徐 玥，何 瑤，喬常鑫，謝雨璇，王 潔

（河北農(nóng)業(yè)大學(xué)，河北 保定 071000）

河北是奶業(yè)大省，具有養(yǎng)殖奶牛得天獨厚的地理優(yōu)勢，截止到2018年3月，河北省奶牛存欄119.7萬頭，奶產(chǎn)量位居全國第3位，為我國奶業(yè)發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。雖然河北省奶牛養(yǎng)殖業(yè)已實現(xiàn)規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，但其收益仍無法保證，奶價持續(xù)走低，拒奶、限奶現(xiàn)象時有發(fā)生。對以上現(xiàn)象探尋其原因，一方面是奶牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效率低而養(yǎng)殖成本高，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶承擔(dān)的風(fēng)險大而收益低；另一方面是由于區(qū)域規(guī)劃而禁養(yǎng)，限制了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。河北省奶業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：奶牛養(yǎng)殖智能化尚未達(dá)到較高水平；奶牛養(yǎng)殖技術(shù)管理水平欠缺；加工環(huán)節(jié)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)效益兩極分化明顯，仍未形成完善的利益連接機(jī)制；乳制品進(jìn)口持續(xù)高位增加，國內(nèi)生鮮乳消費增長乏力等，如何解決上述問題以及理順河北省奶牛產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是當(dāng)前迫切需要研究的課題。

1 河北省奶牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀

1.1 奶牛存欄量和奶類產(chǎn)量略有下降

奶牛的數(shù)量是奶牛養(yǎng)殖狀況的外顯，也是奶業(yè)發(fā)展水平的體現(xiàn)。2017年河北省奶牛存欄頭數(shù)達(dá)到101.8萬頭（見圖1），占全國總量的7.21%，其中成母牛存欄54.3萬頭，減少10.9%。共有奶站1 140家，同比減少11.9%；養(yǎng)殖場戶數(shù)3 104家，同比減少 49.2%[1]。

縱向來看，2010—2017年間，奶牛存欄量起伏較大，由2015年的最高值196.3萬頭下降到2017年的101.8萬頭。2018年較2017年略有回升，截止到2018年3月底，全省奶牛存欄119.7萬頭，累計牛奶產(chǎn)量104.8萬t，同比增加2.5%。第1季度全省養(yǎng)殖場戶采取措施降本增效，積極調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)，提升奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平和奶牛單產(chǎn)水平。全省奶業(yè)的集中度持續(xù)提升，發(fā)展質(zhì)量向好。

奶類產(chǎn)量的變化體現(xiàn)了奶牛養(yǎng)殖效益的提高。2017年河北省奶類產(chǎn)量達(dá)到458萬t，占全國總量的12.9%?？v向來看，2006—2017年，河北省奶類產(chǎn)量起伏不大，在400萬～500萬t波動，總體呈現(xiàn)增長趨勢。近年來，河北省加快了低產(chǎn)奶牛向高產(chǎn)奶牛的置換，牛群結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。雖然2017年奶牛存欄量有大幅下降，但奶類產(chǎn)量卻達(dá)到458萬t（見圖2），同比增長2.23%，表明隨著河北省奶牛養(yǎng)殖水平的提高，奶牛單產(chǎn)水平也進(jìn)一步提升。

圖1 河北省奶牛存欄數(shù)

表1 2016年河北省各市主要奶牛場養(yǎng)殖模式情況表 個

1.2 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化水平不斷提升

近幾年，河北省有近400個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)升級改造為規(guī)模牧場，規(guī)模牧場比例達(dá)到70%以上，奶牛規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平全國第一，300頭以上奶牛養(yǎng)殖場存欄比例達(dá)98%，高于全國50%，全省奶牛小區(qū)轉(zhuǎn)型升級標(biāo)準(zhǔn)化改造比例達(dá)90%，高于全國40%[2]。個體奶牛養(yǎng)殖戶已全部退出或轉(zhuǎn)型升級完成，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖占據(jù)主要地位，養(yǎng)殖大戶、家庭牧場、農(nóng)民專業(yè)合作社、適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場等農(nóng)業(yè)新型主體不斷發(fā)展（見表1）。目前，奶牛家庭養(yǎng)殖牧場模式在奶牛養(yǎng)殖模式中占有較高的比例。

