中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司 張 曉

2017年9月22日，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)主任習(xí)近平主持召開中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)第二次全體會(huì)議并發(fā)表重要講話。會(huì)議審議通過(guò)了《“十三五”國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推動(dòng)國(guó)防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見》等文件，部署了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。國(guó)防科技工業(yè)是軍民融合發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，是實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，也是推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的迫切需要。本文通過(guò)對(duì)2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)的業(yè)務(wù)、收入等情況進(jìn)行分析，提出了對(duì)我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)推動(dòng)軍民融合發(fā)展的啟示和建議。

2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)分析

一、傳統(tǒng)軍工企業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)

2017年8月，美國(guó)《防務(wù)新聞》網(wǎng)站公布了2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)榜單（http://people.defensenews.com/top-100/），其中位列前10名的公司包括美國(guó)洛克希德·馬丁公司（434.68億美元）、美國(guó)波音公司、英國(guó)BAE系統(tǒng)公司、美國(guó)雷神公司、美國(guó)諾思羅普·格魯曼公司、美國(guó)通用動(dòng)力公司、歐洲空客集團(tuán)、美國(guó)L-3通信公司、意大利萊昂納多（原芬梅卡尼卡）公司，以及法國(guó)泰雷茲公司，均與2016年榜單相同（如表1所示）。其中，洛馬公司在本年度繼續(xù)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵因素是其F-35戰(zhàn)斗機(jī)項(xiàng)目；同時(shí)，洛馬公司是“國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域擁有最多技術(shù)成果的企業(yè)”，這意味著無(wú)論市場(chǎng)如何發(fā)展變化，其都有能力掌控方向、把握機(jī)遇。但在十大軍工企業(yè)中，僅有6家企業(yè)的軍品收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，增幅最大的是諾思羅普·格魯曼公司，增長(zhǎng)率達(dá)到了15%，降幅最大的是萊昂納多公司，防務(wù)收入下降了9%。

從軍品收入占比情況來(lái)看，除了洛馬公司和諾思羅普格·魯曼公司出現(xiàn)了較大幅度的變化，分別增長(zhǎng)了4%和5%以外，十大軍工企業(yè)的軍品收入占比大部分呈現(xiàn)了下降的態(tài)勢(shì)。其中，波音公司、空客集團(tuán)和泰雷茲公司是排名前10位的企業(yè)中防務(wù)收入占比最小的3家企業(yè)，軍品收入均低于50%，更加注重民品業(yè)務(wù)的發(fā)展。從總體營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，漲幅最大的企業(yè)是泰雷茲公司，漲幅達(dá)到8%，下降幅度最大的是萊昂納多公司，下降了7.7%。

二、美歐國(guó)家防務(wù)公司繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)

2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)在2016財(cái)年的防務(wù)總收入達(dá)到了3650.45億美元，停止了連續(xù)5年的下降趨勢(shì)，較2015年上漲了2.35%。從表1可以看出，前10名上榜企業(yè)均為美國(guó)和歐洲企業(yè)，且從總量來(lái)看，在100家軍工企業(yè)中，80%為美國(guó)和歐洲國(guó)家（不含俄羅斯，下同），與2015財(cái)年比增加了兩家。從防務(wù)收入占比來(lái)看，美歐企業(yè)的防務(wù)收入合計(jì)達(dá)到了3121.78億美元，占到全球防務(wù)總收入的85.52%，優(yōu)勢(shì)地位突出。其中，美國(guó)入圍企業(yè)為42家，防務(wù)總收入占比為60.46%；歐洲入圍企業(yè)30家（英國(guó)10家，法國(guó)5家，土耳其3家，德國(guó)2家，意大利2家，挪威2家，瑞典、瑞士、芬蘭、西班牙、烏克蘭、荷蘭各1家），防務(wù)收入占比為25.06%。2017年世界軍工百?gòu)?qiáng)區(qū)域分布情況如圖1所示。

表1 2017年世界軍工企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單前10名企業(yè)

俄羅斯在2017年的世界軍工百?gòu)?qiáng)榜單中共有6家軍工企業(yè)上榜，比2016年減少1家。從總防務(wù)收入看，上榜的6家企業(yè)較之2016年出現(xiàn)了下降，實(shí)現(xiàn)防務(wù)收入194.32億美元，下降了5.41%，占全球防務(wù)總收入的比重下降到5.32%。其主要原因是西方國(guó)家對(duì)俄制裁、石油價(jià)格走低，以及盧布貶值。從上榜的6家企業(yè)來(lái)看，金剛石—安泰公司、烏拉爾車輛科學(xué)生產(chǎn)公司、聯(lián)合航空制造公司、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈公司的防務(wù)收入都出現(xiàn)了不同比例的增長(zhǎng)，而RTI集團(tuán)和科森無(wú)線電電子技術(shù)公司的防務(wù)收入和排名都有小幅度下降。

