劉志軍+許曉帆+彭晟

網(wǎng)點作為銀行為客戶提供面對面服務(wù)的觸角和駐點，是建立和深化客戶關(guān)系的重要場所，也是落實戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的前沿陣地。中國郵政儲蓄銀行始終堅持大型零售銀行戰(zhàn)略，相對同業(yè)具有較強的客戶資源和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢。當(dāng)前，在中國利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展的形勢下，郵儲銀行的零售金融轉(zhuǎn)型升級面臨著重要機遇和挑戰(zhàn)。為持續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)科學(xué)規(guī)劃和網(wǎng)點轉(zhuǎn)型發(fā)展，郵儲銀行通過學(xué)習(xí)國內(nèi)外優(yōu)秀經(jīng)驗，探索出適用于自身的網(wǎng)點規(guī)劃選址方法。

同業(yè)網(wǎng)點選址規(guī)劃經(jīng)驗

摩根大通銀行主要做法

網(wǎng)點選址規(guī)劃。摩根大通銀行是全球商業(yè)銀行的領(lǐng)導(dǎo)者。通過對其網(wǎng)點選址規(guī)劃方法的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和研究，項目組掌握了以多角度地域分析為基礎(chǔ)的選址規(guī)劃思路，包含三個層面：一是以所處城市為對象的自上而下的角度，二是以當(dāng)?shù)厥袌鰹閷ο蟮氖袌鼋嵌?，三是以各支行為對象的自下而上的角度。三種不同的角度通過對相應(yīng)指標(biāo)體系的分析來實現(xiàn)選址規(guī)劃：第一種角度的指標(biāo)包括飽和度（市場占有率），行業(yè)整體存款規(guī)模、支行數(shù)量等； 第二種角度的指標(biāo)包括當(dāng)?shù)貦C遇（存款額），當(dāng)?shù)厥袌鲲柡投龋ㄗ陨砗托袠I(yè)整體），自身在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營情況（存款額和業(yè)務(wù)增長情況）；第三種角度的指標(biāo)包括不動產(chǎn)質(zhì)量和可獲得性，租約靈活性，自身分布和覆蓋缺口。再結(jié)合ATM和其他業(yè)務(wù)條線發(fā)展的因素，加之監(jiān)管部門的要求，形成各個市場的支行數(shù)量長期目標(biāo)及布局規(guī)劃。

第一種自上而下的分析涉及兩個主要概念。一是攬儲能力， 用于確定銀行網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)如何在目標(biāo)市場中高效吸引存款。攬儲能力大于1，意味著該行的存款比例高于市場中的公允存款比例； 攬儲能力小于1，意味著該行的存款比例低于公允存款比例。二是相對網(wǎng)點比例，用于衡量某一家銀行相對于最大的競爭對手的網(wǎng)點比例水平。相對網(wǎng)點比例大于1，意味著某一家銀行在多大程度上優(yōu)于排名第二的競爭對手；相對網(wǎng)點比例小于1，意味著某一家銀行在多大程度上落后于市場上的領(lǐng)先銀行。

第二種市場角度的分析包含三個步驟。一是定義市場，即用內(nèi)部交易數(shù)據(jù)發(fā)展出市場邊界，邊界比交易領(lǐng)域大，但小于廣義市場，同時，需定義網(wǎng)點群概念。二是針對每個定義出的市場獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，包括確定市場總體機會、評估市場的競爭水平、納入市場中摩根大通銀行的網(wǎng)點密度（飽和程度）、納入市場中的大通銀行的表現(xiàn)。三是確定每個市場的分配策略，包括新建、合并、調(diào)整、保留和退出。根據(jù)上述步驟，通過分析客戶在多家網(wǎng)點的交易情況，先定義出市場中最優(yōu)的網(wǎng)點群數(shù)量，根據(jù)網(wǎng)點間客戶分享的程度，將網(wǎng)點分配至網(wǎng)點群。網(wǎng)點群的市場邊界，以網(wǎng)點為起點由相同行車時間界定。對于每個市場，摩根大通銀行通過各指標(biāo)體系對市場機會、市場飽和度和市場表現(xiàn)三個方面進行評價，評價結(jié)果相加得出策略，即新建、合并、調(diào)整、保留、退出五項中的一項。

第三種自下而上的分析，引入網(wǎng)點保留指數(shù)（BRI）計分模型，通過對現(xiàn)有網(wǎng)點計分，篩選出長期而言最有可能保留或合并的網(wǎng)點。一是在盈利能力方面，研究稅前收入及合并后的盈利能力情況；二是在增長能力方面，了解業(yè)務(wù)規(guī)模增加值和增幅情況；三是在網(wǎng)絡(luò)及競爭動態(tài)方面，考察市場建議、實地建議、預(yù)測的流失率、距離最近網(wǎng)點行車距離情況；四是在市場機會方面，考慮服務(wù)中的高端客戶的網(wǎng)點建設(shè)相關(guān)指標(biāo)。

