◎郭杰　劉源

從世界港口發(fā)展歷程來(lái)看，主要經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代。第一代港口功能簡(jiǎn)單，主要是貨物集散和裝卸運(yùn)輸；第二代港口增加了使貨物增值的工商業(yè)活動(dòng)，港口成為裝卸和服務(wù)中心；第三代港口具備了提供國(guó)際信息、物流配送等高增值服務(wù)功能。20世紀(jì)80年代以來(lái)，以經(jīng)濟(jì)全球化和集裝箱運(yùn)輸革命為大背景，一些地處國(guó)際航運(yùn)干線的港口在客貨海陸聯(lián)運(yùn)樞紐和工業(yè)活動(dòng)中心的基礎(chǔ)上，逐漸發(fā)展成為全球貨物貿(mào)易集散中心和綜合物流中心。

當(dāng)前，在現(xiàn)代物流進(jìn)入供應(yīng)鏈管理的背景下，世界港口發(fā)展面臨著不斷增長(zhǎng)的壓力，逐步呈現(xiàn)出由第三代港口向第四代港口方向發(fā)展的趨勢(shì)。表現(xiàn)為：港口功能由單一的運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)向生產(chǎn)力要素配置中心轉(zhuǎn)變；港口經(jīng)濟(jì)由港口獨(dú)立發(fā)展向港城協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變；港口運(yùn)營(yíng)由粗放式的傳統(tǒng)管理模式向精益化、敏捷化的服務(wù)管理模式轉(zhuǎn)變；港口生態(tài)向低碳綠色發(fā)展方向轉(zhuǎn)變；港口技術(shù)進(jìn)一步向大型化、深水化、專業(yè)化、集成化和信息化方向發(fā)展。

非洲港口分布及所處發(fā)展階段

1.數(shù)量和分布

非洲包括河港在內(nèi)大約有300多個(gè)港口。列入統(tǒng)計(jì)的231個(gè)非洲港口中，北部非洲有80個(gè)，西部非洲和南部非洲分別為49個(gè)和48個(gè)，東部非洲和中部非洲各27個(gè)。非洲海港大多數(shù)規(guī)模較小，在自身國(guó)家中地位相對(duì)重要的港口共有50多個(gè)。

2.吞吐能力

非洲港口集裝箱吞吐能力非常有限。2016年，非洲全部港口的集裝箱吞吐量合計(jì)為3000萬(wàn)標(biāo)箱 ，約為中國(guó)港口吞吐總量的20%，低于中國(guó)上海港單一港區(qū)，略高于深圳港。進(jìn)入全球60大港口排名的非洲港口有兩個(gè)，南非的德班港和埃及的塞得港，年吞吐量大于200萬(wàn)標(biāo)箱。埃及和南非也是非洲集裝箱吞吐量最大的兩個(gè)國(guó)家。

3.發(fā)展階段

非洲港口多數(shù)為散貨港、支線港，通常不能裝卸集裝箱或者集裝箱吞吐量在10萬(wàn)標(biāo)箱以下，這些港口仍處于第一代港口階段。部分非洲港口為普通貨港，吞吐量在10萬(wàn)-50萬(wàn)標(biāo)箱之間，一般停泊直接運(yùn)輸船舶，中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)有限，有潛力成為區(qū)域性的樞紐港多數(shù)處于第二代港口階段。南非德班港、埃及塞得港及重要中轉(zhuǎn)港口多哥洛美港為第三代港口，并逐步向第四代港口發(fā)展。

