交通運輸部水運科學研究院發(fā)展中心

1 中美貿易摩擦目前的進展

本輪中美之間貿易摩擦始于2018年年初，美國展開針對中國鋼鐵和鋁制品的“232調查”以及針對中美知識產(chǎn)權糾紛和《中國制造2025》的“301調查”，提出了一是對進口鋼鐵和鋁制品實施關稅、配額等進口限制措施，二是針對“中國制造2025”所涉及的航空航天、信息通信技術、醫(yī)藥、機械等行業(yè)的1300多種貨物約500億美元的貨物貿易，進行加征25%關稅的建議，并給出了60天窗口期做最后的決策。隨即，中國國務院關稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的水果、豬肉、廢鋁等制品中止關稅減讓義務，并加征15～25%的關稅，以應對美國對鋼鐵、鋁產(chǎn)品的進口制裁措施，涉及128個貨類，30億美元貿易額，已于4月2日生效。同時中國還將對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項進口商品對等采取加征25%關稅，涉及500億美元貿易額，將根據(jù)美方行動擇機生效。

從年初貿易摩擦進入對相應商品擬加征關稅的實質行動階段，中美雙方行動頻繁，但并未關閉溝通和談的渠道。中美雙方分別于5月4日和5月19日在中國和美國進行了兩次磋商，劉鶴副總理與特朗普總統(tǒng)會面并發(fā)表聯(lián)合聲明，“雙方同意，將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經(jīng)濟發(fā)展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助于美國經(jīng)濟增長和就業(yè)。雙方同意有意義地增加美國農產(chǎn)品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項”。

從目前中美雙方公布的貿易限制貨物類別，所涉及的貨物如表1。

盡管中美雙方在貿易摩擦問題上都在進行積極的努力，也出現(xiàn)一些積極的動作和舉措。但從目前的效果來看，仍然存在較大的不確定性，尤其是特朗普在其總統(tǒng)備忘錄中反復強調將針對“中國制造2025”相關產(chǎn)業(yè)和商品貿易出臺一系列的的限制措施。而從中方的核心利益來看，“中國制造2025”恰恰是中國制造業(yè)轉型升級的重要方向和關鍵訴求，因此貿易摩擦問題事關雙方的利益底線，真正達成共識還需要多方面更深的努力，必須對貿易摩擦的長期性和日益嚴峻性有清醒的認識。

2 貿易摩擦的成因

從2009年金融危機之后，受歐美政治和經(jīng)濟形勢的影響，“逆全球化”潮流不斷涌現(xiàn)，世界貿易從“自由貿易”向“公平貿易”轉變，以對等的條件要求并制裁貿易伙伴從而實現(xiàn)本國利益導致了近年來貿易摩擦逐漸增多。具體來看，貿易摩擦逐步升級，有以下幾個方面的因素：

原因之一：中美貿易順差持續(xù)增長。近年來，中美之間的貿易順差不斷擴大，從貿易順差規(guī)模上看，中美之間表述略有差異，其中美方宣稱中美貿易順差已經(jīng)超過3700億美元，而通過中國海關統(tǒng)計中美逆差為2758億美元，其中差額的1000億美元可視為通過香港等地轉運產(chǎn)生的中美貿易，但總體規(guī)模中美貿易逆差從加入WTO之后快速增長。對于這種貿易不平衡，美方認為是由中美雙方市場開放程度不對等造成，且一直以中國入世后履約情況為由向中國施壓。