網(wǎng)點選址經(jīng)驗。摩根大通銀行的規(guī)劃和選址工作具有三方面基礎(chǔ)。第一，具有專業(yè)選址經(jīng)驗的房地產(chǎn)專家團隊，以可視性、便利性、地理位置、人口密度等要素為依據(jù)確定擬選物業(yè)。第二，擁有強大的IT系統(tǒng)支撐，以財務(wù)預(yù)測模型為工具對擬選網(wǎng)點進行財務(wù)預(yù)測，作為決策的主要依據(jù)。第三，區(qū)域經(jīng)理團隊經(jīng)驗豐富，根據(jù)實際情況對預(yù)測結(jié)果進行調(diào)整，提交總部決策。摩根大通銀行關(guān)注網(wǎng)點位置、地域?qū)傩?、周邊環(huán)境、就業(yè)人口、白天人口、商場情況和影響網(wǎng)點的物業(yè)條件等因素，綜合考量網(wǎng)點位置是否是大型零售中心的一部分，與零售中心的目標(biāo)客戶群是否契合，了解零售中心的經(jīng)營情況，并注重網(wǎng)點位置是否處于交易區(qū)域的核心，網(wǎng)點的位置最好位于拐角或街區(qū)的中間，考察網(wǎng)點是否容易辨識，人流量情況，是否方便客戶到店。另外，還需要考量其他幾方面因素：一是看競爭對手地理位置情況，主要為可視性；二是同一交易區(qū)內(nèi)，是否有類似大小規(guī)模的其他零售用途設(shè)施，便于遷址；三是是否有車輛行駛的道路，方便在車上直接實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理；四是網(wǎng)點是否有面向主要道路的店面窗口；五是標(biāo)識是否受到阻擋，重視店招可視性，若網(wǎng)點在多層建筑的一層，應(yīng)爭取在最高層樹立店招，作為廣告宣傳。上述部分因素可量化進入模型，不可量化的部分通過物業(yè)專家經(jīng)驗判斷評估。摩根大通銀行網(wǎng)點的物業(yè)情況分為獨立式、排屋式、內(nèi)嵌式三類， 所租賃物業(yè)占整體物業(yè)的使用權(quán)占比，直接影響著對物業(yè)條件的控制權(quán)，是與業(yè)主談判的重要砝碼。

國內(nèi)同業(yè)主要做法

項目組又對國內(nèi)情況進行了研究，業(yè)內(nèi)較為成熟的做法主要依靠電子地圖、POI數(shù)據(jù)，通過劃分城市網(wǎng)格找到各城市的若干中心點，即區(qū)域內(nèi)資源聚合、商業(yè)聚合、交通聚合、人流量匯聚的地方選擇可用物業(yè)?；诖髷?shù)據(jù)，通常對商業(yè)、交通、資源和人流量等情況進行評分，找出區(qū)域內(nèi)的中心位置，先進行規(guī)劃再實施選址。此方法基于大數(shù)據(jù)，依托電子地圖，不過需要強大的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)支撐，建設(shè)周期較長。

郵儲銀行網(wǎng)點選址指標(biāo)策略

問題梳理及研究思路

當(dāng)前選址工作面臨的問題：一是對于選址的分析多為定性分析，迫切需要一種將定性分析轉(zhuǎn)化為定量分析的科學(xué)決策方法； 二是既往通過文字性的可行性分析報告，缺乏輔助決策工具；三是選址流程環(huán)節(jié)多，通常歷時半年以上，其原因多為各地牽頭部門不統(tǒng)一，各部門職責(zé)邊界不明晰?；谏鲜鰡栴}，項目組確定了以下工作思路：第一，從以定性分析為主向以定量分析為主轉(zhuǎn)變開展選址研究，建立選址指標(biāo)體系；第二，建立適應(yīng)郵儲銀行的選址指標(biāo)體系，為各級行提供操作性強的輔助決策工具；第三，編制網(wǎng)點選址工作指引，規(guī)范各部門在工作流程中各自所承擔(dān)的職責(zé)。endprint

建立網(wǎng)點選址指標(biāo)體系

交流調(diào)研。首先，在北京抽樣選取了部分網(wǎng)點，逐一進行實地調(diào)研，收集情況及數(shù)據(jù)，并結(jié)合網(wǎng)點效益，確定出與經(jīng)營效益密切聯(lián)系的要素層（表1）。