外商投資非洲港口現(xiàn)狀

1.世界港口主要投資運(yùn)營(yíng)模式

■　善解白?！￡悓毩?攝　

港口運(yùn)營(yíng)商是指持有碼頭資產(chǎn)并參與碼頭運(yùn)營(yíng)的公司，根據(jù)其背景來(lái)源不同可以分為國(guó)際碼頭運(yùn)營(yíng)公司、國(guó)際船運(yùn)公司、國(guó)際混合公司和金融公司四類。全球港口運(yùn)營(yíng)行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)格局中，第一梯隊(duì)為大型跨國(guó)碼頭運(yùn)營(yíng)公司，一般特指港口資產(chǎn)吞吐量排名全球前四位的碼頭運(yùn)營(yíng)商，即新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)、迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)、馬士基碼頭公司及和記黃埔港口控股集團(tuán)。第二梯隊(duì)為區(qū)域性港口運(yùn)營(yíng)商，其海外投資主要集中在公司所屬區(qū)域周圍，尚未在全球范圍內(nèi)形成自己的碼頭網(wǎng)絡(luò)。此外，大型國(guó)際船運(yùn)公司在一定程度上參與港口投資，不一定追求控股權(quán)，通常選擇與專業(yè)的港口運(yùn)營(yíng)商或其他船舶公司合作共同進(jìn)行投資。當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)業(yè)成為投資港口資產(chǎn)的重要新生力量，金融機(jī)構(gòu)投資的港口運(yùn)營(yíng)一般選擇間接管理，保留原有的運(yùn)營(yíng)商或運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。

2.非洲港口運(yùn)營(yíng)模式

非洲有50%-70%的港口運(yùn)營(yíng)管理受到政府或公共運(yùn)營(yíng)商的直接參與或間接影響。大多數(shù)非洲國(guó)家的港口由交通部直接管理，部分國(guó)家由港務(wù)局和港口管理委員會(huì)管理，撒哈拉以南非洲國(guó)家還遠(yuǎn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)港口的自主經(jīng)營(yíng)。只有南非由自主經(jīng)營(yíng)者實(shí)行準(zhǔn)自主式的經(jīng)營(yíng)。尼日利亞正在計(jì)劃實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)。與其他國(guó)家相比，非洲港口所有權(quán)管理模式改革十分緩慢。在過(guò)去20年中的所有權(quán)管理模式改革中，部分國(guó)家采取了不同形式的特許權(quán)經(jīng)營(yíng)模式，并初步向地主港的模式發(fā)展。港口運(yùn)營(yíng)模式改革最快的為北非和東非，有私人參與的港口比例達(dá)到41.7%，在南非該比例約為37.5%。在西非，除傳統(tǒng)的特許權(quán)模式外，國(guó)家成立并控股的港口公司的股份逐步向私人投資開放。

3.非洲港口外商運(yùn)營(yíng)投資情況

非洲的外資港口運(yùn)營(yíng)商主要包括馬士基碼頭公司（APM Terminal）、法國(guó)波洛萊集團(tuán)（BOLLORE GROUP）、迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DP World）以及和記黃埔港口公司（HPH）。

（1）馬士基碼頭公司是非洲最大的外資港口運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額約為20%。該公司在非洲的九個(gè)港口擁有碼頭資產(chǎn)，均位于西非，港口規(guī)模有限且以服務(wù)本地為主，并沒(méi)有主要的中轉(zhuǎn)港。這九個(gè)碼頭分別位于利比里亞的蒙羅維亞自由港、科特迪瓦的阿比讓港、加納的特馬港、尼日利亞的阿帕帕集裝箱港和恩納港、喀麥隆的杜阿拉港和安哥拉的盧安達(dá)港。在投資模式上，馬士基主要兼顧船運(yùn)業(yè)務(wù)在西非布局，其大部分西非業(yè)務(wù)能夠利用西班牙的阿爾赫西拉斯港進(jìn)行中轉(zhuǎn)，因此以中小型港口為主，以擴(kuò)大其在西非地區(qū)的覆蓋面。

（2）波洛萊非洲物流公司是非洲第二大外資碼頭運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額約為12%。在非洲擁有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的碼頭共有12個(gè)，分布在幾內(nèi)亞、塞拉利昂和科特迪瓦等12個(gè)國(guó)家。同時(shí)波洛萊是其他五個(gè)非特許權(quán)港口的運(yùn)營(yíng)商，并運(yùn)營(yíng)大量的無(wú)水港。在投資模式上，波洛萊投資碼頭業(yè)務(wù)的主要目的為支持其在非洲的物流網(wǎng)絡(luò)，因此其碼頭投資相對(duì)分散、覆蓋面廣，幾乎遍布西非的所有國(guó)家，也涉及東非及北非少數(shù)國(guó)家。此外，為了擴(kuò)大其港口的覆蓋范圍，波洛萊對(duì)單個(gè)港口的投資相對(duì)較小，一般僅投資一國(guó)主要港區(qū)的部分碼頭，或通過(guò)與其他公司合資的形式獲得碼頭運(yùn)營(yíng)權(quán)，以擴(kuò)大其在整個(gè)非洲范圍內(nèi)的影響力。

