莊夢夢 李龍輝 徐樹杰

中國汽車技術研究中心有限公司 天津市 300300

1 引言

隨著技術進步和產業(yè)結構的不斷調整，汽車行業(yè)的分工也逐步發(fā)生變化。由整車企業(yè)提供技術輸出的傳統產品開發(fā)模式正在向整車零部件企業(yè)協同開發(fā)、零部件企業(yè)模塊化供貨以及零部件企業(yè)為整車企業(yè)提供系統化解決方案等開發(fā)模式轉變。新型的開發(fā)模式一方面為整車企業(yè)轉移成本、減輕企業(yè)負擔；另一方面零部件企業(yè)也將因此獲得更多的技術沉淀，成為汽車行業(yè)技術擁有者和輸出者。

中國汽車零部件市場企業(yè)數量眾多，我國零部件企業(yè)數量超過10萬家，其中年產值達到2000萬以上的企業(yè)數量超過1萬。2016年，我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)銷售收入超過3.67萬億元，同比增長14.3%。本文基于行業(yè)調研數據，將零部件企業(yè)按照不同領域進行劃分，系統分析了我國零部件企業(yè)領域分布情況，并針對重點零部件區(qū)域分布進行了系統分析，幫助零部件企業(yè)制定戰(zhàn)略決策提供數據支持。

2 我國汽車零部件企業(yè)區(qū)域分布

本文篩選了1.8萬家零部件供應商企業(yè)，對不同產品類型企業(yè)數量占比、企業(yè)類型產品分布特征、關鍵零部件區(qū)域分布進行了統計分析。

2.1 不同產品類型企業(yè)數量占比

為對產品根據一定規(guī)則進行劃分18種類型，具體見表1所示。

在研究分析的1.8萬余家汽車零部件企業(yè)中，除進口件供應商外，分布在國內的零部件供應商中電子電器、內外飾等產品供應商居多，占比分別為29.50%、22.59%。其次為車身附件、車身產品供應商，其占比分別為17.28%、12.08%。其他產品供應商占比較少，均低于10%，其中起動機供應商最少，僅占0.36%。

提供電子電器的供應商企業(yè)部分清單如表2所示，不僅有艾睿電子、聯合電子、阿爾卑斯等外資/合資企業(yè)，百騰盛世、哈飛宏偉電器、比亞迪電子等自主企業(yè)也占據著很大的市場。

提供起動機的供應商企業(yè)部分清單如表3所示，其中部分為整車企業(yè)背景的供應商，如東風雷諾汽車有限公司、東風輕型發(fā)動機有限公司、河北御捷車業(yè)有限公司等；部分零部件百強企業(yè)，如博世、法雷奧、蒂森克虜伯等也在國內供貨；其他如山東高強、精智實業(yè)等自主企業(yè)也占據著一定的市場。

表1 產品類型劃分表

表2 部分電子電器供應商企業(yè)名單

表3 部分起動機供應商企業(yè)名單

表4 不同屬性企業(yè)供貨產品表

2.2 企業(yè)類型產品分布特征

盡管合資、外資零部件企業(yè)一直占據高附加值市場，但根據目前自主企業(yè)涉及的產品類型來看，自主企業(yè)逐漸覆蓋整個領域，而合資、外資企業(yè)也有涉獵部分低附加值產品領域，如表4所示。

2.3 關鍵零部件區(qū)域分布

生產汽車核心部件的企業(yè)，如發(fā)動機、變速器等，在分析范圍內，共176家，其中發(fā)動機零部件供應商共30家，變速器零部件供應商共146家。

發(fā)動機供應商主要分布在華東區(qū)域，為14家。該地區(qū)產業(yè)發(fā)達，且聚集整車企業(yè)較多，因此汽車核心零部件供應商分布廣泛。東北地區(qū)、華北地區(qū)、華中地區(qū)分別分布4家發(fā)動機生產企業(yè)，大多由于大型整車企業(yè)的帶動，盡管東北地區(qū)相對較為偏遠，但該地區(qū)重工業(yè)發(fā)達，分布東安動力、一汽豐田發(fā)動機等實力較強企業(yè)。由于產業(yè)相對匱乏或交通影響等原因，西南、華南地區(qū)發(fā)動機供應商較少，分別有2家。

與發(fā)動機供應商分布情況類似，變速器零部件供應商主要分布在華東區(qū)域，共94家。其次為華南、華北地區(qū)，分別為19家、16家，較可能受交通便利影響，加之兩個地區(qū)分布有比亞迪、北汽等大型整車企業(yè)，因此變速器供應商也分布較多。華中、西北、東北地區(qū)變速器供應商分布較少，分別為8家、4家、4家，多是由于交通不便以及產業(yè)匱乏等因素。

2.4 動力電池、驅動電機、電池控制系統、減速器零部件企業(yè)分布情況

據統計，在研究范圍內，動力電池供應商共233家，主要分布在華東等產業(yè)發(fā)達區(qū)域，占比達56.65%；其次為華南區(qū)域，占比為20.17%；其他區(qū)域占比較少，基本都處于10%以下。驅動電機供應商共有282家，其中華東區(qū)域占比達56.03%，其余區(qū)域占比較少，約在20%及以下。電池控制系統供應商共118家，華東區(qū)域占比最高，為71.19%，其余區(qū)域占比均低于15%。減速器供應商共99家，華東、華北等產業(yè)發(fā)達區(qū)域占比偏多，分別為46.46%、27.27%左右，其余產業(yè)相對匱乏區(qū)域占比較少，占比均低于10%。

3 結語

我國汽車產業(yè)在一段時期內仍將保持中高速發(fā)展，由于國內自主企業(yè)生產的產品仍以附加值低、原材料消耗型為主，需要加大研發(fā)投入，縮短與國外企業(yè)的差距，推動我國汽車零部件產業(yè)高質量發(fā)展。