亞洲軍工企業(yè)表現(xiàn)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，其中，日本、以色列、韓國(guó)和印度共有18家企業(yè)入圍，比2016年減少了1家，實(shí)現(xiàn)防務(wù)收入303.18億美元，占全球防務(wù)總收入的比重為8.31%，同比增長(zhǎng)了0.59%，整體表現(xiàn)持平。亞洲國(guó)家中上榜企業(yè)數(shù)量最多的仍然是日本，三菱重工業(yè)株式會(huì)社上升態(tài)勢(shì)顯著，由第36位上升到第21位。另外，以色列上榜企業(yè)4家，韓國(guó)上榜企業(yè)3家，印度上榜企業(yè)2家，新加坡上榜企業(yè)1家。值得注意的是，該文件中的數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司的公開報(bào)告，我國(guó)軍工集團(tuán)并不在評(píng)估范圍內(nèi)。

三、軍民融合成為百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)的關(guān)鍵詞

根據(jù)2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)榜單，以波音公司、空客集團(tuán)、聯(lián)合技術(shù)公司，以及霍尼韋爾公司為代表的軍工企業(yè)，在民用產(chǎn)業(yè)收入方面表現(xiàn)較為突出。波音公司2016年的總營(yíng)業(yè)收入為945.71億美元，其中防務(wù)收入占比為31%，為295億美元，較2015年下降3%，在軍工百?gòu)?qiáng)中仍然位居第2名；空客集團(tuán)2016年總營(yíng)業(yè)收入為739.04億美元，其中防務(wù)收入占比為17%，為123.21億美元，較2015年下降4%，在軍工百?gòu)?qiáng)中仍然位居第7名；聯(lián)合技術(shù)公司2016年總營(yíng)業(yè)收入為574億美元，其中防務(wù)收入占比為12%，為68.88億美元，較2015年上漲2%，在軍工百?gòu)?qiáng)中位居第12名；霍尼韋爾公司2016年總營(yíng)業(yè)收入為393.02億美元，其中防務(wù)收入占11%，為43.75億美元，較2015年下降7%，在軍工百?gòu)?qiáng)中位居第17名?？梢?，除聯(lián)合技術(shù)公司的防務(wù)收入略有漲幅外，其他3家企業(yè)的防務(wù)收入均出現(xiàn)了不同程度的下降，另外，這4家公司的防務(wù)收入占比基本與2015年持平。

如圖2所示，雖然2016年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)的防務(wù)收入占比較2015年有了小幅提升，但總體來(lái)看，這些軍工企業(yè)在推動(dòng)軍民融合發(fā)展的過(guò)程中，開展兼并重組的態(tài)勢(shì)明顯。特別是2010年以來(lái)，隨著美國(guó)、歐洲等國(guó)家或地區(qū)軍費(fèi)預(yù)算的持續(xù)削減，大量軍工企業(yè)開展了兼并重組。例如，雷頓斯公司收購(gòu)了洛馬公司的信息系統(tǒng)和全球解決方案部門；哈里斯公司并購(gòu)了?？死锼构荆?015年底，洛馬公司以90億美元收購(gòu)了聯(lián)合技術(shù)公司下屬的西科斯基公司。德國(guó)克勞斯·瑪菲-韋格曼公司與法國(guó)奈克斯特公司重組的合資公司KNDS一度成為世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)榜上上升幅度最大的公司，從2014年的第70位升至2015年的第34位。Vencore公司2010年從洛馬公司脫離，2014年并購(gòu)奎奈蒂克北美公司，向美國(guó)政府和軍方提供網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)分析服務(wù)。

世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)軍民融合的特點(diǎn)總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)啟示

