彭 偉

（濱州學院，山東濱州 256600）

1 山東濱州經(jīng)濟發(fā)展及紡織行業(yè)基本情況

2015年，山東省濱州市實現(xiàn)生產(chǎn)總值2 355.33億元，按可比價格計算，增長7.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值217.53億元，占比9.24%，增長4.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1 150.17億元，占比48.83%，增長6.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值987.63億元，占比41.93%，增長7.9%。在工業(yè)行業(yè)方面，紡織、化工、食品、金屬制品、冶金屬于濱州五大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，營業(yè)收入、利潤總額、利稅總額在工業(yè)行業(yè)中占比均超過80%。其中，紡織行業(yè)以實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3 373億元，位居第一位。

紡織是指將天然的或人工合成的纖維加工成紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的過程。紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢比較明顯的重要產(chǎn)業(yè)之一，對擴大就業(yè)、增加農(nóng)民收入、出口創(chuàng)匯、繁榮市場、提高城鎮(zhèn)化水平、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要的作用[1,2]。

紡織行業(yè)可以從狹義和廣義兩個層次進行理解。

狹義的紡織行業(yè)是指用天然纖維或化學纖維加工而成各種紗、絲、繩、織物及其色染制品的工業(yè)。按原料性質(zhì)的不同，可分為棉紡織工業(yè)、毛紡織工業(yè)、絲紡織工業(yè)、麻紡織工業(yè)，化學纖維工業(yè)等。按生產(chǎn)工藝的不同，可分為紡紗工業(yè)、織布工業(yè)、針織工業(yè)、非織造工業(yè)、印染工業(yè)等[3]。

廣義的紡織行業(yè)，除包括狹義的紡織行業(yè)的內(nèi)容外，還包括服裝工業(yè)。人們通常將廣義紡織行業(yè)稱之為紡織服裝業(yè)[4]。

2 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 濱州紡織行業(yè)基本情況

濱州十三五發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，濱州共有紡織企業(yè)477家，其中規(guī)模以上112家，各類加工戶3 000余家，從業(yè)人員36萬余人，形成了棉紡、染整、巾被、家紡、毛紡、針織、服裝服飾、化纖、產(chǎn)業(yè)用紡織品等門類齊全的紡織工業(yè)體系，是濱州重要的支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)[5,6]。

從產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)來看，濱州紡織行業(yè)主要集中于以鄒平區(qū)域為核心的棉紡織產(chǎn)業(yè)、以濱州區(qū)域為核心的家紡產(chǎn)業(yè)、以博興區(qū)域為核心的老粗布產(chǎn)業(yè)和以惠民區(qū)域為核心的繩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)業(yè)。濱州紡織企業(yè)存在數(shù)量眾多、規(guī)模兩極化的情況。行業(yè)主要依靠骨干企業(yè)拉動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中大企業(yè)占比較大，中小微紡織企業(yè)點多面廣，但規(guī)模較小，缺乏核心競爭力。

根據(jù)調(diào)研了解，棉紡主要集中于魏橋，其他梯隊棉紡企業(yè)不具有明顯的競爭優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢；博興區(qū)域老粗布產(chǎn)業(yè)和惠民區(qū)域繩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要以小微企業(yè)為主，未能形成有品牌、有規(guī)模的企業(yè)。家紡行業(yè)是濱州近十幾年重點發(fā)展的細分行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較好，并且形成了一定的優(yōu)勢。根據(jù)濱州紡織行業(yè)發(fā)展方向，本課題材料主要以印染和家紡為主。

2.2 濱州印染、家紡企業(yè)情況

濱州印染、家紡企業(yè)主要有以印染為主的華紡股份有限公司和以家紡為主的亞光家紡有限公司和愉悅家紡有限公司。

濱州印染、家紡企業(yè)產(chǎn)品主要以出口為主，出口市場主要以非洲、美國、歐洲、澳大利亞為主。如，華紡股份有限公司2015年出口收入28 052萬美元、亞光家紡有限公司2015年出口收入18 000萬美元、愉悅家紡有限公司2015年出口收入27 109萬美元。其中，華紡股份有限公司醫(yī)療工裝服裝面料在美國市場占有率達到70%以上；亞光家紡在美國毛巾市場占有量排名第4位，在澳大利亞毛巾市場占有量為三分之一。

3 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展的SWOT分析

3.1 優(yōu)勢

3.1.1 政策優(yōu)勢

根據(jù)濱州“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，濱州紡織行業(yè)總產(chǎn)值達到4 000億元，工業(yè)總產(chǎn)值、利潤、利稅等主要經(jīng)濟指標年均遞增7.5%。產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，骨干企業(yè)的研發(fā)能力、設(shè)計水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力達到國內(nèi)先進水平。其中，棉紡行業(yè)發(fā)展方向是保持現(xiàn)有生產(chǎn)能力，加快棉紡織業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，嚴格控制新增棉紡能力；家紡行業(yè)要加快行業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，支持企業(yè)做大做強，重點培育亞光、愉悅、東方、嘉嘉家紡、豪盛、天源、瑞鑫、藍鉑等家紡品牌；印染行業(yè)重點支持愉悅家紡和華紡股份的發(fā)展，擴大特寬幅印染生產(chǎn)。