圖1 中美貿易順差規(guī)模

原因之二：中美制造業(yè)爭奪。在經(jīng)濟全球化的背景下，全球價值鏈分工日益深化，美國的產(chǎn)業(yè)結構形成了兩頭強、中間弱的格局，一方面美國保留了高附加值的知識、技術密集型高端產(chǎn)業(yè)和由生物技術和規(guī)模效益帶動的農業(yè)，另一方面則將中間產(chǎn)業(yè)剝離并轉移到中國、印度、東南亞等國家。在這個過程中，中國以廉價勞動力的比較優(yōu)勢成為全球化的受益者，成為加工貿易出口大國，制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為全球加工中心，對美國的制造業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。近年來，美國制造業(yè)對實際GDP增長的拉動作用在逐漸下降，1992～2000年之間，保持在0.5～1個百分點左右，2010年之后，拉動作用下降至不到0.1。因此，美國一部分人反全球化的情緒高漲，來自于制造業(yè)的逐漸走弱。

表1 中美雙方貿易限制貨物類別

圖2 美國制造業(yè)對GDP拉動

原因之三：以貿易保護爭取選票。特朗普上任以來，支持率就一直不太高，甚至被稱為歷任最差。為了兌現(xiàn)其競選期間的承諾，以及為下一個連任期競選做準備，在中美貿易失衡的壓力下，不排除特朗普通過貿易保護和摩擦爭取選票的可能性。

我國一貫堅持對外開放的基本國策。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，社會經(jīng)濟逐步轉向高質量發(fā)展階段，為實現(xiàn)更均衡更充分的發(fā)展，構建人類命運共同體，在黨的十九大報告中明確提出“推動形成全面開放新格局”。4月10日開幕的博鰲亞洲論壇2018年年會上，習主席主旨演講宣布，在擴大開放方面，中國還將繼續(xù)大幅放寬市場準入、創(chuàng)造更有吸引力的投資環(huán)境、加強知識產(chǎn)權保護、主動擴大進口等積極舉措。

中美貿易摩擦有其長期復雜的原因，解決摩擦的爭端解決機制在逐步完善過程中，雙方有很大可能性尋求利益共同點，以推動本輪貿易摩擦的妥善解決。

3 歷史上的美日貿易戰(zhàn)爭

在世界經(jīng)貿發(fā)展和國力競爭中，貿易爭端頻繁被領先者用來作為遏制追趕者的重要制裁手段，上世紀美日貿易戰(zhàn)爭對當前中國面臨的形勢有較強的借鑒意義。隨著日本制造業(yè)的發(fā)展和國力崛起，從上世紀60年代開始，美國與日本之間的貿易摩擦日漸升溫，日本對美國的貿易順差不斷擴大，到80年代，美國對日本的商品貿易逆差已經(jīng)達到500億美元，美國與日本間的貿易戰(zhàn)爭就此展開。美日貿易戰(zhàn)與中美目前的形勢共同點是美國想從關稅施壓，迫使日元（或人民幣）升值、通過“301調查”逼迫對手國打開本國市場等方式扭轉逆差地位。1960～1990年三十多年時間，日美之間爆發(fā)了無數(shù)次貿易糾紛，涉及領域包括紡織品、鋼鐵、彩電、汽車、半導體等等，爭端規(guī)模逐漸從具體行業(yè)層面最終上升至系統(tǒng)層面，美日貿易摩擦的角度轉向結構性因素，直至最終廣場協(xié)議的簽訂，美元對日元匯率迅速貶值，強行改善美國貿易逆差狀況。

美國發(fā)起的美日貿易戰(zhàn)并沒能扭轉其逆差地位，在廣場協(xié)定實施之后，美日貿易逆差有短期的下降，但由于產(chǎn)業(yè)分工和比較優(yōu)勢對貿易的影響，美日貿易戰(zhàn)并未能抑制日本相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如日本汽車、電子產(chǎn)品等貿易品類的出口在經(jīng)歷了短暫的波折之后，繼續(xù)保持增長的步伐。1990年后美日貿易逆差又再度擴大。

圖4 美日貿易逆差

圖3 美日貿易戰(zhàn)時間線

以美日貿易戰(zhàn)為借鑒，本次中美貿易摩擦的特殊之處在于：

一是鑒于中國崛起和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的全球影響力增加，特朗普政府將中國視為戰(zhàn)略競爭對手的定位難以改變。

