李同慶,李　慧,張麗云

(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西 南寧　530029)

2017年電解二氧化錳市場(chǎng)形勢(shì)平穩(wěn)良好，價(jià)格普遍有所上漲以抵消原材料漲價(jià)等成本上升因素。本文回顧2017年的電解二氧化錳產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)展望2018年產(chǎn)品市場(chǎng)。

1　2017年全球電解二氧化錳市場(chǎng)回顧

1.1　市場(chǎng)回顧

2017年全球電解二氧化錳總產(chǎn)量約38萬(wàn)t，國(guó)際貿(mào)易量約10萬(wàn)t，大體與上年持平，中國(guó)電解二氧化錳生產(chǎn)以本地低品位錳礦為主，受國(guó)際錳礦價(jià)格的波動(dòng)影響較小，顯露其成本優(yōu)勢(shì)(見(jiàn)圖1)。

1.2　產(chǎn)能狀況

現(xiàn)在電解二氧化錳生產(chǎn)集中在中國(guó)、美國(guó)、日本、希臘、西班牙和哥倫比亞6個(gè)國(guó)家(見(jiàn)表1)，其中中國(guó)占世界總產(chǎn)能、總產(chǎn)量、和國(guó)際貿(mào)易量的50%以上。美國(guó)和日本電解二氧化錳工業(yè)至今一直在持續(xù)的反傾銷措施嚴(yán)密保護(hù)之下[1]。

1.3　進(jìn)出口狀況

2017年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)量為24.2萬(wàn)t，出口電解二氧化錳 5.7萬(wàn)t，出口率23.5%， 進(jìn)口電解二氧化錳約23.3 t(詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2)。

1 南非錳礦價(jià)格指數(shù)(Mn37%)；2 紅線中國(guó)天津港錳礦價(jià)格指數(shù)(Mn44%)

表1　2017年世界電解二氧化錳產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2　2012-2017年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)

2005-2017年，中國(guó)電解二氧化錳出口量波動(dòng)較穩(wěn)定，出口量一般維持在3～5萬(wàn)t。中國(guó)電解二氧化錳出口歐盟呈逐步年上升趨勢(shì)，從2011年的數(shù)百噸增加至2017年的9 786 t(見(jiàn)表3～4)，存在遭受歐盟反傾銷制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

表3　2005-2017年中國(guó)電解二氧化錳出口統(tǒng)計(jì)　t

表4　2011-2017年全球主要電解二氧化錳出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)　t

注:更多的中國(guó)電解二氧化錳是被制造成各種鋅錳電池以后間接出口。

與此同時(shí)，中國(guó)電解二氧化錳進(jìn)口量大大減少，從2005年的9 010 t減少到2017年的23 t，十幾年內(nèi)，進(jìn)口量減少99.7%(見(jiàn)表5～6)。中國(guó)電解二氧化錳生產(chǎn)者努力克服使用本地低品位錳礦所帶來(lái)的的不利因素，顯著提高了產(chǎn)品品質(zhì)，完全應(yīng)用國(guó)產(chǎn)電解二氧化錳的中國(guó)堿性電池生產(chǎn)得到很大規(guī)模的發(fā)展，近年來(lái)堿性電池級(jí)電解二氧化錳已經(jīng)進(jìn)入海外高端市場(chǎng)。

表5　2005-2017中國(guó)進(jìn)口電解二氧化錳統(tǒng)計(jì)　t

2　國(guó)內(nèi)電解二氧化錳成本分析及市場(chǎng)變化

2.1　成本分析

六大因素影響電解二氧化錳生產(chǎn)成本。

2.1.1錳礦

2017年由于環(huán)保安全因素導(dǎo)致原料價(jià)格攀升，錳三角礦石單價(jià)猛增(見(jiàn)表7)。

廣西百色礦業(yè)集團(tuán)靖錳公司錳礦擴(kuò)產(chǎn)難度較大，其自身6萬(wàn)t/a的電解金屬錳工廠即將在2018年全面投產(chǎn)，消耗了絕大部分的碳酸錳礦，靖西境內(nèi)電解二氧化錳企業(yè)原料供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻。 湘潭電化一直以來(lái)積極尋求穩(wěn)定的原料供應(yīng)，普瑞斯伊諾康工廠使用海外進(jìn)口氧化錳礦成本高，湘西鴻瑞科技原料方案尚在研討當(dāng)中。桂柳化工本地礦源不足，大量使用海外高鐵礦維持生產(chǎn)供應(yīng)。

