中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 信息統(tǒng)計(jì)部 杜智強(qiáng)

近幾年，國(guó)內(nèi)磨床消費(fèi)市場(chǎng)正在經(jīng)歷顯著的調(diào)整變化。隨著市場(chǎng)需求和環(huán)境的不斷變化，磨床消費(fèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)需求層次不斷升級(jí)的趨勢(shì)。磨削技術(shù)與磨床產(chǎn)品是制造技術(shù)和金屬切削機(jī)床產(chǎn)品領(lǐng)域中的重要組成部分，對(duì)制造業(yè)的制造品質(zhì)和最終產(chǎn)品的質(zhì)量具有舉足輕重的作用，所以分析和研究磨床產(chǎn)品消費(fèi)情況變化對(duì)掌握國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性和趨勢(shì)性變化有重要和直接的作用。下面根據(jù)近幾年來(lái)磨床產(chǎn)品領(lǐng)域的行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)和海關(guān)發(fā)布的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，綜合分析和研判磨床消費(fèi)情況和下一步的走勢(shì)。

一、磨床進(jìn)出口情況分析

1.磨床進(jìn)口情況

2017年1-12月，磨床進(jìn)口額約為10.2億美元，同比增長(zhǎng)0.4%；數(shù)控磨床進(jìn)口額約為7.9億美元，同比增長(zhǎng)13.4%。磨床進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)控化率為77.5%。圖1是2014年以來(lái)磨床產(chǎn)品進(jìn)口額、增速及數(shù)控化率的趨勢(shì)變化情況。近幾年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換和需求升級(jí)的共同影響，磨床進(jìn)口呈現(xiàn)總額小幅下降和結(jié)構(gòu)波動(dòng)提升的趨勢(shì)。特別是經(jīng)歷2015年磨床進(jìn)口額顯著下降后，近兩年雖然進(jìn)口額仍呈現(xiàn)小幅下降狀態(tài)，但數(shù)控化率持續(xù)升高，反映磨床消費(fèi)向中高端提升。

從磨床細(xì)分產(chǎn)品看（見(jiàn)圖2），2017年1-12月進(jìn)口額排在前五位的磨床產(chǎn)品分別是：工具磨床（2.5億美元，同比增長(zhǎng)54.6%），外圓磨床及軋輥磨床（2.2億美元，同比增長(zhǎng)12.6%），其他磨床（1.3億美元，同比下降24.0%），珩磨機(jī)及研磨機(jī)（1.2億美元，同比下降10.2%），平面磨床（0.9億美元，同比增長(zhǎng)21.1%）。細(xì)分磨床產(chǎn)品的進(jìn)口增速情況也反映出近期國(guó)內(nèi)磨床消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在升級(jí)，進(jìn)口額最大工具磨床和外圓磨床（含軋輥磨床）呈現(xiàn)顯著同比增長(zhǎng)，兩者合計(jì)占全部磨床進(jìn)口額的49%。

2014年以來(lái)主要磨床產(chǎn)品進(jìn)口走勢(shì)如圖3所示，作為磨床進(jìn)口額中占比居前的細(xì)分產(chǎn)品，工具磨床和外圓磨床（含軋輥磨床）的進(jìn)口額增速呈現(xiàn)大致相同的變化趨勢(shì)。經(jīng)歷2016年下降后，2017年再次呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，2017年磨床及主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的進(jìn)口回升幅度十分明顯。

從進(jìn)口來(lái)源情況分析（見(jiàn)圖4），位居前四位的國(guó)家或地區(qū)比較穩(wěn)定，是磨床進(jìn)口的主要來(lái)源，2017年分別為：德國(guó)（2.6億美元，同比增長(zhǎng)2.6%），日本（1.8億美元，同比增長(zhǎng)10.6%），瑞士（1.2億美元，同比增長(zhǎng)15.8%），中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（1.0億美元，同比增長(zhǎng)31.9%）。從2017年的數(shù)據(jù)看，各主要進(jìn)口來(lái)源中，除德國(guó)進(jìn)口額呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)以外，其他主要進(jìn)口來(lái)源均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

