彭 偉

（濱州學(xué)院，山東濱州 256600）

1 山東濱州經(jīng)濟(jì)發(fā)展及紡織行業(yè)基本情況

2015年，山東省濱州市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值2 355.33億元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)7.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值217.53億元，占比9.24%，增長(zhǎng)4.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1 150.17億元，占比48.83%，增長(zhǎng)6.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值987.63億元，占比41.93%，增長(zhǎng)7.9%。在工業(yè)行業(yè)方面，紡織、化工、食品、金屬制品、冶金屬于濱州五大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利稅總額在工業(yè)行業(yè)中占比均超過80%。其中，紡織行業(yè)以實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 373億元，位居第一位。

紡織是指將天然的或人工合成的纖維加工成紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的過程。紡織業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較明顯的重要產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)擴(kuò)大就業(yè)、增加農(nóng)民收入、出口創(chuàng)匯、繁榮市場(chǎng)、提高城鎮(zhèn)化水平、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要的作用[1,2]。

紡織行業(yè)可以從狹義和廣義兩個(gè)層次進(jìn)行理解。

狹義的紡織行業(yè)是指用天然纖維或化學(xué)纖維加工而成各種紗、絲、繩、織物及其色染制品的工業(yè)。按原料性質(zhì)的不同，可分為棉紡織工業(yè)、毛紡織工業(yè)、絲紡織工業(yè)、麻紡織工業(yè)，化學(xué)纖維工業(yè)等。按生產(chǎn)工藝的不同，可分為紡紗工業(yè)、織布工業(yè)、針織工業(yè)、非織造工業(yè)、印染工業(yè)等[3]。

廣義的紡織行業(yè)，除包括狹義的紡織行業(yè)的內(nèi)容外，還包括服裝工業(yè)。人們通常將廣義紡織行業(yè)稱之為紡織服裝業(yè)[4]。

2 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 濱州紡織行業(yè)基本情況

濱州十三五發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，濱州共有紡織企業(yè)477家，其中規(guī)模以上112家，各類加工戶3 000余家，從業(yè)人員36萬(wàn)余人，形成了棉紡、染整、巾被、家紡、毛紡、針織、服裝服飾、化纖、產(chǎn)業(yè)用紡織品等門類齊全的紡織工業(yè)體系，是濱州重要的支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)[5,6]。

從產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)來(lái)看，濱州紡織行業(yè)主要集中于以鄒平區(qū)域?yàn)楹诵牡拿藜徔棶a(chǎn)業(yè)、以濱州區(qū)域?yàn)楹诵牡募壹彯a(chǎn)業(yè)、以博興區(qū)域?yàn)楹诵牡睦洗植籍a(chǎn)業(yè)和以惠民區(qū)域?yàn)楹诵牡睦K網(wǎng)產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)業(yè)。濱州紡織企業(yè)存在數(shù)量眾多、規(guī)模兩極化的情況。行業(yè)主要依靠骨干企業(yè)拉動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中大企業(yè)占比較大，中小微紡織企業(yè)點(diǎn)多面廣，但規(guī)模較小，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)調(diào)研了解，棉紡主要集中于魏橋，其他梯隊(duì)棉紡企業(yè)不具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)；博興區(qū)域老粗布產(chǎn)業(yè)和惠民區(qū)域繩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要以小微企業(yè)為主，未能形成有品牌、有規(guī)模的企業(yè)。家紡行業(yè)是濱州近十幾年重點(diǎn)發(fā)展的細(xì)分行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較好，并且形成了一定的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)濱州紡織行業(yè)發(fā)展方向，本課題材料主要以印染和家紡為主。

2.2 濱州印染、家紡企業(yè)情況

濱州印染、家紡企業(yè)主要有以印染為主的華紡股份有限公司和以家紡為主的亞光家紡有限公司和愉悅家紡有限公司。

濱州印染、家紡企業(yè)產(chǎn)品主要以出口為主，出口市場(chǎng)主要以非洲、美國(guó)、歐洲、澳大利亞為主。如，華紡股份有限公司2015年出口收入28 052萬(wàn)美元、亞光家紡有限公司2015年出口收入18 000萬(wàn)美元、愉悅家紡有限公司2015年出口收入27 109萬(wàn)美元。其中，華紡股份有限公司醫(yī)療工裝服裝面料在美國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上；亞光家紡在美國(guó)毛巾市場(chǎng)占有量排名第4位，在澳大利亞毛巾市場(chǎng)占有量為三分之一。

3 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展的SWOT分析

3.1 優(yōu)勢(shì)

3.1.1 政策優(yōu)勢(shì)

根據(jù)濱州“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，濱州紡織行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4 000億元，工業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)、利稅等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均遞增7.5%。產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，骨干企業(yè)的研發(fā)能力、設(shè)計(jì)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。其中，棉紡行業(yè)發(fā)展方向是保持現(xiàn)有生產(chǎn)能力，加快棉紡織業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，嚴(yán)格控制新增棉紡能力；家紡行業(yè)要加快行業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，重點(diǎn)培育亞光、愉悅、東方、嘉嘉家紡、豪盛、天源、瑞鑫、藍(lán)鉑等家紡品牌；印染行業(yè)重點(diǎn)支持愉悅家紡和華紡股份的發(fā)展，擴(kuò)大特寬幅印染生產(chǎn)。