圖2 河北省奶類總產(chǎn)量

從調(diào)研的樣本進(jìn)行統(tǒng)計分析的結(jié)果來看，奶牛單產(chǎn)、原奶價格、乳脂率、乳蛋白含量均以規(guī)模牧場養(yǎng)殖模式較高。通過對不同參數(shù)對比得出：小區(qū)模式和規(guī)模牧場的安全性指標(biāo)差異明顯，牛奶的體細(xì)胞數(shù)值分別為29.3萬個/mL、27.6萬個/mL，規(guī)模牧場的數(shù)值較低；兩者的營養(yǎng)成分指標(biāo)差異較大，乳蛋白含量分別為3.20%、3.28%，乳脂率分別為 3.91%、3.97%（見圖 3）。

從不同養(yǎng)殖模式效益來看，小區(qū)模式和規(guī)模牧場養(yǎng)殖模式的牛奶產(chǎn)量之比為1∶1.17，奶牛生產(chǎn)效益之比為1∶1.20，均有一定差距（見圖4）。綜合上述分析，規(guī)模牧場從產(chǎn)量到質(zhì)量均能適應(yīng)食品安全和營養(yǎng)需求，具有明顯優(yōu)勢。

1.3 奶牛養(yǎng)殖效益兩極分化明顯

我國的液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)營業(yè)收入情況呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。以河北省君樂寶企業(yè)為例，2015年君樂寶銷售額為63億元，2016年銷售額將近70億，2017年銷售額將近80億元。在乳制品企業(yè)收益逐年遞增的同時，河北省奶牛養(yǎng)殖戶由于虧損退出的數(shù)量卻逐漸增多。2017年在保定所調(diào)查的樣本中，退出的奶牛養(yǎng)殖戶有14戶，其中10戶退出的原因是因為市場虧損。張家口退出的29戶，石家莊退出的13戶，廊坊退出的11戶中，以養(yǎng)殖規(guī)模在100～500頭的養(yǎng)殖場為主，500～1 000頭的養(yǎng)殖規(guī)模占比次之。其他市也均有該現(xiàn)象發(fā)生。

同時，對比2016年和2017年各季度的鮮奶交易價格，可以看出鮮奶交易價格同比下降明顯，養(yǎng)殖戶收益更低（見表2）。

1.4 生鮮乳收購價格止跌回升

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在全國生鮮乳限收拒收達(dá)10%以上的情況下，河北省限收拒收僅有0.36%。在全國約55%奶牛養(yǎng)殖場虧損的情況下，河北省奶牛養(yǎng)殖場虧損面控制在15%以內(nèi)。

表2 2016—2017年各季度鮮奶交易價格 元/kg，%

圖3 規(guī)模牧場和小區(qū)模式對比

河北省原奶呈現(xiàn)周期拉長、奶價平緩的特點。河北省生鮮乳價格在2013—2015年波動最大，2013年奶價達(dá)到頂峰，2014年后直至2017年底奶價持續(xù)下跌，其間雖有提升但增幅不大，去產(chǎn)能周期拉長。上游持續(xù)去產(chǎn)能在2017年已經(jīng)到尾聲，當(dāng)前供給小幅不足，2018年初奶價略有回升，預(yù)計全年溫和上漲（見圖5）。

1.5 “糧改飼”試點地區(qū)政策效果明顯

圖4 小區(qū)模式和規(guī)模牧場奶牛單產(chǎn)及效益對比

由于河北省糧食產(chǎn)量逐年增加，導(dǎo)致糧食價格持續(xù)低迷，滯銷情況時有發(fā)生；加之我國優(yōu)質(zhì)飼料缺乏，每年需要大量進(jìn)口，這也直接導(dǎo)致了飼養(yǎng)成本的偏高。在這樣的大背景下，2015年，中央一號文件指出“開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點，促進(jìn)糧食、經(jīng)濟(jì)作物、飼草料三元種植結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展[3]。 ”

河北省在保定、石家莊等24個地區(qū)推行“糧改飼”試點工作（見表3），到2016年，河北省已落實“糧改飼”面積13.37萬hm2，直接為種植戶節(jié)本增收4.8億元。2017年，河北省“糧改飼”面積突破16萬hm2。河北省試點縣集中發(fā)展青貯玉米、苜蓿、燕麥等優(yōu)質(zhì)飼草料，試點縣牛羊養(yǎng)殖從飼喂玉米籽粒向全株青貯逐步轉(zhuǎn)變，以促進(jìn)草食畜牧業(yè)節(jié)本增效。投喂青貯玉米，推行糧改飼政策，將整體飼料成本下降5%以上，使畜牧業(yè)尤其是奶業(yè)養(yǎng)殖效益顯著增長。