二是與美日貿易戰(zhàn)有所不同，中美雙方貿易互補性大于替代性，全面發(fā)生貿易對抗的可能性較為有限。

三是對特定行業(yè)和特定企業(yè)的局部打擊，有可能成為美國政府未來一段時間的主要手段。

4 對雙方貿易的影響

2017年我國對美出口規(guī)模為4297.5億美元，其中多為消費品和制成品，以機電產(chǎn)品、雜項制品和紡織品為主，這三類產(chǎn)品占我國對美出口的比重分別為46.2%、11.9%和9.9%。此次貿易摩擦美方提出的所有涉及的貨類貿易額占比達到13%。

我國從美國進口規(guī)模為1539.6億美元，以植物產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、機電設備、車輛航空船舶運輸裝備為主，占比分別達到11%、9.5%、22%和19%。從目前我國商務部公布對美國終止減稅領域的貨類來看，涉及面較為集中，除凍肉、食品、鋼鋁制品之外，大豆等大宗進口的糧食作物以及車輛航空器等商品，在中國進口美國商品中，占有相當比重。根據(jù)2017年中國對美國進口貿易統(tǒng)計，此次我國公布的采取加征關稅措施的產(chǎn)品占比達到35.3%。

將中美貿易規(guī)模折算成重量，中美雙方貿易的商品結構見以下圖表?？梢钥吹剑袊隹谥撩绹唐芬赃m合集裝箱運輸?shù)墓I(yè)制成品、生活日用品、金屬制品等為主。而另一方面，大豆和廢紙是目前我國進口美國商品中占比最大的兩個貨種。其中，大豆是我國食品和飼料加工的重要基礎原料，由于在我國種植大豆的經(jīng)濟性不高，主要依賴國外進口。出于對中美貿易摩擦的事態(tài)考慮，3月份我國自美國進口大豆數(shù)量同比銳減27%，同時自巴西大豆進口量則增加30%。

另一個影響較大的進口商品是以廢紙為代表的廢物原料進口，尤其為平衡雙向運輸?shù)难b載率，我國從美國回程的集裝箱中，廢紙的比例相對較高。隨著中國環(huán)保等要求的逐步提升，對于廢物原料的進口政策逐漸處于收緊中，而且對于廢物原料的開箱、掏箱檢驗標準逐步提升，使得相應的原料成本不斷提升。根據(jù)海關統(tǒng)計顯示，3月份我國廢紙進口數(shù)量同比下降54.2%，一季度累計進口393萬噸廢紙，同比下降49.5%。隨著廢棄塑料、廢紙、廢棄爐渣、廢棄紡織品、廢棄礦渣等廢物原料的進口成本逐漸提升，一方面對中美雙方貿易帶來影響，另一方面將進一步推高我國相關原料的價格。

圖5 中國出口美國商品結構

圖6 中國進口美國商品結構

5 對我國港口的影響

此次美方公布制裁中國的貨物除鋼鐵和鋁制品之外，高附加值、高技術含量的集裝箱貨物較多，對我國港口的出口貨物影響較大。我國反制美方的貨物類型以糧食等初級產(chǎn)品和部分適合集裝箱運輸?shù)呢浳餅橹鳌?017年我國港口吞吐量為126.7億噸，與美國的進出口吞吐量約5.6億噸，其中出口3.1億噸、進口2.5億噸。根據(jù)初步測算，貿易摩擦所涉及的貨類對我國港口的影響約為1.6億噸。具體為以下幾個方面：

一是鋼鐵和鋁制品。

2017年中國鋼材出口總量7541萬噸，其中出口至美國的118.1萬噸，占我國出口總量1.6%，所占比例較低，而且此次美國鋼鐵貿易限制措施不僅僅針對中國，還包括歐盟、日韓等鋼鐵產(chǎn)地，所以對中國鋼鐵行業(yè)影響較為有限。而鋁制品我國每年出口量在670萬噸左右，其中出口至美國的數(shù)量約為111.2萬噸，占比約為16.6%，是美國鋁制品的重要供給國，但從中國的產(chǎn)量和規(guī)模來看，屬于貿易規(guī)模較小的貨類，總體上對港口出口鋼材和金屬制品的影響在230萬噸左右。