（3）迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)約有85%的資產(chǎn)位于新興市場(chǎng)，非洲是其重點(diǎn)投資地區(qū)之一。迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)在非洲的港口占據(jù)了東、南、西、北非，這些港口均為某一國(guó)家的重點(diǎn)港口，包括阿爾及利亞的阿爾及爾港和Djen-Djen港、塞內(nèi)加爾的達(dá)喀爾港、莫桑比克的馬普托港、吉布提的吉布提港和多哈雷港等。目前，這些港口的吞吐量相對(duì)較小，并非區(qū)域樞紐港，但都具有快速增長(zhǎng)的潛力。此外，迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)的投資還傾向于在已投港口周圍聚集，以獲取規(guī)模效應(yīng)和港口間的協(xié)同效應(yīng)，并通過(guò)這些效應(yīng)促使這些港口向區(qū)域樞紐港轉(zhuǎn)化。

（4）和記黃埔港口是非洲市場(chǎng)上第四大碼頭運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額約為9%。和記黃埔主要投資東非和北非三個(gè)集裝箱碼頭，即坦桑尼亞達(dá)累斯薩拉姆港國(guó)際集裝箱碼頭、埃及亞歷山大港的國(guó)際集裝箱碼頭和El Dekheila港的國(guó)際集裝箱碼頭。在投資模式方面，和記黃埔是一家純粹的港口運(yùn)營(yíng)商，為提升箱量保證，重點(diǎn)選擇國(guó)家或地區(qū)主要進(jìn)出口樞紐港。

4.我國(guó)企業(yè)在非洲港口投資運(yùn)營(yíng)情況

我國(guó)港口企業(yè)在非洲投資運(yùn)營(yíng)起步較晚、市場(chǎng)份額較小。隨著非洲與亞洲，特別是我國(guó)雙邊貿(mào)易量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)非洲港口投資的熱情也在逐步升溫。目前，主要有中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)、招商局國(guó)際有限公司參與了非洲港口的投資與運(yùn)營(yíng)。

（1）中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)擁有埃及達(dá)米埃塔港集裝箱碼頭20%的股份。達(dá)米埃塔港的碼頭建成后可形成7個(gè)集裝箱泊位，岸線總長(zhǎng)2300米，碼頭前沿水深16.5米，總面積129萬(wàn)平方米，并形成400萬(wàn)標(biāo)箱的吞吐能力。中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)在非洲區(qū)域重點(diǎn)關(guān)注北非地區(qū)地中海沿線的港口，同時(shí)尋求在東南亞、西北歐和地中海東西部等地區(qū)的碼頭投資機(jī)會(huì)，擬建立能基本覆蓋中海集運(yùn)全球航線網(wǎng)絡(luò)中的主要裝卸點(diǎn)的海外碼頭投資網(wǎng)絡(luò)。

（2）中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)在非洲投資了埃及塞得港的蘇伊士運(yùn)河集裝箱碼頭，收購(gòu)了該碼頭20%的股份。中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)碼頭投資強(qiáng)調(diào)維持碼頭布局的均衡性，在非洲的投資將依托于母公司船隊(duì)在非洲的發(fā)展情況。

（3）招商局集團(tuán)在非洲擁有尼日利亞拉各斯港Tin Can集裝箱碼頭28.5%的股權(quán)以及多哥洛美集裝箱碼頭50%股權(quán)。非洲已成為招商局集團(tuán)海外投資的重點(diǎn)布局區(qū)域之一，重點(diǎn)投資具有成為區(qū)域中轉(zhuǎn)港潛力的港口，商業(yè)模式也正在由單一的傳統(tǒng)碼頭作業(yè)服務(wù)向綜合海運(yùn)物流服務(wù)轉(zhuǎn)型，拓展以港口業(yè)務(wù)為核心的海運(yùn)物流增值服務(wù)。