表6　2012-2017年全球主要電解二氧化錳進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì)　t

2.1.2電價(jià)

根據(jù)廣西物價(jià)局桂[2018]43號(hào)文的精神，適當(dāng)提高優(yōu)待類的目錄電價(jià)，其中就明確包含電解二氧化錳產(chǎn)品，因此，廣西境內(nèi)南方電網(wǎng)所轄的電解二氧化錳生產(chǎn)廠家電費(fèi)不降反升。貴州坐擁華南最豐富的煤炭資源，電力價(jià)格不降反升(詳見(jiàn)表8)，2017年大量從廣西沿海碼頭進(jìn)口煤炭以保證本省電力供應(yīng)。

表7　國(guó)內(nèi)低品位碳酸錳礦價(jià)格變化表(礦山不含稅月均價(jià)格)

表8　2017年錳系企業(yè)區(qū)域用電電價(jià)統(tǒng)計(jì)　元/度

2.1.3蒸汽

煤價(jià)持續(xù)上漲，導(dǎo)致蒸汽價(jià)格上升。 因環(huán)保要求，新燃煤鍋爐不批建，舊鍋爐需要逐步淘汰。或需改成生物質(zhì)鍋爐或燃?xì)庠O(shè)備鍋爐。

2.1.4硫酸

商品硫酸供應(yīng)緊張，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸及限載導(dǎo)致運(yùn)輸成本大幅增加 ，加之硫磺價(jià)格波動(dòng)頻繁，制酸成本增加。

2.1.5環(huán)保

環(huán)保法令生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于“三排”環(huán)保投入巨大，即排水、排氣、排渣；

《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》已由中華人民共和國(guó)第二十五次會(huì)議于2016年12月25日通過(guò)，第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)自2018年1月1日起施行。

2017年4月，環(huán)保部長(zhǎng)巡查大氣污染；2017年5月，環(huán)保部檢查282家企業(yè)；2017年8月，中央環(huán)保督查組對(duì)廣東等6省大掃蕩；2017年 9月，廣西環(huán)保廳嚴(yán)懲環(huán)境污染犯罪；2017年9月，廣西第一階段專項(xiàng)督查工作順利完成，未來(lái)對(duì)廣西三市實(shí)施下沉督察；2017年9月，環(huán)保部赴遼寧等9省開(kāi)展為期一個(gè)月督察貫徹《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(《水十條》)要求；2017年10月至2018年3月，京津冀及周邊地區(qū)秋冬季大氣污染全面治理整頓。

以上事實(shí)證明其國(guó)家對(duì)環(huán)保整治的決心。

2.1.6輔料

各種生產(chǎn)用化學(xué)原料成本暴漲，如發(fā)泡劑、SDD等。EMD工廠面臨生產(chǎn)成本倒掛及原料緊缺問(wèn)題。

2.2　市場(chǎng)變化

2017年工信部發(fā)布的首批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》上出現(xiàn)5款搭載三元鋰電池的新能源客車，意味著去年的“三元鋰客車禁令”已解除。結(jié)合《行動(dòng)方案》和2016中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)上發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，不難看出國(guó)家正在大力引導(dǎo)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為了進(jìn)一步推廣新能源汽車，政策將嚴(yán)抓對(duì)動(dòng)力電池能量密度的要求。

磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)三元電池也是政策要求所致，磷酸鐵鋰電池能量密度基本已達(dá)到理論極限值，幾乎不可能做到300 W·h/kg，而三元電池的能量密度還有很大的提升空間，總體來(lái)看，汽車電池路線由磷酸鐵鋰向三元轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。

錳酸鋰作為過(guò)渡產(chǎn)品及替補(bǔ)產(chǎn)品的作用尤為明顯，國(guó)家政策逐步退補(bǔ)之后。三元材料摻混錳酸鋰產(chǎn)品拉低成本的做法將更為普遍。