二是以大豆為代表的農產(chǎn)品。

我國自美國進口小麥、玉米、大豆等貨品規(guī)模約為160億美元，占我國相關商品總進口的36%。2017年我國進口大豆9553萬噸，其中有1/3份額自美國進口。由于我國農業(yè)種植作物的結構和比價因素等影響，大豆的對外依存度較高，因此若對進口自美國的大豆實施加征關稅，則將影響港口吞吐量規(guī)模在3500萬噸左右。

三是集裝箱。

扣除空運的影響，以2017年我國港口出口至美國箱量作為計算基礎，根據(jù)此次貿易摩擦所涉及的貨類及制裁規(guī)模，從目前模擬測算結果，影響重箱量170萬TEU，空箱量100萬TEU，對我國對美航線集裝箱影響程度在12.5%。

圖7 中美貿易摩擦對我國港口美國線集裝箱吞吐量影響規(guī)模

由于我國對美集裝箱運輸業(yè)務集中在天津、青島、上海、寧波-舟山、廈門及深圳等主要港口，因此對部分港口集裝箱吞吐量的影響將接近70萬TEU。

圖8 對主要港口影響箱量（萬TEU）

對港口裝卸收入的影響：如果按每TEU裝卸費80美元計算（約合人民幣500元），影響我國港口集裝箱總收入約為1.4億美元。

6 對航運業(yè)的影響

隨著經(jīng)貿格局的改變，新世紀以來倡導的WTO框架下貿易機制受到嚴峻的挑戰(zhàn)，多極化發(fā)展沖擊著全球化帶來的世界范圍內分工協(xié)作格局，貿易摩擦的擴大化帶來的貿易量減少以及貿易成本增加將對航運業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。

本次中美之間貿易摩擦所涉及的商品在全球貿易中占比非常低，對航運企業(yè)的直接影響短期來看十分有限。根據(jù)測算，若貿易摩擦影響效果完全釋放，中美集裝箱貿易12%的運量將受美方高征稅完全停滯，則將影響中遠海運集團在遠東-北美航線上的運量約21萬TEU左右，折合運費收入約為2億美金，占其目前航運業(yè)務收入比重約為1.4%。

但從目前發(fā)展來看，貿易摩擦有擴大化的趨勢，一方面所涉及的貨類范圍逐漸擴大，另一方面所涉及的國家逐漸增多。歐盟、日韓、加拿大、墨西哥等陸續(xù)出臺了一些貿易反制措施。同時，由于涉及貿易摩擦的國家在貿易中的限制行為，使得貿易成本逐漸增加，甚至對糧食、能源等重要貿易品的流向產(chǎn)生較大影響。

隨著中美之間貿易摩擦進入到反復協(xié)商博弈的階段，未來對航運業(yè)的影響將逐漸由短期的、心理上的影響轉變?yōu)殚L期的、貿易行為改變上的影響，值得高度關注。從幾個航運市場的影響來看：

集裝箱運輸市場：短期內貿易摩擦對市場信心打擊較大，市場下行的預期明顯。2018年一季度集裝箱運輸市場因為中國春節(jié)假期影響以及對中美貿易摩擦的預期，大量商品加快出貨，運價水平一路走高，但進入3～4月份過后，運價迅速下滑已經(jīng)低于2017年最低水平。由于對目前貿易摩擦雙方行動預期的不確定性，使得貿易行為無法做長期預測，貿易訂單更加短期化、小批量，貿易商對未來的形勢發(fā)展需要保留相當大的靈活度，以免造成較大損失。長期來看，目前圍繞“制造業(yè)2025”產(chǎn)業(yè)領域的爭端，有可能進一步擴大至知識產(chǎn)權、環(huán)保、勞工保護等非關稅領域，這些領域的壁壘將對我國適合集裝箱運輸?shù)馁Q易品在現(xiàn)有影響基礎上進一步加大加深。

