17個工作日募集逾52億,這是南方優(yōu)享分紅靈活配置混合基金(005123)近日交出的首募答卷,這也成為近期基金發(fā)行市場上的一道靚麗風景線。也是為數不多的首募規(guī)模超50億的爆款基金,尤其值得一提的是,這一首募成績還是南方基金“主動控制”——提前5天結束募集的結果。
打造爆款基金 南方優(yōu)享分紅首募超52億
回顧南方優(yōu)享分紅的發(fā)行背景,該基金發(fā)行期間似乎并未趕上“好時機”。資料顯示,該基金的募集期為11月9日至12月1日,正值A股劇烈震蕩時期,但南方優(yōu)享分紅卻能逆市大賣,這或與南方基金穩(wěn)健的投資風格和明星基金經理的加持不無關系。
資料顯示,南方優(yōu)享分紅的擬任基金經理李振興正是績優(yōu)明星基金南方品質混合的掌舵人。Wind數據顯示,截至12月14日,由李振興管理的南方品質混合年初以來的凈值增長率為53.14%,在1371只靈活配置混合型基金中高居第4位,而同期上證綜指的漲幅僅為6.08%。
對于南方基金而言,熱銷的不僅僅是南方品質混合。10月份剛成立的南方全天候策略基金同樣是一只主打穩(wěn)健牌的低風險型基金,而該基金同樣以一場大賣結束首募。10個工作日募集超33億元,成為國內首只公募FOF基金。
兩只穩(wěn)健風格的基金接連大賣,接連提前結募。南方基金打造爆款基金背后的秘訣是什么?穩(wěn)健、穩(wěn)健還是穩(wěn)健。過去五年間,在波動較大的市場環(huán)境下,穩(wěn)健理財成為廣大投資者的迫切需求。那些能夠給投資者帶來穩(wěn)穩(wěn)幸福感的基金產品也越發(fā)受到投資者的喜愛和追捧。基于此,用穩(wěn)健的投資理念打造業(yè)績相對穩(wěn)定的基金產品,以滿足客戶對穩(wěn)健理財的需求已成為南方基金近兩年的發(fā)展重點。
事實上,作為公募基金行業(yè)的開拓者和領先者,南方基金成立19年多來一直堅守穩(wěn)健投資、價值投資的風格。穩(wěn)健已經成為南方基金重要的標簽和品牌特質。南方基金強調絕對收益和控制回撤,希望通過把基金打造成收益穩(wěn)健、波動較小的“類固收”產品,贏取投資者的支持與信任。
南方基金副總經理、首席投資官(權益)史博表示,“南方基金的核心理念是穩(wěn)健投資、價值投資,因此格外注意給投資者以穩(wěn)定的回報。公司整個投研隊伍都很重視投資的理性,不愿盲目跟隨市場短期熱點,而是希望判斷出企業(yè)的中長期價值,以此獲取穩(wěn)定的回報?!?/p>
在此理念指導下,南方基金近兩年來業(yè)績亮點頻出,為投資者賺取了不菲的收益。在海通證券10月份發(fā)布的基金公司業(yè)績排名榜顯示,截至2017年9月29日,南方基金旗下主動權益類基金今年以來的平均單位增長率為12.30%,在行業(yè)102家可比基金公司中位列第27位,在前十大基金公司中位居第2(前十大基金公司規(guī)模數據截至2017年三季度);其最近三年的平均增長率為76.73%,在72家可比基金公司中位居第12,在前十大基金公司中高踞第1;拉長年限來看,其最近五年的平均增長率為115.65%,在68家可比基金公司中位居第26,在前十大基金公司中排名第1,展現出短中長期穩(wěn)健的投研實力。