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        煤炭:港口庫存加速去化

        2018-04-02 09:10:30華創(chuàng)證券
        股市動態(tài)分析 2018年22期
        關(guān)鍵詞:低硫煤價焦煤

        華創(chuàng)證券

        1、煤價調(diào)控效應(yīng)消退。

        2、港口庫存加速去化。

        神華公布了月度長協(xié)價格,確定了煤價的方向,使得調(diào)控風(fēng)險壓制的需求釋放,成交回暖使得港口加速去化,沿海運價企穩(wěn)反彈。展望后市,接下來兩周料將是動力煤最為關(guān)鍵的時間窗口,按照去年的雨季特征,沿海6大電廠日耗將回到70萬噸/天,預(yù)計仍將相對去年同期高出16萬噸/天左右。在前期需求撐起的漲價邏輯中,需求的放緩將對煤價構(gòu)成一定的壓制。在價格上行速度較慢的兩周,將是下游電廠最佳的備庫度峰的時段,若下游電廠清楚這一點,6大電廠庫存的絕對值也會有所回升。在庫存上升和日耗下降的配合下,期貨市場和股市可能會經(jīng)歷一輪小幅回調(diào),但港口運價和現(xiàn)貨價格料將強勢運行。

        鋼材價格均有所反彈,噸鋼利潤進一步擴大。在環(huán)保對供給端持續(xù)的壓制下,焦炭價格有望在供需缺口的支撐下持續(xù)高位運行,但由于已經(jīng)完成了6輪累計450元/噸的提漲,進一步上漲的阻力料將變得十分明顯。當(dāng)下,噸焦毛利已經(jīng)超過500元/噸,焦化廠對焦煤價格提漲有了較大的接受度,在甘其毛都通關(guān)受阻、澳洲鐵路運輸問題,焦煤進口受到明顯的沖擊的背景下,終端正在對焦煤進行補庫,本就緊缺的焦煤料將進一步緊缺,進口因素的影響將被顯著放大,低硫主焦這一輪有望突破1700元/噸創(chuàng)下新高,在鋼鐵等下游行業(yè)做源頭減排的趨勢,焦煤的低硫溢價望逐步凸顯。

        重點推薦:陜西煤業(yè)、山西焦化和兗州煤業(yè)。

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