由2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)榜單可以看出，由于世界戰(zhàn)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)由單一作戰(zhàn)方向轉(zhuǎn)向立體化、平臺(tái)作戰(zhàn)方向，信息科技等高新技術(shù)在戰(zhàn)斗力生成過(guò)程中發(fā)揮的作用日益凸顯，以及軍工巨頭發(fā)展轉(zhuǎn)向規(guī)?；?、整體化和加強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力等發(fā)展模式，因此，各軍工巨頭更加注重軍民融合發(fā)展。從對(duì)世界主要百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)發(fā)展模式的深入追蹤來(lái)看，這些企業(yè)在推動(dòng)軍民融合中有以下3個(gè)顯著特點(diǎn)：

一、更加注重提供綜合信息技術(shù)集成方案服務(wù)

早在2000年前后，軍工榜單中的典型企業(yè)美國(guó)波音公司、雷神公司、洛馬公司、諾思羅普·格魯曼公司等軍工榜單前20強(qiáng)巨頭就提前把握未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的信息化特征，主動(dòng)布局和謀劃信息化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從而使這些企業(yè)保持了創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)活力。根據(jù)跟蹤分析，在前20強(qiáng)企業(yè)中，傳統(tǒng)的、單純承擔(dān)軍品任務(wù)的軍工企業(yè)已經(jīng)不復(fù)存在，20家軍工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均涉及軍品和民品，且軍民融合板塊業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率和份額均超過(guò)了傳統(tǒng)的純軍工板塊。在業(yè)務(wù)劃分中，這些企業(yè)也不再按照軍品、民品劃分，而是以技術(shù)、解決方案或目標(biāo)客戶為主要維度進(jìn)行劃分。前20強(qiáng)軍工企業(yè)的核心業(yè)務(wù)更加聚焦提供綜合解決方案和整體服務(wù)，且服務(wù)在整體業(yè)務(wù)份額中的占比正在不斷提升，其中，85%（17家）的企業(yè)將服務(wù)業(yè)作為獨(dú)立業(yè)務(wù)板塊。

二、更加注重軍民資源共享

2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)大部分都是深度軍民融合企業(yè)，積極推動(dòng)軍民資源共享和管理一體化。以波音公司為例，其早在2012年就成立了“機(jī)動(dòng)、監(jiān)視和攔截業(yè)務(wù)部門”，重點(diǎn)負(fù)責(zé)波音公司的未來(lái)防務(wù)和民用技術(shù)融合等關(guān)鍵任務(wù)。通過(guò)該部門，波音公司將現(xiàn)有的民用全球領(lǐng)先技術(shù)向面向美國(guó)國(guó)防部需求的防務(wù)技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)移。波音公司明確提出：“我們正面臨著最大挑戰(zhàn)和機(jī)遇，盡管來(lái)自國(guó)防部的預(yù)算削減壓力較大，但波音公司將通過(guò)創(chuàng)新擴(kuò)展美國(guó)乃至全球的核心業(yè)務(wù)，以推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)?！?013年，波音公司繼續(xù)推動(dòng)實(shí)施“一個(gè)波音”戰(zhàn)略，從頂層上強(qiáng)調(diào)將商用飛機(jī)業(yè)務(wù)和防務(wù)業(yè)務(wù)相互融合。以該戰(zhàn)略為引導(dǎo)，KC-46A加油機(jī)的制造中盡可能地利用了商用飛機(jī)分部的研制能力，并將防務(wù)板塊的工作限定在加油硬件和其它特定系統(tǒng)的安裝上。同時(shí)，波音公司還進(jìn)一步整合供應(yīng)鏈，試圖將業(yè)務(wù)量較少的防務(wù)和航天領(lǐng)域的訂單與業(yè)務(wù)量較大的商用飛機(jī)外購(gòu)項(xiàng)目相結(jié)合。

三、更加注重政產(chǎn)學(xué)研軍用一體化發(fā)展

2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)發(fā)展的一個(gè)突出特點(diǎn)是更加注重政產(chǎn)學(xué)研軍用一體化發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)按照政府、軍隊(duì)需求，由高校、科研院所向產(chǎn)業(yè)主體加速轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，并積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化和戰(zhàn)場(chǎng)應(yīng)用。同樣以波音公司為例，該公司充分依托謝菲爾德大學(xué)的科技創(chuàng)新資源，將大學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。此外，國(guó)外軍隊(duì)也積極與科研機(jī)構(gòu)和高校展開合作，利用通用技術(shù)推動(dòng)國(guó)防軍工發(fā)展。美國(guó)陸軍研究實(shí)驗(yàn)室與美國(guó)愛(ài)迪生焊接研究所簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為陸軍武器裝備研制生產(chǎn)開發(fā)先進(jìn)的工藝流程和方法。美國(guó)半導(dǎo)體研究公司與美國(guó)國(guó)防預(yù)先研究計(jì)劃局（DARPA）簽訂了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在5年內(nèi)持續(xù)投資1.94億美元，致力于新建6個(gè)大學(xué)微電子研究中心，以確保美國(guó)軍隊(duì)和國(guó)防力量在半導(dǎo)體領(lǐng)域的長(zhǎng)期領(lǐng)先地位。

