楊帆，張勇，劉大鵬

（1.中國汽車技術(shù)研究中心，天津 300300；2.陜西省工業(yè)和信息化廳，陜西 西安 710000；3.陜西汽車控股集團(tuán)有限公司，陜西 西安 710043）

隨著我國汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車零部件企業(yè)面臨著前所未有的良好機(jī)遇。我國汽車零部件市場需求正處于高速發(fā)展階段，但是市場需求持續(xù)增長的同時我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)也處于一份較為尷尬的境地：從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)水平、知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量及售后保障等方面，均暴露出諸多問題，使整個行業(yè)的發(fā)展極不平衡。為了解全國的零部件企業(yè)發(fā)展情況，需要對零部件行業(yè)中的企業(yè)進(jìn)行深入比較，建立起一個統(tǒng)一的評價體系。

一般來說，由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)因素過于復(fù)雜，因此對于不同的行業(yè)，其中的企業(yè)評價也是不盡相同的。應(yīng)根據(jù)零部件企業(yè)獨(dú)有的特征，針對其特殊性建立基本符合其要求的評價指標(biāo)，才能得到更準(zhǔn)確的零部件企業(yè)評價模型。零部件企業(yè)的特點(diǎn)為：

第一，零部件企業(yè)的規(guī)模及其地理位置對于企業(yè)的經(jīng)營起著至關(guān)重要的作用，產(chǎn)量銷量都受到其本身基本情況的制約。

第二，生產(chǎn)過程具有高度的連續(xù)性。只有保證企業(yè)的營運(yùn)能力、盈利能力、償債能力、發(fā)展能力，才能保證零部件企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)。

第三，零部件企業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其產(chǎn)品情況將直接影響汽車行業(yè)的發(fā)展，并且其生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上都有固定的上下游配套企業(yè)。

第四，零部件企業(yè)基本上都通過機(jī)械設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)作業(yè)，需要將先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)系統(tǒng)的運(yùn)用在生產(chǎn)過程之中，因此技術(shù)研發(fā)水平及員工素質(zhì)對于零部件企業(yè)的發(fā)展來說是至關(guān)重要的。

第五，零部件行業(yè)作為近年來國家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，其對國家政策的敏感度十分強(qiáng)烈，社會環(huán)境及政策支持對其影響也是較大的。

1 零部件企業(yè)評價模型

1.1 評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

在制定零部件企業(yè)評價體系時，應(yīng)通過自上而下的思路來考慮。根據(jù)上述零部件企業(yè)性質(zhì)特點(diǎn)和已有的其他類別企業(yè)的評價體系選出能全面反映零部件企業(yè)的準(zhǔn)則集（即一級指標(biāo)），然后再對各個一級指標(biāo)進(jìn)行具體分析，結(jié)合零部件企業(yè)的實(shí)際情況，篩選出能夠反映該一級指標(biāo)的下屬指標(biāo)集，包括二級指標(biāo)和三級指標(biāo)。最終形成零部件企業(yè)的綜合評價指標(biāo)體系。

評價體系選取的指標(biāo)包括客觀數(shù)據(jù)型指標(biāo)和主觀經(jīng)驗(yàn)型指標(biāo)?？陀^數(shù)據(jù)型指標(biāo)主要通過相應(yīng)的客觀數(shù)據(jù)參數(shù)來對零部件企業(yè)進(jìn)行評價，主觀經(jīng)驗(yàn)型指標(biāo)主要以專家經(jīng)驗(yàn)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際情況對零部件企業(yè)進(jìn)行評價，兩者互相補(bǔ)充、互相完善。

對于客觀數(shù)據(jù)型指標(biāo)而言，其數(shù)據(jù)間也許存在相關(guān)性，為使評價指標(biāo)更加科學(xué)，應(yīng)采取以下方法對指標(biāo)進(jìn)行再篩選。

考慮這樣一種情形，如果被評價的n個零部件企業(yè)的一項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)值相差不多，那么即使這個評價指標(biāo)在整個評價體系中處于重要地位，其對于每個企業(yè)最后評價結(jié)果的貢獻(xiàn)卻是相同的，證明這個指標(biāo)在整個評價體系中是可以排除的，并且排除后有利于減少這一指標(biāo)與其他指標(biāo)的相關(guān)性，提高整體評價體系的獨(dú)立性與連貫性。