3.1.2 技術(shù)、品牌優(yōu)勢

3.1.2.1 印染行業(yè)

印染行業(yè)擁有世界一流的電腦測色、配色、自動開滴料系統(tǒng)，引進了先進的數(shù)碼印花機、平網(wǎng)印花機等印花設(shè)備，引進了染色、印花、整理小樣機，配比測試設(shè)備，阻燃性能測試儀，自動粘度測定儀，靜電測試儀等新技術(shù)專用設(shè)備，是全國印染產(chǎn)品開發(fā)基地。其中，華紡股份有限公司開發(fā)的天絲染整技術(shù)被英國 Acordis 公司認可為“天絲（中國）策略聯(lián)盟核心會員”，“中國天絲面料染整技術(shù)領(lǐng)先單位”，被列為國家技術(shù)開發(fā)項目。研究掌握了棉織物冷軋堆前處理及染色技術(shù)、棉織物低溫漂白、短流程濕蒸軋染、小浴比染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫染色等多項新型節(jié)能環(huán)保先進技術(shù),以及防水防油防污、阻燃、抗靜電、吸濕快干、芳香、防蚊蟲、柔軟親膚等功能性后整技術(shù),技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位。

3.1.2.2 家紡行業(yè)

濱州家紡行業(yè)擁有從意大利、瑞士、德國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)引進的具有國際先進水平的平網(wǎng)印花生產(chǎn)線20余條、織機2 600余臺（其中劍桿織機500多臺）、自動落筒機、筒子染色機等毛巾生產(chǎn)及后處理設(shè)備，產(chǎn)品精加工、深加工在國內(nèi)同行業(yè)居先進水平，以中高檔產(chǎn)品、外銷為主，領(lǐng)先于國內(nèi)其他巾被企業(yè)行業(yè)。擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心2個，擁有國家家用紡織品監(jiān)測中心1個，打造了亞光家紡、愉悅家紡、藍鉑等家紡品牌。

3.1.3 設(shè)備先進優(yōu)勢

華紡股份、亞光家紡、愉悅家紡均擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備，如華紡股份擁有18條印染生產(chǎn)線，專用生產(chǎn)設(shè)備200多臺套，通用設(shè)備100余臺套，前處理設(shè)備有德國門澤爾公司和奧斯托夫公司燒毛機，荷蘭布魯格曼公司生產(chǎn)的退煮漂聯(lián)合機、直輥絲光機、平幅顯色水洗機。后整理設(shè)備有德國門富士公司和香港立信門富士公司生產(chǎn)的樹脂整理機，門富士預縮機、荷蘭斯托公司的土層機，德國克萊韋費斯公司的軋光機，意大利噴泰克公司的柔軟整理機，繩狀染色設(shè)備有德國梯斯公司的高溫高壓氣流染色機和意大利MCS的高溫高壓氣流染色機，園網(wǎng)印花機有德國MBK公司生產(chǎn)的特寬幅園網(wǎng)印機等設(shè)備，處于國際領(lǐng)先地位。亞光家紡擁有日本豐田噴氣織機、瑞士蘇爾壽劍桿織機、德國筒子染色機、瑞士貝寧格整經(jīng)機以及德國TEXPA自動縫邊設(shè)備等。

3.1.4 擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

亞光家紡、愉悅家紡、華紡股份均擁有棉花購銷與加工—紡紗—織布—印染整理—成品縫制—品牌銷售及自行進出口貿(mào)易完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高。

3.2 劣勢

3.2.1 產(chǎn)業(yè)政策

根據(jù)國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）》的決定，2011年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點立足于著重提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力，引導行業(yè)運用先進技術(shù)提升傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，實現(xiàn)新型裝備自主化，促進紡織與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，加快淘汰和改造落后產(chǎn)能，有效推動行業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

3.2.2 金融貨幣政策、匯率政策

2015年，多次貸款基準利率下調(diào)使企業(yè)的融資成本大幅下降，對于企業(yè)來說是降低成本提高利潤的有利時機。在匯率方面，自2005年7月，我國匯率制度改革至今，人民幣對美元升值超過30%，人民幣升值擠壓了紡織企業(yè)本身就很微薄的利潤，加之貿(mào)易摩擦加劇，給紡織行業(yè)的出口帶來較大的壓力，尤其是進出口不平衡的企業(yè)更為嚴重，加速了紡織行業(yè)企業(yè)的淘汰速度。