我國(guó)軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展建議

我國(guó)軍工企業(yè)由于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不公開等原因，暫未納入世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)榜單中。我國(guó)當(dāng)前的國(guó)防科技工業(yè)共分為核、航空、航天、兵器、船舶、電子等六大傳統(tǒng)領(lǐng)域，建設(shè)了一批軍工集團(tuán)有限公司。這些軍工集團(tuán)有限公司在黨中央、國(guó)務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，形成了創(chuàng)新要素集聚、規(guī)模效益突出、組織體系健全、產(chǎn)業(yè)體系完善、戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)等五大優(yōu)勢(shì)，是推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展的重要主體。結(jié)合榜單軍工企業(yè)軍民融合的經(jīng)驗(yàn)，提出未來(lái)推動(dòng)我國(guó)軍工企業(yè)軍民融合的發(fā)展建議如下：

一、加快軍工集團(tuán)有限公司改革進(jìn)程

我國(guó)現(xiàn)有的軍工體系是經(jīng)歷了多次改革和調(diào)整后形成的，具體可大致分為兩個(gè)階段——前期整合扶持階段和后期拆分競(jìng)爭(zhēng)階段。結(jié)合時(shí)代環(huán)境和行業(yè)特性，軍工行業(yè)歷史變革的推動(dòng)因素是經(jīng)濟(jì)體制變革與行業(yè)發(fā)展的需要。放眼當(dāng)下，我國(guó)軍工集團(tuán)有限公司部分同根同源，業(yè)務(wù)各有側(cè)重且部分重疊，在一定程度上呈現(xiàn)交錯(cuò)冗雜的特點(diǎn)。結(jié)合我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)的改革歷程，可以看出，“橫向競(jìng)爭(zhēng)，縱向整合”的模式將成為未來(lái)軍工集團(tuán)重組整合的典范。

2017年6月22日，國(guó)防科工局發(fā)布《2017年國(guó)防科工局軍民融合專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》。其中提出，深化國(guó)有軍工企業(yè)投資主體多元化改革；編制《涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查申報(bào)指南》；組織3家首批試點(diǎn)單位實(shí)施混合所有制改革，配合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)遴選第二批試點(diǎn)單位并組織實(shí)施。軍民融合發(fā)展的深入推進(jìn)必將促進(jìn)軍工集團(tuán)混合所有制改革步伐的不斷加快。

二、以作戰(zhàn)能力生成為目標(biāo)，加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局

2017年世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)的一個(gè)重要特點(diǎn)是形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且致力于軍民融合的綜合能力提升和綜合解決方案提供。我國(guó)軍工集團(tuán)有限公司在加快改革的基礎(chǔ)上，必須抓住重大國(guó)防安全政策變化和科技發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)調(diào)整發(fā)展策略和業(yè)務(wù)方向。而民品發(fā)展也應(yīng)該以適應(yīng)社會(huì)需求和時(shí)代發(fā)展為主要方向，以自身軍工核心能力為基礎(chǔ)，借助以信息產(chǎn)業(yè)為代表的新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行重心調(diào)整。未來(lái)，軍工企業(yè)自身的研發(fā)能力應(yīng)聚焦于基礎(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新和前瞻性軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)等方面，并且更加注重武器集成方案設(shè)計(jì)等。

三、以資本助力軍民融合發(fā)展

隨著軍民融合國(guó)家政策的落地，我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)改革進(jìn)一步加速。與此同時(shí)，資本正成為軍工行業(yè)發(fā)展的新變量，一批民參軍、軍轉(zhuǎn)民上市公司迅速成長(zhǎng)，軍工產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)投基金活躍。產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開資本的助推，尤其對(duì)于軍工產(chǎn)業(yè)這類資金、技術(shù)和人才密集型的高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其周期長(zhǎng)、投資大的特點(diǎn)決定了資本可以發(fā)揮的空間巨大。推動(dòng)我國(guó)軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展，必須強(qiáng)化資本的驅(qū)動(dòng)作用，打造國(guó)防戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力。