眭海峰

1.項目單位概況

南通太平洋海洋工程有限公司（Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co.，Ltd）2006年11月由新加坡SPOM PTE.LTD.獨資成立（簡稱：SOE）。歷經(jīng)四次增資，公司注冊資本達(dá)14990萬美元。其中：春和集團(tuán)有限公司投資5500萬美元，新加坡SPOM PTE.LTD.投資5000萬美元，江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司投資4490萬美元。公司由外商獨資轉(zhuǎn)為中外合資。

公司位于江蘇啟東沿江船舶工業(yè)園，一期LPG液罐項目占地約36萬平方米，擁有岸線860米?，F(xiàn)有員工約1500人，其中技術(shù)和管理人員約480人。公司的產(chǎn)業(yè)定位是海洋工程裝備制造。目前主要生產(chǎn)液化氣船、液罐及液化系統(tǒng)、大型海工吊車和海工模塊等。一期LPG項目實際產(chǎn)能為年產(chǎn)液罐和液化系統(tǒng)10船套，LPG船6條，達(dá)產(chǎn)后年銷售約25億元，利稅約5億元。公司已出口LPG、LEG船12條，目前在手LEG、LNG船訂單12條。

公司擁有相關(guān)產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，所承接的新型液化氣船和深海鉆井項目，將使公司在海洋工程細(xì)分市場上取得競爭優(yōu)勢。公司2010年被江蘇省經(jīng)信委推薦為國家海洋工程裝備十二五規(guī)劃的重點企業(yè)。二期工程特殊海洋工程裝備項目被列入《江蘇省船舶產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃綱要》的重點項目。該項目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售額將達(dá)150億元。

SOE企業(yè)文化、戰(zhàn)略

戰(zhàn)略目標(biāo)： 具有國際一流管理水平及掌握產(chǎn)業(yè)鏈中核心競爭力的國際工程公司

Strategic objective： to be an international engineering company with core competence of the industrial chain and high management level

2.項目背景

2.1 我國造船工業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級

“十一五”時期是我國船舶工業(yè)高速發(fā)展的五年。產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長，國際地位顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和綜合競爭力有了較大提高。2010年我國造船完工量6560萬載重噸，躍居世界第一，國際市場占有率達(dá)43.6%，完成工業(yè)增加值1662億元，增加值占工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)24%，實現(xiàn)銷售收入超過6000億元，船舶出口額突破400億美元，“十一五”規(guī)劃主要指標(biāo)全面完成?！笆濉睍r期，船舶工業(yè)將進(jìn)入由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。國際金融危機(jī)影響深遠(yuǎn)，世界經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，全球船舶運力和建造能力過剩，造船市場有效需求不足；需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，散貨船等常規(guī)船型需求乏力，高技術(shù)船舶和海洋工程裝備需求相對旺盛。

2.2 我國的海洋裝備制造業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇

以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前世界海洋資源開發(fā)的重點和熱點，技術(shù)相對成熟，裝備種類多，數(shù)量規(guī)模較大，是未來5～10年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。21世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，面對海洋資源開發(fā)這一不斷成長的新興市場，世界各國都在積極發(fā)展相關(guān)裝備，加快海洋資源開發(fā)和利用已成為世界各國發(fā)展的重要戰(zhàn)略取向。未來5～10年是我國海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，既要應(yīng)對國際競爭日益激烈的挑戰(zhàn)，更要抓住國內(nèi)外海洋資源開發(fā)裝備需求增加的機(jī)遇。

2.3 SOE企業(yè)自身發(fā)展的需要

根據(jù)國家《“十二五”期間海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃》，在中國的近海，將會再建設(shè)5000萬噸海洋油氣的生產(chǎn)能力，并將會有2-3個深水油氣田要建成投產(chǎn)，總投資將超過2500-3000億元人民幣。與此同時，世界主要天然氣生產(chǎn)國、天然氣供應(yīng)商正在積極擴(kuò)大生產(chǎn)和供應(yīng)鏈規(guī)模，中國作為世界上主要的天然氣消費國，除了通過陸上管道進(jìn)口俄羅斯天然氣外，也正在積極尋求海上運輸渠道，加大從非洲和中東進(jìn)口天然氣的力度。