確定指標(biāo)體系。從實際出發(fā)，根據(jù)調(diào)研結(jié)論，選址指標(biāo)體系要素層分為資源密度、人流動線、同業(yè)競爭、立地條件四項。其中，資源密度項下又分為商業(yè)資源、居民資源、政企資源三項指標(biāo)層1；人流動線項下又分為步行動線、機動車動線、零售聯(lián)動性三項指標(biāo)層1；同業(yè)競爭項下分為同業(yè)銀行數(shù)，本企業(yè)網(wǎng)點兩項指標(biāo)層1；立地條件項下分為位置特征、硬件可塑性、戶外視覺效果三項指標(biāo)層1。在初步建立的指標(biāo)體系中，各指標(biāo)層1項下的指標(biāo)層2共計有74項，其中部分為定性指標(biāo)。

選址指標(biāo)體系初步建立后，項目組對指標(biāo)層2的細(xì)項征集多方意見并反復(fù)研究，對指標(biāo)進行了多次刪減和修正，將指標(biāo)層2 的數(shù)量精簡為41項。項目組還分別赴四川、湖南等地的三家地級市對精簡后的各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進行采集，共采集146家網(wǎng)點的數(shù)據(jù)，均為城市及縣城網(wǎng)點。通過對所采集數(shù)據(jù)進行回歸和相關(guān)性分析，確定了與網(wǎng)點效益最為相關(guān)的指標(biāo)層2共21項，實現(xiàn)了所有指標(biāo)均可定量計算。

確定指標(biāo)權(quán)重

目前，在行業(yè)內(nèi)常用的確定指標(biāo)權(quán)重的方法有兩種：第一種是相對主觀的層次分析法，第二種是相對客觀的大數(shù)據(jù)分析法。

層次分析法（AHP）。層次分析法為傳統(tǒng)的分析方法，被業(yè)內(nèi)廣為采用，在缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)的情況下，以定性分析為主，指標(biāo)少而精，依賴經(jīng)驗判斷，所以易受主觀影響。銀行的網(wǎng)點選址過程是要考慮多因素的決策過程，包括客戶需求和自身成本等因素。通過構(gòu)建開放式的遞階結(jié)構(gòu)，將網(wǎng)點選址決策系統(tǒng)化，從而提供更具說服力的決策依據(jù)。層次分析法的計算過程包含了建立遞階層次結(jié)構(gòu)、構(gòu)造判斷矩陣并賦值、層次單排序與檢驗和結(jié)果分析等步驟。

項目組為有效應(yīng)用層次分析法，梳理出了足夠樣本量的來自各地的網(wǎng)點選址專家信息，并組織召開了選址指標(biāo)解讀電話培訓(xùn)會，講解選址指標(biāo)體系和各項指標(biāo)概念。為便于各專家操作以及數(shù)據(jù)匯總，項目組設(shè)計了層次分析法選址指標(biāo)評分模型。指標(biāo)之間通過文字，而非打分的形式，比較判斷指標(biāo)間的重要性，只需通過選擇重要程度，即可在層次分析法的判斷矩陣中自動生成評分?jǐn)?shù)值，便于專家操作。最終，通過對各專家評分結(jié)果的分析， 計算平均分值，降低主觀誤差，得到基于層次分析法的各項指標(biāo)權(quán)重。

數(shù)據(jù)分析法。當(dāng)前，在行業(yè)內(nèi)用于確定指標(biāo)體系權(quán)重的方法中，數(shù)據(jù)分析法更為精確和客觀。數(shù)據(jù)分析法以大量的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，對于數(shù)據(jù)的真實性、客觀性、數(shù)量級都有嚴(yán)格要求，否則分析出的結(jié)果可能存在誤差。項目組前期從試點分行采集數(shù)據(jù)， 并對數(shù)據(jù)中的極值、缺失值進行處理，標(biāo)準(zhǔn)化了變量，利用皮爾森相關(guān)系數(shù)進行相關(guān)性分析，找出與變量存款余額直接相關(guān)的21 項指標(biāo)，再由這21項指標(biāo)與目標(biāo)變量存款余額進行一元線性回歸，進而確定了21項指標(biāo)權(quán)重。

比對確定權(quán)重。將層次分析法與數(shù)據(jù)分析法的權(quán)重結(jié)果進行比對分析，所得出的“資源密度”和“流動線”兩類要素層內(nèi)的指標(biāo)權(quán)重一致，“同業(yè)競爭”和“立地條件”兩類要素層內(nèi)的指標(biāo)權(quán)重有所差異。通過對這兩種結(jié)果進行平均，并根據(jù)經(jīng)驗對個別異常值進行調(diào)整，最終確定各指標(biāo)層的指標(biāo)權(quán)重。

