文/本刊編輯部

本報告只限暖通中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的中央空調(diào)器產(chǎn)品，部分企業(yè)諸如機房空調(diào)、特種空調(diào)、軍用空調(diào)產(chǎn)品未能全部列入統(tǒng)計范圍；

由于部分品牌的天花機和風(fēng)管機銷售未列入中央空調(diào)管理，因而本報告對相關(guān)產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計不涵蓋這部分產(chǎn)品的銷售；

本報告所指的時間為2018年1月—3月，部分品牌的銷售統(tǒng)計與本報告劃定的時間不同，因而可能導(dǎo)致部分品牌的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與本報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)有所出入；

本報告僅為本刊調(diào)研數(shù)據(jù)，是在工廠總部、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國各區(qū)域市場主要設(shè)計院等多方數(shù)據(jù)分析后得出的，在部分區(qū)域以及對部分廠商的銷售結(jié)果的統(tǒng)計可能產(chǎn)生大于10%甚至更大的系統(tǒng)偏差；

本報告僅為暖通中央空調(diào)行業(yè)的內(nèi)部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個人利用本報告進行的市場宣傳行為，以及由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無關(guān)；

在實際調(diào)研過程中難免產(chǎn)生因為信息不對稱所造成的較大統(tǒng)計失誤，歡迎業(yè)內(nèi)人士批評指正。

宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

初步核算，2018年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值198 783億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值8 904億元，同比增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值77 451億元，增長6.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值112 428億元，增長7.5%。

工業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定

一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.8%，增速比1月—2月回落0.4個百分點，與2017年同期持平。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長0.9%，制造業(yè)增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長10.8%。新行業(yè)新產(chǎn)品迅速發(fā)展。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長11.9%和8.8%，分別快于規(guī)模以上工業(yè)5.1和2.0個百分點。集成電路產(chǎn)量同比增長15.2%，新能源汽車增長139.4%，工業(yè)機器人增長29.6%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.9%，比2017年同期提高0.3個百分點。

服務(wù)業(yè)較快增長

一季度，全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長8.1%，增速比1月—2月加快0.1個百分點，比2017年同期回落0.2個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)保持較快增長。3月份，全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長8.3%，比1月—2月加快0.3個百分點，與2017年同期持平。1月—2月，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長14.1%，比2017年同期加快0.7個百分點。

民間投資增速加快

一季度，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）100 763億元，同比增長7.5%，增速比1月—2月回落0.4個百分點，比2017年同期回落1.7個百分點。其中，民間投資62 386億元，增長8.9%，比1月—2月加快0.8個百分點，比2017年同期加快1.2個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資2 900億元，增長24.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資35 813億元，增長2.0%，其中制造業(yè)投資增長3.8%；第三產(chǎn)業(yè)投資62 050億元，增長10.0%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13.0%。高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長7.9%，增速比全部投資快0.4個百分點。

商品房待售面積繼續(xù)減少

一季度，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資21 291億元，同比增長10.4%，增速比1月—2月加快0.5個百分點，比2017年同期加快1.3個百分點，其中住宅投資增長13.3%。房屋新開工面積34 615萬m2，同比增長9.7%，其中住宅新開工面積增長12.2%。全國商品房銷售面積30 088萬m2，增長3.6%，其中住宅銷售面積增長2.5%。全國商品房銷售額25 597億元，增長10.4%，其中住宅銷售額增長11.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積3 802萬m2，同比增長0.5%。

市場銷售持續(xù)活躍

一季度，社會消費品零售總額90 275億元，同比增長9.8%，增速比1月—2月加快0.1個百分點，比2017年同期回落0.2個百分點。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額77 096億元，增長9.7%；鄉(xiāng)村消費品零售額13 179億元，增長10.7%。按消費類型分，餐飲收入9 711億元，增長10.3%；商品零售80 564億元，增長9.8%。消費升級類商品銷售增長較快，限額以上單位化妝品類、家用電器和音像器材類商品同比分別增長16.1%和11.4%，分別比2017年同期加快6.2和3.4個百分點。

貿(mào)易順差大幅收窄

一季度，貨物進出口總額67 516億元，同比增長9.4%。其中，出口35 389億元，增長7.4%；進口32 127億元，增長11.7%。進出口相抵，順差3 262億元，比2017年同期收窄21.8%。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，一般貿(mào)易進出口增長13.2%，占進出口總額的58.3%，比2017年同期提高2.0個百分點。機電產(chǎn)品仍為出口主力，機電產(chǎn)品出口增長9.5%，占出口總額的59.4%。對前三大貿(mào)易伙伴進出口保持增長，我國對歐盟、美國和東盟進出口分別增長8.2%、6.3%和13.7%；與部分“一帶一路”共建國家進出口增勢較好，對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口分別增長20.5%、16.6%和16.2%。

