蘇 昉
眾所周知,法國是全球最大的奢侈品制造國,奢侈品產(chǎn)業(yè)是法國的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,在國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。19世紀(jì)初,路易·威登(Louis Vuitton)、愛馬仕(Hermès)、迪奧(Dior)、卡地亞(Cartier)等品牌先后在法國誕生,奢侈品產(chǎn)業(yè)發(fā)展已見雛形。經(jīng)過兩個多世紀(jì),“法國制造”已是優(yōu)良品質(zhì)、精湛工藝、獨(dú)特設(shè)計(jì)及深厚歷史和文化底蘊(yùn)的代名詞。法國奢侈品產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)之無愧的行業(yè)領(lǐng)頭羊,以合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、成熟的市場、活躍的消費(fèi)聞名于世。
進(jìn)入21世紀(jì),在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的大趨勢下,市場競爭日益激烈,法國奢侈品產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多的困難與挑戰(zhàn)。本文擬以路威酩軒和開云兩大法國奢侈品集團(tuán)、愛馬仕和香奈兒兩大法國獨(dú)立奢侈品牌為例,研究新世紀(jì)法國奢侈品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,并以中國市場為重點(diǎn),探討法國奢侈品牌的運(yùn)營策略。
20世紀(jì)90年代,法國的奢侈品牌開始進(jìn)行大規(guī)模的整合、并購與重組,奢侈品產(chǎn)業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展,形成了集合不同領(lǐng)域多個高端品牌的奢侈品產(chǎn)業(yè)航母。其中路威酩軒集團(tuán)和開云集團(tuán)表現(xiàn)最為突出。
路威酩軒集團(tuán)創(chuàng)立于1987年,以創(chuàng)始品牌酩悅(Mo?t Chandon)、軒尼詩(Hennessy)以及路易·威登聯(lián)合命名。三十年間,在掌門人貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)的帶領(lǐng)下,致力于品牌持續(xù)發(fā)展和海外零售擴(kuò)張,成為全球最大的奢侈品集團(tuán)。業(yè)務(wù)涵蓋葡萄酒及烈酒、時裝與皮革制品、香水與化妝品、鐘表與珠寶、精品零售等五大領(lǐng)域,匯集了包括酩悅、軒尼詩、白馬莊園(Chteau Cheval Blanc)、路易·威登、芬迪(Fendi)、羅意威(Loewe)、迪奧、紀(jì)梵希(Givenchy)、思琳(Céline)、嬌蘭(Guerlain)、寶格麗(Bulgari)、尚美(Chaumet)、絲芙蘭(Sephora)在內(nèi)的70個高端品牌。2016年,集團(tuán)總銷售額376億歐元,在全球70個國家開設(shè)專營店3948家,員工總數(shù)達(dá)到134000人*http://www.lvmh.fr/groupe/. 訪問日期:2017年10月9日。。
開云集團(tuán)創(chuàng)立于1963年,由法國皮諾家族(Pinault)經(jīng)營,主營木材業(yè)務(wù)。1999年收購古馳集團(tuán)(Gucci groupe)后進(jìn)入奢侈品行業(yè),2012年正式更名。經(jīng)過16年的運(yùn)營與拓展,已成為全球第三大奢侈品集團(tuán),在時裝、皮具、珠寶及鐘表方面表現(xiàn)突出,擁有古馳、葆蝶(Bottega Veneta)、圣羅蘭(Saint Laurent)、巴黎世家(Balenciaga)、亞歷山大·麥昆(Alexander McQUEEN)、寶詩龍(Boucheron)等近20個高端品牌。2016年,開云集團(tuán)營業(yè)收入超過124億歐元,旗下品牌在120多個國家和地區(qū)銷售,全球員工總數(shù)超過40000人*http://www.kering.com/cns/who-we-are. 訪問日期:2017年10月9日。。
