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        券商稱加征關(guān)稅影響有限 裂變中行業(yè)分化加速

        2018-04-09 09:16:04高方方
        投資者報 2018年12期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟影響

        高方方

        3月23日,特朗普宣布對中國商品加征關(guān)稅,此舉可能導致中美兩大經(jīng)濟體之間緊張的貿(mào)易關(guān)系升級。上周五中國股市大幅下挫,這會對A股市場帶來多大影響,走勢將如何演繹?

        國金證券認為,貿(mào)易戰(zhàn)無贏家,全球避險情緒上升,A股短期承壓,中長期走勢依舊向好,維持“慢工出細活”的策略觀點。中美貿(mào)易戰(zhàn),受影響的不僅僅是中國企業(yè),其實更多的美國公司將面臨貿(mào)易戰(zhàn)帶來的巨大沖擊,“搬起石頭砸自己的腳”,全球經(jīng)濟一體化已密不可分。

        有機構(gòu)分析表示,從整個市場角度,國內(nèi)基本面還是比較穩(wěn)定的,美國征收關(guān)稅以及美國的先行暴跌,對A股短期是有影響的,但不改A股整體向好的局面。假如因此造成的短期非理性的下跌,反而是投資者逢低加倉和建倉的好機會。

        中金公司表示,中美貿(mào)易摩擦加劇一定程度上影響投資者從凈出口層面對于中國經(jīng)濟增長的判斷,尤其在近期對增長分歧較大的時點,對短期市場情緒和風險偏好可能帶來一定影響。中長期的具體影響程度還要視后續(xù)貿(mào)易戰(zhàn)的廣度和深度來判斷,對中國的經(jīng)濟增長前景及資本市場表現(xiàn)不必過于悲觀,短期市場如若出現(xiàn)連續(xù)且幅度較大的過度調(diào)整,反而為投資者提供了較好的進入時機。

        平安證券也表示,中美貿(mào)易戰(zhàn)升級會對中國金融市場帶來波動。若以市值來衡量板塊對整個市場的影響系數(shù),則美國在化工(含塑料橡膠)、機械、有色金屬與非金屬礦制品、電氣設(shè)備、家電、鋼鐵及紡織服裝(含鞋類與皮革制品)等領(lǐng)域開打貿(mào)易戰(zhàn)除了會給相關(guān)板塊帶來利空外,這可能會對中國經(jīng)濟產(chǎn)生一定的短期影響,相關(guān)板塊的震蕩也可能加劇金融市場的波動。

        而對于美聯(lián)儲加息,山西證券分析認為,加息不會對A股造成持續(xù)性干擾。短期市場可能會繼續(xù)震蕩行情,建議投資者仍要保持相對謹慎的態(tài)度,嚴格把控倉位,耐心等待市場企穩(wěn)且有效放量。中期來看,市場將維持結(jié)構(gòu)性行情。

        新經(jīng)濟背景下,不管市場風格如何糾結(jié)變化,背后投資邏輯歸根到底還是業(yè)績問題。投資配置的機會在哪里?券商機構(gòu)給出了不同的看法。

        廣發(fā)證券表示,周期品悲觀預期有待修復,關(guān)注大眾消費。必需消費優(yōu)于可選,景氣較好的領(lǐng)域包括生鮮、服裝家紡等大眾品,服務(wù)業(yè)優(yōu)選經(jīng)濟后周期板塊,如酒店、航空等;消費服務(wù)業(yè)需求的“藍?!本谟谌木€城市消費升級。對市場風格的推演:“重估大周期”邏輯并未破壞,戰(zhàn)略關(guān)注大眾消費升級機遇。

        光大證券表示,在新格局下,有兩大趨勢,一個是投資主導型經(jīng)濟向消費主導型經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變;另一個是要素驅(qū)動型增長模式向全要素生產(chǎn)率驅(qū)動型增長模式的轉(zhuǎn)變。消費與科技將是未來十年新經(jīng)濟發(fā)展的主要特點,映射到股市上面,這意味著消費與科技股的兩大趨勢性機會。但是需要說明的是,雖然都是趨勢性機會,但消費與科技的趨勢性含義不一樣。消費、金融可以看業(yè)績,作為業(yè)績穩(wěn)定增長的底倉配置;但科技股更多的是看政策催化,是最具彈性的進攻標的。從行業(yè)的角度看,優(yōu)先推薦確定性較高的5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、芯片產(chǎn)業(yè)鏈等先進制造,關(guān)注存在明顯短板的軍工行業(yè)改革進展。

        國泰君安證券表示,看好消費與制造業(yè)TMT,周期看龍頭右側(cè)機會,金融全年看絕對收益。主題方面重點推薦:海南旅游島、上海自貿(mào)區(qū)、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

        安信證券則建議,關(guān)注傳媒行業(yè)影視劇、營銷廣告、手游;計算機領(lǐng)域服務(wù)器、人工智能,尤其是智能安防;電子行業(yè)半導體以及通信行業(yè)5G。

        東莞證券表示,建議適度謹慎,關(guān)注金融、醫(yī)藥、旅游、新能源等板塊品種。

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