市場物價漲勢溫和

一季度，全國居民消費價格同比上漲2.1%，漲幅比1月—2月回落0.1個百分點，比2017年同期擴大0.7個百分點。其中，城市上漲2.2%，農(nóng)村上漲2.0%。分類別看，食品煙酒價格同比上漲1.9%，衣著上漲1.2%，居住上漲2.4%，生活用品及服務(wù)上漲1.6%，交通和通信上漲0.7%，教育文化和娛樂上漲2.2%，醫(yī)療保健上漲6.0%，其他用品和服務(wù)上漲1.4%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲1.1%，豬肉價格下降9.9%，鮮菜價格上漲6.6%。

就業(yè)形勢總體穩(wěn)定

一季度，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別為5.0%、5.0%和5.1%，分別比2017年同期下降0.2、0.4和0.1個百分點；31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別為4.9%、4.8%和4.9%，分別比2017年同期下降0.1、0.2和0.1個百分點。一季度末，外出務(wù)工農(nóng)村勞動力總量17 441萬人，比2017年同期增加188萬人，增長1.1%。

居民收入穩(wěn)步增長

一季度，全國居民人均可支配收入7 815元，同比名義增長8.8%，扣除價格因素實際增長6.6%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10 781元，扣除價格因素實際增長5.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入4 226元，扣除價格因素實際增長6.8%。城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.55，比2017年同期縮小0.02。全國居民人均可支配收入中位數(shù)6 580元，同比名義增長8.5%。

行業(yè)運行情況分析

“不容樂觀”應(yīng)該是2018年一季度中央空調(diào)行業(yè)的關(guān)鍵詞。無論是從宏觀經(jīng)濟環(huán)境及房地產(chǎn)市場的發(fā)展，還是從零售終端、上下游產(chǎn)業(yè)等諸多方面都可以看出，行業(yè)增長的勢頭明顯放緩，廠家和渠道商的經(jīng)營壓力日漸增大。《中央空調(diào)市場》認為，2018年之所以會出現(xiàn)如此“寒冷的”一季度市場，最主要的原因在于原本增長迅猛的家裝零售市場突然降至“冰點”，這讓不少行業(yè)人士措手不及。

圖1 2016—2018年一季度中央空調(diào)市場走勢

據(jù)《中央空調(diào)市場》監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，與2017年同期相比，2018年一季度中央空調(diào)市場實現(xiàn)9.3%的增長，增幅仍舊保持在個位數(shù)以內(nèi)。受春節(jié)假期的嚴重影響，1月—2月成為中央空調(diào)廠家出貨的低谷期，直到進入3月份，這一情況才有所好轉(zhuǎn)，但是整體一季度市場仍然無法擺脫略顯低迷的態(tài)勢。雖然家裝零售市場發(fā)展受阻，但是項目市場較為穩(wěn)健，這也是2018年一季度中央空調(diào)市場的一大重要特征。

總體而言，2018年一季度中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個特征：

一、家裝零售市場首度遇冷

進入2018年以來，在全國范圍內(nèi)，已經(jīng)有多家知名裝飾公司相繼關(guān)門跑路，這也成為家裝行業(yè)人士議論的焦點話題。裝飾公司的生意開始難做起來，對于處在下游的家用中央空調(diào)行業(yè)來說，亦是一種打擊，畢竟裝飾公司也是一個獲得訂單的重要渠道。與往年的“紅紅火火”相比，2018年一季度，家裝零售市場提前進入“寒冬”。

眾所周知，房地產(chǎn)市場對家用中央空調(diào)行業(yè)的影響存在一定的滯后性，這個期限一般在半年左右。而2017年層層升級的一二線房地產(chǎn)市場限購令在2018年初開始“顯現(xiàn)威力”，這也使得持續(xù)火熱的零售市場突然就被澆了一盆冷水。而2月份又正逢傳統(tǒng)的春節(jié)假期，對于家裝零售市場而言，無疑是雪上加霜。

二、項目市場逐漸回暖

項目市場的回暖主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，冷水機組產(chǎn)品止住頹勢，保持穩(wěn)健發(fā)展；第二，細分領(lǐng)域市場得到進一步挖掘，如醫(yī)療、教育、軌道交通、農(nóng)業(yè)、節(jié)能改造等；第三，房地產(chǎn)精裝修配套項目開始增多，不少廠家又重新調(diào)轉(zhuǎn)“船頭”，將樓盤配套作為2018年開拓的重點。

