朱增勇　李夢(mèng)希

朱增勇，博士，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所副研究員，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國(guó)際畜產(chǎn)品市場(chǎng)和貿(mào)易首席分析師，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉監(jiān)測(cè)預(yù)警首席分析師

美國(guó)總統(tǒng)特朗普2018年3月22日簽署總統(tǒng)備忘錄，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，涉及征稅的中國(guó)商品規(guī)?？蛇_(dá)600億美元。3月23日，商務(wù)部發(fā)布了針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見(jiàn)，擬對(duì)自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，該清單暫定包含7類(lèi)、128個(gè)稅項(xiàng)產(chǎn)品。其中第二部分共計(jì)8個(gè)稅項(xiàng)，包括豬肉及制品等產(chǎn)品，擬加征25%的關(guān)稅，受影響的豬肉制品包括鮮冷帶骨豬前腿、豬后腿及其肉塊、凍整頭或半頭豬肉、凍帶骨豬前腿、豬后腿及其肉塊、凍豬肝、其他凍豬雜碎等。我國(guó)生豬產(chǎn)品以?xún)鲐i肉和冷凍雜碎為主，2017年進(jìn)口關(guān)稅為12%。

春節(jié)后，中國(guó)生豬價(jià)格呈現(xiàn)快速、大幅下跌趨勢(shì)。在國(guó)內(nèi)豬肉供給明顯恢復(fù)，呈現(xiàn)階段性供過(guò)于求的大背景下，大量進(jìn)口豬肉沖擊國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)，加速了生豬價(jià)格下跌速度和幅度。據(jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年12月和2018年1月我國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量分別為11.14萬(wàn)噸和11.6萬(wàn)噸，均為當(dāng)月豬肉進(jìn)口的最高紀(jì)錄。但此次關(guān)稅提高對(duì)雜碎進(jìn)口的影響大于豬肉進(jìn)口。

首先，我國(guó)豬肉進(jìn)口三分之二來(lái)自歐盟，豬肉進(jìn)口來(lái)源多源化，自美國(guó)進(jìn)口豬肉下降數(shù)量或?qū)⒂伤麃?lái)源彌補(bǔ)。2017年65.2%進(jìn)口豬肉來(lái)自歐盟，進(jìn)口額占66.8%。其中，西班牙、德國(guó)是兩大最主要的進(jìn)口來(lái)源，來(lái)自北美加拿大和美國(guó)的豬肉數(shù)量相差不大，分別為16.7萬(wàn)噸和16.6萬(wàn)噸。2011—2014年美國(guó)是中國(guó)豬肉最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2009年、2010年和2015年以后被德國(guó)、西班牙等超越?？傮w來(lái)說(shuō)，最近幾年中美豬肉貿(mào)易在2～4.5億美元之間。在美國(guó)豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)（成本低于歐盟）以及雙匯收購(gòu)史密斯菲爾德等因素推動(dòng)下，自美國(guó)進(jìn)口的豬肉仍然保持一定水平，并且隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格變化呈現(xiàn)一定增減。2016年前10大豬肉進(jìn)口商中，雙匯直接進(jìn)口凍肉11萬(wàn)噸左右，是中國(guó)最大的豬肉進(jìn)口企業(yè)，此外2011年和2016年中國(guó)豬肉價(jià)格過(guò)快上漲，當(dāng)年自美國(guó)進(jìn)口豬肉分別達(dá)到25萬(wàn)噸和22萬(wàn)噸，最近幾年其他年份進(jìn)口量在10～20萬(wàn)噸，見(jiàn)圖1。2018年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)期仍然增加，關(guān)稅增加將會(huì)影響自美國(guó)進(jìn)口豬肉趨降，但其他市場(chǎng)對(duì)中國(guó)豬肉出口將會(huì)因美國(guó)對(duì)華出口下降而增加。

其次，關(guān)稅增加將會(huì)顯著降低自美國(guó)豬雜碎進(jìn)口量。2010年以來(lái)，中國(guó)雜碎進(jìn)口均在70萬(wàn)噸以上，2016年國(guó)內(nèi)豬價(jià)大幅上漲，雜碎進(jìn)口較2010年翻番，達(dá)到149萬(wàn)噸。其中美國(guó)是最主要的進(jìn)口來(lái)源，2011年62.1%雜碎來(lái)自美國(guó)，進(jìn)口量高達(dá)54.8萬(wàn)噸；2016年達(dá)到44.6萬(wàn)噸，見(jiàn)圖2。由于消費(fèi)習(xí)慣差異，雜碎在歐美國(guó)家屬于屠宰加工副產(chǎn)品，缺少消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)出口極大提升了生豬產(chǎn)品的附加值。關(guān)稅增加將會(huì)顯著降低來(lái)自美國(guó)的雜碎，盡管來(lái)自歐盟的雜碎可能會(huì)因此而增加，但雜碎總體進(jìn)口量降幅將會(huì)高于豬肉。一般情況下，雜碎進(jìn)口量均高于豬肉，在進(jìn)口均下降的情況下，雜碎進(jìn)口量將會(huì)低于豬肉進(jìn)口量，對(duì)于緩解雜碎消費(fèi)替代作用有一定幫助。

第三，自美國(guó)進(jìn)口生豬產(chǎn)品下降短期內(nèi)難以產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性市場(chǎng)影響，豬肉和雜碎總進(jìn)口量的預(yù)期下降將會(huì)有助于下半年行情回暖。豬肉產(chǎn)品進(jìn)口主要還受?chē)?guó)內(nèi)外價(jià)差的影響，雜碎較豬肉進(jìn)口受價(jià)格差影響相對(duì)較小。目前我國(guó)豬肉供給呈現(xiàn)階段性供過(guò)于求，部分地區(qū)白條肉價(jià)格已經(jīng)下跌到12～13元/kg，較美國(guó)白條肉價(jià)格差距不大，特別是增加關(guān)稅后，美國(guó)豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不明顯。國(guó)內(nèi)價(jià)格對(duì)進(jìn)口影響一般在1～2個(gè)月后，而當(dāng)前進(jìn)口豬肉對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響一般在3～4個(gè)月后。國(guó)內(nèi)價(jià)格的下跌將會(huì)顯著影響包括美國(guó)在內(nèi)的豬肉進(jìn)口（美國(guó)豬肉進(jìn)口還受稅率影響），特別是5月以后的進(jìn)口量，豬肉和豬雜碎進(jìn)口將會(huì)較2017年顯著下降。總體來(lái)說(shuō)，豬肉和雜碎進(jìn)口的下降有利于緩解國(guó)內(nèi)豬肉供需的寬松局面。

圖1　2009—2017年美國(guó)進(jìn)口豬肉占中國(guó)豬肉進(jìn)口量額情況

圖2　2009—2017年美國(guó)進(jìn)口雜碎占中國(guó)雜碎進(jìn)口量額情況

總體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)的低迷以及對(duì)美國(guó)出口豬肉產(chǎn)品稅率的提高都將會(huì)顯著影響豬肉和豬雜碎進(jìn)口量，但市場(chǎng)效果在5月份以后才能逐漸顯現(xiàn)，有利于下半年豬價(jià)止跌回升，尤其是下半年，在豬肉和豬雜碎顯著下降的前提下，生豬養(yǎng)殖有望恢復(fù)盈利。