計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)xj的均方差，即為：

或計(jì)算企業(yè)之間相同指標(biāo)數(shù)值間的最大離差，即為：

在排除不必要的評價指標(biāo)后，還可以根據(jù)自下而上的思路對整體評價體系進(jìn)行檢驗(yàn)。首先觀察零部件企業(yè)的實(shí)際情況，檢驗(yàn)下屬指標(biāo)集（包括二級指標(biāo)和三級指標(biāo)）的合理性；然后對指標(biāo)集進(jìn)行分類，劃分為不同的屬性，檢驗(yàn)準(zhǔn)則集的科學(xué)性，從而完成對整體評級體系可行性的檢驗(yàn)。

根據(jù)上述指標(biāo)選擇方法，并結(jié)合客觀篩選標(biāo)準(zhǔn)，可以得出以下零部件企業(yè)評價的準(zhǔn)則集，即X={基本情況，財務(wù)狀況，產(chǎn)品分析，創(chuàng)新潛力}，具體分析如下。

1.1.1 零部件企業(yè)基本情況（Basic situation）

企業(yè)基本情況是指企業(yè)必備的各種要素的質(zhì)量以及將各種要素有機(jī)結(jié)合起來的綜合能力，是零部件企業(yè)評價的基礎(chǔ)。主要包括企業(yè)規(guī)模、行業(yè)中的影響力、員工素質(zhì)及地理位置幾方面。

1.1.2 零部件企業(yè)的財務(wù)狀況（Financial situation）

通過財務(wù)分析可以了解零部件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況。主要分析零部件企業(yè)的盈利能力、償債能力以及資本營運(yùn)能力。

1.1.3 零部件產(chǎn)品分析（Product analysis）

產(chǎn)品是零部件企業(yè)各方面能力的最終體現(xiàn)方式。對零部件產(chǎn)品進(jìn)行分析能夠揭示企業(yè)在行業(yè)市場中所處的地位，也能表明企業(yè)的市場前景。通過對產(chǎn)品的銷售、產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品市場等方面的分析可以了解企業(yè)現(xiàn)在的競爭力及未來的發(fā)展前景。主要包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品生命周期、新產(chǎn)品情況以及配套企業(yè)等方面。

1.1.4 零部件企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Γ↖nnovation potential）

創(chuàng)新能力對于企業(yè)未來的發(fā)展至關(guān)重要，它影響著企業(yè)能否跟隨時代科技發(fā)展不斷革新的能力。企業(yè)能否將科學(xué)理論轉(zhuǎn)化成為用戶可用的產(chǎn)品，并且批量化生產(chǎn)、制造和提供給客戶，并被客戶認(rèn)可是衡量企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力的重要方面。主要包括研發(fā)投入、專利數(shù)量以及是否順應(yīng)國家戰(zhàn)略等方面。

根據(jù)上述四個評價方面，分別建立起二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，如表1所示。

表1 零部件企業(yè)評價指標(biāo)

其中，主觀指標(biāo)包括地理位置、產(chǎn)品質(zhì)量、配套企業(yè)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品生命周期、國家政策順應(yīng)情況、技術(shù)中心級別和獲國家獎項(xiàng)情況。這些主觀指標(biāo)需要按照各自的分類進(jìn)行評分，具體的打分標(biāo)度由專家制定，打分標(biāo)度均為十分滿分制。

1.2 層次分析法確定權(quán)重

本文在確定權(quán)重時使用層次分析法。因?yàn)樘岢龅脑u價指標(biāo)包括主觀指標(biāo)和客觀指標(biāo)，而層次分析法很好的將主觀分析與客觀分析系統(tǒng)的結(jié)合起來。它的兩兩比較標(biāo)度值的方法，能夠把依靠主觀經(jīng)驗(yàn)來判斷的定性問題定量化，既歸納了定性分析的結(jié)果，又兼顧定量分析的優(yōu)勢，既有主觀的邏輯判斷和分析，又經(jīng)過了客觀上的計(jì)算和有效推理，從而使量化決策過程既有科學(xué)性又不乏條理性。運(yùn)用層次分析法確定權(quán)重時，一般分為以下四個步驟：

1.2.1 建立遞階層次結(jié)構(gòu)