進(jìn)入21世紀(jì),經(jīng)濟(jì)全球化趨勢日益明顯,市場競爭十分激烈。奢侈品牌選擇集團(tuán)化發(fā)展道路,能更好地實(shí)現(xiàn)品牌間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合與優(yōu)勢互補(bǔ),也更有利于各類資源的整體調(diào)配與合理運(yùn)用。然而,仍有一部分奢侈品牌不為所動,始終堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)營,并能在競爭中立于不敗之地。這其中的佼佼者當(dāng)屬愛馬仕和香奈兒。
蒂埃利·愛馬仕(Thierry Hermès)1837年在法國巴黎開設(shè)了第一家高級馬具專營店,創(chuàng)立了愛馬仕品牌。180年間,愛馬仕在忠于傳統(tǒng)手工制作工藝的同時,不斷開拓創(chuàng)新,發(fā)展成為法國最成功的獨(dú)立奢侈品牌。旗下產(chǎn)品包括服裝、絲巾、皮革、馬具、珠寶、配飾、香水、腕表、瓷器、生活藝術(shù)品、家居裝飾、文儀用品等近二十個種類。作為獨(dú)立運(yùn)營的上市公司,愛馬仕的市場表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2016年全球開設(shè)店鋪307家,其中直營店210家,雇傭員工總數(shù)達(dá)到12834人*http://www.finance.hermes.com/en/Group-overview. 訪問日期:2017年10月11日。。一直處于世界BandZ全球最具價值品牌100強(qiáng),2017年排名第41位,品牌價值達(dá)到234.16億美元*http://www.millwardbrown.com/brandz/top-global-brands/2017. 訪問日期:2017年10月14日。。
香奈兒品牌創(chuàng)立于1910年,最初是嘉柏麗爾·香奈兒(Gabrielle Chanel)女士在法國巴黎開設(shè)的一家女式帽飾店。一百多年后,香奈兒成為法國最著名的奢侈品牌之一,簡約、優(yōu)雅、精致的品牌形象深入人心。旗下產(chǎn)品包括服裝、珠寶、腕表、手袋、鞋履、配飾、化妝品、護(hù)膚品、香水等多種類型,幾乎涵蓋了生活的各個方面。與大多數(shù)法國奢侈品牌不同,香奈兒不屬于任何一個奢侈品集團(tuán),持有該品牌的維德摩爾(Wertheimer)家族極其低調(diào),很少在公眾視野中出現(xiàn)。作為獨(dú)立運(yùn)營的非上市公司,香奈兒并沒有公開的企業(yè)財報,相關(guān)營收數(shù)據(jù)無從考證。但據(jù)全球頂尖的凱度(Kantar)市場調(diào)研集團(tuán)分析,2015年其品牌價值已達(dá)到89.9億美元*http://www.fr.kantar.com/.訪問日期:2017年10月14日。。
奢侈品集團(tuán)和獨(dú)立奢侈品牌的經(jīng)營模式存在明顯的差異。奢侈品集團(tuán)在合作共贏的基礎(chǔ)上,保持各品牌一定程度的獨(dú)立性,致力于可持續(xù)性的協(xié)同發(fā)展。
路威酩軒集團(tuán)堅(jiān)持采取積極增長的經(jīng)營模式,以分散性組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)增長、垂直整合、創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)、傳承精湛工藝、經(jīng)營業(yè)務(wù)和地理分布平衡等六大支柱作為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)。分散型的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)營原則,能確保旗下品牌的獨(dú)立性,根據(jù)客戶的需求快速作出行之有效的決策,同時充分調(diào)動員工的積極性。