總體來(lái)看，目前我國(guó)企業(yè)在非洲港口投資中以碼頭建設(shè)為主，逐步拓展非洲區(qū)域內(nèi)港口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；在港口運(yùn)營(yíng)方面涉足較少，運(yùn)營(yíng)模式有待進(jìn)一步強(qiáng)化。

非洲港口發(fā)展前景分析

1.非洲港口投資需求巨大、發(fā)展前景廣闊

據(jù)非盟與非洲開發(fā)銀行預(yù)測(cè)，2010-2040年，非洲整體的GDP年均增長(zhǎng)率將達(dá)到6.2%。在此基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)非洲未來(lái)對(duì)船運(yùn)的總體需求將達(dá)到每年6%-6.8%的增長(zhǎng)率，如果非洲大陸能形成運(yùn)輸效率較高的跨區(qū)域交通走廊，非洲大陸的集裝箱運(yùn)輸需求將得到進(jìn)一步釋放，年均增長(zhǎng)率可能會(huì)在2020-2040年年均達(dá)到7.9%。內(nèi)陸國(guó)家的轉(zhuǎn)口海運(yùn)需求在未來(lái)30年中可能會(huì)增長(zhǎng)10-14倍。經(jīng)濟(jì)發(fā)展將促進(jìn)非洲各國(guó)對(duì)港口擴(kuò)大規(guī)模、提升吞吐量的需求，現(xiàn)實(shí)中，非洲也正在加緊港口發(fā)展的步伐。在北部非洲，埃及在港口行業(yè)正進(jìn)行大規(guī)模投資，突尼斯、阿爾及利亞和利比亞等也都在致力使其港口向區(qū)域樞紐港轉(zhuǎn)化。在南部非洲，南非大規(guī)模的投資港口以滿足本國(guó)和南部非洲區(qū)域不斷增長(zhǎng)的貿(mào)易需求，納米比亞、莫桑比克等正著手投資并進(jìn)一步翻新其碼頭設(shè)施。在東部、西部及中部非洲，部分國(guó)家正著力解決港口投資不足和內(nèi)陸交通網(wǎng)不完善等因素造成的港口擁塞問(wèn)題。

2.外商投資非洲港口競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜

從歷史的角度看，非洲因素一直是國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)格局發(fā)展的重要考量。當(dāng)前，政府仍在非洲港口行業(yè)處于主導(dǎo)地位，雖然港口的整體投資環(huán)境已經(jīng)逐步開放，外資投資不斷增加，但整體而言，外商進(jìn)入非洲港口的難度較大，即便有投資的空間，也面臨復(fù)雜的政治、法律等背景。在私有化程度高的非洲港口，大部分西方港口公司早已經(jīng)投資進(jìn)入并進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)營(yíng)，新的港口投資商進(jìn)入壁壘增加。

3.非洲港口運(yùn)行效率將進(jìn)一步提升

隨著非洲經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)增加，港口私有化進(jìn)程加深，近十年來(lái)，非洲集裝箱運(yùn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%以上。但從全球港口發(fā)展階段來(lái)看，非洲地區(qū)集裝箱運(yùn)輸發(fā)展處于非常初級(jí)的階段，非洲港口的運(yùn)行效率仍遠(yuǎn)低于世界平均水平。在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易全球化不斷深化的過(guò)程中，隨著現(xiàn)代化港口的不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，非洲港口的運(yùn)行效率有望快速提升，主要體現(xiàn)在管理的科學(xué)規(guī)范化、轉(zhuǎn)運(yùn)速度的提升及港口費(fèi)率降低等方面。

我國(guó)企業(yè)投資非洲港口的建議

1.服務(wù)“一帶一路”和中非“十大合作計(jì)劃”

