謝尚臻 劉振德 張華光

2017年我國農(nóng)機產(chǎn)品銷量大幅度下滑，拖拉機、糧食收獲機等主流產(chǎn)品市場走勢低迷，只有烘干機市場異軍突起，銷量大幅增長?？偨Y(jié)分析2017年烘干機市場運行情況，可為研究2018年市場走勢提供借鑒。

1 2017年市場回顧

1.1 銷量快速增長，市場高位運行

2017年，我國烘干機市場銷量再創(chuàng)新高，累計銷售各種烘干機2.83萬臺，同比增長51.37%。回溯近年我國烘干機市場的走勢，不難看出，烘干機市場呈現(xiàn)以下幾個突出特點：一是高位運行。市場銷量從2010年的1500臺，猛增長至2017年的2.83萬臺，8年間增長了近18倍。二是增幅大。市場銷量每年都保持兩位數(shù)增幅，說明市場剛性需求很大。三是構(gòu)筑了市場高位平臺。2015年市場需求首度突破萬臺大關(guān)，2016年再破2萬關(guān)口，市場需求平臺高度不斷升級。詳見圖1。

2017年，我國烘干機市場快速崛起并非偶然，主要原因如下：

（1）市場需求緊迫。長期以來，糧食收獲后的晾曬處理問題一直困擾廣大農(nóng)戶，尤其是稻區(qū)農(nóng)戶。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國每年因氣候原因?qū)е聛聿患皶窀苫蛭催_到安全水分造成的霉變、發(fā)芽等損失占糧食總產(chǎn)量的5%左右，其中因霉變造成的糧食產(chǎn)后損失高達2100萬t，占全國糧食總產(chǎn)量的4.2%，造成的直接經(jīng)濟損失約180億～240億元。

圖1 2010－2017年糧食烘干機市場銷售走勢

（2）土地流轉(zhuǎn)加速。近年來，在中央和地方政府的持續(xù)推動下，我國農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)速度加快。截至2016年底，土地流轉(zhuǎn)比例達到34%，已經(jīng)形成了土地大面積種植格局，有力促進了農(nóng)業(yè)的規(guī)模化和集約化經(jīng)營，推動了糧食烘干和加工業(yè)的快速發(fā)展。

（3）群體組織崛起。近年來，農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)種植專業(yè)戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)機專業(yè)服務(wù)組織，尤其是糧食運行商、糧食烘干專業(yè)戶等群體組織的快速發(fā)展，極大地提高了烘干機市場購買力，為烘干機市場的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，2017年，糧食運行商在烘干機終端市場構(gòu)成中，占比近六成，合作社占比兩成以上，家庭農(nóng)場、種植大戶、糧食加工企業(yè)占比近兩成，其它散戶占比不足一成。詳見圖2。

圖2 烘干機市場終端用戶構(gòu)成

（4）糧食經(jīng)營方式改變。隨著糧食期貨市場的發(fā)展和糧食加工企業(yè)的不斷增多，糧農(nóng)開始改變以前收獲之后就地賣糧的習慣，學會先儲存起來等行情好時再出手售賣，這種思想和行為模式的改變，也會導(dǎo)致市場對糧食烘干和加工市場需求量的增加。

（5）政策扶持。我國在基本解決了小麥、水稻、玉米三大糧食作物的耕種收機械化之后，政府有更多的精力、時間和資金把關(guān)注點轉(zhuǎn)移至提高糧食烘干、貯藏水平上來。近年來，國家推出的各種刺激烘干機市場發(fā)展的政策，尤其是農(nóng)機補貼政策，成為烘干機市場崛起最重要的支撐。

（6）產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量品質(zhì)快速提升。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，截至2017年末，國內(nèi)烘干機生產(chǎn)企業(yè)有200余家，其中具備較強實力的規(guī)模企業(yè)有百余家，總產(chǎn)能在10萬臺以上。激烈的市場競爭，加速了行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，為烘干機市場崛起提供了產(chǎn)品基礎(chǔ)。