把有機(jī)增長放在首位,集中優(yōu)勢資源發(fā)展旗下品牌,并鼓勵員工提出新創(chuàng)意和新思路。垂直整合,促進(jìn)由上而下、由下而上雙向高效運(yùn)行,從而控制從采購、設(shè)施維護(hù)到高端零售等整個價值鏈中的各個環(huán)節(jié)。在集團(tuán)內(nèi)部資源共享,尊重旗下不同品牌的特色和自主性,創(chuàng)造智能協(xié)同效應(yīng),同時運(yùn)用集團(tuán)的整體力量,為各個品牌的發(fā)展提供助力。著眼于品牌的長遠(yuǎn)發(fā)展,保護(hù)品牌特色及產(chǎn)品品質(zhì),采取具有前瞻性的舉措,將精湛的工藝世代相傳。維持不同經(jīng)營業(yè)務(wù)之間的動態(tài)平衡和均勻分布,隨時做好準(zhǔn)備應(yīng)對各種變化與危機(jī)。正如集團(tuán)總裁貝爾納·阿爾諾所說:“立足于遠(yuǎn)景目標(biāo),以旗下品牌歷史傳承為基礎(chǔ),同時激發(fā)創(chuàng)意和追求卓越。這一模式促使集團(tuán)大獲成功,并確保集團(tuán)走向充滿希望的未來。”*http://www.lvmh.fr/groupe/identite/lentreprise-lvmh. 訪問日期:2017年10月11日。
開云集團(tuán)采取的是“可持續(xù)發(fā)展”經(jīng)營模式。這一核心理念貫穿集團(tuán)運(yùn)營的每一個環(huán)節(jié),極大地提升了產(chǎn)品的質(zhì)量,激發(fā)了品牌的創(chuàng)新與創(chuàng)造能力。為了降低產(chǎn)品在生產(chǎn)和消費(fèi)過程中對環(huán)境造成的影響,開創(chuàng)性地推行了集團(tuán)環(huán)境損益表,用以評估生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響,鼓勵旗下品牌開創(chuàng)更環(huán)保、更經(jīng)濟(jì)、更和諧的發(fā)展模式。此表用于檢測運(yùn)營整個供應(yīng)鏈對環(huán)境所產(chǎn)生的影響,并將之量化成貨幣價值,從而得出環(huán)境損益。2015年,開云集團(tuán)所有的運(yùn)營活動和供應(yīng)鏈全部實(shí)現(xiàn)了環(huán)境損益監(jiān)測,并以此為依據(jù),提出了未來十年的可持續(xù)發(fā)展三大戰(zhàn)略:關(guān)愛地球、關(guān)注氣候變化、關(guān)心自然資源;加強(qiáng)包括員工、供貨商、客戶在內(nèi)的行業(yè)整體合作;推動創(chuàng)新發(fā)展,傳承傳統(tǒng)工藝,培養(yǎng)年輕人才。集團(tuán)主席弗朗索瓦-亨利·皮諾(Fran?ois-Henri Pinault)認(rèn)為:“可持續(xù)發(fā)展可以重新定義業(yè)務(wù)價值,并驅(qū)動集團(tuán)在未來的成長?!?http://www.kering.com/cns/sustainability. 訪問日期:2017年10月11日。
而獨(dú)立奢侈品牌則以品牌價值為核心,強(qiáng)調(diào)工藝的傳承和理念的延續(xù),并以此為基礎(chǔ)不斷創(chuàng)新,擴(kuò)充產(chǎn)品種類,開拓市場。
愛馬仕品牌歷經(jīng)180年,家族延續(xù)到第六代,一直秉承“至精至美”的宗旨,不遺余力地倡導(dǎo)精致華美的法式生活方式,是經(jīng)典與創(chuàng)新完美結(jié)合的典范。堅(jiān)持選用最上乘的材料,忠于傳統(tǒng)的手工制作工藝,嚴(yán)守繁復(fù)的制作工序,打造出裝飾精巧細(xì)致,質(zhì)量無可挑剔的產(chǎn)品。同時,緊跟時代步伐,深入研究市場的需求與變化,積極探索新領(lǐng)域,擴(kuò)展新業(yè)務(wù),開發(fā)新產(chǎn)品。以凱莉包(Sac Kelly)和鉑金包(Sac Birkin)為代表的皮具,將頂級的工藝制作、耐久實(shí)用的性能與簡潔優(yōu)雅的設(shè)計(jì)融為一體。每年推出不同主題的絲巾,以品質(zhì)為原則,堅(jiān)持法式的輕松優(yōu)雅,并融入流行元素,與時俱進(jìn)。2013年,宣布全面進(jìn)入家居裝飾領(lǐng)域,推出包括家具、室內(nèi)裝飾、墻紙等在內(nèi)的系列家居產(chǎn)品。