3.1.2 技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)

3.1.2.1 印染行業(yè)

印染行業(yè)擁有世界一流的電腦測(cè)色、配色、自動(dòng)開滴料系統(tǒng)，引進(jìn)了先進(jìn)的數(shù)碼印花機(jī)、平網(wǎng)印花機(jī)等印花設(shè)備，引進(jìn)了染色、印花、整理小樣機(jī)，配比測(cè)試設(shè)備，阻燃性能測(cè)試儀，自動(dòng)粘度測(cè)定儀，靜電測(cè)試儀等新技術(shù)專用設(shè)備，是全國(guó)印染產(chǎn)品開發(fā)基地。其中，華紡股份有限公司開發(fā)的天絲染整技術(shù)被英國(guó) Acordis 公司認(rèn)可為“天絲（中國(guó)）策略聯(lián)盟核心會(huì)員”，“中國(guó)天絲面料染整技術(shù)領(lǐng)先單位”，被列為國(guó)家技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。研究掌握了棉織物冷軋堆前處理及染色技術(shù)、棉織物低溫漂白、短流程濕蒸軋染、小浴比染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫染色等多項(xiàng)新型節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù),以及防水防油防污、阻燃、抗靜電、吸濕快干、芳香、防蚊蟲、柔軟親膚等功能性后整技術(shù),技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

3.1.2.2 家紡行業(yè)

濱州家紡行業(yè)擁有從意大利、瑞士、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)引進(jìn)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的平網(wǎng)印花生產(chǎn)線20余條、織機(jī)2 600余臺(tái)（其中劍桿織機(jī)500多臺(tái)）、自動(dòng)落筒機(jī)、筒子染色機(jī)等毛巾生產(chǎn)及后處理設(shè)備，產(chǎn)品精加工、深加工在國(guó)內(nèi)同行業(yè)居先進(jìn)水平，以中高檔產(chǎn)品、外銷為主，領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他巾被企業(yè)行業(yè)。擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2個(gè)，擁有國(guó)家家用紡織品監(jiān)測(cè)中心1個(gè)，打造了亞光家紡、愉悅家紡、藍(lán)鉑等家紡品牌。

3.1.3 設(shè)備先進(jìn)優(yōu)勢(shì)

華紡股份、亞光家紡、愉悅家紡均擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，如華紡股份擁有18條印染生產(chǎn)線，專用生產(chǎn)設(shè)備200多臺(tái)套，通用設(shè)備100余臺(tái)套，前處理設(shè)備有德國(guó)門澤爾公司和奧斯托夫公司燒毛機(jī)，荷蘭布魯格曼公司生產(chǎn)的退煮漂聯(lián)合機(jī)、直輥絲光機(jī)、平幅顯色水洗機(jī)。后整理設(shè)備有德國(guó)門富士公司和香港立信門富士公司生產(chǎn)的樹脂整理機(jī)，門富士預(yù)縮機(jī)、荷蘭斯托公司的土層機(jī)，德國(guó)克萊韋費(fèi)斯公司的軋光機(jī)，意大利噴泰克公司的柔軟整理機(jī)，繩狀染色設(shè)備有德國(guó)梯斯公司的高溫高壓氣流染色機(jī)和意大利MCS的高溫高壓氣流染色機(jī)，園網(wǎng)印花機(jī)有德國(guó)MBK公司生產(chǎn)的特寬幅園網(wǎng)印機(jī)等設(shè)備，處于國(guó)際領(lǐng)先地位。亞光家紡擁有日本豐田噴氣織機(jī)、瑞士蘇爾壽劍桿織機(jī)、德國(guó)筒子染色機(jī)、瑞士貝寧格整經(jīng)機(jī)以及德國(guó)TEXPA自動(dòng)縫邊設(shè)備等。

3.1.4 擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

亞光家紡、愉悅家紡、華紡股份均擁有棉花購(gòu)銷與加工—紡紗—織布—印染整理—成品縫制—品牌銷售及自行進(jìn)出口貿(mào)易完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高。

3.2 劣勢(shì)

3.2.1 產(chǎn)業(yè)政策

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）》的決定，2011年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)立足于著重提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力，引導(dǎo)行業(yè)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)提升傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)新型裝備自主化，促進(jìn)紡織與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，加快淘汰和改造落后產(chǎn)能，有效推動(dòng)行業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

3.2.2 金融貨幣政策、匯率政策

2015年，多次貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)使企業(yè)的融資成本大幅下降，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是降低成本提高利潤(rùn)的有利時(shí)機(jī)。在匯率方面，自2005年7月，我國(guó)匯率制度改革至今，人民幣對(duì)美元升值超過30%，人民幣升值擠壓了紡織企業(yè)本身就很微薄的利潤(rùn)，加之貿(mào)易摩擦加劇，給紡織行業(yè)的出口帶來(lái)較大的壓力，尤其是進(jìn)出口不平衡的企業(yè)更為嚴(yán)重，加速了紡織行業(yè)企業(yè)的淘汰速度。