1.6 奶牛養(yǎng)殖對周圍環(huán)境造成一定影響

近年來，河北省奶牛養(yǎng)殖集約化、規(guī)模化的程度不斷提高，在提高人們生活水平促進(jìn)就業(yè)的同時對環(huán)境造成了一些負(fù)面影響。

圖5 河北省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會參考價走勢圖

表3 河北省“糧改飼”試點范圍

奶牛養(yǎng)殖對周圍環(huán)境的負(fù)面影響主要有如下方面：奶牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞臭等刺激性氣味會影響奶牛的生長發(fā)育和周邊居民生活；奶牛糞尿中氮、磷污染物會隨著雨水滲入地下，污染地下水源，威脅居民安全用水。不加處理直接排放的牛糞尿，會分解出氮、磷等元素，導(dǎo)致藻類繁殖，形成惡性循環(huán)，水體惡化；奶牛糞便、污水中大量的鈉、鉀鹽，直接施用于農(nóng)田，會破壞土壤的結(jié)構(gòu)，影響土壤肥力，造成土壤鹽漬化；畜禽排放的糞便中含有大量源自動物腸道中的病原微生物、致病寄生蟲卵等，造成人和畜禽傳染病的蔓延，甚至引發(fā)公共健康問題[4]。

2 河北省奶牛養(yǎng)殖存在的問題

2.1 養(yǎng)殖成本較高

奶牛養(yǎng)殖總成本由物資費用和人工費用兩大部分構(gòu)成。物資與人工費用占總成本近90%，占奶價的60%，是奶牛養(yǎng)殖最主要的成本。其中，物資費用中飼料等直接費用約占總成本的65%，固定資產(chǎn)折舊等間接費用約占總成本的15%；人工費用包括家庭用工費用和雇工費用，約占總成本的10%。國內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖成本較高，奶源收購價格高于國際市場。

在奶牛飼養(yǎng)總成本構(gòu)成中，飼料成本是影響總生產(chǎn)成本的決定性因素。由于蛋白質(zhì)飼料價格的暴漲，各大飼料公司奶牛濃縮料和精料補(bǔ)充料的價格多次提價，漲幅達(dá)到了50%以上，最終導(dǎo)致2017年和2016年奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)成本比2015年和 2014 年明顯加大[5]。

2.2 養(yǎng)殖技術(shù)及管理水平欠缺

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，河北省畜牧養(yǎng)殖業(yè)中的小規(guī)模養(yǎng)殖場逐漸退出，基層的畜牧養(yǎng)殖業(yè)由小規(guī)模養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)換為大規(guī)模集約式養(yǎng)殖。大規(guī)模養(yǎng)殖中，管理工作相當(dāng)重要。從分布上，奶業(yè)生產(chǎn)布局逐漸向優(yōu)勢地區(qū)集中，就保定市、石家莊市、邢臺市為中心的中南地區(qū)為例，其中的不少養(yǎng)殖場都存在著不同程度的管理方面和技術(shù)方面的問題。繁殖與養(yǎng)殖管理水平不夠，加之專業(yè)的高級管理人才欠缺都使得畜牧養(yǎng)殖的發(fā)展受到阻礙。

飼養(yǎng)管理問題嚴(yán)重。主要表現(xiàn)為飼料的結(jié)構(gòu)單一，粗飼料品質(zhì)差。小規(guī)模的養(yǎng)殖場農(nóng)戶選用的粗飼料一般為玉米秸稈和麥秸，搭配使用豆腐渣和酒糟等加工副產(chǎn)品。這種飼料結(jié)構(gòu)導(dǎo)致奶牛缺乏營養(yǎng)，抵抗力、產(chǎn)奶量、奶品質(zhì)均有不同程度的下降[6]。

專業(yè)人才的缺乏。河北省目前缺乏管理與獸醫(yī)專業(yè)的人才。日常的管理工作中，很多是由非專業(yè)人士進(jìn)行。目前，養(yǎng)殖小區(qū)基本都已完成改造升級，而升級后的養(yǎng)殖場也僅僅是形式上的轉(zhuǎn)換，在精細(xì)化的養(yǎng)殖方面沒有得到提升，仍舊是以前的粗放式養(yǎng)殖。規(guī)?；B(yǎng)殖場存在著高級管理人才匱乏，導(dǎo)致雖然有好設(shè)備、好飼料也產(chǎn)不出好奶的局面。