“時尚易逝,風(fēng)格永存”,是香奈兒品牌的創(chuàng)始人嘉柏麗爾·香奈兒的名言。突破傳統(tǒng),勇于創(chuàng)造,歷久彌新的理念與風(fēng)格,也是該品牌一百多年來始終堅(jiān)守的核心價值。香奈兒女士設(shè)計(jì)的小黑裙、粗呢套裝、水兵服、針織開衫、五號香水、2.55皮包,將女性從傳統(tǒng)服飾的包裹與束縛中解放出來,創(chuàng)造了精致優(yōu)雅、簡潔實(shí)用、自由隨性的設(shè)計(jì)風(fēng)格。她在設(shè)計(jì)中所運(yùn)用的雙C標(biāo)記、菱格紋、山茶花、黑白配色等元素,成為品牌的主要標(biāo)識。現(xiàn)任總設(shè)計(jì)師卡爾·拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)執(zhí)掌品牌三十多年,將經(jīng)典設(shè)計(jì)元素與新的靈感創(chuàng)意完美結(jié)合,在保留經(jīng)典風(fēng)范的同時,力求推陳出新。在他的帶領(lǐng)下,香奈兒品牌不斷地加快皮包、香水、服裝、鞋履等優(yōu)勢產(chǎn)品的更新周期,同時也積極探索珠寶、腕表、彩妝、護(hù)膚品等新的領(lǐng)域。這些傳承經(jīng)典、勇于創(chuàng)新的產(chǎn)品,深受消費(fèi)者青睞,在市場上大獲成功。
奢侈品源于歐洲。在相當(dāng)長的歷史時期內(nèi),以法國為核心的歐洲是全球第一大奢侈品市場,與購買力驚人的美國和日本,組成了奢侈品消費(fèi)的傳統(tǒng)強(qiáng)勢陣營。然而進(jìn)入新世紀(jì),亞太地區(qū),特別是以中國、俄羅斯、印度為首的金磚國家,成為奢侈品消費(fèi)的新大陸。2010年,亞太地區(qū)超越歐洲,成為全球最大的地區(qū)奢侈品市場,其中中國市場的表現(xiàn)尤為突出。2016年,中國國內(nèi)的奢侈品銷售額為340億歐元,預(yù)測到2020年將達(dá)到740億歐元。而中國人為海外奢侈品市場貢獻(xiàn)的購買力更是無法估計(jì)。目前,中國已經(jīng)是全球最大的奢侈品消費(fèi)國,占據(jù)了全球奢侈品市場近30%的銷售份額。
21世紀(jì),人類文明進(jìn)入信息時代。電子商務(wù)的飛速發(fā)展給傳統(tǒng)商業(yè)模式帶來了巨大的沖擊,不斷涌現(xiàn)的新型通訊、信息傳遞工具及電子支付方式也為品牌營銷提供了更多的可能性。此外,奢侈品消費(fèi)群體呈現(xiàn)出明顯的年輕化趨勢。1980年至2000年出生的“青年一代”(la génération Y*“La génération Y”的說法最早來自英語The generation why, 字母Y與why同音,也代表年輕人喜歡隨身佩戴的耳機(jī)的形狀。特指1980年至2000年之間出生、勇于質(zhì)疑、個性獨(dú)立的青年群體。),勇于質(zhì)疑和探索,追求自我表達(dá)和個性解放,他們“對奢侈品表現(xiàn)出前所未有的關(guān)注和熱愛,是未來奢侈品行業(yè)的首要目標(biāo)客戶群”*Grégory Casper & Darkplanneur, La Génération Y et le luxe, Dunod, 2014, p. 9.。
進(jìn)入新世紀(jì),無論是奢侈品集團(tuán)還是獨(dú)立奢侈品牌,想要在激烈的市場競爭中立于不敗,必須積極主動,求新求變。企業(yè)運(yùn)營朝國際化方向發(fā)展是大勢所趨,確保傳統(tǒng)市場優(yōu)勢的同時,必須重視新興市場的發(fā)展。傳統(tǒng)的經(jīng)營模式和營銷策略不再具有競爭力,線上購物和網(wǎng)絡(luò)營銷是必爭之地。抓住青年消費(fèi)群體,才能把握產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。