圖1 2014年以來(lái)磨床進(jìn)口數(shù)據(jù)

圖2 2017年進(jìn)口磨床結(jié)構(gòu)

圖3 磨床進(jìn)口趨勢(shì)

圖4 磨床主要進(jìn)口來(lái)源

圖5 磨床出口情況

圖6 2017年磨床出口構(gòu)成

2. 磨床出口情況

2017年1-12月，磨床出口額約為2.2億美元，同比下降0.4%；其中數(shù)控磨床出口額0.4億美元，同比下降20.8%，磨床產(chǎn)品出口額的數(shù)控化率17.3%。從圖5磨床出口情況看，近期磨床出口額降幅進(jìn)一步收窄，但非數(shù)控磨床仍是出口的主體。這反映出目前國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求升級(jí)促使低端產(chǎn)能向周邊國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。未來(lái)隨著周邊國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)的發(fā)展，將會(huì)拉動(dòng)更多的磨床產(chǎn)品出口，出口結(jié)構(gòu)也會(huì)不斷提升。

從磨床細(xì)分產(chǎn)品看（見(jiàn)圖6），2017年1-12月出口額排在前五位的磨床產(chǎn)品分別是：外圓磨床及軋輥磨床（0.2億美元，同比下降9.1%），平面磨床（0.17億美元，同比下降19.1%），數(shù)控工具磨床（0.12億美元，同比增長(zhǎng)1.4%），其他磨床（0.1億美元，同比下降25.0%）,內(nèi)圓磨床（0.05億美元，同比下降21.8%）。從磨床細(xì)分產(chǎn)品構(gòu)成不難看出，與進(jìn)口磨床相比，磨床出口結(jié)構(gòu)上還有很大的提升空間。

從出口去向情況分析（不考慮砂輪機(jī)和拋光機(jī)等低值機(jī)床）， 2017年1-12月出口去向前5位的國(guó)家分別為：越南（8.9百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)66.3%），印度（6.9百萬(wàn)美元，同比下降22.0%），德國(guó)（6.7百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.2%），美國(guó)（5.4百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)14.9%），韓國(guó)（5.2百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)51.7%），。從出口去向變化趨勢(shì)看，東南亞的工業(yè)化和美歐的再工業(yè)化對(duì)我國(guó)磨床出口增長(zhǎng)具有刺激作用（見(jiàn)圖7）。

圖7 磨床出口地區(qū)

圖8 消費(fèi)指數(shù)模型

圖9 與磨床相關(guān)的制造領(lǐng)域投資情況

綜上所述，磨床進(jìn)口變化反映出國(guó)內(nèi)消費(fèi)層次的升級(jí)，近期中高端磨床消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)；磨床出口情況反映出目前磨床出口層次較低，提升空間較大，國(guó)際相關(guān)市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。

二、磨床消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的主要工業(yè)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)，以2000年為基期，構(gòu)建磨床消費(fèi)量和消費(fèi)額預(yù)測(cè)指數(shù)模型（見(jiàn)圖8）。從磨床消費(fèi)需求數(shù)量和金額指數(shù)變化趨勢(shì)看，2010年前磨床消費(fèi)需求主要表現(xiàn)為數(shù)量增長(zhǎng)推動(dòng)消費(fèi)額增長(zhǎng)；2010-2015年磨床需求的數(shù)量下降幅度大于消費(fèi)額下降幅度，反映低端磨床是需求下降的主體；2015年以后磨床消費(fèi)額回升的幅度要大于數(shù)量回升的幅度，反映磨床消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)在快速升級(jí)。因此，未來(lái)五年國(guó)內(nèi)磨床消費(fèi)將呈現(xiàn)消費(fèi)數(shù)量總體穩(wěn)定，消費(fèi)金額持續(xù)增長(zhǎng)的變化趨勢(shì)，中高端磨床（主要指具有高精度、高效、復(fù)合加工、智能化特征，及具備極限制造能力的磨床產(chǎn)品）消費(fèi)需求更將呈現(xiàn)高于平均水平的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