近幾年來，發(fā)展異常迅猛的家裝零售市場曾一度遮蓋了項目市場的風(fēng)頭，可是項目市場依然是中央空調(diào)行業(yè)之中最不可缺少的一部分。尤其是在地方政府相繼頒布精裝修住宅政策的大環(huán)境之下，房地產(chǎn)項目的配套市場又開始活躍起來，這對多聯(lián)機的未來發(fā)展將是一大利好。

三、各種成本仍在不斷上漲

成本仍在不斷上漲，利潤卻不斷受到侵蝕，這是目前中央空調(diào)行業(yè)面臨的一大困境。受國家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保政策的影響，原材料從2017年開始就大幅度漲價，比如銅、制冷劑、換熱器、電機、包裝紙箱等，中央空調(diào)設(shè)備的價格也隨之水漲船高。此外，隨著行業(yè)發(fā)展愈加成熟和規(guī)范，市場對中央空調(diào)的安裝工藝提出了更高的要求，這也造成了工藝成本的不斷上升。

從經(jīng)銷商的角度來看，人工、店鋪租金等成本巨大，中央空調(diào)設(shè)備及安裝的利潤不斷被削減，導(dǎo)致經(jīng)銷商群體更新?lián)Q代的速度不斷加快。因此可以發(fā)現(xiàn)，如今很多的經(jīng)銷商不僅僅只做中央空調(diào)業(yè)務(wù)，而是“把雞蛋放進多個籃子”，還涉足了凈水、地暖、新風(fēng)、智能家居等業(yè)務(wù)，以此來進一步增加公司的營利點。從目前來看，多元化也將會成為大多數(shù)中央空調(diào)經(jīng)銷商的必經(jīng)之路。

四、棚戶區(qū)改造，三四級市場煥發(fā)生機

自2005年首次提出棚改政策以來，我國的棚改工程越來越火熱。截至2016年年底，我國已開工改造各類棚戶區(qū)住房3 287萬套，改造面積超5 000萬m2。2017年5月，國務(wù)院再次提出棚改三年攻堅計劃，計劃在2018—2020年棚改新開工1 500萬套。在棚改政策的大力推動下，三四線房地產(chǎn)市場持續(xù)“高燒不退”，大量的購房需求直接推動了房價的快速上漲。

對于三四線家裝零售市場而言，隨著棚改政策的進一步升級和推進，越來越多的消費者開始認識并選擇家用中央空調(diào)產(chǎn)品。小多聯(lián)和風(fēng)管機產(chǎn)品開始進入消費者的視野之內(nèi)，尤其在格力、美的等國產(chǎn)巨頭的大力宣傳推動下，三四級家裝零售市場迎來新一輪的快速發(fā)展，未來有可能還將持續(xù)穩(wěn)定增長。

五、熱風(fēng)機等采暖產(chǎn)品迎來風(fēng)口

近兩年來，北方地區(qū)的“煤改電”市場進入后發(fā)展的新時代，空氣源熱泵的“熱度”也逐漸開始“冷卻”，整個行業(yè)對北方采暖市場的技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求。在這種情況之下，熱風(fēng)機作為一種清潔、高效的新型采暖設(shè)備開始嶄露頭角，并得到越來越多的關(guān)注和應(yīng)用。據(jù)《中央空調(diào)市場》了解，目前熱風(fēng)機市場發(fā)展極為迅速，市場銷量非?？捎^，已經(jīng)有不少空調(diào)及配件廠家開始介入這個領(lǐng)域。

此外，熱風(fēng)機產(chǎn)品設(shè)備成本和安裝成本相對都比較低，用戶接受度較高。一方面，熱風(fēng)機填補了北方農(nóng)村小戶型煤改清潔能源的市場空白，另一方面，熱風(fēng)機在工程市場開始迸發(fā)活力，無論是政府項目還是私人項目，其已經(jīng)具備了良好的發(fā)展機遇。

品牌特征分析

從品牌層面來看，當前中央空調(diào)行業(yè)的品牌格局愈來愈穩(wěn)定，強者恒強的局面已經(jīng)漸漸凸顯出來。據(jù)《中央空調(diào)市場》監(jiān)測的50大主流品牌來看，2018年一季度，前十大品牌的市場占有率依然穩(wěn)定，品牌影響力和市場地位與日俱增。國產(chǎn)系品牌市場份額增長較為迅速，日韓系品牌進入了從“有”到“優(yōu)”的新階段，歐美系品牌正在全面布局、謀劃市場。