“一帶一路”倡議是推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、打造我國(guó)全方位對(duì)外開放新格局的重大戰(zhàn)略決策，成為新形勢(shì)下引領(lǐng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融入世界的強(qiáng)力引擎，同時(shí)也為各地深化對(duì)外開放繪就了新的藍(lán)圖。在“一帶一路”倡議下，中非合作面臨新的歷史機(jī)遇期。我國(guó)港口企業(yè)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，在與非洲港口的投資運(yùn)營(yíng)方面進(jìn)一步深化合作，密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)港口并購(gòu)機(jī)會(huì)，適當(dāng)采用并購(gòu)方式獲取海外投資資源，提升在非洲港口行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。

2.支持非洲港口轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展

隨著船舶大型化的不斷發(fā)展以及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，第四代港口大型化、深水化、專業(yè)化的現(xiàn)代港口技術(shù)特征日益顯著。同時(shí)，港口的技術(shù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步呈現(xiàn)出生產(chǎn)作業(yè)自動(dòng)化、作業(yè)系統(tǒng)集成化、港口管理信息化、控制技術(shù)智能化、位移技術(shù)高效化的發(fā)展趨勢(shì)。在此背景下，轉(zhuǎn)型升級(jí)是非洲港口發(fā)展的必然選擇。我國(guó)港口企業(yè)一方面在投資建設(shè)方面，要基于非洲當(dāng)?shù)厍闆r，提升其港口建設(shè)的現(xiàn)代化水平；另一方面，要發(fā)揮國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，幫助非洲港口建立與國(guó)際接軌的碼頭運(yùn)營(yíng)模式，打造多功能、專業(yè)化、大數(shù)據(jù)、高標(biāo)準(zhǔn)的港口操作和航運(yùn)物流信息平臺(tái)。

3.提升投資非洲港口的綜合能力

我國(guó)企業(yè)要以多種方式加強(qiáng)與當(dāng)?shù)馗蹌?wù)局、投資者以及國(guó)際知名港口的合作，通過(guò)共同成立項(xiàng)目公司，建立利益共同體，發(fā)揮自身在港口建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)發(fā)揮合作伙伴的環(huán)境、資源以及與政府部門協(xié)調(diào)等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)合作共贏。與國(guó)內(nèi)物流鏈上下游及關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同布局，積極爭(zhēng)取政府政策支持，共同“抱團(tuán)出?！?。此外，要強(qiáng)化資金協(xié)調(diào)能力，充分利用開發(fā)性及政策性金融機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取多邊金融機(jī)構(gòu)支持，可以爭(zhēng)取金磚國(guó)家合作銀行、亞洲開發(fā)銀行與世界銀行等機(jī)構(gòu)的貸款，以及絲路基金、中非基金等投資機(jī)構(gòu)的支持，充分發(fā)揮其融資協(xié)作與協(xié)調(diào)功能，通過(guò)引進(jìn)股權(quán)投資等多種方式拓展投融資渠道，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控。

4.促進(jìn)我國(guó)企業(yè)對(duì)外合作的轉(zhuǎn)型升級(jí)

近年來(lái)，由于公共投資和外部援助不足，非洲各國(guó)紛紛出臺(tái)優(yōu)惠政策，吸引私營(yíng)部門資金參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以彌補(bǔ)其巨大資金缺口。目前我國(guó)對(duì)非基礎(chǔ)設(shè)施合作仍以援助和工程承包為主，對(duì)大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、運(yùn)營(yíng)參與有限，海外經(jīng)營(yíng)缺乏可持續(xù)性。港口作為非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，為我國(guó)企業(yè)拓展海外經(jīng)營(yíng)模式、促進(jìn)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了良好機(jī)遇。具體而言，與我國(guó)港口領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)可在參與非洲港口建設(shè)的同時(shí)，積極參與港口投資、運(yùn)營(yíng)，向“投資-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)”一體化轉(zhuǎn)型。此外，還可依托港口延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動(dòng)各類中資企業(yè)的集群式發(fā)展。如在港口周邊建設(shè)現(xiàn)代化綜合物流基地，形成和完善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流基地，發(fā)展保稅區(qū)、冷鏈物流等新興業(yè)態(tài)，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力和質(zhì)量。