吳 飛 趙志明

(1.河北工程大學(xué)，河北省邯鄲市，056038；2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)，北京市海淀區(qū)，100083)

1 2017年我國(guó)煤炭供應(yīng)特點(diǎn)

2017年煤炭行業(yè)面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推動(dòng)煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的一系列政策部署，不斷提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和科學(xué)化發(fā)展水平，去產(chǎn)能工作取得明顯成效。隨著煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，煤炭供應(yīng)與需求關(guān)系顯著改善，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求提供了有力的支撐。

1.1 煤炭供應(yīng)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

2005-2017年中國(guó)煤炭產(chǎn)量見(jiàn)圖1。2017年隨著煤炭去產(chǎn)能工作向縱深推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放，煤炭供應(yīng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。全年原煤產(chǎn)量為35.2億t，原煤產(chǎn)量自2014年以來(lái)首次出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。其中，國(guó)家規(guī)劃的14個(gè)大型煤炭基地原煤產(chǎn)量占全國(guó)原煤產(chǎn)量的94.3%。從世界煤炭供應(yīng)格局來(lái)看，2017年世界十大產(chǎn)煤國(guó)原煤產(chǎn)量合計(jì)為70.67億t，我國(guó)原煤產(chǎn)量占世界原煤產(chǎn)量的近50%，排名全球第一位。

圖1 2005-2017年我國(guó)原煤產(chǎn)量變化趨勢(shì)

1.2 煤炭主產(chǎn)區(qū)逐漸西移

隨著我國(guó)煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，生產(chǎn)布局進(jìn)一步優(yōu)化，主要產(chǎn)煤區(qū)域逐漸演化為以山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏等資源條件好的地區(qū)為中心，2017年全國(guó)原煤產(chǎn)量超過(guò)1億t的省(區(qū))有8個(gè)，比2016年增加3個(gè)，產(chǎn)量占全國(guó)的85.18%。東部的黑龍江、吉林、遼寧、河北、江蘇、山東、福建2017年原煤產(chǎn)量合計(jì)同比下降4.75個(gè)百分點(diǎn)，僅占全國(guó)原煤產(chǎn)量的9.1%；中部的山西、安徽、河南、江西、湖北、湖南2017年原煤產(chǎn)量合計(jì)同比僅增長(zhǎng)0.52個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的31.75%；而西部的內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州、云南、甘肅、寧夏、青海、四川、廣西2017年原煤產(chǎn)量合計(jì)同比增長(zhǎng)7.49個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的56.63%，其中晉陜蒙寧4省(區(qū))煤炭產(chǎn)量為23.76億t，占全國(guó)總產(chǎn)量的69%。

1.3 去產(chǎn)能工作加快推進(jìn)

地方政府、相關(guān)部門和煤炭企業(yè)深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于去產(chǎn)能工作的一系列政策措施，取得了積極進(jìn)展。2016年我國(guó)共關(guān)閉2110處煤礦，實(shí)際去產(chǎn)能3.478億t/a；2017年共關(guān)閉1072處煤礦，實(shí)際去產(chǎn)能1.83億t/a。在去產(chǎn)能工作加速推進(jìn)下，全國(guó)煤礦數(shù)量已經(jīng)從2015年的9700處減少到2017年的6794處，下降29.96%，其中30萬(wàn)t/a以下的煤礦數(shù)量從2015年的7000多處減少到2017年的3141處，下降55.12%；兩年合計(jì)去產(chǎn)能總量5.308億t，已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的66.35%；2017年煤炭產(chǎn)能利用率上升到68.2%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提升。

1.4 煤炭供應(yīng)主體不斷優(yōu)化

從煤炭企業(yè)來(lái)看，我國(guó)大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量比重逐年上升，資源向大集團(tuán)、大企業(yè)進(jìn)一步集中。我國(guó)大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量從2016年的23.2億t增長(zhǎng)到2017年的24.8億t，規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量從2016年的33.38億t增長(zhǎng)到2017年的34.5億t。2017年億噸級(jí)、千萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)比重分別提高了2.61和1.96個(gè)百分點(diǎn)。前4家煤炭企業(yè)產(chǎn)量從2015年的7.71億t增長(zhǎng)到2017年的9.33億t，年均增速為3.68%；前8家煤炭企業(yè)產(chǎn)量從2015年的13.1億t增長(zhǎng)到2017年的13.26億t，年均增速為0.61%。

1.5 煤炭生產(chǎn)科技水平進(jìn)一步提升

隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展，越來(lái)越多的煤炭企業(yè)加大科技投入，涌現(xiàn)了一大批新技術(shù)，為煤炭安全高效生產(chǎn)提供了技術(shù)支持。2017年全國(guó)采煤機(jī)械化程度為78.5%、掘進(jìn)機(jī)械化程度為60.4%，分別比2015年增長(zhǎng)2.5和2.4個(gè)百分點(diǎn)；大型煤炭企業(yè)井工礦、露天礦原煤生產(chǎn)人員效率分別同比增長(zhǎng)10.94和1.4個(gè)百分點(diǎn)，從業(yè)人員同比下降1.89%，但產(chǎn)量卻同比增長(zhǎng)6.9%，生產(chǎn)效率不斷提高。120萬(wàn)t/a以上的大型現(xiàn)代化煤礦原煤產(chǎn)量占全國(guó)比重從2015年的68%增長(zhǎng)到2017年的75%，年均增速為5.02%，全年驗(yàn)收一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦分別為167處、1000處和781處，有力保障了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放。