總體而言，三大陣營的品牌格局依然保持穩(wěn)固，品牌集中度越來越高。

國產(chǎn)系品牌方面，以美的、格力、海爾、天加為首的國產(chǎn)四大品牌已經(jīng)在市場上站穩(wěn)腳跟，無論是品牌知名度、美譽度還是市場地位和影響力，都取得了極大的提升。2018年一季度，國產(chǎn)品牌在營銷推廣上的力度絲毫沒有減弱，意大利米蘭展、中國家博會等都是它們展示綜合實力的舞臺。此外，海信、浙江國祥、志高、奧克斯、盾安、雅士、申菱、科龍、TCL、東元、長虹、揚子等品牌也在積極布局，開拓市場，并取得了不錯的成績。接下來，隨著北方煤改電市場的進一步深入推進，將會有更多的國產(chǎn)品牌脫穎而出，成為異軍突起的“黑馬”。

圖2 2016—2018年一季度3大陣營品牌占有率對比

日韓系品牌方面，2018年一季度，大金依然占據(jù)著市場頭名的寶座，而且發(fā)展較為穩(wěn)健。日立同樣取得了不錯的市場業(yè)績，在家裝零售和項目市場兩個方面持續(xù)不斷發(fā)力。東芝繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，在大力開拓精裝修樓盤配套以及零售市場渠道等方面，取得了不錯的市場增幅。此外，三菱重工、三菱重工海爾、富士通、松下、江森自控日立萬寶、三菱電機、荏原等品牌亦有上佳的表現(xiàn)。韓系品牌方面，三星、LG保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，市場占有率獲得了穩(wěn)定的提升，市場影響力也在不斷增強。另外，LG在氟系統(tǒng)和水系統(tǒng)兩個方面也都有著穩(wěn)定的發(fā)展，進步較為明顯。

圖3 2018年一季度國內(nèi)中央空調(diào)品牌銷售金額分布

歐美系品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什為首的五大品牌在冷水機組市場上的地位依然牢固。2018年一季度，隨著項目市場的稍微回暖，也為歐美系品牌帶來了諸多發(fā)展機遇，它們的技術(shù)優(yōu)勢得以凸顯。如今，在小機產(chǎn)品方面，不少歐美品牌紛紛調(diào)整方向來大力挖掘市場，取得了一定的成績。其他品牌方面，EK、克萊門特、博世、西屋康達、美意、克來沃等品牌也都在積極地開拓市場，亦有不錯的表現(xiàn)。

主流機型市場分析

2018年一季度，各大主流機型產(chǎn)品在市場上依然保持著穩(wěn)定的發(fā)展。據(jù)《中央空調(diào)市場》監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，一季度，多聯(lián)機和單元機產(chǎn)品依舊“唱主角”，雖然受到零售市場低迷態(tài)勢的影響，但是兩者仍然都取得了10%以上的增長幅度。其中，多聯(lián)機市場占有率進一步提升，達到48.52%，接近整體市場的一半，單元機產(chǎn)品市場占有率提升至15.84%。從目前的市場來看，項目市場的復(fù)蘇、三四線城市的快速崛起、精裝修配套的起步、民間投資的加大等利好因素確保了多聯(lián)機和單元機保持著穩(wěn)定的發(fā)展。

冷水機組方面，一季度，離心機、螺桿機、模塊機等產(chǎn)品保持了穩(wěn)健的發(fā)展步伐，較2017年同期均有小幅度的增長。這主要得益于項目市場的回暖，比如細分領(lǐng)域市場、房地產(chǎn)項目市場以及北方煤改電市場等。

一季度，離心機產(chǎn)品市場占有率達到7.15%，較2017年同期相比有小幅提升。如今可以發(fā)現(xiàn)，小冷量離心機產(chǎn)品越來越受到市場的青睞，得到了更多的應(yīng)用。此外，磁懸浮離心機在酒店以及節(jié)能改造項目中擁有著較大的優(yōu)勢，贏得了甲方客戶的一致認可。風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿產(chǎn)品也保持了穩(wěn)定的發(fā)展，較2017年同期相比，市場占有率基本持平。模塊機產(chǎn)品實現(xiàn)了一定幅度的增長，主要是因為其在北方煤改電市場中得到一定的應(yīng)用，此外，中小項目市場也有一定幅度的回暖。

其他機型方面，溴化鋰和水地源熱泵產(chǎn)品這幾年一直處于低迷狀態(tài)，最主要的是受到能源因素的限制，另外，國家對節(jié)能環(huán)保的管控更加嚴格，也對其發(fā)展造成較大的影響。不過，在一些特殊行業(yè)領(lǐng)域，溴化鋰仍然有著巨大的發(fā)展機會。

表1 2016—2018年一季度各主流機型市場規(guī)模占有率對比