首先要把所研究的題目條理化、層次化，構(gòu)建出一個有梯次的結(jié)構(gòu)模型，將決策目標(biāo)、影響因素（決策準(zhǔn)則）和決策對象按它們之間的相互關(guān)系分為最高層、中間層和最低層。遞階層次結(jié)構(gòu)中的層次數(shù)與問題的復(fù)雜程度及需要分析的詳盡程度有關(guān)，一般不受層次數(shù)限制。每一層次中各元素所支配的元素一般不要超過9個。

1.2.2 構(gòu)造判斷矩陣并賦值

最常用的方法是咨詢專家，對各指標(biāo)之間進(jìn)行兩兩對比，然后按9分位比率排定各評價指標(biāo)的相對優(yōu)劣順序，依次構(gòu)造出評價指標(biāo)的判斷矩陣。

1.2.3 層次單排序與一致性檢驗(yàn)

利用數(shù)學(xué)方法將專家填寫后的判斷矩陣進(jìn)行層次排序。層次單排序是將每一個因素對于其準(zhǔn)則的重要性進(jìn)行排序，實(shí)際就是計(jì)算權(quán)向量。計(jì)算權(quán)向量有特征根法、和法等。

在層次單排序中，要對判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。判斷矩陣唯有通過檢驗(yàn)，才能說明其邏輯上是合理的，才能繼續(xù)對結(jié)果進(jìn)行分析，否則沒有意義。

1）計(jì)算一致性指標(biāo)CI（consistency index）

表2 平均隨機(jī)一致性指標(biāo)

當(dāng)CR<0.10時，認(rèn)為判斷矩陣的一致性是可以接受的，否則應(yīng)對判斷矩陣作適當(dāng)修正。

1.2.4 總排序與一致性檢驗(yàn)

確定某層所有因素對于總目標(biāo)相對重要性的排序權(quán)值過程，稱為層次總排序。這一過程是從最高層到最底層依次進(jìn)行。對于最高層而言，其層次單排序的結(jié)果也就是總排序的結(jié)果。同層次單排序一樣，總排序也需要進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

通過上述層次分析法步驟，即可得出綜合評價模型中各級指標(biāo)的權(quán)重ω。

1.3 零部件企業(yè)綜合評價模型

零部件企業(yè)的綜合評價模型為：

式中xij為第i個評價企業(yè)的第j項(xiàng)的指標(biāo)值，ωj為評價指標(biāo)xj的權(quán)重系數(shù)，yi為第 i(i=1,2,…,n)個被評價對象的綜合評價值。

通過綜合評價模型，可以判斷出零部件企業(yè)的綜合評分，得出其在整體行業(yè)中的排名位置，深入了解零部件企業(yè)的總體發(fā)展情況。

2 零部件企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)處理

在對零部件企業(yè)進(jìn)行評價之前，需要對評價指標(biāo)所需的數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化處理。通常會遇到各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)屬于不同的數(shù)據(jù)集的情況，這時就需要先將數(shù)據(jù)的量綱去除，再進(jìn)行比較和計(jì)算。

數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化（normalization）是將數(shù)據(jù)按比例縮放，使之落入一個小的特定區(qū)間。在某些比較和評價的指標(biāo)處理中經(jīng)常會用到，可以去除數(shù)據(jù)的單位限制，將其轉(zhuǎn)化為無量綱的純數(shù)值，便于不同單位或量級的指標(biāo)能夠進(jìn)行比較和加權(quán)。其中最典型的就是數(shù)據(jù)的歸一化處理，即將數(shù)據(jù)統(tǒng)一映射到[0,1]區(qū)間上。

2.1 指標(biāo)數(shù)據(jù)正向化

在進(jìn)行綜合評價時，應(yīng)先將指標(biāo)同趨勢化，一般是將逆向指標(biāo)和適度指標(biāo)轉(zhuǎn)化為正向指標(biāo)，所以也稱為指標(biāo)的正向化。