從二次電池原料的發(fā)展中看，2016年統(tǒng)計(jì)的電解二氧化錳使用于錳酸鋰產(chǎn)品的數(shù)量約為26 000 t，至2017年發(fā)展到40 000 t，漲幅為53.8%。究其原因?yàn)?，錳酸鋰工廠選擇使用低廉的碳性電解二氧化錳降低成本，部分廠家研發(fā)四氧化三錳作為原料生產(chǎn)錳酸鋰。而EMD生產(chǎn)商認(rèn)為其行業(yè)為高科技投資方向，熱錢多底氣足，具有高附加值并有別于一次電池的技術(shù)要求，導(dǎo)致市場(chǎng)的走向開(kāi)始往二次電池原料行業(yè)傾斜。

3　2018年電解二氧化錳產(chǎn)品行業(yè)預(yù)測(cè)

2017年，我國(guó)電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計(jì)完成產(chǎn)量117 894.7萬(wàn)自然只，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.25%。我國(guó)電池制造業(yè)累計(jì)完成出口交貨值為924.8億元，同比增長(zhǎng)18．3%，累計(jì)產(chǎn)銷率達(dá)95.5%，同比下降1.7%。

在效益方面，2017年全國(guó)規(guī)模以上電池制造企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6 538.3億元，同比增長(zhǎng)26.45%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額422.3億元，同比增長(zhǎng)19.17%。其中鋰離子產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 749.3億元，同比34.47%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額285.8億元，同比增長(zhǎng)25.8%。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)鋰離子電池正極材料的產(chǎn)量將達(dá)到30萬(wàn)t左右，與2016年相比增長(zhǎng)約39%。而從產(chǎn)能上看，正極材料排名前20家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能可達(dá)到30萬(wàn)t。根據(jù)各公司的規(guī)劃，2018年產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)40%以上的增長(zhǎng)。

電解二氧化錳 2018年產(chǎn)能增加不足，短期無(wú)法支撐二次電池原料的市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，保供是全年主題。

對(duì)于低速電動(dòng)車“鋰電和鉛酸電池”之爭(zhēng)問(wèn)題，工信部“倡導(dǎo)使用技術(shù)性能高、污染低的新能源動(dòng)力鋰電池”[2]。

2019年鉛酸蓄電池將要被淘汰，電動(dòng)自行車和慢速電動(dòng)車領(lǐng)域市場(chǎng)對(duì)于錳酸鋰將是爆發(fā)式增長(zhǎng)。全國(guó)超過(guò)1億輛電動(dòng)自行車將需要更換鋰離子電池(10萬(wàn)t正極材料)，加上其他蓄能材料將消耗30萬(wàn)t電解二氧化錳或者其他正極材料。

而在售價(jià)對(duì)比中我們可以看出端倪：錳酸鋰5～6萬(wàn)元/t、磷酸鐵鋰10萬(wàn)元/t、NCM523型產(chǎn)品25萬(wàn)元/t、鈷酸鋰50萬(wàn)元/t(參考2017年市場(chǎng)數(shù)據(jù)，見(jiàn)表9)。

4　結(jié)　語(yǔ)

1) 2018年二次電池用電解二氧化錳市場(chǎng)將擴(kuò)大到50 000～60 000 t的需求量。將繼續(xù)擠壓一次干電池原料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能凸顯不足。

表9　2017年二次能源相關(guān)材料價(jià)格變動(dòng)　萬(wàn)元/t

2) 一次干電池原料中的天然放電錳粉需求量穩(wěn)定，但資源稀缺性的原因，產(chǎn)量越來(lái)越低，正極原料采購(gòu)量逐漸轉(zhuǎn)移到電解二氧化錳。而由于鋼鐵行業(yè)的興起，大幅搶占產(chǎn)品生產(chǎn)原料市場(chǎng)，從而導(dǎo)致價(jià)格上揚(yáng)。

3) 行業(yè)特殊性的原因，產(chǎn)品更高集中于大型資源性企業(yè)，原料供應(yīng)、資金實(shí)力、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)管理等多重因素決定了電解二氧化錳行業(yè)的集中度逐漸加大。

4) 正極材料對(duì)錳需求增加，各種原材料普漲，電解二氧化錳成本大幅度增加。電解二氧化錳生產(chǎn)商逐步將二次電池用產(chǎn)品視為新市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)而投入研發(fā)，間接提高產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)迎合高端市場(chǎng)需求。