網(wǎng)點選址指標(biāo)策略的運用

根據(jù)上述研究所制定的郵儲銀行網(wǎng)點選址指標(biāo)體系表共包含要素層4項、指標(biāo)層1共11項，指標(biāo)層2共21項，為規(guī)范和幫助各分支機構(gòu)有效使用選址模型，項目組制定了網(wǎng)點選址指引， 內(nèi)容包括四個方面：一是明確概念，對網(wǎng)點選址指標(biāo)體系表中的各層、各項指標(biāo)的概念均進行精準(zhǔn)描述和定義；二是對各項指標(biāo)的數(shù)據(jù)采集方法和統(tǒng)計方法進行詳細(xì)說明，采用電子地圖和人工收集相結(jié)合的方式，通過電子地圖獲取擬選物業(yè)周邊區(qū)域的經(jīng)濟環(huán)境概況，通過實地勘察收集指標(biāo)層2涉及的具體數(shù)據(jù)；三是對具體工作步驟進行指導(dǎo)，明確了分支機構(gòu)在實際尋址工作中應(yīng)遵循的工作流程和注意事項，包括確定核心區(qū)、確定中心點和聚客點、確定輻射圈、確定具體選址區(qū)域四個環(huán)節(jié)；四是明確工作要求，提出網(wǎng)點選址的工作目標(biāo)、工作原則、保證數(shù)據(jù)質(zhì)量及部門間職責(zé)的具體要求。

郵儲銀行的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型工作將推動網(wǎng)點設(shè)置向精準(zhǔn)化、智能化、輕型化、功能綜合化方向發(fā)展。為落實戰(zhàn)略，滿足當(dāng)前及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，在保持現(xiàn)有網(wǎng)點布局框架基礎(chǔ)上，運用網(wǎng)點選址指標(biāo)體系并結(jié)合網(wǎng)點經(jīng)營效益現(xiàn)狀，通過遷址、調(diào)整等方式降低網(wǎng)點的重復(fù)覆蓋，提升網(wǎng)點整體布局效果。同時，對新設(shè)網(wǎng)點運用指標(biāo)體系并結(jié)合未來效益預(yù)測模型對選址進行科學(xué)性評估。網(wǎng)點轉(zhuǎn)型是一項長期的系統(tǒng)化工程，將該項目所形成的選址模型納入系統(tǒng)開發(fā)運用，并通過數(shù)據(jù)分析對全國地市及部分縣域的網(wǎng)點布局現(xiàn)狀進行評價，形成調(diào)整策略，不斷推進網(wǎng)點設(shè)置向精準(zhǔn)化方向發(fā)展。

（作者單位：中國郵政儲蓄銀行）

商業(yè)銀行月度資訊

銀監(jiān)會：強監(jiān)管序幕已拉開

1月5日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》。《辦法》旨在規(guī)范商業(yè)銀行股東特別是主要股東行為，通過加強銀行股東資質(zhì)的穿透審查，加大對違法違規(guī)行為的查處力度等措施，保障商業(yè)銀行穩(wěn)健運行。

補監(jiān)管短板：商業(yè)銀行集中度風(fēng)險迎來統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)則

1月8日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法（征求意見稿）》， 劍指銀行授信的集中度風(fēng)險，并按照非同業(yè)單一客戶、非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶、同業(yè)客戶的分類方法，對各類客戶分別提出量化的大額風(fēng)險暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

央行：人民幣中間價報價行自行設(shè)定“逆周期系數(shù)”

1月9日，央行于通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成機制中的逆周期因子參數(shù)進行調(diào)整，調(diào)整后相當(dāng)于不進行逆周期調(diào)節(jié)。參數(shù)調(diào)節(jié)后，各報價行不再對上交易日的日盤波幅進行逆周期過濾，

17家銀行沖刺IPO大提速

1月9日、10日，繼重慶農(nóng)村商業(yè)銀行后，證監(jiān)會網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布或更新五家銀行招股說明書。排隊的17家銀行中，除浙商銀行資產(chǎn)規(guī)模超過萬億，其余多為資產(chǎn)在千億以下的中小銀行。

銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》

1月13日，銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》， 在全國范圍內(nèi)進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象，切實鞏固前期專項治理成果， 著力引導(dǎo)銀行業(yè)回歸本源、專注主業(yè)、做精專業(yè)、合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。

銀監(jiān)會下發(fā)通知，規(guī)范銀行衍生工具交易

1月16日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則〉的通知》，借鑒衍生工具資本計量國際標(biāo)準(zhǔn)，提高了衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性，重新梳理衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟。

央行印發(fā)《關(guān)于改進個人銀行賬戶分類管理有關(guān)事項的通知》

1月16日，央行下發(fā)《關(guān)于改進個人銀行賬戶分類管理有關(guān)事項的通知》要求，2018年6月底前，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行等應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)在本銀行柜面和電子渠道辦理個人II、III類戶開立等業(yè)務(wù)。

央行營管部：禁止支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易提供服務(wù)

1月18日，央行營業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機構(gòu)自文件發(fā)布之日起在本單位及分支機構(gòu)開展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)。endprint