2 影響煤炭供應(yīng)的因素

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

從歷年煤炭供應(yīng)增速變化來(lái)看，我國(guó)煤炭產(chǎn)量與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展呈正相關(guān)關(guān)系。2011年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速開(kāi)始放緩，GDP增速首次在10%以下，加上“黃金十年”時(shí)期超額投資導(dǎo)致煤炭產(chǎn)能過(guò)剩，“十二五”末期我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，而煤炭供應(yīng)同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，煤炭供應(yīng)質(zhì)量也開(kāi)始改善。2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，煤炭供應(yīng)同比增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)?，F(xiàn)階段多數(shù)機(jī)構(gòu)研究表明世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程正在加快，世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也明顯好于預(yù)期，2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.3%，歐盟經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)率為2.2%，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)也開(kāi)始復(fù)蘇，我國(guó)也將進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)上行通道。為保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)煤炭供應(yīng)將保持適度增長(zhǎng)。

2.2 煤炭需求量持續(xù)回落

近幾年受復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、全球能源技術(shù)革命等諸多因素的影響，國(guó)內(nèi)四大耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速開(kāi)始下降，對(duì)煤炭需求不斷降低。2017年我國(guó)煤炭需求量為38.61億t，同比僅增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。電力行業(yè)隨著煤電裝機(jī)比重持續(xù)下降，用電量由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹械退僭鲩L(zhǎng)，2017年耗煤20.98億t，同比幾乎持平；鋼鐵行業(yè)盡管2017年粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到歷史最高水平，但隨著噸鋼能耗逐步下降，全年耗煤5.75億t，同比下降7.11個(gè)百分點(diǎn)；建材行業(yè)2017年產(chǎn)量有所回升，其中水泥產(chǎn)量為24.1億t，同比增長(zhǎng)2.2%，但固定資產(chǎn)投資回落影響了產(chǎn)品需求，全年耗煤4.88億t，同比下降8.61個(gè)百分點(diǎn)；現(xiàn)代煤化工發(fā)展步伐進(jìn)一步加快，2017年煤制油、煤制烯烴和煤制氣產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)75%、6.15%和100%，帶動(dòng)化工用煤進(jìn)一步增加，全年化工行業(yè)耗煤2.6億t；其他行業(yè)耗煤4.4億t，同比下降14.4個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 行業(yè)發(fā)展依然不平衡

盡管煤炭行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家去產(chǎn)能工作，煤炭?jī)r(jià)格上漲在一定程度上帶動(dòng)了煤炭供應(yīng)增加，但行業(yè)發(fā)展不平衡的問(wèn)題仍然存在。9萬(wàn)t/a及以下小煤礦還有1935處，占全國(guó)煤礦數(shù)量的28.1%，這些煤礦的安全基礎(chǔ)較為脆弱；東部資源枯竭衰老礦區(qū)逐年增加，產(chǎn)煤區(qū)逐步西移，個(gè)別地區(qū)、部分時(shí)段煤炭供應(yīng)緊張的情況還會(huì)加??；煤炭企業(yè)高負(fù)債、難融資的現(xiàn)象普遍存在，2017年盡管規(guī)模以上煤炭企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降近3個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于高位，行業(yè)虧損面超過(guò)20%，這些都會(huì)阻礙煤炭的有效供應(yīng)。

3 未來(lái)煤炭供應(yīng)預(yù)測(cè)

現(xiàn)階段煤炭供應(yīng)預(yù)測(cè)方法很多，本文主要通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法，預(yù)測(cè)2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)量。

3.1 定性分析

3.1.1 相關(guān)國(guó)家政策

我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策支持煤炭行業(yè)健康發(fā)展，《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年煤炭供應(yīng)為39億t；《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年化解淘汰產(chǎn)能8億t/a，增加先進(jìn)產(chǎn)能5億t/a，煤炭供應(yīng)控制在39億t。2017年我國(guó)煤炭供應(yīng)距規(guī)劃目標(biāo)還差3.8億t，考慮到2018年初四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放 促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》，預(yù)計(jì)2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)量分別為36.4億t、37.7億t和39億t，分別同比增長(zhǎng)3.41、3.57和3.45個(gè)百分點(diǎn)。

