孫 巖

（北京博亞和訊農牧技術有限公司,北京 100193）

2017 年，蛋雞養(yǎng)殖總體上處于微幅盈利狀態(tài)。分階段來看，上半年蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損長達20周，下半年止跌回升。2015年8月—2016年6月是蛋雞養(yǎng)殖的補欄高峰，全國范圍內集中補欄量高達11.4億羽，較同期增加4.7%。因此，進入2017年之后，產蛋高峰期雞群占比偏高，雞蛋供應量增加，再疊加春節(jié)后“H7N9”對終端消費的影響，導致上半年雞蛋、淘汰雞價格均創(chuàng)新低，雞蛋零售價甚至創(chuàng)下1994年以來監(jiān)測價格的最低記錄。隨著蛋雞產業(yè)的深入調整和養(yǎng)殖戶提前淘汰減量止損，下半年在產蛋雞存欄跌破9億羽，雞蛋供應量銳減，市場供求關系反轉，蛋雞養(yǎng)殖全面扭虧為盈，雞蛋批發(fā)價格止跌并大幅上漲，在中秋、國慶備貨提振下，雞蛋價格在9月創(chuàng)年內新高。

1 2017年全國蛋雞產業(yè)發(fā)展特點

1.1 雞蛋價格“V”型反轉 事實上，在2017年春節(jié)前，雞蛋價格已經步入下行通道，春節(jié)后受“H7N9”事件影響，雞蛋批發(fā)價全面跌破4元/kg，第20周均價為3.95元/kg。在蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損的情況下，蛋雞養(yǎng)殖場/戶提前淘汰增加，淘雞價格跌破4元/kg，蛋雞產業(yè)雪上加霜。下半年，隨著蛋雞存欄和雞蛋產量的下降，蛋價在中秋、國慶雙節(jié)備貨的提振下大幅上漲，各地區(qū)全面突破4元/kg，9月份創(chuàng)下年內新高；盡管雙節(jié)備貨結束后，蛋價小幅回調，但由于雞蛋供應量減少，4季度雞蛋價格再次上漲，蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)保持較高的盈利水平，養(yǎng)殖戶延遲淘汰，淘雞價格穩(wěn)步攀升，全面突破5元/kg，創(chuàng)近2年新高。從全年來看，2017年全國雞蛋主產區(qū)批發(fā)均價為6.06元/kg，同比下降9.15%；淘汰雞均價為8.01元/kg，同比下降14.51%。

1.2 蛋雞養(yǎng)殖全年微幅盈利 2017年玉米臨儲收購政策取消，疊加臨儲玉米不斷拋售、新糧陸續(xù)上市等多重因素影響，全年玉米價格均價為1.64元/kg，同比下降10.1%。而大豆方面，全球大豆市場延續(xù)豐產，供應寬松周期延長，豆類市場仍處于熊市格局，國內豆粕現(xiàn)貨價格先跌后漲，整體保持低位震蕩，均價為2.99元/kg，同比下降1.55%。因此，2017年蛋雞養(yǎng)殖總成本下降，預計總成本為114.57元/羽，同比下降7.35%。

受養(yǎng)殖成本下降影響，盡管上半年蛋雞養(yǎng)殖轉入深度虧損，但4季度維持較高效益，全年蛋雞養(yǎng)殖保持微幅盈利。據博亞和訊計算，2017年蛋雞養(yǎng)殖盈利6.01元/羽，同比下降55.01%（圖1）。

1.3 商品蛋雞產能深度調整 因上半年蛋雞產業(yè)持續(xù)虧損，蛋雞養(yǎng)殖場/戶“淘大保小”，400日齡以上雞群多數(shù)被淘汰，在產蛋雞存欄明顯下降。據估計，2017年上半年，蛋雞淘汰總量達6億羽，同比增加16.24%。下半年隨著雞蛋價格的反彈，養(yǎng)殖效益好轉，又出現(xiàn)延遲淘汰現(xiàn)象。

圖1 2014—2017年配套系商品代在產蛋雞存欄及毛利率

在商品代雞苗補欄方面，上半年養(yǎng)殖場/戶補欄積極性明顯下降，市場雞苗補欄低迷，種雞場種蛋轉商用增加，據估計，2017年1—6月商品代雞苗銷售量同比下降39.05%。進入下半年，蛋雞養(yǎng)殖扭虧為盈，雞苗補欄量逐漸增加。全年來看，商品代雞苗銷售量累計8.97億羽，同比下降17.59%，僅比2013年（自2000年以來最低）增加1.62%（圖2）。