從20世紀(jì)90年代起,法國兩大奢侈品集團(tuán)和主要的獨(dú)立奢侈品牌開始向海外發(fā)展。將品牌代理權(quán)收回,經(jīng)營方式改為直營,在亞太、中東等國家和地區(qū)的主要城市開設(shè)專營店。新世紀(jì)第一個十年就已經(jīng)完成了在新興市場的布局。隨后加大投入力度,深入了解市場狀況,針對不同市場采取不同的運(yùn)營策略。2013年以后,中國市場因反腐政策導(dǎo)致奢侈品行業(yè)流失了大量的團(tuán)體客戶,銷售增速放緩。以路威酩軒和開云為代表的奢侈品集團(tuán)迅速做出反應(yīng),旗下品牌紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推行“去logo化”;簽約中國代言人,在設(shè)計(jì)中添加中國元素、推出中國限量版產(chǎn)品;舉辦和贊助各類活動,加大品牌推廣力度,促進(jìn)個人購買行為,擴(kuò)大客戶群體。路威酩軒集團(tuán)更是憑借強(qiáng)大的品牌資源,不斷豐富產(chǎn)品種類,大膽進(jìn)行品牌跨界合作,使產(chǎn)品設(shè)計(jì)多樣化,以滿足不同性別、年齡、收入群體各方面的需求。而開云集團(tuán)旗下的多個品牌,相繼宣布全面拒絕使用動物毛皮,積極迎合對可持續(xù)發(fā)展和倫理問題更為敏感的新一代奢侈品消費(fèi)人群。面對大集團(tuán)協(xié)同合作所帶來的重重壓力,獨(dú)立奢侈品牌選擇了堅(jiān)守品牌文化、優(yōu)化購物體驗(yàn)、培育忠實(shí)客戶群體的道路。愛馬仕堅(jiān)持采取預(yù)訂等待和搭配銷售等方式,增加產(chǎn)品的購買難度,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)、高端和稀缺。香奈兒則秉承一貫的設(shè)計(jì)理念與風(fēng)格,將經(jīng)典元素巧妙運(yùn)用到所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)當(dāng)中,使產(chǎn)品具有明顯的辨識度。
中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,即時通訊、電子商務(wù)和電子支付十分發(fā)達(dá),大眾尤其是青年群體對網(wǎng)絡(luò)購物的接受程度高。到2016年,幾乎所有進(jìn)入中國市場的法國奢侈品牌都建立了中文網(wǎng)站、官方微博以及微信公眾號,同時加大了在微信、微博、視頻、直播、門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)媒體上的廣告投入,與各界名人、知名微博博主、網(wǎng)絡(luò)紅人、微信大號等合作,開展形式多樣的產(chǎn)品推廣或線上購買活動。路威酩軒集團(tuán)利用旗下的DFS免稅店、絲芙蘭、樂蓬馬歇百貨(Le Bon marché)等精品綜合零售品牌,打通線上與線下購買雙通道,為消費(fèi)者提供更靈活便捷的購物選擇。2016年,該集團(tuán)高調(diào)宣布與中國電商巨頭阿里巴巴集團(tuán)合作,旗下美容奢侈品牌嬌蘭、玫珂菲(Make up for ever)正式進(jìn)駐天貓商城。獨(dú)立奢侈品牌則充分利用互聯(lián)網(wǎng)的傳播速度和廣度,制作精美的視頻或網(wǎng)頁,加深公眾尤其是青年人對品牌文化和內(nèi)涵的認(rèn)識。比如,“愛馬仕之翼(Les ailes d’Hermès)”主題網(wǎng)站,通過點(diǎn)擊不同的圖標(biāo),可以直觀地了解愛馬仕品牌的歷史與風(fēng)格、產(chǎn)品的工藝與特色、所倡導(dǎo)的生活方式?!跋隳蝺簜髌婀适?Inside Chanel)”系列短片,通過21個章節(jié),全方位展現(xiàn)香奈兒創(chuàng)始人嘉柏麗爾的創(chuàng)作理念,經(jīng)典作品,以及品牌傳承百年的探索及創(chuàng)新精神*Carmen Turki Kervella, Le LUXE et les nouvelles technologies, MAXIMA, 2016, p. 134-151.。