3.1.2 凈增產(chǎn)能有限

由于“黃金十年”時(shí)期煤炭固定資產(chǎn)投資占比較大，2012-2015年是煤炭產(chǎn)能投放集中期。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的公告，截至2017年6月底，全國(guó)已核準(zhǔn)(審批)的建設(shè)煤礦數(shù)量為1228處，產(chǎn)能10.53億t/a，其中已經(jīng)建成、進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦數(shù)量為231處，產(chǎn)能3.68億t/a；取得安全生產(chǎn)許可證等證照的生產(chǎn)煤礦數(shù)量為4271處，產(chǎn)能34.10億t/a，共計(jì)44.63億t/a；相關(guān)部門在產(chǎn)量置換原則下新核準(zhǔn)了部分在建或在產(chǎn)煤礦約1.77億t/a，其中已經(jīng)投產(chǎn)產(chǎn)能為1.26億t/a，在建產(chǎn)能5100萬(wàn)t/a，目前合法產(chǎn)能共計(jì)46.40億t/a。在這些產(chǎn)能中，新增產(chǎn)能約7.75億t/a，主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西和寧夏4個(gè)省(區(qū))，共5.95億t左右。

預(yù)計(jì)2018-2020年我國(guó)煤炭新增產(chǎn)能分別為2.7億t/a、2.2億t/a和1億t/a。根據(jù)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》中減量置換方面的政策，預(yù)計(jì)2018-2019年可分別置換6000萬(wàn)t/a和5000萬(wàn)t/a，2018-2020年我國(guó)煤炭?jī)粼霎a(chǎn)能為2.1億t/a、1.7億t/a和1億t/a，同時(shí)產(chǎn)能總量為48.5億t/a、49.7億t/a和50.7億t/a，2018-2020年煤炭供應(yīng)量為36.38億t/a、37.65億t/a和38.40億t/a，分別同比增長(zhǎng)3.35、3.49和1.99個(gè)百分點(diǎn)。

3.1.3 產(chǎn)量同比變化幅度不大

煤炭行業(yè)近幾年嚴(yán)格限制煤礦超能力、超強(qiáng)度生產(chǎn)，加上未來(lái)煤炭需求相對(duì)平穩(wěn)，繼續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能工作，新增產(chǎn)能短期大規(guī)模投產(chǎn)存在一定難度，預(yù)計(jì)2018-2020年煤炭供應(yīng)量為36.5億t/a、37.8億t/a和38.6億t/a，分別同比增長(zhǎng)3.69、3.56和2.11個(gè)百分點(diǎn)。

綜上所述，將3種定性分析得出的結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均，得出2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)量，如表1所示。

表1 2018-2020年定性分析我國(guó)煤炭供應(yīng)量 億t

3.2 定量分析

單獨(dú)對(duì)煤炭供應(yīng)量預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)方法包括時(shí)間序列分析、線性回歸、生產(chǎn)彈性系數(shù)法等，經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐總結(jié)，生產(chǎn)彈性系數(shù)法更適合我國(guó)國(guó)情。

生產(chǎn)彈性系數(shù)預(yù)測(cè)法是根據(jù)我國(guó)GDP增速，利用煤炭供應(yīng)彈性預(yù)測(cè)未來(lái)煤炭供應(yīng)總量的數(shù)學(xué)方法。預(yù)測(cè)模型為：

Qt+1=(1+Et+1×Rt+1)×Qt

(1)

式中：Qt——第t年煤炭供應(yīng)量；

Qt+1——第t+1年煤炭供應(yīng)總量；

Et+1——第t年的煤炭供應(yīng)彈性系數(shù)；

Rt+1——第t年GDP增速。

根據(jù)前面闡述相關(guān)文件的內(nèi)容，規(guī)劃到2020年，煤炭產(chǎn)量控制在39億t以內(nèi)，年均增速為0.8%。按照移動(dòng)平均法進(jìn)行分析，2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)彈性系數(shù)分別為0.38、0.49和0.61。

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，根據(jù)黨的十九大報(bào)告、政府工作報(bào)告以及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)GDP的預(yù)測(cè)，2018-2020年我國(guó)GDP增速分別為6.5%、6.75%和6.95%?？紤]到我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量偏大、彈性波動(dòng)等因素的影響，本文設(shè)上下浮動(dòng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，即每年取3個(gè)數(shù)據(jù)形成高、中、低3個(gè)預(yù)測(cè)值。采用2016年與2017年煤炭供應(yīng)量的平均值(34.65億t)作為基準(zhǔn)年煤炭供應(yīng)總量。通過(guò)計(jì)算，2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)量如表2所示。

表2 2018-2020年定量分析我國(guó)煤炭供應(yīng)量

再次加權(quán)平均煤炭供應(yīng)的定性數(shù)據(jù)和定量數(shù)據(jù)結(jié)果，得出2018-2020年我國(guó)煤炭供應(yīng)量如表3所示。

表3 2018-2020年我國(guó)煤炭綜合加權(quán)供應(yīng)量

從預(yù)測(cè)值來(lái)看，到2020年，我國(guó)煤炭供應(yīng)總量為38.45億t，滿足了《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中煤炭供應(yīng)不高于39億t的標(biāo)準(zhǔn)。