圖2 2015—2017年配套系商品代蛋雞苗銷售及雞苗價格趨勢

由于上半年淘汰雞大量增加和雞苗補欄量偏低，新開產蛋雞存欄不多，在產蛋雞存欄持續(xù)走低，11月已跌破9億羽。全年在產商品蛋雞平均存欄9.8億羽，同比下降12.74%。

綜合預計，2017年全國高產配套系蛋雞的雞蛋產量為1 871萬t，同比下降10.12%。由于近年來雞群生產性能不斷提高，雞蛋產量的下降幅度低于在產蛋雞存欄下降幅度（圖3）。

1.4 種雞產能持續(xù)優(yōu)化，種蛋入孵提高 2017年1月西班牙祖代進口封關，5月質檢總局解除對加拿大高致病性禽流感的禁令，我國重新從加拿大進口祖代蛋種雞。海關數(shù)據顯示，我國全年共計進口131 769只祖代蛋種雞。2017年上半年因產業(yè)全面虧損，種雞場提前淘汰，行業(yè)整體低迷，加之2016年西班牙祖代進口釋放產能，父母代雞苗價格持續(xù)低位運行，2017年父母代雞苗均價為5.93元/套，同比下降52.29%。

圖3 2014—2017年配套系雞蛋產量及雞蛋價格趨勢

近年來，種雞行業(yè)持續(xù)整合，大規(guī)模種雞場產能不斷增加，中小企業(yè)退出市場。2017年上半年，父母代產蛋雞存欄持續(xù)下降，下半年止跌回升，2017年末我國父母代在產蛋雞存欄同比增加9.04%。隨著父母代產能的收縮，產能利用率逐漸提高，尤其2017年下半年種蛋入孵率大幅提高，平均在70%（圖4）。

圖4 2015—2017年配套系父母代蛋雞存欄

1.5 環(huán)保政策促進養(yǎng)殖結構調整 《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》明確要求2017年底前各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶；《環(huán)境保護稅法》自2018年1月1日起正式實施，要求存欄規(guī)模達到或超過5 000 羽的規(guī)模化養(yǎng)殖場都要繳納環(huán)保稅。在此背景下，2017年全國各省區(qū)禁限養(yǎng)整改全面展開，部分處于禁限養(yǎng)區(qū)內的蛋雞養(yǎng)殖場/戶被關閉或者搬遷，同時部分散戶及低效產能陸續(xù)退出養(yǎng)殖業(yè)，加速了蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展，產業(yè)集中度進一步提高。

1.6 蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣?盡管2017年上半年蛋雞產業(yè)深度虧損，但規(guī)?；半u養(yǎng)殖企業(yè)并未停止擴張步伐。據博亞和訊監(jiān)測統(tǒng)計，2017年全國新增百萬級蛋雞產能共計7 440萬羽，其中正大集團1 800萬羽、德青源1 520萬羽、金鉤農業(yè)1 000萬羽、環(huán)山集團1 000萬羽（表1）。同時，上半年的持續(xù)深度虧損逼迫部分散戶退出，蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸略霎a能主要向（西）南、（西）北地區(qū)布局。

表1 2017年百萬蛋雞養(yǎng)殖場企業(yè)投建一覽表

2 2018年蛋雞產業(yè)競爭格局分析

2.1 品種需求多元化，種雞場單批次供種能力增強 隨著人們消費水平的提高，雞蛋消費結構調整，下游對雞蛋品種需求趨于多元化，致使種雞品種需求多元化增強，粉殼、白殼雞蛋市場份額有所增加。據峪口禽業(yè)數(shù)據顯示，我國褐殼蛋需求占比58%，粉殼蛋占比40%，白殼蛋、綠殼蛋均為1%。國內自主育種品牌逐漸崛起，京紅、京粉、農大3號、農大5號、新楊系列、大午粉、大午金鳳等國產品種養(yǎng)殖戶認可度明顯提高。

由于近年來雞蛋價格波動較大，蛋雞產業(yè)逐步調整，種雞企業(yè)之間不斷兼并整合，種雞場數(shù)量大幅減少，集中度不斷提高。據統(tǒng)計，目前調查的全國15家種雞企業(yè)父母代存欄量在全國占比高達65%，其中僅峪口禽業(yè)、華裕農科、曉鳴農牧3家占比達35.95%。目前家庭式養(yǎng)殖（3萬～5萬羽）是未來養(yǎng)殖的主力軍，同時自2015年以來百萬級蛋雞養(yǎng)殖不斷增加，規(guī)模化養(yǎng)殖成為趨勢。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖程度的提高，為滿足市場需求，種雞場單批次供種能力增強（圖5）。

