(zhuǎn)而盯上了保險中介牌照。

于是，保險中介牌照瞬間成為了資本青睞的香餑餑。