當(dāng)原指標(biāo)值xi較大時，其數(shù)值的變動引起變換后指標(biāo)值的變動較慢；而當(dāng)原指標(biāo)值較小時，其值的變動會引起變換后指標(biāo)值的較快變動。特別是當(dāng)原指標(biāo)值接近0時，變換后指標(biāo)值的變動會非?？?，使得指標(biāo)評價值的確定，也即指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化變得困難。但是，對于一些比率類指標(biāo)來說，倒數(shù)化的正向指標(biāo)與其是互逆關(guān)系，此時使用倒數(shù)逆變化法是最有效的正向化方法，比如人均消耗量、萬元營業(yè)收入消耗量這些指標(biāo)。

2.2 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化方法的選擇

綜合評價的目的是對一組被評價的對象進(jìn)行排序，以便分出排名先后。標(biāo)準(zhǔn)化方法的合理性取決于運(yùn)用該方法去除被評對象的量綱，再進(jìn)行排序。通過建立合理排序,然后對標(biāo)準(zhǔn)化方法進(jìn)行綜合評價所做的排序與合理排序的等級相關(guān)性檢驗(yàn)來進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化方法的優(yōu)選。

2.2.1 具體步驟

1）合理排序的選擇

對于零部件企業(yè)來說，在所有原始數(shù)據(jù)指標(biāo)中，產(chǎn)品產(chǎn)值是最能代表企業(yè)自身發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)，因此以產(chǎn)值為基礎(chǔ)，對零部件企業(yè)進(jìn)行排序，作為合理排序。

2）企業(yè)樣本的選擇

為研究不同指標(biāo)數(shù)據(jù)對標(biāo)準(zhǔn)化方法的影響，需要從零部件企業(yè)樣本中選取兩組不同的企業(yè)，每組包括十家企業(yè)。第一組設(shè)為A組，其產(chǎn)值差別極大，在合理排序中分布在兩極；第二組設(shè)為 B組，其產(chǎn)值接近，在合理排序中排名相差不大。

3）標(biāo)準(zhǔn)化方法的選擇

數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化通常包括以下方法：

a）中心化處理：

其中和s分別是指標(biāo)觀測值x的樣本平均值和樣本均方差。用這種方法經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化后,指標(biāo)的均值為 0，方差為 1，消除了量綱和數(shù)量級的影響。但是，標(biāo)準(zhǔn)化法也去掉了各指標(biāo)變化程度上的差異，因此經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)不能完全準(zhǔn)確的反映原始數(shù)據(jù)所包含的信息，會影響綜合評價的結(jié)果準(zhǔn)確性。

b）均值化處理：

對于極差化方法來說，如果最大值與最小值之差很大，所得到的評價值就會過小，相當(dāng)于降低了它的指標(biāo)權(quán)重；相反，當(dāng)最大值與最小值之差很小時，所得到的評價值就會過大，相當(dāng)于提高了該指標(biāo)的權(quán)重。即指標(biāo)的兩個值就對指標(biāo)的權(quán)重產(chǎn)生了很大影響。對極大化和極小化方法的分析結(jié)果和上面的分析一致。

由于中心化處理方法會消除原始數(shù)據(jù)所包含的信息，在此不利用這種方法進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。極大化和極小化方法與極差化方法類似，在此不重復(fù)檢驗(yàn)。選取極差化和均值化這兩種方法對兩組零部件企業(yè)的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行正向化和標(biāo)準(zhǔn)化處理。

4）標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果的比較

得出A組和B組的標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果，為簡化檢驗(yàn)過程，將各個指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果進(jìn)行簡單加總，根據(jù)加總后的數(shù)據(jù)由大到小排列，每組得出兩種方法的排序結(jié)果，如表3、表4所示。

表3 A組企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后排序表

表4 B組企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后排序表

2.2.2 等級相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)

分別計(jì)算A組和B組的合理排序xi和標(biāo)準(zhǔn)化后排序zi的等級相關(guān)系數(shù)。根據(jù)斯皮爾曼等級相關(guān)系數(shù)法，等級相關(guān)系數(shù)為：

由等級相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式可知：xi和zi之間的差別越均與標(biāo)準(zhǔn)化后排序完全正相關(guān)。一般情況下，r處于-1和 1之間，r越大，正相關(guān)程度越強(qiáng)，排序一致性越強(qiáng)。得出的結(jié)果如表5所示。