由于磨床消費(fèi)需求和實(shí)際消費(fèi)存在一年左右的滯后，根據(jù)上述磨床消費(fèi)指數(shù)預(yù)測(cè)，2018-2021年磨床消費(fèi)量年平均增速在6%左右，磨床消費(fèi)額年平均增速在10%左右。其中，中高端磨床消費(fèi)增速將高于磨床整體的增長(zhǎng)速度，低端磨床產(chǎn)品需求加速收縮。對(duì)照磨料磨具的消費(fèi)量變化趨勢(shì)，也可以側(cè)面印證磨床消費(fèi)需求的變化趨勢(shì)。雖然2010年以后磨床消費(fèi)需求量呈現(xiàn)下降，但磨料磨具的消費(fèi)量并未下降，這反映出磨削加工的需求并未消退，磨床保有量和開工率都還不錯(cuò)，同時(shí)中高端磨床對(duì)磨料磨具的消耗量要大于低端磨床，中高端磨床正在成為磨削加工的主要裝備。

未來(lái)磨床消費(fèi)需求增長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)將主要依賴磨床供給能力的升級(jí)和支撐，即“新供給創(chuàng)造新需求，新需求拉動(dòng)新供給”。因此，提升磨床供給能力是促進(jìn)未來(lái)磨床消費(fèi)需求增長(zhǎng)的必要條件之一。比如，國(guó)內(nèi)正在醞釀的新型手機(jī)3D玻璃的高效高精磨削加工技術(shù)與設(shè)備；節(jié)能減排中對(duì)傳動(dòng)零件加工精度的更高要求帶來(lái)的磨削需求；鋼鐵和有色金屬產(chǎn)業(yè)去低端產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)產(chǎn)生的技改需求拉動(dòng)中高端數(shù)控軋輥磨床的消費(fèi)；汽車、鐵路、航空航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)高精、高效、復(fù)合化、智能化磨床（內(nèi)外圓磨床、平面成型磨床等）的需求等。而國(guó)內(nèi)磨床供給能力主要取決于兩個(gè)方面：一是進(jìn)口磨床品牌方面，新技術(shù)和新產(chǎn)品的投入、更高的性價(jià)比、市場(chǎng)開拓和服務(wù)能力等；二是國(guó)產(chǎn)磨床品牌方面，新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)投入、可靠性和產(chǎn)業(yè)化能力的提升、細(xì)分市場(chǎng)研究、客戶工藝研究和掌握等。上述兩個(gè)方面供給能力的提升將會(huì)使得不斷升級(jí)的國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)磨床消費(fèi)的潛在需求得到充分釋放。從這個(gè)角度看，未來(lái)磨床市場(chǎng)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)還是掌握在磨床產(chǎn)業(yè)的手里。

從2017年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)領(lǐng)域的投資情況看，與磨床相關(guān)的制造業(yè)領(lǐng)域的投資變化情況表明（見(jiàn)圖9），通信電子、汽車、電氣機(jī)械、通用設(shè)備、專用設(shè)備和金屬制品領(lǐng)域處于投資最活躍的地位，與之相關(guān)的高精度內(nèi)外圓磨床、平面及成型磨床、數(shù)控坐標(biāo)磨床、凸輪軸磨床和曲軸磨床等會(huì)有較大的增長(zhǎng)空間；紡織業(yè)、橡膠和塑料制品、有色和黑色金屬領(lǐng)域處于中等水平，與之相關(guān)的高精度外圓磨床、平面及成型磨床、軋輥磨床和數(shù)控坐標(biāo)磨床等會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)；化學(xué)纖維、儀器儀表、鐵路、船舶、航空航天、造紙等領(lǐng)域雖然投資比重不高但增速存在較大空間，與之相關(guān)的高精度內(nèi)外圓磨床、平面及成型磨床、數(shù)控坐標(biāo)磨床、軋輥磨床等具有一定的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！?/p>