吳輝

對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，雙積分接檔補(bǔ)貼形成了推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的暢銷機(jī)制?！半p積分”政策有利于推動(dòng)企業(yè)由傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型，也符合全球汽車行業(yè)清潔化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。

伴隨新能源汽車積分管理力度加強(qiáng)，新能源汽車年產(chǎn)或進(jìn)口數(shù)量下調(diào)至3萬(wàn)輛，加大了考核范圍，加強(qiáng)小企業(yè)的管理，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。對(duì)動(dòng)力電池的需求會(huì)有積極的影響，續(xù)航里程越高積分越高，使得車企勢(shì)必追求電池高比能或加裝更多電池。雙積分與補(bǔ)貼相比，補(bǔ)貼的金額要大于積分交易的金額，補(bǔ)貼對(duì)車企選擇電池的影響更大。

整車制造領(lǐng)域

中國(guó)汽車行業(yè)整體正在從低速增長(zhǎng)期過(guò)渡到微增長(zhǎng)期。2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷呈小幅增長(zhǎng)，全年共產(chǎn)銷2901.54萬(wàn)輛和2887.89萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)3.19%和3.04%，增速與上年同期相比有一定回落。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期和成熟期三個(gè)階段。

動(dòng)力電池領(lǐng)域

在電動(dòng)車帶動(dòng)下，動(dòng)力電池產(chǎn)量仍保持了高速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到42.8Gwh，同比增長(zhǎng)40.3%，同比增幅下滑明顯；季度產(chǎn)量明顯不均衡，四季度由于庫(kù)存壓力及企業(yè)對(duì)2018年政策不明朗的擔(dān)憂，產(chǎn)量同比下滑明顯。

隨著行業(yè)逐步成熟，集中度提升的同時(shí)加劇了洗牌力度。

龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額提升，CATL由2016年的20.6%的份額提升到2017年的29.2%；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，乘用車用電池和三元電池占比明顯提升。

市場(chǎng)展望

新能源汽車市場(chǎng)

2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到367萬(wàn)輛；2020年補(bǔ)貼退出將導(dǎo)致當(dāng)年產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，2022年中國(guó)新能源汽車的總體產(chǎn)量將達(dá)到全部汽車產(chǎn)量的11%左右；新能源汽車的增長(zhǎng)動(dòng)力仍將來(lái)自于乘用車；2020年乘用車（EV）將達(dá)到150萬(wàn)輛，2022年乘用車（EV）將達(dá)到240萬(wàn)輛，A0及以下產(chǎn)品占比占比約為60%；客車將保持平穩(wěn)，增幅甚微；專用車保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2022年將達(dá)到50萬(wàn)輛。

動(dòng)力電池回收及梯次利用

2020年預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車動(dòng)力電池回收量將達(dá)到25.7萬(wàn)噸，2022年這一數(shù)據(jù)將達(dá)到42.2萬(wàn)噸，理論上汽車動(dòng)力申池回收量增長(zhǎng)速度逐步放緩的主要原因在于隨著動(dòng)力電池技術(shù)的逐步提升，動(dòng)力申池能量密度的提升將導(dǎo)致同等電量的動(dòng)力電池重量逐步減輕。

動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年動(dòng)力電池需求量達(dá)210.3Gwh，電池成本下降和續(xù)航里程要求提升將導(dǎo)致單車電池裝機(jī)容量年均10%以上的增長(zhǎng)；補(bǔ)貼在2020年退出將導(dǎo)致當(dāng)年動(dòng)力電池出貨量增速加快，2020年后動(dòng)力電池增速日漸平穩(wěn)；動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。

企業(yè)數(shù)量逐步下滑，尤其是2020年補(bǔ)貼取消后，部分不賺錢的企業(yè)逐步退出；市場(chǎng)集中度將呈現(xiàn)先集中后分散的格局（主要考慮2020年補(bǔ)貼退出，外資企業(yè)進(jìn)入、新技術(shù)出現(xiàn)等因素將導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化）。