圖5 規(guī)模化種雞場父母代存欄

2.2 消費驅動生產，產業(yè)模式推陳出新 隨著蛋雞產業(yè)規(guī)?；l(fā)展、養(yǎng)殖技術提升、食品安全意識增強，種雞企業(yè)、蛋雞養(yǎng)殖（飼料）企業(yè)發(fā)展重點從生產端向需求端轉化，多以終端市場需求為導向，運用大數(shù)據（平臺）、金融資金、生產技術等整合產業(yè)鏈資源，實現(xiàn)滿足客戶/消費者需求、具有品牌價值的終端產品。種雞企業(yè)保障品種安全、后期服務，制定品種的品牌戰(zhàn)略；養(yǎng)殖/飼料企業(yè)打通養(yǎng)殖、消費端，在節(jié)約飼料成本基礎下打造品牌雞蛋，提升產品溢價能力。如：峪口禽業(yè)——智慧蛋雞APP、北農大——蛋e網交易平臺、偉嘉集團——嘉農在線服務平臺等產業(yè)模式。

2.3 消費結構多元化，“三足鼎立”格局初現(xiàn) 目前國內雞蛋消費仍以鮮蛋為主，蛋品加工穩(wěn)步發(fā)展，在雞蛋消費剛性增強背景下，雞蛋消費多元化更加凸顯。消費觀念的改變導致高質量品牌雞蛋備受消費者喜愛，區(qū)域性品牌雞蛋發(fā)展勢頭良好，同時地方特色（配套系）雞蛋發(fā)展迅速，粉殼蛋、綠殼蛋、土雞蛋消費量明顯增加。根據業(yè)內專家的估算，到2016年年底，地方特色（配套系）蛋雞的總養(yǎng)殖量達到2億只。

另外，我國是水禽生產和消費大國，水禽蛋消費形式多樣。據中國畜牧業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，2016年我國蛋鴨存欄2.32億羽，鴨蛋產量約為391萬t。故此，2018年我國禽蛋消費多元化愈發(fā)增強，配套系雞蛋、地方特色雞蛋以及水禽蛋的“三足鼎立”局面初現(xiàn)（圖6）。

2.4 商品代在產蛋雞歷史低位，短期內供應偏緊難改2017年我國商品代雞苗銷售量8.97億羽，同比下降17.59%，其中2017下半年雞苗銷售量共計5.01億羽，同比增加14.14%。據了解，2017年12月種雞場種蛋入孵在80%以上，預計2018年1月雞苗銷售大幅增加，同時目前雞苗訂單已預訂至2018年3月左右；加之蛋雞養(yǎng)殖將持續(xù)在盈利水平，短期內養(yǎng)殖戶延遲淘汰持續(xù)。根據博亞和訊計算，2018年前5個月在產蛋雞存欄低位回升，1—5月的在產蛋雞存欄在8.6億～9.3億羽，短期內雞蛋供應偏緊狀態(tài)難改。

圖6 2011—2016年蛋鴨存欄趨勢

根據博亞和訊蛋雞產業(yè)模擬系統(tǒng)測算結果顯示，2018年1～32周商品代補欄蛋雞約6.9億羽（該部分蛋雞在2018年全部進入產蛋期），2018年全年在產蛋雞存欄或在10億～10.3億羽，同時隨著近年來蛋雞養(yǎng)殖生產性能的提高，雞蛋供應趨于平衡或緊平衡狀態(tài)（圖7）。

圖7 2014—2018年我國商品代在產蛋雞存欄量預測圖

3 趨勢展望：2018年或仍在盈利區(qū)間

經過劇烈變化的2017年，2018年的蛋雞養(yǎng)殖競爭格局加劇，養(yǎng)殖戶止損減量后再次補欄，面對蛋價波動的局面，產業(yè)和政府應加強預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出有效解決方案；同時在環(huán)保加劇背景下，產業(yè)價格體系繼續(xù)優(yōu)化，調整產業(yè)格局，提高蛋雞養(yǎng)殖門檻，蛋雞產業(yè)真正去產能的路途任重道遠（表2）。

表2 2018年節(jié)日前期商品代產能變化預測

2018 年高產配套系產蛋雞存欄低位回升，但短期內仍在9億羽以下，將創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據以來新低，其中2018年春節(jié)、清明、端午節(jié)日前6周在產蛋雞存欄持續(xù)偏低，雞蛋產量同比分別下降23.93%、17.12%、12.82%，雞蛋價格或高位震蕩，在7.5～9元/kg調整；下半年雞蛋供應偏緊得到緩解，蛋價仍在成本線以上運行。預計2018年蛋價高點在春節(jié)前或中秋前出現(xiàn)，全年均價將高于2017年。但2018年飼料原料價格看漲，將會壓縮蛋雞養(yǎng)殖盈利空間，整體來看，全年高產配套系蛋雞養(yǎng)殖預計仍將處于盈利區(qū)間，且高于2017年整體盈利水平。