表4 我國與世界主要液態(tài)奶進(jìn)出口國的對比 千t

圖6 加工環(huán)節(jié)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益連接機(jī)制

2.3 加工與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益連接機(jī)制不完善

乳品加工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于優(yōu)勢地位，導(dǎo)致加工與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益分配比例不均衡。乳品加工企業(yè)規(guī)模較大，屬集中度較高的行業(yè)，而養(yǎng)殖環(huán)節(jié)布局較分散，組織化程度低。尤其是近幾年，乳品加工企業(yè)對奶牛養(yǎng)殖場的控制不斷加強(qiáng)，根據(jù)養(yǎng)殖場建設(shè)的規(guī)格進(jìn)行階梯式計價。從實際效果來看，階梯計價設(shè)計不利于中小規(guī)模牧場的成長，奶牛養(yǎng)殖業(yè)依然處于弱勢地位。

在養(yǎng)殖投資環(huán)節(jié)，養(yǎng)殖戶和企業(yè)因奶牛系統(tǒng)性養(yǎng)殖成本高、收益低，導(dǎo)致雙方行為關(guān)系不協(xié)調(diào)，在生鮮乳生產(chǎn)檢驗環(huán)節(jié)，養(yǎng)殖戶和企業(yè)因存在較多中間過程，且各自運行比較獨立，易造成信息不對稱，使得雙方行為關(guān)系不協(xié)調(diào)，致使乳制品質(zhì)量安全存在隱患（見圖6）。

2.4 國際競爭力薄弱

近年來，我國乳制品貿(mào)易逆差逐漸擴(kuò)大。2000年以來我國乳制品貿(mào)易就一直處于逆差狀態(tài)，并且該種狀態(tài)有逐漸擴(kuò)大之勢。2000年，中國奶制品進(jìn)口量是當(dāng)年出口量的4.5倍，進(jìn)口額是出口額的4.3倍。到2012年，我國乳制品進(jìn)口量達(dá)到114.6萬t，比當(dāng)年出口量高出近21倍，進(jìn)口額達(dá)到32.1億美元，比當(dāng)年出口額高近33倍（見表4）[7]。

2014年，我國的乳制品進(jìn)口量增長速度較快，液態(tài)奶進(jìn)口達(dá)320 206.1 t，同比增長73.5%；酸奶進(jìn)口8 690.8 t，同比減少15.1%；奶粉進(jìn)口923 357 t，同比增長 8.1%；奶油進(jìn)口 80 405 t，同比增長53.7%[8]。由此表明，我國對牛奶的需求較大，且國內(nèi)的供給滿足不了國內(nèi)的需求。該種狀況未來將會持續(xù)較長一段時間，乳制品的進(jìn)口依然會保持，我國乳制品消費水平將會影響其增長的幅度。

3 提升河北省奶牛養(yǎng)殖競爭力的對策

3.1 降低奶牛養(yǎng)殖成本

3.1.1 飼料的合理使用與均衡供應(yīng)：為保證牛場的高效生產(chǎn)及奶牛日糧的穩(wěn)定，每年奶牛場必須制訂合理的飼料生產(chǎn)計劃、供應(yīng)計劃及儲備計劃，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)仫暡萘系膶嶋H情況，對飼料計劃進(jìn)行周密地計劃安排。如菜籽餅、玉米、魚粉或者是棉籽餅等精料可滿足奶牛產(chǎn)奶需要，同時，增加秸稈青貯和全株玉米等粗飼料的投喂，爭取提高奶牛的產(chǎn)奶質(zhì)量和產(chǎn)奶量，做到提質(zhì)增效[9]。

3.1.2 日常糞污處理與利用：河北省奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞污利用可以通過以下4種方式：通過直接銷售或還田的方式處理牛糞，產(chǎn)生的牛糞可用于果樹和蔬菜的種植；制作沼氣，牛場可用糞污制作沼氣供給電力和照明；把牛糞發(fā)酵消毒后作為養(yǎng)料養(yǎng)蚯蚓、種植蘑菇、當(dāng)作各種有機(jī)肥料等；進(jìn)行干濕分離處理，將干物質(zhì)消毒后用來墊床，將液體進(jìn)行處理后用于澆地或是牛場的清潔工作。