為了抓住全球海工裝備需求持續(xù)增長和中國政府鼓勵海洋裝備制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，SOE決定在一期LPG液罐工程的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以海工模塊和LNG船為綱領(lǐng)產(chǎn)品，以上級持股公司江蘇太平洋造船集團(tuán)作為世界著名的海洋工程裝備制造商為資源依托，積極建設(shè)本項目。

截止2013年11月，SOE海工裝備和船舶產(chǎn)品訂單情況如下：

從公司目前手持訂單看和后續(xù)接單情況分析，公司產(chǎn)品任務(wù)飽滿，因此本項目的投資建設(shè)可以滿足企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。

根據(jù)SOE的產(chǎn)品綱領(lǐng)及其生產(chǎn)周期，水工建筑物規(guī)模及主要內(nèi)容如下：

1）滑道平臺及出運碼頭一座

滑道平臺為基地海工產(chǎn)品的建造場地，負(fù)責(zé)海工產(chǎn)品的建造?；榔脚_上設(shè)置有一個12000m3LNG船建造工位，五個海工模塊建造工位，滑道長230m（20m出運碼頭段+平臺段210m），有效寬度70m，結(jié)構(gòu)寬度78m，其上配置300t門式起重機(jī)一臺，軌距75m，230m基本為水上段，300t門式起重機(jī)軌道向陸域延伸至現(xiàn)狀防汛大堤處，軌道長370m。

出運碼頭負(fù)責(zé)海工模塊產(chǎn)品及LNG船殼的出運下水，該碼頭長200m，寬20m。

2）5000噸級舾裝碼頭一座

碼頭長度同樣為200m（考慮與出運碼頭連片整體建設(shè)），碼頭后延設(shè)置一個2000噸級的材料泊位并在滑道平臺下游設(shè)一座長220m，寬10m的引橋?qū)⒃摯a頭與陸域相接。

受場地條件影響及總體布置需要，以及為節(jié)約岸線資源考慮，該碼頭基本為在已建LPG碼頭基礎(chǔ)上向下游延伸，不可避免的預(yù)案LPG碼頭下游內(nèi)側(cè)的2000噸級的材料泊位將無法再利用，也需要本次建設(shè)一座出運碼頭后繼續(xù)延伸一個泊位，并在其后沿設(shè)置2000噸級的材料泊位，為本基地以及LPG項目的材料進(jìn)場服務(wù)。

3.項目總投資估算和資金籌措方案

3.1 項目總投資估算

本項目推薦方案總投資為67108.0萬元，含：環(huán)保投資1017.4萬元，外匯59.0萬美元。

投資構(gòu)成：

3.2 資金籌措

1）建設(shè)資金及資金來源

本項目建設(shè)資金來源按企業(yè)自籌60%，銀行貸款40%考慮，貸款利率按7.05%計算。

2）項目資本金及來源

本項目建設(shè)所需資本金由產(chǎn)品預(yù)付款（鋪底流動資金部分）及自籌資金解決。

3.3項目資金使用計劃

根據(jù)項目實施進(jìn)度計劃，本項目建設(shè)期為二年。第一年投資26540萬元，第二年投資40568萬元。

4.項目風(fēng)險分析

4.1 風(fēng)險分析

1.市場風(fēng)險

隨著我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年的高速發(fā)展，石油對外依存度快速上升，進(jìn)口費用逐年增長。近年國際油價居高不下，開發(fā)海洋油氣資源的重要性也日益突顯，海洋工程裝備市場將面臨長期發(fā)展。

2011年以來，國際傳播市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，我國具有競爭優(yōu)勢的散貨船、油船等的需求量和價格急速下跌，而超大型集裝箱船、LNG船等雙高船在整個市場需求結(jié)構(gòu)中所占比例顯著提升。韓國造船業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢和政府金融支持等手段，承接了超大型集裝箱船、LNG船和大型海洋工程裝備的大部分訂單，我國大多數(shù)造船企業(yè)長期發(fā)展高度依賴散貨船的產(chǎn)品格局遭受重挫；船舶工業(yè)研發(fā)能力薄弱，速度緩慢，研發(fā)產(chǎn)品不適應(yīng)市場快速變化等問題浮出水面。

由于海洋工程裝備的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、制造、管理等核心競爭力一直掌握在國外發(fā)達(dá)國家手中，國內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初級階段，經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭亢褪袌龇蓊~均較小。海洋工程裝備制造方面韓國、日本、新加坡將長期給我國構(gòu)成危險，海洋工程裝備核心配套產(chǎn)品和技術(shù)將長期控制在美國、西歐等發(fā)達(dá)國家手中。