干散貨運輸市場：本次中美貿易摩擦中，影響干散貨市場最大的貨種是以大豆為代表的糧食商品。中國人均耕地和水資源限制，使得農業(yè)對外依存度一直存在，尤其是種植經(jīng)濟性較低的大豆、高粱等農產(chǎn)品。隨著中國農業(yè)供給側改革的推進，中美之間農業(yè)領域合作加深，中國農業(yè)也將向適度規(guī)模化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。未來中國在糧食方面的需求依然會積極利用國際市場，而且在進口來源方面也將多元化。從這個層面來看，未來對干散貨市場不論是運量還是運距的帶動都是正面的影響。

能源運輸市場：隨著中國能源領域的去產(chǎn)能和基數(shù)升級，我國原油和天然氣需求上升較快，2017年中國原油進口量超過4億噸，成品油進口超過2000萬噸，天然氣進口約800億立方米。而美國在頁巖氣資源勘探開發(fā)領域掀起的能源革命，已經(jīng)促進美國實現(xiàn)了能源獨立，并開始改變全球能源供應格局。中美貿易聯(lián)合聲明中，明確將在能源領域中開展更多合作。未來若加大從美國進口的能源產(chǎn)品，則將因為更長的航程推動能源運輸市場的需求增長，而美國目前能源下水口岸主要集中在德克薩斯州及墨西哥灣區(qū)域，需要繞道巴拿馬運河運往中國，因此超大型VLCC船舶的使用將受到一定程度的限制，對巴拿馬型船舶的需求將會有增長，在部分細分市場一定程度上對運價有推升作用。

7 后續(xù)措施建議

第一，積極應對貿易摩擦長期化趨勢，港航企業(yè)通過業(yè)務多元化規(guī)避貿易爭端風險，同時尋求替代方案和應急預案處置，保障國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

長遠來看，中美貿易摩擦對中國經(jīng)濟增長影響有限，尤其是隨著我國經(jīng)濟增長對外需的依賴程度不斷下降，高質量發(fā)展對我國經(jīng)濟發(fā)展提出了轉型升級和擴大內需等要求，應對美方貿易制裁我國可選擇的替代方案較多，但有必要對相關替代方案進行合理的測算和量化，以最大限度地保障國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和我國合理的貿易權益。

第二，在“走出去”過程中，加強融合發(fā)展與區(qū)域共榮。

隨著我國資本、產(chǎn)業(yè)“走出去”規(guī)模逐步擴大，我國港航業(yè)對外拓展和全球化布局的腳步日益加快。作為后發(fā)國家，中國應該走利益共同體、命運共同體的道路，將中國在港航業(yè)領域的建設、運營經(jīng)驗介紹給“一帶一路”及更發(fā)達的國家，同時在對外投資過程中促進“港—產(chǎn)—城”融合發(fā)展模式，以促進投資目的國的經(jīng)濟發(fā)展、以拉動就業(yè)為目標，貢獻中國智慧和中國經(jīng)驗，實現(xiàn)區(qū)域共榮的可持續(xù)發(fā)展。

第三，以貿易摩擦為契機，倒逼改革，以擴大開放促進發(fā)展。

中美之間在經(jīng)濟總量和產(chǎn)業(yè)鏈位置的差距在快速收窄，未來在人工智能、通信技術、新能源和高端制造等多個領域將展開正面競爭，國際貿易體系必然會有所調整，貿易沖突也難以回避。不必畏懼當前全球化帶來的影響和逆全球化的趨勢，相反應當繼續(xù)深化部分領域的改革開放，繼續(xù)增強我國的自主創(chuàng)新能力，倒逼產(chǎn)業(yè)升級并提升國際競爭力。