（7）市場內(nèi)生需求動力足。2010年之前，我國烘干機市場銷量一直不大，烘干機保有量小，烘干水平長期徘徊在低位，市場需求空間巨大。

1.2 市場需求結(jié)構(gòu)分化，機具向大型化方向發(fā)展

2017年，糧食烘干機市場需求結(jié)構(gòu)加速分化。10～20t烘干機銷量為1.2萬余臺，同比小幅增長9.43%；占比42.91%，較2017年同期大幅度下挫16.45個百分點。20～30t烘干機累計銷量為8000多臺，同比增長150.6%；占比28.82%，較2016年同期上揚11.41個百分點。小于10t和大于30t的烘干機累計分別銷售4000余臺和3000余臺，銷量同比增長分別為77.04%和94.32%；占比分別為15.95%和12.32%，較2016年同期分別上揚2.31%和2.72個百分點。

市場需求大型化主要源于兩個因素：一是土地流轉(zhuǎn)加速了農(nóng)村土地的集中，規(guī)模化經(jīng)營在農(nóng)村經(jīng)營模式中的占比越來越大；二是農(nóng)村群體組織包括農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作社、種植專業(yè)戶和庭農(nóng)場的發(fā)展。

1.3 市場發(fā)展不均衡

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年包括江蘇江西在內(nèi)的8大烘干機主流市場累計銷售烘干機2.58萬臺，銷量同比大幅度增長60.09%；占比高達91.06%，較之2016年同期上揚4.96個百分點。排名前十的烘干機區(qū)域市場累計銷售烘干機3.78萬臺，占比95.16%，較之2016年提高6.45個百分點。

烘干機區(qū)域市場銷量層次鮮明，大致分為“三級”。第一級：江蘇市場。累計銷售1.14萬臺，占比四成以上。銷量同比增長98.64%，較之2016年同期大幅度上揚9.6個百分點。第二級：江西、安徽、湖南、浙江市場。單個市場銷量在1500～4000臺之間，同比增幅均達到了兩位數(shù)。第三級：湖北、河南、山東市場，單個市場銷量不足千臺，但同比增幅較大，河南同比增幅高達110.92%。值得注意的是，山東、河南市場銷量的大幅度攀升，透出小麥區(qū)烘干機市場啟動的信號。

由此不難看出，我國烘干機市場發(fā)展呈現(xiàn)兩個不平衡。一個是區(qū)域發(fā)展不平衡。目前發(fā)展較快的區(qū)域市場集中在南方的稻區(qū)，特別是蘇、皖、贛、浙和“兩湖”市場，其它市場均未啟動。另一個是品類發(fā)展不平衡。水稻烘干水平較高，玉米、小麥的烘干水平較低。這兩個不平衡也告訴我們，烘干機市場剛拉開增長的序幕，市場發(fā)展空間巨大。

圖3 2016年我國主要農(nóng)機產(chǎn)品保有量

1.4 市場集中度低，競爭激勵

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年銷量在1000臺以上的企業(yè)有8家，合計銷售1.21萬臺；占比42.74%，較之2016年同期猛增33.15個百分點。其中，中聯(lián)重機銷售3000臺，銷量最多，但占比僅有10.59%。銷量1000～3000臺的企業(yè)有7家，合計銷售為9100余臺；占比32.14%，較之2016年同期上揚22.56個百分點。銷量500～1000臺的企業(yè)有11家，合計銷售6500余臺；占比22.95%，較之2016年同期增長10.65個百分點。

以上數(shù)據(jù)反映出2017年我國烘干機市場競爭態(tài)勢：強勢品牌初漏端倪，競爭格局加速形成。三久、太陽、金子等老牌企業(yè)穩(wěn)中求進，中聯(lián)重機、辰宇、明陽、金錫、光裕等一大批強勢品牌持續(xù)領(lǐng)跑市場，大隆、雷沃、海帝升等行業(yè)新銳快速崛起，成為烘干機市場啟動初期的強大支撐。