所以本項目面臨的市場風(fēng)險是長期的。

2.技術(shù)風(fēng)險

海洋工程裝備行業(yè)需要強(qiáng)大的科學(xué)技術(shù)支撐，涉及到了動力學(xué)、機(jī)械、自動化等技術(shù)，這些都需要進(jìn)行相應(yīng)的針對海洋工程裝備的特定研發(fā)。近年來，國際新貴不斷出臺，一系列新規(guī)則、新標(biāo)準(zhǔn)使我國造船業(yè)參與國際競爭的技術(shù)門檻大大抬高。傳動要求也更加嚴(yán)格，應(yīng)對這些變化，都需要有技術(shù)手段的支撐。未來海工市場的競爭越來越表現(xiàn)為科技創(chuàng)新實力的競爭，越來越體現(xiàn)為國際科技發(fā)展新趨勢、環(huán)保節(jié)能、技術(shù)先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)、建造高效為目標(biāo)的各項技術(shù)的競爭。

所以本項目面臨的技術(shù)更新、規(guī)則變化、技術(shù)吸收消化再創(chuàng)新的情況是長期的，也是富有挑戰(zhàn)的。

3.融資風(fēng)險

海洋工程裝備具有高技術(shù)、高投入和高風(fēng)險的特點。作為大工業(yè)生產(chǎn)，海工裝備制造周期較長，占用的流動資金額較大，產(chǎn)品買房大多為國外公司，交貨條件較之交船更為苛刻；產(chǎn)品如果不成功投入極易造成前功盡棄的結(jié)果。此外拋開高技術(shù)不說，海工裝備造價都比較高，有些甚至超過幾億美元，即使是一些海洋工程輔助船，其造價也都遠(yuǎn)高于同型傳統(tǒng)船舶。

因此，本項目企業(yè)必須具備強(qiáng)大的調(diào)配資金和融資能力，由此也將產(chǎn)生一定的融資風(fēng)險。

4.2 風(fēng)險對策

1.由于SOE為中外合資企業(yè)，其上級投資方與外商合作的渠道多，潛力大，技術(shù)引進(jìn)條件好、資源多，在此基礎(chǔ)上完全有能力做好細(xì)分市場的研究工作，病充分利用現(xiàn)有成熟條件吸引客戶。公司應(yīng)積極實施“走出去”和“引進(jìn)來”戰(zhàn)略。大力開拓國際市場，針對海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的全球區(qū)域布局，著眼于接近市場、接近客戶，創(chuàng)建國際化營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高國際化經(jīng)營水平。

2.著力提高裝備的總承包能力和總裝集成能力，以項目管理帶動設(shè)備供應(yīng)商和分包商；繼續(xù)在LPG液罐及系統(tǒng)的核心技術(shù)優(yōu)勢上，夯實專業(yè)化發(fā)展道路，在不斷的實踐中培育研發(fā)設(shè)計、總裝建造、模塊制造、設(shè)備采購、技術(shù)服務(wù)等方面的海工制造專業(yè)化能力。

3.針對海洋工程裝備制造的特點，對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行適應(yīng)性改造，并以本項目固定資產(chǎn)擴(kuò)能改造為契機(jī)，實現(xiàn)工藝流程的進(jìn)一步優(yōu)化。

4.在船價大跌、成本上漲的雙重壓力下，公司需加強(qiáng)成本控制盒管理；以提高生產(chǎn)效率、降低成本為核心，推進(jìn)各項工作；通過采取加強(qiáng)財務(wù)管理、狠抓降本增效；大力發(fā)展信息化技術(shù)、推進(jìn)精益造船；控制采購成本、提高鋼材利用率；降低能源消耗等措施，全面提升企業(yè)管理水平，提高企業(yè)運營效能和質(zhì)量。

5.結(jié)合海洋工程裝備的技術(shù)發(fā)展趨勢，在鞏固提高液罐、液化系統(tǒng)、海工吊車等產(chǎn)品設(shè)計能力的基礎(chǔ)上，著重提升與之相關(guān)的海工裝備的前端工程設(shè)計和基本設(shè)計能力，掌握大型功能模塊的設(shè)計技術(shù)，突破相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備的核心技術(shù)，全面提升企業(yè)承擔(dān)大型海洋工程裝備的設(shè)計能力。

6.公司可積極利用海外上市等辦法，籌措資金。