表5 相關(guān)系數(shù)表

2.3 結(jié)果分析

首先，觀察A組的等級相關(guān)系數(shù)可以看出均值法標(biāo)準(zhǔn)化后的排序與合理排序相差較大，查找原始數(shù)據(jù)后可以發(fā)現(xiàn)，由于A組中的企業(yè)在合理排序中的排位相差極大，并且排在末端的企業(yè)大部分處在虧損狀態(tài)，一些有關(guān)利潤的指標(biāo)為負(fù)，造成這些指標(biāo)的平均值也為負(fù)，進(jìn)行均值標(biāo)準(zhǔn)化后，負(fù)負(fù)為正，應(yīng)該在標(biāo)準(zhǔn)化后處于極小狀態(tài)的值轉(zhuǎn)而變?yōu)闃O大值，從而使得均值標(biāo)準(zhǔn)化后的排序與合理排序的相關(guān)性很小。但是在極差化法下并不存在這種情況，其相關(guān)系數(shù)為0.92，證明極差化后的排序與合理排序近似性很高。在實(shí)際的評價中，零部件企業(yè)的經(jīng)營狀況參差不齊，雖然利潤指標(biāo)平均值為負(fù)的可能性很小，但為了防止誤差，應(yīng)舍棄均值標(biāo)準(zhǔn)化方法。

其次，觀察B組中的相關(guān)系數(shù)明顯小于A組，這是由于B組中的企業(yè)合理排名相差不大，因此其指標(biāo)數(shù)據(jù)之間的差距不會根據(jù)合理排名出現(xiàn)明顯的高低之分，但是在標(biāo)準(zhǔn)化的作用下這些很小的差距會被放大，從而造成標(biāo)準(zhǔn)化后數(shù)據(jù)加總的排名與合理排名相似程度有所降低。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化只是將指標(biāo)數(shù)據(jù)歸在同一數(shù)據(jù)集的方法，通過對各個指標(biāo)的簡單加總可以得出企業(yè)的評分和排名，但是由于缺少對各個指標(biāo)重要性程度的判斷，可能會使整個評價體系喪失全面型和一致性。因此為獲得全面深入的零部件評價體系，指標(biāo)權(quán)重是必須要考慮的，只有將兩者結(jié)合起來，才能使最后的綜合評價結(jié)果更加全面科學(xué)。

表6 綜合評價指標(biāo)表 萬元

最后，觀察兩組中的極差標(biāo)準(zhǔn)化方法與合理排序的相關(guān)系數(shù)，可以看出不管是在合理排序中分布在兩極的A組，還是在合理排序中排名相差不大的B組，極差化法下的相關(guān)系數(shù)都比均值法高，

證明其標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)的相似程度高。

綜合以上分析，本文認(rèn)為在零部件企業(yè)評價體系中，在對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化處理時，應(yīng)該選擇極差標(biāo)準(zhǔn)化方法。

2.4 實(shí)例

以A組中東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司為例具體說明正向化和極值標(biāo)準(zhǔn)化后指標(biāo)數(shù)據(jù)的結(jié)果，綜合評價指標(biāo)數(shù)據(jù)如表 6所示。

可以看出利用極差化方法進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理后不僅消除了原始數(shù)據(jù)數(shù)量級上的差別，而且使得各指標(biāo)間具有可比性。

3 結(jié)論

本文建立的零部件企業(yè)綜合評價模型，從企業(yè)的基本情況、財務(wù)狀況、產(chǎn)品情況以及創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿λ膫€方面進(jìn)行分析，深度結(jié)合了零部件企業(yè)自身的特點(diǎn)，使評價結(jié)果更好的反映出零部件企業(yè)的實(shí)際情況。全面科學(xué)的評價結(jié)果對整體零部件行業(yè)的發(fā)展具有重要的指導(dǎo)作用。

文中采用極差標(biāo)準(zhǔn)化方法對評價指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，消除了指標(biāo)數(shù)據(jù)量綱的影響，提高了指標(biāo)數(shù)據(jù)的使用精度。文中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是通過excel實(shí)現(xiàn)的，在實(shí)際計(jì)算中，零部件企業(yè)樣本數(shù)量增加，此種標(biāo)準(zhǔn)化方法無疑存在著計(jì)算過程費(fèi)時的缺點(diǎn)，因此若通過計(jì)算機(jī)編程處理，則能夠大大提高計(jì)算效率，彌補(bǔ)其中的不足。

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