胡林英，陳富橋，姜愛芹

中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所，310008

2017年末，在國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術體系綜合試驗站的幫助和支持下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室開展了全國茶葉產(chǎn)銷形勢問卷調(diào)研，通過對省級和區(qū)縣級政府問卷的整理分析，本文總結了我國茶葉產(chǎn)業(yè)2017年發(fā)展特點，以資參考。

一、生產(chǎn)規(guī)模增速放緩，結構繼續(xù)調(diào)整

1.生產(chǎn)規(guī)模增長明顯趨緩

2017年我國茶葉生產(chǎn)總規(guī)模絕對值繼續(xù)慣性增長，但在農(nóng)業(yè)部關于“一穩(wěn)定三提高”的政策引導下，同時在市場消費趨勢調(diào)節(jié)下，茶園面積擴張速度已明顯放緩，增長率下降到4%以內(nèi)，遠低于近年8%的平均增長速度。根據(jù)國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室調(diào)研數(shù)據(jù)估算，2017年全國茶園總面積約為303.6萬hm2，比上年增加7.07萬hm2，同比增長2.38%，其中開采面積約247.1萬hm2，同比增長3.61%。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)測算，2017年全國干毛茶總產(chǎn)量約為261.44萬t，同比增長6.91%，產(chǎn)量增長主要來自于新投產(chǎn)茶園面積的擴大與部分中小茶類的高速增長。在產(chǎn)量慣性增長與價格恢復增長的帶動下，全年茶葉一產(chǎn)產(chǎn)值約為1904億元，同比增長11.87%。

2.茶類結構繼續(xù)調(diào)整

2017年茶類生產(chǎn)結構小幅調(diào)整，干毛茶產(chǎn)量中綠茶占比基本穩(wěn)定，為62.05%；烏龍茶占比繼續(xù)下降，為10.65%；紅茶、黑茶（不含普洱）占比小幅提升，分別達到12.37%、8.58%（圖1）。其中，綠茶產(chǎn)量約162.21萬t，同比增長7.49%；紅茶、黑茶（不含普洱）、白茶產(chǎn)量約分別同比增長8.60%、9.55%和36.93%，分別達到32.35萬t、22.44萬t、2.77萬t；烏龍茶產(chǎn)量約為27.84萬t，同比增長2.66%。普洱茶產(chǎn)量約為13.33萬t，同比增長2.54%。2017年名優(yōu)茶產(chǎn)量繼續(xù)突破100萬t。

圖1 2012—2017年各茶類占比情況

二、國內(nèi)外市場同步回暖，價格剛性增長

1.茶葉銷售市場開始回暖

在中檔茶市場持續(xù)擴大，高端茶市場恢復增長帶動下，茶葉整體銷售開始回暖。從調(diào)研數(shù)據(jù)看，2017年僅8%的產(chǎn)區(qū)顯示銷量有所下滑，92%的產(chǎn)區(qū)顯示銷售量有所上升或持平。高端禮品茶銷售方面48%的產(chǎn)區(qū)與上年同期持平，24%的產(chǎn)區(qū)銷量上升，28%的地區(qū)銷量下滑。從綠茶批發(fā)市場交易數(shù)據(jù)看，浙南茶葉市場2017年交易總量76 774t，交易總額57億元，分別同比上漲了0.77%和13.00%；新昌中國茶市2017年交易總量和交易總額分別為16 632t、51億元，比上年同期增長9.15%和24.65%。

2.茶葉價格剛性增長

全年1—4季度茶葉生產(chǎn)者價格指數(shù)分別為105.02、101.60、102.63和100.78（圖2）。2017年春茶期間干毛茶平均價格同比上升8.73%；其中綠毛茶均價同比上升10.26%；烏龍茶和紅毛茶均價分別同比上升13.86%、7.20%。2017年全年干毛茶均價約為71.00元/kg。名優(yōu)綠茶銷售方面，58%的產(chǎn)區(qū)價格同比上升，僅9%的產(chǎn)區(qū)價格有所下滑；大宗綠茶均價基本與2016年持平，約為76元/kg，54%的產(chǎn)區(qū)售價同比上升。烏龍茶整體均價繼續(xù)保持平穩(wěn)，茶價在100元/kg左右。2017年全國紅茶均價約105元/kg，同比上漲5.02%，低價位紅茶銷量占比有所減少。黑茶（不含普洱茶）毛茶、普洱成品茶均價分別約為28元/kg和89元/kg。

圖2 近三年茶葉生產(chǎn)價格指數(shù)情況

3.茶葉出口量價齊增

海關進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國茶葉出口35.53萬t，金額約16.10億美元，分別同比上升8.08%和8.42%（圖3）。其中，綠茶出口29.46萬t，金額11.34億美元，分別同比上升8.78%和6.50%；紅茶出口3.56萬t，金額2.78億美元，分別同比增長7.31%、8.36%；烏龍茶出口1.62萬t，金額達1.18億美元，較上年分別增長1.44%和31.28%；普洱茶出口量繼續(xù)下滑，為0.27萬t，出口額為0.29億美元，分別同比減少7.50%和增加12.20%；花茶出口量較上年有所回升，達0.62萬t，出口金額為0.51億美元，分別同比上升6.22%和6.69%。

圖3 2011—2017年我國茶葉出口變化情況

三、消費熱點逐漸明晰，產(chǎn)業(yè)融合趨勢明顯

在消費升級與市場引導下，2017年以紅茶、黑茶等為代表的中小品類持續(xù)成為消費熱點，在檔次結構上，中檔價位茶發(fā)展勢頭迅猛，高檔價位茶市場開始恢復。各品類茶葉品牌企業(yè)間合作不斷加強，呈現(xiàn)了渠道共享、互利共贏、共同發(fā)展的態(tài)勢。新的商業(yè)模式探索繼續(xù)進行，吸引年輕群體的新型茶空間擴展迅速，以小罐茶為代表的新創(chuàng)茶葉企業(yè)引入了新的營銷模式，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的影響日益擴大。多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式備受推崇，茶旅融合，跨界發(fā)展，線上線下融合發(fā)展速度加快。茶產(chǎn)品繼續(xù)推陳出新，主題茶成為市場新寵，茶葉飲用方式和功能繼續(xù)多樣化發(fā)展，茶葉衍生品市場被持續(xù)開發(fā)。

四、供求結構性失衡與勞動力短缺問題仍較為突出

經(jīng)歷了幾年的深度調(diào)整，我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的結構性失衡的問題仍然較為突出，數(shù)量與質量、總量與結構、投入與產(chǎn)出、成本與效益、生產(chǎn)與環(huán)境、當前與長期等方面矛盾不斷激化。首先是供求數(shù)量失衡，現(xiàn)有茶園總面積已完全可以滿足國內(nèi)外茶葉總需求，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高品質茶葉供給相對不足的現(xiàn)象仍較為明顯；其次是生產(chǎn)結構調(diào)整滯后于優(yōu)質化、多樣化的需求結構變化，生產(chǎn)者與消費者對產(chǎn)品的標準與品質定義不匹配。

當前“誰來種茶”“誰來采茶”的問題日益突出。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室2017年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，85%的產(chǎn)區(qū)存在采工短缺，平均短缺比例約為20%。此外，茶葉生產(chǎn)成本在勞動力成本推動下快速提高，2017年春茶期間我國采工均價約為116.9元/d，同比增長4.94%，部分經(jīng)營主體由于勞動力成本提高導致經(jīng)營利潤下降，可持續(xù)發(fā)展問題十分嚴峻。采茶工短缺和生產(chǎn)成本的持續(xù)攀升仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。