3.2.3 稅收政策

2008年8月至2010年4月份，國家4次上調(diào)出口退稅稅率，從11%上調(diào)到17%，將對紡織服裝行業(yè)尤其是出口型企業(yè)帶來重大利好。

3.3 機會

至“十二五”末，濱州市紡織服裝業(yè)出口總額達到3 000億美元，年均增長7.5%。中西部地區(qū)紡織工業(yè)總產(chǎn)值占全國的比重達到28%?；w產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，年產(chǎn)值超過100億元的企業(yè)（集團）超過20家。濱州紡織行業(yè)抓住“十二五”發(fā)展機遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新、更新設(shè)備，實現(xiàn)更高效的可持續(xù)發(fā)展目標。

3.4 威脅

3.4.1 行業(yè)產(chǎn)能過剩的風險

我國紡織行業(yè)的持續(xù)增長主要依托于國內(nèi)外市場的需求，2012 年以來，全球性的需求萎縮導致我國紡織企業(yè)受到產(chǎn)能過剩及成本控制能力減弱等不利因素的沖擊，行業(yè)景氣度下滑。從紡織業(yè)需求來看，2014 年，紡織業(yè)出口交貨值為3 948 億元，同比下降2.20%；2015 年，紡織業(yè)出口交貨值為3 803.3 億元，同比下降3.9%，行業(yè)需求持續(xù)低迷。從紡織行業(yè)盈利能力來看，2015 年，紡織行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入40 173.3 億元，同比增長5.4%，增速同比下降1.6%；利潤總額2 167.5 億元，同比增長5.1%，增速同比增長1.5 個百分點。總的來看，國內(nèi)紡織企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭日益激烈，行業(yè)整體盈利能力有所下降，面臨行業(yè)產(chǎn)能過剩的風險。

3.4.2 國際市場貿(mào)易壁壘帶來的風險

近年來，中國與一些歐美國家在國際貿(mào)易方面的摩擦逐漸增多，其主要體現(xiàn)在兩個方面：第一，雖然歐美一些國家本國紡織行業(yè)規(guī)模不大，但為平衡與我國之間的雙邊貿(mào)易逆差，對我國紡織品在特別保障、數(shù)量管理、反傾銷、反補貼等方面進行了直接限制；第二，通過技術(shù)性貿(mào)易壁壘，即通過建立科學技術(shù)、衛(wèi)生、檢疫、安全、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和認證等諸多技術(shù)性指標體系對我國紡織品進行了間接限制。進口國的貿(mào)易保護主義在一定程度上對公司產(chǎn)品出口規(guī)模的進一步擴大造成不利影響。未來，隨著經(jīng)濟全球化進程的進一步加劇，中國紡織企業(yè)將可能面臨更多的國際貿(mào)易壁壘。

3.4.3 原材料價格波動的風險

棉紡織企業(yè)主要原料是棉花，棉花成本約占棉紡織企業(yè)生產(chǎn)成本的65%，因此，國內(nèi)外棉花價格走勢對公司盈利水平具有重大影響。隨著新疆棉花等產(chǎn)品目標價格補貼試點啟動，棉花臨時收儲制度退出，棉農(nóng)自行按照市場價格出售棉花，國家統(tǒng)計出當年地區(qū)平均價格后，按照目標價格進行差價補貼。

國家取消臨時收儲政策和補貼政策的出臺長期來看有助于縮小國內(nèi)外棉花價格差距，減輕紡織企業(yè)的用棉成本壓力。但同時高庫存的國家儲備棉仍然存在消化壓力，造成紡織行業(yè)下游存在市場觀望心理，采購較為謹慎，棉花價格的波動給紡織企業(yè)產(chǎn)品庫存管理以及生產(chǎn)成本控制帶來很大壓力。

3.4.4 環(huán)保風險

近年來，國家對環(huán)保問題越來越重視，紡織企業(yè)在印染過程中會排放部分廢水，對環(huán)境有一定的污染。如果企業(yè)對排放的廢水做不到達標排污處理，容易造成環(huán)境污染，從而引發(fā)環(huán)保事故，給周邊環(huán)境帶來不利影響，面臨一定的環(huán)保風險。

4 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展SWOT戰(zhàn)略選擇

通過上述 SWOT 分析發(fā)現(xiàn)，濱州紡織行業(yè)發(fā)展中優(yōu)勢與劣勢并存，機遇與威脅同在。在未來，濱州紡織行業(yè)面對發(fā)展模式選擇時，要充分發(fā)揮現(xiàn)有的優(yōu)勢，及時抓住外部機遇，盡可能地改進內(nèi)部劣勢，全力迎接未來所面臨的挑戰(zhàn)。