3.1.3 努力提高集約化和機(jī)械化水平：在飼料喂養(yǎng)上采用TMR機(jī)械化飼喂技術(shù)，專業(yè)化的飼養(yǎng)技術(shù)能夠有效地控制生產(chǎn)，同時提升經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)省時間和人力，提高勞動生產(chǎn)率。

3.2 提高養(yǎng)殖技術(shù)管理水平

根據(jù)中國當(dāng)前奶牛業(yè)發(fā)展的實際情況來看，中小型奶牛場經(jīng)濟(jì)效益較好，不是單純僅僅依靠縮小成本，而是更加看重降低生產(chǎn)成本，經(jīng)營管理奶牛場能夠依據(jù)科學(xué)合理的生產(chǎn)成本控制體系，針對不同環(huán)節(jié)因地制宜進(jìn)行專業(yè)化的管理和控制，使科學(xué)的管理體系真正推行下去。

加快發(fā)展養(yǎng)殖規(guī)模，適當(dāng)增加飼養(yǎng)牧場泌乳牛數(shù)量，對養(yǎng)殖戶進(jìn)行有關(guān)科學(xué)飼養(yǎng)、均衡營養(yǎng)的培訓(xùn)；對養(yǎng)殖戶的技術(shù)服務(wù)進(jìn)行引導(dǎo)教學(xué)。針對飼料的配制、奶牛配種、飼養(yǎng)、防疫到擠奶等重要環(huán)節(jié)，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行講解指導(dǎo)，提高養(yǎng)殖戶的管理和飼養(yǎng)水平，增加其經(jīng)濟(jì)效益；做到充分利用各種農(nóng)作物資源，改善飼料結(jié)構(gòu)，減少飼料的浪費，保證飼料的質(zhì)量[10]。

3.3 完善加工與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益連接機(jī)制

養(yǎng)殖環(huán)節(jié)應(yīng)重視依托新型技術(shù)來推動科學(xué)養(yǎng)殖、規(guī)模化集約化養(yǎng)殖，促進(jìn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展；政府應(yīng)著重扶持養(yǎng)殖大戶、養(yǎng)殖專業(yè)合作社，結(jié)合河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、河北北方學(xué)院、河北省畜牧研究所等科研單位，整合科研、教學(xué)、推廣、應(yīng)用等方面，積極開展良種培育、畜禽飼養(yǎng)、疫病防治、信息裝備和環(huán)境凈化等科研攻關(guān)活動。如河北省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的建立，就是整合各方資源服務(wù)于奶牛養(yǎng)殖業(yè)競爭力的提升[11]。

乳品加工與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益連接機(jī)制的不完善，其原因在于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)組織化程度低，在與乳品企業(yè)博弈中沒有話語權(quán)。因此，提高養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的組織化程度，發(fā)揮奶業(yè)合作組織或奶業(yè)協(xié)會的引導(dǎo)作用至關(guān)重要；同時，應(yīng)增大政府補(bǔ)貼力度，創(chuàng)新機(jī)制，扶持牧草產(chǎn)業(yè)，提倡“種養(yǎng)加”一體化發(fā)展模式。

3.4 提升國際競爭力

乳品加工企業(yè)應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售布局，提升國產(chǎn)奶品質(zhì)。努力發(fā)展巴氏奶，但并非排斥常溫奶。努力控制成本，依據(jù)國家“糧改飼”政策積極推進(jìn)相關(guān)項目，提高糧食和飼料間互相轉(zhuǎn)化的效率，抓住中國奶業(yè)的核心，不斷提升競爭力，推動奶業(yè)走上良性發(fā)展的道路。同時，也必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升民族奶業(yè)競爭力，重塑中國奶業(yè)形象。

河北省是我國奶業(yè)的生產(chǎn)大省，其奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。但是，近兩年來河北省奶牛養(yǎng)殖發(fā)生較大變化，大量奶牛養(yǎng)殖場退出或轉(zhuǎn)型[12]。要保證奶業(yè)穩(wěn)定、健康的發(fā)展，必須穩(wěn)固奶源，必須發(fā)展好奶牛養(yǎng)殖業(yè)。因此，保證養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖收益，解決其發(fā)展的關(guān)鍵問題也是今后長期研究的重點。