3.2.3 稅收政策

2008年8月至2010年4月份，國(guó)家4次上調(diào)出口退稅稅率，從11%上調(diào)到17%，將對(duì)紡織服裝行業(yè)尤其是出口型企業(yè)帶來(lái)重大利好。

3.3 機(jī)會(huì)

至“十二五”末，濱州市紡織服裝業(yè)出口總額達(dá)到3 000億美元，年均增長(zhǎng)7.5%。中西部地區(qū)紡織工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重達(dá)到28%。化纖產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，年產(chǎn)值超過100億元的企業(yè)（集團(tuán)）超過20家。濱州紡織行業(yè)抓住“十二五”發(fā)展機(jī)遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新、更新設(shè)備，實(shí)現(xiàn)更高效的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

3.4 威脅

3.4.1 行業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)紡織行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)主要依托于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，2012 年以來(lái)，全球性的需求萎縮導(dǎo)致我國(guó)紡織企業(yè)受到產(chǎn)能過剩及成本控制能力減弱等不利因素的沖擊，行業(yè)景氣度下滑。從紡織業(yè)需求來(lái)看，2014 年，紡織業(yè)出口交貨值為3 948 億元，同比下降2.20%；2015 年，紡織業(yè)出口交貨值為3 803.3 億元，同比下降3.9%，行業(yè)需求持續(xù)低迷。從紡織行業(yè)盈利能力來(lái)看，2015 年，紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40 173.3 億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速同比下降1.6%；利潤(rùn)總額2 167.5 億元，同比增長(zhǎng)5.1%，增速同比增長(zhǎng)1.5 個(gè)百分點(diǎn)?？偟膩?lái)看，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)整體盈利能力有所下降，面臨行業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

3.4.2 國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易壁壘帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，中國(guó)與一些歐美國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易方面的摩擦逐漸增多，其主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，雖然歐美一些國(guó)家本國(guó)紡織行業(yè)規(guī)模不大，但為平衡與我國(guó)之間的雙邊貿(mào)易逆差，對(duì)我國(guó)紡織品在特別保障、數(shù)量管理、反傾銷、反補(bǔ)貼等方面進(jìn)行了直接限制；第二，通過技術(shù)性貿(mào)易壁壘，即通過建立科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生、檢疫、安全、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和認(rèn)證等諸多技術(shù)性指標(biāo)體系對(duì)我國(guó)紡織品進(jìn)行了間接限制。進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義在一定程度上對(duì)公司產(chǎn)品出口規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大造成不利影響。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的進(jìn)一步加劇，中國(guó)紡織企業(yè)將可能面臨更多的國(guó)際貿(mào)易壁壘。

3.4.3 原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

棉紡織企業(yè)主要原料是棉花，棉花成本約占棉紡織企業(yè)生產(chǎn)成本的65%，因此，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格走勢(shì)對(duì)公司盈利水平具有重大影響。隨著新疆棉花等產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)啟動(dòng)，棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度退出，棉農(nóng)自行按照市場(chǎng)價(jià)格出售棉花，國(guó)家統(tǒng)計(jì)出當(dāng)年地區(qū)平均價(jià)格后，按照目標(biāo)價(jià)格進(jìn)行差價(jià)補(bǔ)貼。

國(guó)家取消臨時(shí)收儲(chǔ)政策和補(bǔ)貼政策的出臺(tái)長(zhǎng)期來(lái)看有助于縮小國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格差距，減輕紡織企業(yè)的用棉成本壓力。但同時(shí)高庫(kù)存的國(guó)家儲(chǔ)備棉仍然存在消化壓力，造成紡織行業(yè)下游存在市場(chǎng)觀望心理，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，棉花價(jià)格的波動(dòng)給紡織企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存管理以及生產(chǎn)成本控制帶來(lái)很大壓力。

3.4.4 環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)環(huán)保問題越來(lái)越重視，紡織企業(yè)在印染過程中會(huì)排放部分廢水，對(duì)環(huán)境有一定的污染。如果企業(yè)對(duì)排放的廢水做不到達(dá)標(biāo)排污處理，容易造成環(huán)境污染，從而引發(fā)環(huán)保事故，給周邊環(huán)境帶來(lái)不利影響，面臨一定的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

4 山東濱州紡織行業(yè)發(fā)展SWOT戰(zhàn)略選擇

通過上述 SWOT 分析發(fā)現(xiàn)，濱州紡織行業(yè)發(fā)展中優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)并存，機(jī)遇與威脅同在。在未來(lái)，濱州紡織行業(yè)面對(duì)發(fā)展模式選擇時(shí)，要充分發(fā)揮現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)抓住外部機(jī)遇，盡可能地改進(jìn)內(nèi)部劣勢(shì)，全力迎接未來(lái)所面臨的挑戰(zhàn)。