2 2018年市場展望

2.1 市場將保持高位運行

原因如下：

（1）保有量低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國烘干機保有量僅有9.32萬臺，2017年預(yù)計達到13萬臺左右，這與我國產(chǎn)品加工機械保有量15556萬臺和大中拖保有量645萬臺相比，差距很大。圖3為2016年我國主要農(nóng)機產(chǎn)品保有量情況。

（2）烘干水平低。2017年，我國水稻、玉米和小麥三大糧食作物的烘干水平大致可以達到40%、20%和10%，糧食烘干是實現(xiàn)糧食生產(chǎn)全程機械化的薄弱環(huán)節(jié)。

（3）三重利好成為穩(wěn)定烘干機市場的壓艙石。一是政策利好，農(nóng)機購置補貼是推動烘干機市場發(fā)展的強大動力。二是土地規(guī)模經(jīng)營化利好。風起云涌的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)浪潮將進一步推高土地集中度，提高種植大戶、農(nóng)機合作社、

家庭農(nóng)場及糧食運營商在烘干機終端用戶中的構(gòu)成比，夯實烘干機市場發(fā)展的基礎(chǔ)。三是區(qū)域熱點輪動利好。過去幾年，我國烘干機市場啟動主要集中在很少的幾個區(qū)域，譬如蘇皖贛和“兩湖”地區(qū)。其他區(qū)域市場尚處于萌芽狀態(tài)，由此決定了市場或?qū)⒊尸F(xiàn)熱點輪動的發(fā)展局面。

2.2 市場增幅將趨緩

在關(guān)注市場利好因素的同時，必須警惕其背后的利空因素，這些偶然性因素或?qū)⒊蔀橛绊懯袌鲎呦虻年P(guān)鍵因素。

（1）市場連續(xù)多年的高位運行，尤其是近三年烘干機銷量的爆發(fā)式增長，形成了市場“高地”。

（2）熱點區(qū)域市場降溫或?qū)⒊蔀槎ň?，但新市場的崛起變?shù)尚多，市場可能出現(xiàn)短暫的“空窗期”。譬如，一些適合水稻烘干的烘干機到北方烘干玉米時，存在烘干效率低、糧食品質(zhì)因烘干而下降等問題，如果這些問題得不到很好的解決，北方玉米生產(chǎn)區(qū)域的烘干機市場啟動尚需時日。

（3）糧價低位運行，農(nóng)民購買力下降，對烘干機市場發(fā)展形成一定打壓。

（4）經(jīng)營收益下降。2017年烘干機經(jīng)營專業(yè)戶效益縮水，成為壓制潛在消費者的一座沉重“大山”。

圖4 2010－2017年烘干機市場銷售走勢與2018年預(yù)測

（5）需求大型化將縮減市場整體需求量。2018年烘干機市場一方面機遇很多，另一方面變數(shù)也很多。市場或?qū)⒊尸F(xiàn)高位運行、增幅趨緩的發(fā)展走勢。預(yù)計2018年，全國烘干機銷量或?qū)⑼黄?萬臺，增幅不會低于10%。2010－2017年烘干機市場銷售走勢與2018年預(yù)測見圖4。在市場需求結(jié)構(gòu)方面，作為市場主流產(chǎn)品的10～20t烘干機市場占比或?qū)⑦M一步減少，而讓位于20～30t機型，烘干量大于30t的烘干機銷量還將呈現(xiàn)大幅度增長的勢頭。2018年蘇皖區(qū)域市場作為烘干機大市場的地位不會動搖。黃淮海地區(qū)小麥和玉米、東北的玉米烘干機市場或?qū)⒕植繂?，前提是有適應(yīng)市場需求的成熟產(chǎn)品。