仿造品是令各大奢侈品牌最頭疼的問題。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子商務(wù)的發(fā)展,仿制品的制作成本降低,銷售渠道增多,監(jiān)管難度加大,造假現(xiàn)象日益猖獗。路威酩軒集團(tuán)旗下的路易·威登和開云集團(tuán)旗下的古馳是制假售假者最鐘愛的兩個品牌,深受“盜版”之苦。早在2013年底,路威酩軒集團(tuán)就與阿里巴巴集團(tuán)簽訂了諒解備忘錄,共同打擊在電商平臺淘寶網(wǎng)和天貓商城上制造和銷售仿冒該集團(tuán)旗下品牌的行為。2017年7月,開云集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)螞蟻金服宣布達(dá)成協(xié)議,將成立專門的工作小組,互通信息并與執(zhí)法部門合作,共同開展知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),追查偽造開云集團(tuán)旗下品牌的行為,發(fā)起針對侵權(quán)者的聯(lián)合行動。
由于關(guān)稅、匯率、定價策略等諸多原因,奢侈品牌在不同國家和地區(qū)的價格存在差異。以法國奢侈品牌為例,同一種商品,歐洲價格最低,美國與日本稍高、中國內(nèi)地最高。加之申根國家旅游購物可以退稅,大批中國游客涌向歐洲購買奢侈品,同時也出現(xiàn)了大量的留學(xué)人員和海外華人,利用淘寶網(wǎng)、微博、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺從事奢侈品代購業(yè)務(wù)。這種“外流”現(xiàn)象直接影響了品牌在中國市場的銷售表現(xiàn),國內(nèi)店鋪運(yùn)營成本壓力增大,淪為“商品展示臺”。同時也造成海外店鋪秩序混亂,影響購物體驗(yàn)和品牌形象。2015年初,香奈兒率先拋出了“全球協(xié)調(diào)定價”的價格策略,下調(diào)部分產(chǎn)品在中國內(nèi)地的售價,同時上調(diào)歐洲的售價,調(diào)價后兩地價格差距不超過5%。調(diào)價策略的實(shí)施,有效地抑制了海外代購,也促使更多中國顧客走入國內(nèi)實(shí)體店,親身感受品牌魅力,體驗(yàn)精品購物的完美服務(wù)。在香奈兒的帶動下,大批奢侈品牌都或明或暗地進(jìn)行了不同程度的定價調(diào)整,不同地區(qū)間的價格差異明顯縮小。而路易·威登、愛馬仕等堅(jiān)守原有定價策略的品牌,則著力把在中國內(nèi)地開設(shè)的專營店打造成產(chǎn)品種類最豐富、尺碼最齊全、購物體驗(yàn)最佳的店鋪,并增加限量和專供產(chǎn)品,提供更完善的售后服務(wù)。
法國的奢侈品產(chǎn)業(yè)從誕生、發(fā)展到形成規(guī)模,歷經(jīng)兩百余年。不僅創(chuàng)造出品質(zhì)優(yōu)良、工藝精湛、設(shè)計(jì)精巧的產(chǎn)品,更向世界展現(xiàn)出法蘭西獨(dú)特的民族精神、文化底蘊(yùn)、審美觀念及生活方式。進(jìn)入新世紀(jì),科技發(fā)展日新月異,國家之間的交流日益頻繁,聯(lián)系更加緊密,產(chǎn)業(yè)發(fā)展全球化是大勢所趨。法國奢侈品產(chǎn)業(yè)在堅(jiān)守品牌文化和工藝傳承的基礎(chǔ)上,主動迎接激烈的市場競爭,積極應(yīng)對不斷出現(xiàn)的新變化、新情況,煥發(fā)出新的活力。
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http://www.marketing-chine.com/conseils-business-en-chine/comment-lvmh-sadapte-levolution-du-marche-du-luxe-en-chine.
http://www.marketing-chine.com/luxe-2/luxe-chine.